Phân tích toàn diện chiến lược đầu tư AI trong lĩnh vực tiền mã hóa năm 2024: Các quỹ VC hàng đầu như a16z, Binance, Coinbase đã rót vốn vào những dự án nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích toàn diện chiến lược đầu tư AI trong lĩnh vực tiền mã hóa năm 2024: Các quỹ VC hàng đầu như a16z, Binance, Coinbase đã rót vốn vào những dự án nào?
"Crypto+AI" trở thành tâm điểm mới của các quỹ đầu tư tiền mã hóa, tổng hợp hành động của các gã khổng lồ như a16z, Polychain, Delphi, Coinbase và nhiều bên khác.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Tây Quả, ChainCatcher
Chỉnh sửa: Niệm Thanh, ChainCatcher
Trong hai tháng qua, sự bùng nổ của Agentfi một lần nữa cho thấy tiềm năng to lớn của sự kết hợp giữa "AI + Crypto" (còn gọi là AI mã hóa). Trong các dự báo xu hướng ngành crypto năm 2025 được công bố gần đây, các tổ chức nổi bật như đối tác a16z, đồng sáng lập Messari và Blockworks đều nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa AI và crypto sẽ là chủ đề chính trong thị trường mã hóa năm 2025, lĩnh vực giao thoa giữa công nghệ mã hóa và AI có khả năng đạt được những bước tiến đột phá, thúc đẩy sự trỗi dậy của nhiều dự án AI trên nền tảng token.
Nhìn lại năm 2024, thị trường AI mã hóa đã chứng kiến cảnh tượng đầu tư chưa từng có, khi các quỹ đầu tư lớn đổ xô vào lĩnh vực này, làm tăng mạnh lượng vốn đầu tư. Trong lĩnh vực này, các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu như Grayscale, Coinbase Ventures, Binance Labs và a16z đều tích cực triển khai chiến lược đầu tư vào các dự án "Crypto+AI".
Đặc biệt, các tổ chức như Delphi Ventures, CoinFund, Coinbase Ventures, Binance Labs và a16z không chỉ kêu gọi đầu tư mà còn hành động thực tế bằng nhiều khoản đầu tư liên tiếp, thể hiện niềm tin vững chắc vào lĩnh vực AI mã hóa.
Vào ngày 24 tháng 12, báo cáo "Triển vọng Mã hóa 2025" do Messari công bố cho thấy AI mã hóa là chủ đề đầu tư mới nổi nổi bật nhất năm 2024, với tổng vốn huy động tăng khoảng 100% so với cùng kỳ năm trước, số vòng gọi vốn cũng tăng mạnh tới 138%. Bài viết này sẽ hệ thống hóa việc triển khai đầu tư của các quỹ VC mã hóa hàng đầu vào lĩnh vực Crypto+AI trong năm 2024 cũng như tình hình cơ bản của các dự án cụ thể họ đã đầu tư.
Các tổ chức đầu tư mã hóa như Grayscale, Delphi, Coinbase, Binance Labs đều đã triển khai đầu tư vào "Crypto+AI"
Tài chính luôn là lực lượng then chốt thúc đẩy sự tiến bộ của ngành và nắm bắt các dự án tiên phong, dòng chảy vốn và các hoạt động đầu tư công khai luôn được coi là chỉ báo quan trọng để hiểu rõ xu hướng thị trường. Năm 2024, thị trường AI mã hóa cũng chứng kiến cơn sốt đầu tư, các tổ chức đua nhau tham gia, nhiệt huyết đầu tư vào các dự án AI mã hóa chưa từng thấy, lượng vốn đầu tư đang tăng vọt.
Nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong ngành như Grayscale, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Binance Labs và a16z đều đã công khai tuyên bố tích cực tham gia đầu tư và triển khai chiến lược vào các dự án "Crypto+AI".
