Bản tin hàng ngày Bitget UEX | Rủi ro về thuế quan bùng phát trở lại, lo ngại về AI gia tăng, kim loại quý tăng mạnh
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bản tin hàng ngày Bitget UEX | Rủi ro về thuế quan bùng phát trở lại, lo ngại về AI gia tăng, kim loại quý tăng mạnh
Bitcoin đang kiểm tra mức hỗ trợ then chốt 65.000 USD, tâm lý hoảng loạn trên thị trường gia tăng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Bitget
I. Tin tức nổi bật
Động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)
Ủy viên Fed Christopher Waller điều chỉnh nhẹ lập trường ôn hòa
- Ủy viên Fed Christopher Waller nhận định dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy sự mâu thuẫn rõ rệt, từ đó điều chỉnh nhẹ quan điểm ôn hòa trước đây vốn nhiều lần phản đối việc cắt giảm lãi suất.
- Số liệu việc làm tháng 1 vượt kỳ vọng mạnh mẽ; trong nửa năm qua, ông đã hai lần bỏ phiếu phản đối cắt giảm lãi suất. Nếu số liệu việc làm tháng 2 tiếp tục khả quan, điều này sẽ hỗ trợ quyết định tạm dừng cắt giảm lãi suất. Ảnh hưởng thị trường: Đường đi của chính sách cắt giảm lãi suất trở nên bất định hơn, ngắn hạn có thể hỗ trợ đồng USD nhưng đồng thời làm gia tăng biến động trên thị trường chứng khoán; nhà đầu tư cần theo dõi sát các số liệu việc làm tiếp theo để xác minh.
Hàng hóa cơ bản quốc tế
Giá kim loại quý tăng mạnh, phá vỡ ngưỡng then chốt
- Vàng giao ngay phá vỡ mức 5.200 USD/ounce, bạc giao ngay từng chạm mức 89 USD/ounce; toàn bộ nhóm kim loại quý đều tăng mạnh.
- Ngân hàng UBS dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trước cuối tháng 9, kết hợp với rủi ro địa chính trị và thiếu hụt nguồn cung, giá vàng có thể đạt 6.200 USD vào giữa năm. Ảnh hưởng thị trường: Sự bất định về thuế quan và nhu cầu phòng vệ cộng hưởng, khiến kim loại quý trở thành công cụ then chốt giúp nhà đầu tư phòng hộ lạm phát và rủi ro chính sách.
Chính sách kinh tế vĩ mô
Căng thẳng thương mại tái bùng phát do mối đe dọa áp thuế mới từ Trump
- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào “gian lận” trong các thỏa thuận thương mại đều sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn, đồng thời cân nhắc áp thuế an ninh quốc gia đối với sáu ngành công nghiệp trọng yếu như pin và gang đúc; mức thuế toàn cầu mới 15% có hiệu lực kể từ hôm nay.
- Liên minh châu Âu (EU) tạm hoãn bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận thương mại Mỹ–EU; Đảng Dân chủ đề xuất dự luật yêu cầu hoàn trả doanh thu từ thuế quan; Trump đưa ra tín hiệu dịu giọng về tình hình Mỹ–Iran, thể hiện xu hướng ưu tiên đạt được thỏa thuận thay vì tiến tới xung đột vũ trang.
- Động thái bổ sung: “Ủy ban Hòa bình” do Trump thành lập đang nghiên cứu triển khai một stablecoin gắn với đồng USD nhằm tái thiết nền kinh tế Gaza. Ảnh hưởng thị trường: Triển vọng thương mại toàn cầu thêm phần bất định, chi phí doanh nghiệp và kỳ vọng điều chỉnh chuỗi cung ứng gia tăng, gây áp lực tiêu cực ngắn hạn lên tài sản rủi ro.
