Analyse des données sur la chaîne des ponts multichaînes : environ 2 milliards de dollars de volume hebdomadaire, deBridge génère les revenus les plus élevés
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Analyse des données sur la chaîne des ponts multichaînes : environ 2 milliards de dollars de volume hebdomadaire, deBridge génère les revenus les plus élevés
À l'exception du CCTP de Circle, spécifiquement dédié aux transferts d'USDC, aucun pont unique ne représente plus de 20 % du trafic total, la plupart des ponts se situant entre 10 % et 20 % en part de trafic.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OurNetwork
Traduction : TechFlow
Ponts (Bridges)
Synapse | deBridge | Across | zkBridge
Le trafic hebdomadaire des ponts s'élève à environ 2 milliards de dollars, en hausse de plus de 60 % en glissement annuel
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D’après les données d’Artemis, le volume hebdomadaire des activités de pont dépasse désormais 2 milliards de dollars. La répartition du trafic entre les différents ponts est relativement équilibrée : à l’exception notable du CCTP de Circle, spécifiquement dédié aux transferts USDC, aucun pont individuel ne représente plus de 20 % du trafic total ; la plupart se situent entre 10 % et 20 %.
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Le nombre d'adresses actives quotidiennement sur les ponts a chuté de plus de 70 %, car les utilisateurs qui effectuaient auparavant des opérations pour recevoir les airdrops des ZK-rollups, StarkNet et zkSync ont cessé leurs activités après le lancement de ces jetons. Across Network reste le principal pont non officiel, avec environ 7 000 adresses actives par jour.
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Les ponts non officiels — c’est-à-dire ceux destinés aux transactions interchaînes générales, contrairement aux solutions internes conçues spécifiquement pour relier deux blockchains — ont connu une croissance explosive cette année. Le CCTP de Circle réalise un volume hebdomadaire d’environ 400 millions de dollars, soit près de 10 fois plus qu’en 2023.
Synapse
Moses | Site web | Tableau de bord
Le volume total des transactions de Synapse approche les 55 milliards de dollars, avec 2,5 millions d'utilisateurs
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Synapse Protocol est un réseau interchaîne décentralisé permettant aux développeurs et utilisateurs de lire et écrire des données entre différentes blockchains. À ce jour, plus de 2 millions d’utilisateurs ont réalisé via ce pont des transactions d’un montant total de 50 milliards de dollars, générant plus de 30 millions de dollars de frais. Au cours des six derniers mois, Synapse a lancé SynapseRFQ, un pont basé sur les intentions offrant un glissement nul et des confirmations rapides. Depuis son lancement, le temps de pontage a été réduit de 60 à 80 %, atteignant même des temps de confirmation inférieurs à une seconde sur certaines routes, faisant de Synapse l’un des ponts les plus rapides du marché.
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Dans une analyse comparant Synapse, Across et Stargate sur divers itinéraires entre Ethereum et les principaux L2, l’équipe de Synapse a constaté que Synapse offrait le meilleur prix sur 82 % des routes. En outre, lorsque Synapse propose le meilleur prix, les frais de transaction sont réduits de 85 à 95 %, ce qui signifie que les utilisateurs économisent 85 à 90 % sur les coûts.
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Depuis son lancement fin mars 2024, SynapseRFQ est rapidement devenu la méthode privilégiée des utilisateurs pour traverser le protocole Synapse. Grâce à l’augmentation de la liquidité, à l’intégration de nouveaux relais et à une meilleure compétitivité des prix, près de 95 % du trafic des commandes Synapse est désormais routé via SynapseRFQ.
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Moment fort de la transaction : cette transaction de 700 000 dollars a été finalisée en moins de deux secondes. Ce type de pont rapide, combiné à un règlement immédiat et fiable, permet aux applications de développer des fonctionnalités qui masquent aux utilisateurs la complexité des blockchains. Une liquidité abondante et des confirmations rapides constituent la dernière pièce manquante pour construire de véritables applications interchaînes.
deBridge
Jonnie Emsley | Site web | Tableau de bord
deBridge devient le plus grand écosystème de ponts, ayant perçu 12,5 millions de dollars de frais sans avoir de TVL
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Historiquement, les ponts ont construit leur écosystème en incitant à la fourniture de TVL (valeur totale verrouillée), mais ces incitations ont souvent dépassé les frais perçus, posant des problèmes de durabilité à long terme. Cependant, depuis le lancement début 2023 de sa conception 0-TVL, deBridge est devenu le plus grand écosystème de ponts. Il génère quotidiennement entre 100 000 et 180 000 dollars de frais, dépassant en frais cumulés ceux de Stargate, Hop, Connext, Synapse et d'autres fournisseurs réunis.