Ngay từ đầu năm (tháng 1), Tommy, đồng sáng lập Delphi Digital, đã công khai trên mạng xã hội X rằng ông rất lạc quan về sự kết hợp giữa Crypto và AI, khuyến khích các nhà phát triển dự án liên hệ với mình. Ông tiết lộ Delphi Ventures đã đầu tư vào nhiều dự án AI tiền mã hóa, bao gồm dự án GPU phi tập trung io.net, blockchain AI OG Labs và quỹ đầu tư mạo hiểm AI Mythos Ventures. Vào tháng 10, đơn vị nghiên cứu Delphi Lab còn hợp tác với Quỹ NEAR ra mắt chương trình tăng tốc AI nhằm thúc đẩy sự phát triển của các dự án giao thoa Web3 và AI.
a16z crypto, quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên biệt về lĩnh vực mã hóa thuộc a16z, thường được xem là "lá cờ đầu" của ngành, các lãnh đạo liên quan nhiều lần công khai bày tỏ ủng hộ sự kết hợp giữa mã hóa và AI. Ngay từ tháng 3, truyền thông đưa tin a16z đang gây quỹ cho một quỹ mới trị giá tới 6 tỷ USD, sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực AI, trong đó 15% vốn sẽ dành riêng cho phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng AI. Trong danh sách 21 dự án được chọn vào chương trình tăng tốc khởi nghiệp mùa thu 2024 của a16z Crypto (a16z CSX) công bố vào tháng 9, có tới 5 dự án liên quan đến AI mã hóa, bao gồm Skyfire, mạng lưới AI phi tập trung OpenGradient, dự án GPU Kuzco, giải pháp blockchain AI dành cho doanh nghiệp Banyan và PIN AI. Các dự án AI Agent gây sốt vào tháng 10 như GOAT (truth_terminal) cũng nhận được hỗ trợ chuyển khoản tiền mã hóa từ các đối tác của a16z crypto.
Bước sang nửa cuối năm, ngày càng nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm công bố tiến vào lĩnh vực AI mã hóa, một số thành lập quỹ chuyên biệt về AI, một số tăng mạnh đầu tư vào các dự án AI mã hóa.
Trước tiên vào ngày 19 tháng 6, Pantera Capital tuyên bố đang gây quỹ cho một quỹ mới trị giá 1 tỷ USD, trong đó hơn 200 triệu USD sẽ dùng để đầu tư vào các dự án liên quan đến AI. Quản lý quỹ Cosmo Jiang cho biết trong 10-20 năm tới, mọi công ty mã hóa sẽ trở thành doanh nghiệp AI, Pantera Capital đã phân bổ 15-20% vốn trong các quỹ đầu tiên của mình vào các dự án blockchain liên quan đến AI.
Tháng 8, Grayscale ra mắt quỹ tín thác mới "Grayscale Decentralized AI Fund", chuyên đầu tư vào các token dự án liên quan đến AI. Các dự án giai đoạn đầu bao gồm Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR) và Render (RNDR), danh mục sẽ điều chỉnh mỗi quý theo tình hình nắm giữ. Tính đến ngày 23 tháng 12, danh mục nắm giữ của quỹ AI Grayscale đã mở rộng gồm Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Near (NEAR), Render (RNDR) và The Graph (GRT), tổng giá trị tài sản quản lý đạt khoảng 1,5 triệu USD.
Cũng trong tháng 8, giám đốc đầu tư Max Coniglio của Binance Labs phát biểu tại một sự kiện công cộng về chiến lược gần đây của mình: cam kết thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung (DApps) do AI điều khiển, và đã liên tục đầu tư vào mạng lưới AI phi tập trung Sahara AI và nền tảng robot AI MyShell. Max Coniglio cho rằng sự kết hợp giữa AI và blockchain là một sức mạnh không thể xem nhẹ, nếu cả hai có thể cùng hướng tới các giao thức nguồn mở, họ sẽ cùng nhau mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng mới. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, He Yi, đồng sáng lập Binance, nhận định về sự phát triển kết hợp giữa AI và mã hóa: công nghệ AI đang tạo ra một cuộc cách mạng về năng suất lao động, ảnh hưởng vượt xa tưởng tượng; công nghệ blockchain chủ yếu thay đổi mô hình quan hệ lao động và phân phối lợi ích, trong khi AI là công nghệ cách mạng trực tiếp nâng cao năng suất người dùng.
