Multicoin Capital : Pourquoi avons-nous investi dans LayerZero ?
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Multicoin Capital : Pourquoi avons-nous investi dans LayerZero ?
LayerZero : Un protocole d'interopérabilité universel qui agrège les dapp et les liquidités sur différentes blockchains.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar : Kyle Samani, Multicoin Capital
Traduction : 0x9F, BlockBeats
Il y a un an et demi, Ethereum était la seule chaîne de niveau 1 (Layer 1) qui comptait. Aujourd'hui, les Layer 1 comprennent Ethereum, Solana, Terra, Polygon, Celo, Flow, Avalanche, NEAR, Fantom, BNB Chain ; tandis que les Layer 2 incluent Optimism, Arbitrum, StarkEx et StarkNet.
Nous vivons dans un monde multipolaire, et nous n'y retournerons jamais à un monde unipolaire. Cela signifie que le pontage (bridging) deviendra extrêmement important.
Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer notre investissement dans LayerZero, un protocole d'interopérabilité universel qui agrège les dApps et les liquidités entre différentes blockchains. Nous avons mené leur précédente levée de fonds en septembre 2021, et nous avons à nouveau investi dans ce tour annoncé par LayerZero le 30 mars. Il s'agit d'une levée de série A+ de 135 millions de dollars, avec une longue liste d'investisseurs stratégiques tels qu'a16z crypto, Sequoia, FTX, Paypal Ventures, Animoca, Rene Marcelo Claure (PDG de SoftBank), Blizzard (fonds écosystème Avalanche), le fonds écosystème Polygon, le fonds écosystème Fantom, Dapper Labs, Kronos Research, Ethernity, ImToken Ventures, Matrixport, Coinbase, Gemini… Parmi les investisseurs providentiels notables figurent également Tom Brady, Justin Timberlake et Maria Eitel.
Les ponts entre blockchains sont l'un des domaines technologiques les plus complexes du monde cryptographique. Dmitriy Berenzon de 1kx a rédigé uneexcellente synthèse sur l'espace de conception des ponts blockchain.
Nous pensons que les ponts entre chaînes exerceront un effet réseau très fort pour chaque paire de chaînes interconnectées. Pour les utilisateurs, gérer la distinction entre renBTC, tBTC, WBTC sur Ethereum, ou WormholeETH, SolletETH sur Solana est fastidieux. À long terme, un seul pont transchaîne dominera probablement la liquidité pour chaque paire de chaînes connectées.
Étant donné que la plupart des équipes construisent leurs propres ponts — le pont d’Optimism, celui d’Arbitrum, de Starknet, d’Avalanche, de Polygon, le pont Arc-en-ciel de Near, etc. — nous prévoyons que ces ponts deviendront dominants au sein de leurs propres écosystèmes respectifs. LayerZero se situe en réalité au-dessus de tous ces ponts, plutôt que d’entrer en concurrence directe avec eux.
LayerZero constitue la méthode la plus simple et légère pour transférer des informations entre chaînes. LayerZero ne gère pas directement la conservation des actifs ni la création/destruction des jetons ancrés. Au contraire, il laisse ces tâches aux ponts spécialisés susmentionnés.
Outre le protocole LayerZero, l’équipe a également lancé Stargate, un pont transchaîne basé sur le protocole LayerZero. L’objectif de conception de Stargate est de fonctionner comme un DEX de swap de jetons stables inter-chaînes similaire à Curve ou Saber. Si un utilisateur souhaite transférer USDC d’Arbitrum vers Optimism, ou de Polygon vers Aurora (Near), il peut désormais utiliser directement Stargate.
Comment fonctionne Stargate ?
Lorsque le contrat Stargate sur la chaîne d’envoi reçoit des USDC, le protocole LayerZero transmet l’état de la chaîne d’envoi à la chaîne de réception, et le contrat Stargate sur cette dernière libère les USDC à l’utilisateur.
Cette approche présente l’avantage d’être à la fois flexible et simple. Les liquidités s’agrègent naturellement par paires (évitant ainsi que plusieurs pools se disputent le trafic d’un même destinataire). Stargate offre une finalité instantanée garantie tout en minimisant la confiance requise.
Bien que Stargate soit l’application phare construite sur le protocole LayerZero, nous espérons que ce dernier soutiendra divers nouveaux types de workflows. En tant que service générique de relais d’informations, LayerZero peut être utilisé pour presque toutes sortes d’applications. Quelques exemples :
1. Voter sur une proposition de gouvernance de la chaîne A en utilisant des actifs situés sur la chaîne B, sans avoir besoin de transférer ces actifs vers la chaîne A
2. Emprunter sur la chaîne B en utilisant des collatéraux présents sur la chaîne A
3. Utiliser des collatéraux sur la chaîne A pour garantir une position dérivée sur la chaîne B
4. Influencer un NFT sur la chaîne A en fonction d’une action sur la chaîne B
LayerZero est déjà opérationnel sur la plupart des principales chaînes compatibles EVM : Ethereum mainnet, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Fantom et BNB Chain. De plus, LayerZero lancera prochainement le support pour Celo, Aurora (Near), Solana, Cosmos et Terra au cours des prochains mois.
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