II. Tổng quan thị trường
Diễn biến hàng hóa cơ bản & ngoại hối
- Vàng giao ngay: Giảm nhẹ khoảng 0,01%, vẫn duy trì trên mức 5.200 USD
- Bạc giao ngay: Giảm khoảng 0,71%, xuống mức 87,65 USD
- Dầu thô WTI: Giảm nhẹ 0,1%, xuống 71,04 USD
- Chỉ số đô la Mỹ: Giảm nhẹ 0,03%, xuống 97,7
Diễn biến tiền mã hóa
- BTC: Giảm 3,22%, điều chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ 63.891 USD
- ETH: Giảm 3,93%, theo đà suy giảm của tài sản rủi ro, xuống vùng 1.837 USD
- Tổng giá trị thị trường tiền mã hóa: Giảm khoảng 2,4% xuống 2,31 nghìn tỷ USD; tâm lý e ngại rủi ro chiếm ưu thế
- Tình hình thanh lý vị thế: Trong 24 giờ, vị thế mua bị thanh lý 514 triệu USD, tổng giá trị thanh lý vượt 611 triệu USD
Diễn biến chỉ số chứng khoán Mỹ
- Chỉ số Dow Jones: Giảm 1,66%, chịu ảnh hưởng nặng nề từ đà sụt giảm mạnh của IBM
- Chỉ số S&P 500: Giảm 1,04%, chịu tác động kép từ thuế quan và AI
- Chỉ số Nasdaq: Giảm 1,13%, lĩnh vực công nghệ là yếu tố kéo giảm chính
Động thái các tập đoàn công nghệ hàng đầu
- Apple (AAPL): Tăng 0,6%, sắp ra mắt sản phẩm mới
- Microsoft (MSFT): Giảm hơn 3,2%, tin đồn tiêu cực về AI lan rộng
- Google (GOOG): Giảm hơn 1,1%, toàn bộ lĩnh vực công nghệ điều chỉnh
- Amazon (AMZN): Giảm hơn 2,3%, chịu áp lực từ thuế quan và cạnh tranh
- Meta (META): Giảm hơn 2%, đi theo xu hướng chung của ngành
- NVIDIA (NVDA): Tăng 0,91%, được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng sản lượng giao hàng
- Tesla (TSLA): Giảm hơn 3%, tâm lý chấp nhận rủi ro của thị trường suy giảm
Nguồn gốc cốt lõi: Rủi ro thuế quan tái bùng phát, kết hợp với báo cáo “Khủng hoảng trí tuệ nhân tạo năm 2028” của Citrini và công cụ COBOL của Anthropic, đã gây ra làn sóng bán tháo hoảng loạn trong các cổ phiếu liên quan đến AI.
Quan sát biến động theo nhóm ngành
Nhóm khai thác vàng tăng hơn 6%
- Cổ phiếu tiêu biểu: Kinross Gold (KGC) tăng hơn 6%, AngloGold Ashanti (AU) tăng hơn 6%
- Yếu tố thúc đẩy: Giá vàng tăng mạnh, dòng tiền phòng vệ đổ dồn tập trung
Nhóm thanh toán và công nghệ tài chính giảm hơn 5%
- Cổ phiếu tiêu biểu: American Express (AXP) giảm hơn 7%, Visa và Mastercard ghi nhận mức giảm lớn nhất trong ngày gần đây
- Yếu tố thúc đẩy: Lo ngại về nguy cơ thay thế hàng loạt vị trí lao động văn phòng do báo cáo AI
Nhóm cổ phiếu dược phẩm giảm cân phân hóa rõ rệt
- Cổ phiếu tiêu biểu: Novo Nordisk (NVO) giảm 16,43%, Eli Lilly (LLY) tăng 4,86%
- Yếu tố thúc đẩy: Thử nghiệm lâm sàng CagriSema không đạt điểm cuối không kém hơn so với tirzepatide của Lilly, qua đó làm nổi bật lợi thế cạnh tranh của Lilly
III. Phân tích sâu từng cổ phiếu
1. IBM Corp – Công cụ AI đe dọa hoạt động cốt lõi dựa trên hệ thống cũ
Tóm tắt sự việc: Anthropic thông báo công cụ lập trình AI của hãng có khả năng hiện đại hóa ngôn ngữ lập trình COBOL, trực tiếp đe dọa hoạt động cốt lõi máy chủ lớn (mainframe) của IBM, khiến cổ phiếu IBM sụt giảm hơn 13% vào thứ Hai. Phân tích thị trường: Các tổ chức đều chung quan điểm rằng AI đang đẩy nhanh quá trình thay thế các hệ thống truyền thống, và IBM đang đối mặt với giai đoạn chuyển đổi đầy khó khăn. Gợi ý đầu tư: Các công ty công nghệ dựa trên hệ thống cũ cần đẩy nhanh tiến độ tích hợp AI, nếu không dễ bị các đối thủ mới vượt mặt; khuyến nghị theo dõi sát tiến triển trong mảng điện toán đám mây và AI của công ty.