Tháng 10, Coinbase Ventures cũng đăng bài khẳng định chiến lược đầu tư của họ đã chuyển từ đầu tư đơn lẻ vào tiền mã hóa sang triển khai sâu rộng vào các dự án "Crypto+AI". Người đứng đầu Hoolie Tejwani chỉ ra rằng công nghệ mã hóa và AI có tính bổ trợ tự nhiên, hai công nghệ này giống như cấu trúc xoắn kép DNA, gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống kỹ thuật số tương lai. Thực tế, ngay từ tháng 8, Coinbase Ventures đã tham gia đầu tư vào các dự án thanh toán AI Agent Skyfire và Payman.
Một loạt các tổ chức đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa cùng bày tỏ sự lạc quan về AI mã hóa, rõ ràng gửi đi tín hiệu mạnh mẽ: trong chu kỳ thị trường sắp tới, các quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ triển khai quy mô lớn và lâu dài vào lĩnh vực AI mã hóa.
Theo báo cáo đầu tư và gọi vốn mã hóa Q3/2024 của Messari, trong quý này, các quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa đã rót hơn 213 triệu USD vào các dự án AI, tăng 250% so với quý trước và tăng tới 340% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hơn nữa, trong báo cáo "Triển vọng Mã hóa 2025" vừa công bố ngày 24 tháng 12 của Messari, một xu hướng rõ ràng là: sự quan tâm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực giao thoa giữa mã hóa và AI ngày càng tăng, AI mã hóa đã trở thành chủ đề đầu tư mới nổi sáng giá nhất năm 2024. Lĩnh vực này không chỉ tăng trưởng khoảng 100% về tổng vốn huy động so với cùng kỳ, mà số vòng gọi vốn cũng tăng mạnh 138%. Đặc biệt đáng chú ý, các chương trình tăng tốc Web3 nổi tiếng như a16z CSX và Beacon, phần lớn dự án được chọn đều thuộc lĩnh vực AI mã hóa. Dữ liệu này cho thấy ngày càng nhiều công ty đầu tư mạo hiểm đang đổ xô vào lĩnh vực mới nổi này, sự tham gia của vốn đầu tư chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự trỗi dậy của赛道 AI mã hóa.
Chiến lược đầu tư AI của các tổ chức mã hóa: Ưa thích cơ sở hạ tầng và sản phẩm ứng dụng AI phi tập trung
Theo dữ liệu đầu tư năm 2024 từ nền tảng Rootdata, các tổ chức như a16z, Delphi Ventures, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Binance Labs, Hack VC, Polychain đều tham gia vào nhiều vòng gọi vốn của các dự án AI mã hóa trong năm 2024. Đặc biệt Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Binance Labs, Hack VC thể hiện sự năng động đặc biệt, thông qua nhiều khoản đầu tư thể hiện niềm tin kiên định vào lĩnh vực này.
Coinbase Ventures bắt đầu tăng cường đầu tư vào các dự án AI mã hóa từ tháng 8, liên tiếp đầu tư vào hai dự án cơ sở hạ tầng thanh toán AI Agent là Payman và Skyfire; trong khi Binance Labs và a16z Crypto tham gia vào nhiều dự án sớm thông qua cả đầu tư trực tiếp và chương trình ươm tạo.