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deBridge est devenu le pont privilégié pour Solana, avec plus de 117 000 utilisateurs actifs ayant transféré via la plateforme plus de 2 milliards de dollars vers ou depuis Solana. Parmi eux, plus de 30 000 proviennent de Jupiter, un agrégateur de trading construit sur Solana et intégré à deBridge.
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Grâce au moteur de pont point à point de deBridge, les utilisateurs peuvent transférer des montants supérieurs à 1 million de dollars entre blockchains tout en bénéficiant d’un taux de change garanti et d’un écart minimal. Par exemple, un utilisateur a réussi à pont un montant de 1,65 million de dollars avec un écart de seulement 8 points de base.
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Moment fort de la transaction : Dans cette transaction, un utilisateur a utilisé la fonctionnalité point à point de deBridge, premier plateau OTC interchaînes au monde, pour réussir un échange OTC de 920 000 dollars en bsdETH depuis Base vers WBTC sur Ethereum. Il s'agit de la première transaction OTC à grande échelle connue réalisée à l’échelle interchaîne.
Across
Mansi | Site web | Tableau de bord
Le volume quotidien d'Across a atteint un pic de 65 millions de dollars en août 2024, et son volume cumulé approche les 12 milliards de dollars !
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En tant que l’un des principaux ponts basés sur les intentions, Across a connu une croissance significative en 2024, presque triplant son activité depuis décembre 2023. Les mois de mars à juin ont été cruciaux, chaque mois affichant un volume supérieur à 1 milliard de dollars, avec un sommet en mai 2024. Toutefois, après le deuxième trimestre, l’activité a progressivement diminué. Bien qu’Across ait dominé le secteur au premier semestre, il est désormais classé 4ᵉ sur DefiLlama. Cette baisse pourrait être due à la montée en popularité de Stargate V2, dont la fonction de traitement par lots ("batching") regroupe plusieurs transactions via les « Stargate Buses », réduisant ainsi fortement les coûts.
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Plus de 2 millions d'utilisateurs ont effectué 8,1 millions de transferts via Across, soit une moyenne de 4 transactions par portefeuille. Jusqu’au deuxième trimestre 2024, le nombre d’utilisateurs nouveaux et revenant était presque équivalent. Depuis, les utilisateurs « anciens » ont surpassé les nouveaux, avec un ratio journalier actuel d’environ 2,5 anciens pour 1 nouveau.
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Across perçoit deux types de frais principaux : les « frais de fournisseur de liquidité » et les « frais de relais ». Les frais de relais incitent les relais à transmettre les transactions des utilisateurs, jouant un rôle similaire aux frais de gaz dans l'écosystème Ethereum. Les frais de fournisseur de liquidité sont quant à eux redistribués aux utilisateurs fournissant de la liquidité. Pendant cette période, le protocole a généré plus de 11,5 millions de dollars de revenus pour ses fournisseurs de liquidité et ses relais.
zkBridge by Polyhedra
Eric Vreeland | Site web | Tableau de bord
Le volume mensuel de zkBridge dépasse désormais 320 millions de dollars
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Avec le lancement continu de nouvelles blockchains attirant des liquidités grâce à des incitations, le volume des transactions de pont connaît une forte croissance en glissement annuel. Le 19 septembre 2024, le volume de pont sur 24 heures a atteint 434 millions de dollars, contre 142 millions un an plus tôt. Les deux journées les plus actives en volume ont été le 11 mars 2023, lorsque le Bitcoin a atteint un record historique de 71 000 dollars, et le 5 août 2024, marquant le début d’une vente massive de 30 % du Bitcoin — lors de ces périodes de forte volatilité, les utilisateurs expérimentés du Web3 utilisent rapidement les ponts pour saisir des opportunités d’investissement.
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zkBridge figure régulièrement parmi les dix premiers ponts en volume, bien que son nombre de transactions soit inférieur à celui des autres. Sur les dernières 24 heures, le montant moyen d’un transfert via IBC était de 722 dollars, contre 1 591 dollars pour zkBridge. En raison de sa sécurité renforcée et de ses hypothèses de confiance minimales, zkBridge est souvent le choix privilégié pour les transferts de grande valeur.
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En raison de ses nombreuses collaborations avec Binance et de la forte convergence communautaire avec l’écosystème BNB, zkBridge est le pont le plus utilisé sur BNB Chain, avec un volume mensuel dépassant 100 millions de dollars. zkBridge est également le pont officiel de opBNB, la solution Layer 2 de Binance.
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