2. Hims & Hers Health – Hướng dẫn doanh thu quý I thấp hơn kỳ vọng
Tóm tắt sự việc: HIMS công bố doanh thu quý IV/2025 đạt 617,8 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ, doanh thu cả năm đạt 2,3476 tỷ USD, tăng 59%; tuy nhiên, EPS điều chỉnh đạt 0,08 USD, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, và hướng dẫn doanh thu quý I gây thất vọng, khiến cổ phiếu giảm hơn 8% sau giờ giao dịch. Phân tích thị trường: Các nhà phân tích chỉ ra rằng đà tăng trưởng của y tế từ xa đang có dấu hiệu chậm lại. Gợi ý đầu tư: Xu hướng dài hạn của lĩnh vực sức khỏe số vẫn không thay đổi, song ngắn hạn cần cảnh giác với rủi ro từ các hướng dẫn kinh doanh; có thể cân nhắc cơ hội đầu tư khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn.
3. Novo Nordisk – Thất bại trong thử nghiệm lâm sàng thuốc giảm cân thế hệ mới
Tóm tắt sự việc: Sản phẩm thế hệ mới CagriSema của NVO không đạt được điểm cuối không kém hơn so với tirzepatide của Lilly trong thử nghiệm lâm sàng giảm cân, khiến cổ phiếu lao dốc 16,43%; trong khi đó, Lilly tăng gần 5% trong cùng thời điểm. Phân tích thị trường: Thị trường càng củng cố vị thế dẫn đầu của Lilly trong lĩnh vực điều trị béo phì. Gợi ý đầu tư: Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm giảm cân ngày càng khốc liệt; khuyến nghị ưu tiên lựa chọn các công ty có dữ liệu lâm sàng vượt trội; NVO cần đẩy nhanh tiến độ phát triển các đường ống thuốc mới để đối phó với áp lực hiện tại.
4. PayPal Holdings – Tin đồn sáp nhập hỗ trợ định giá
Tóm tắt sự việc: Sau khi cổ phiếu giảm khoảng 46% trong vòng một năm, PayPal thu hút sự quan tâm từ các bên tiềm năng muốn mua lại, bao gồm cả những đối thủ lớn cân nhắc mua toàn bộ công ty; cổ phiếu kích hoạt cơ chế ngừng giao dịch tạm thời (circuit breaker), sau đó đóng cửa tăng hơn 5%, vốn hóa thị trường đạt khoảng 38,4 tỷ USD. Phân tích thị trường: Các tổ chức coi khả năng M&A tiềm năng là chất xúc tác quan trọng cho việc đánh giá lại giá trị. Gợi ý đầu tư: Hiện tại, định giá của các công ty thanh toán khổng lồ đang ở mức thấp, có thể hiện cơ hội mua vào ngắn hạn; xu hướng thanh toán số dài hạn vẫn sẽ tiếp tục.