Binance Labs, bộ phận đầu tư mạo hiểm và ươm tạo của Binance, các dự án họ đầu tư thường được cộng đồng mã hóa xem là "bí mật làm giàu sớm" khi lên sàn, ảnh hưởng sâu rộng. Theo các dự án AI mã hóa được tiết lộ trong năm 2024, chiến lược của họ là cho dự án vào ươm tạo MVB trước, sau đó mới tiếp tục đầu tư, ví dụ NFPrompt (NFP), MyShell đều là các dự án xuất thân từ ươm tạo MVB, đa số là sản phẩm ứng dụng AI.
Quỹ mẹ a16z của a16z Crypto có bề dày đầu tư trong lĩnh vực AI, từng tham gia các vòng gọi vốn hàng chục triệu USD cho nhiều doanh nghiệp AI đình đám như Open AI, chatbot AI Character.AI, công ty dược phẩm AI Genesis Therapeutics.
Tuy nhiên, theo dữ liệu Rootdat, xét về dữ liệu đầu tư trực tiếp của a16z crypto trong năm 2024, số dự án AI mã hóa mà a16z trực tiếp tham gia đầu tư không nhiều, chỉ có hai dự án được tiết lộ là mạng phát triển AI Agent Axal và nền tảng tạo nhân vật ảo AI Balance.fun, trong đó Axal còn là dự án được a16z CSX đầu tư. Họ tập trung hơn vào hình thức ươm tạo a16z CSX, trong danh sách 21 dự án được chọn vào chương trình tăng tốc khởi nghiệp mùa thu 2024 của a16z Crypto (a16z CSX) công bố vào tháng 9, có tới 5 dự án liên quan đến AI mã hóa, bao gồm Skyfire, mạng AI phi tập trung OpenGradient, dự án GPU Kuzco, giải pháp blockchain AI dành cho doanh nghiệp Banyan và PIN AI.
Trong triển vọng xu hướng 2025 mới đây, a16z nhấn mạnh điểm giao thoa giữa mã hóa và trí tuệ nhân tạo sẽ là trọng tâm trong năm tới, đặc biệt lạc quan về sự phát triển của AI Agent mã hóa, cho rằng AI Agent có thể sở hữu và quản lý ví của riêng mình, thực hiện giao dịch trên chuỗi như xác minh nút, là một chatbot AI thực sự tự chủ chứ không bị kiểm soát bởi con người, và có thể thực hiện các chức năng xác minh tự chủ.
ChainCatcher tổng hợp dữ liệu dự án các tổ chức đầu tư tham gia, nhận thấy các dự án được đầu tư trong năm 2024 đa số là cơ sở hạ tầng công nghệ AI và sản phẩm ứng dụng, trong đó Polychain, Pantera Capital... thiên về đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI như mạng AI phi tập trung, token hóa GPU và dữ liệu AI; trong khi Hack VC, Binance Labs lại ưa thích sản phẩm ứng dụng AI hơn.
Danh sách các dự án AI mã hóa được các quỹ VC như Coinbase, a16z đầu tư trong năm 2024
Danh sách đầu tư vào các dự án AI mã hóa của Coinbase Ventures năm 2024
1. Công cụ thanh toán AI Agent Payman
Payman là giải pháp đại lý thanh toán AI Agent được thiết kế riêng cho các mô hình AI và nhà phát triển, được thành lập vào tháng 5 năm nay, cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán cho sự hợp tác giữa AI và con người. Nhà phát triển có thể tích hợp API thanh toán Payman để AI Agent của họ tự động xử lý các giao dịch thanh toán giữa AI và con người, chẳng hạn các nhà phát triển AI muốn trả phí để nhận sự giúp đỡ từ con người, hoặc con người muốn được trả thù lao vì hợp tác với AI, đều có thể sử dụng AI Agent để tự động hóa quá trình thanh toán thông qua tích hợp API Payman.
Ưu thế cốt lõi của Payman là cung cấp cho nhà phát triển AI một hệ thống đại lý thanh toán AI Agent hoàn chỉnh, hệ thống này có thể tự động và thông minh xử lý toàn bộ quy trình thanh toán, đơn giản hóa đáng kể thao tác phức tạp. Payman không chỉ hỗ trợ thanh toán bằng tiền pháp định mà còn hỗ trợ sử dụng tiền mã hóa như USDC làm phương tiện thanh toán.
Ngày 8 tháng 8 năm nay, Payman công bố hoàn tất vòng pre-seed gọi vốn 3 triệu USD, với các nhà đầu tư bao gồm Visa, Coinbase Ventures và The Spartan Group. Ngoài ra, dự án này đã được chọn vào chương trình tăng tốc MVB của Binance Labs từ tháng 7.
Sự ủng hộ của Coinbase Ventures đối với Payman không chỉ thể hiện ở hỗ trợ tài chính mà còn ở việc nhiều lần công khai cổ vũ dự án. Tại sự kiện ngoại tuyến Devcon2024 tổ chức vào tháng 11 năm nay, Payman hợp tác với thần tượng ảo của tập đoàn giải trí Hàn Quốc HYBE, cùng nhau trình diễn cách sử dụng stablecoin USDC để thực hiện thanh toán liền mạch giữa AI và con người.
Đáng chú ý thêm, đồng sáng lập Tyllen Bicakcic của dự án từng giữ chức vụ quan trọng về quan hệ nhà phát triển tại Quỹ Uniswap và chuỗi công Flow.
2. Hệ thống thanh toán AI Agent Skyfire: "Visa" của thế giới AI
Skyfire cũng là hệ thống giải pháp thanh toán AI Agent được Coinbase Ventures tham gia đầu tư, sản phẩm do cựu lãnh đạo Ripple sáng lập vào tháng 6 năm nay. Nó cung cấp cho AI Agent một quy trình giao dịch độc lập hoàn chỉnh, không cần bất kỳ can thiệp nào của con người, như mua sắm và hoàn thành mọi mặt hàng cần thiết cho nhiệm vụ được giao.
Phổ biến biết rằng AI Agent sẽ có thể tự mua sắm, đặt vé, lập kế hoạch lộ trình, đăng ứng dụng,... nhưng các AI Agent thông thường lại không thể tự hoàn thành bước thanh toán cuối cùng, như thanh toán hóa đơn, vé máy bay, phí lưu trữ website... Skyfire được tạo ra để giải quyết điểm đau này, xây dựng cho AI Agent một hệ thống thanh toán tiền mã hóa hoàn chỉnh, cho phép AI Agent tự thực hiện các thao tác tài chính như nhận và chi tiền, không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người. Ví dụ, khi người dùng cung cấp một khoản tiền cho AI Agent, nó có thể tự sử dụng khoản tiền này để đáp ứng nhu cầu của người dùng, toàn bộ quá trình không cần con người can thiệp, thuận tiện như trợ lý thật dùng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng mua cà phê. Do đó, Skyfire được xem là trung tâm thanh toán "Visa" trong lĩnh vực AI, hỗ trợ AI Agent tự xử lý các giao dịch tài chính như thanh toán, nhận tiền và tiết kiệm.
Về gọi vốn, Skyfire cũng thể hiện rất tốt, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhiều quỹ mã hóa nổi tiếng. Tháng 8, nó thành công gọi vốn 8,5 triệu USD trong vòng hạt giống, thu hút sự đầu tư từ Circle, Ripple, Gemini và các tổ chức nổi bật khác. Tháng 9, Skyfire còn được chọn vào chương trình tăng tốc CSX mùa thu của a16z. Tháng 10, Coinbase Ventures và a16z Crypto CSX công bố rót thêm 1 triệu USD vốn chiến lược mới vào Skyfire.
Tính đến ngày 21 tháng 12, tổng vốn gọi được công khai của Skyfire đã lên tới 9,5 triệu USD.