5. ASML Holding – Đột phá lớn trong công nghệ khắc cực tím (EUV)
Tóm tắt sự việc: Công suất nguồn sáng EUV của ASML có thể tăng từ 600 watt lên 1.000 watt; đến năm 2030, năng lực xử lý EUV có thể tăng từ 220 tấm wafer/giờ lên 330 tấm wafer/giờ. Phân tích thị trường: Củng cố lợi thế độc quyền của ASML trong lĩnh vực máy khắc quang học cao cấp, đồng thời hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất bán dẫn do nhu cầu AI thúc đẩy. Gợi ý đầu tư: Nhu cầu về năng lực tính toán AI tiếp tục tăng mạnh, các công ty thiết bị bán dẫn hàng đầu có tiềm năng tăng trưởng dài hạn vững chắc, phù hợp để nắm giữ trung–dài hạn.
IV. Động thái dự án tiền mã hóa
- Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum, đã bán hơn 8.800 ETH trong tháng Hai.
- Bitcoin chứng kiến hơn 210 triệu USD vị thế mua bị thanh lý trong 24 giờ, cho thấy rủi ro từ đòn bẩy quá cao.
- Tổng giá trị thanh lý trên thị trường tiền mã hóa vượt 500 triệu USD, trong đó vị thế mua chiếm đa số.
- Giá Ethereum điều chỉnh theo xu hướng tài sản rủi ro, giảm về vùng 1.900 USD.
- Bitcoin kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 65.000 USD, tâm lý hoảng loạn trên thị trường gia tăng.
V. Lịch sự kiện thị trường hôm nay
Lịch công bố dữ liệu
| 23:00 | Mỹ | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board | ⭐⭐⭐⭐ |
Dự báo sự kiện quan trọng
- Thông điệp Liên bang của Trump: Diễn ra cả ngày hôm nay – đặc biệt lưu ý các tín hiệu về chính sách thương mại, tình hình Iran và kế hoạch tiết kiệm hưu trí
- Áp dụng chính thức mức thuế mới 15%: Có hiệu lực từ rạng sáng hôm nay – ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu
- Đại hội cổ đông Apple: Diễn ra hôm nay – kỳ vọng về sản phẩm mới và chiến lược AI
Quan điểm của Viện Nghiên cứu Bitget:
Sự bất định về thuế quan và những “câu chuyện ma” ngắn hạn liên quan đến AI cùng kìm hãm tâm lý chấp nhận rủi ro, khiến thị trường chứng khoán Mỹ toàn bộ điều chỉnh giảm vào thứ Hai, với chỉ số Dow Jones giảm 1,66% dẫn đầu, trong khi lĩnh vực công nghệ và tài chính chịu áp lực nặng nề nhất. Ngược lại, kim loại quý trở thành nhóm thắng lợi rõ ràng, với giá vàng phá vỡ mức 5.200 USD và bạc tăng mạnh 6%, thể hiện rõ xu hướng chuyển nhanh dòng tiền phòng vệ. Dầu thô giảm nhẹ, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, thị trường tiền mã hóa cũng điều chỉnh đồng bộ với hơn 500 triệu USD vị thế mua bị thanh lý. Các nhà phân tích nổi tiếng tại các ngân hàng đầu tư cho rằng thuế quan chủ yếu chỉ là “tiếng ồn” ngắn hạn, còn logic nâng cao năng suất dài hạn nhờ AI vẫn không thay đổi; dữ liệu của Fed và Thông điệp Liên bang của Trump hôm nay sẽ là hai yếu tố then chốt cần theo dõi sát. Đề nghị nhà đầu tư duy trì kỷ luật quản lý danh mục trong bối cảnh biến động, ưu tiên phân bổ vào kim loại quý và các tài sản công nghệ cốt lõi chất lượng cao, đồng thời tận dụng các cơ hội mua vào dài hạn khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