3. Mạng dữ liệu AI phi tập trung Vana
Vana là một mạng dữ liệu phi tập trung, nhằm xây dựng một nền tảng cho phép người dùng token hóa và giao dịch dữ liệu cá nhân cũng như mô hình AI của họ. Dự án bắt nguồn từ một dự án nghiên cứu năm 2018 tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cam kết xây dựng một mạng lưới hồ dữ liệu do người dùng sở hữu, giúp người dùng không chỉ thực sự sở hữu và kiểm soát dữ liệu của mình mà còn tự xây dựng mô hình AI, tự quyết định cách sử dụng dữ liệu và nhận được phần thưởng kinh tế nhờ đóng góp dữ liệu.
Vana xây dựng cho người dùng một thị trường dữ liệu phi tập trung, người dùng có thể sử dụng hợp đồng thông minh để tự kiểm soát dữ liệu xã hội của mình, mỗi khi dữ liệu được sử dụng, người dùng tự động nhận được phần thưởng, ví dụ người dùng có thể cung cấp dữ liệu chất lượng cao từ các nền tảng như Google, Reddit cho nhà phát triển AI để huấn luyện mô hình và nhận thu nhập từ đó. Điều này không chỉ giải quyết hiệu quả vấn đề thiếu dữ liệu huấn luyện mô hình AI mà còn mở ra một con đường mới để người dùng kiếm thu nhập từ dữ liệu của chính mình.
Ngày 18 tháng 9, Vana công bố hoàn tất gọi vốn chiến lược 5 triệu USD, do Coinbase Ventures dẫn dắt. Tháng 4 năm nay, Vana tiết lộ từng nhận được vòng A series 18 triệu USD do Paradigm dẫn dắt vào tháng 10 năm 2022, khoản gọi vốn này trước đó chưa từng công bố, và cho biết tổng vốn gọi được tích lũy đã đạt 20 triệu USD.
Tính đến ngày 21 tháng 12, tổng vốn gọi được của Vana đạt 25 triệu USD.
Ngày 13 tháng 12, Vana(VANA) lên sàn Binance Launchpool.
4. Mạng AI phi tập trung OpenGradient
OpenGradient cam kết xây dựng một mạng AI phi tập trung, hỗ trợ nhà phát triển tạo, phân phối và triển khai mô hình và ứng dụng AI một cách mở và không cần giấy phép. OpenGradient không chỉ cung cấp cho nhà phát triển các công cụ phát triển AI mà còn hỗ trợ tích hợp an toàn và liền mạch luồng công việc AI vào các ứng dụng web3, đồng thời cho phép truy cập phi tập trung và phổ quát đến mô hình AI.
Hiện tại, OpenGradient đang xây dựng một mạng lưới blockchain tương thích EVM, cho phép nhà phát triển triển khai mô hình AI bằng hợp đồng thông minh Solidity. Được xem là "HuggingFace" của thế giới Web3, GitHub dành cho nhà phát triển AI, Hugging Face là một thư viện mô hình mã nguồn mở, hỗ trợ người dùng chia sẻ các mô hình học máy, được mệnh danh là "Github của thế giới AI".
Tháng 9 năm nay, OpenGradient là một trong 21 công ty được chọn vào chương trình tăng tốc khởi nghiệp mùa thu 2024 của a16z Crypto (CSX).
Ngày 10 tháng 10, OpenGradient công bố hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 8,5 triệu USD, với sự tham gia đầu tư của a16z CSX, Foresight Ventures, Coinbase Ventures, Symbolic Capital...
5. Nhà máy sản xuất mô hình AI phi tập trung Pond
Pond đang xây dựng một mạng lưới mô hình AI phi tập trung, hỗ trợ bất kỳ người dùng nào dễ dàng tạo mô hình AI riêng và có thể token hóa để kiếm lợi nhuận, được xem là "nhà máy sản xuất mô hình AI phi tập trung".
Trong thế giới Web2 có nền tảng thi đấu mô hình và phân tích dữ liệu Kaggle, hỗ trợ nhà phát triển cạnh tranh tạo ra mô hình AI tốt nhất, tuy nhiên người sáng tạo không sở hữu quyền sở hữu cuối cùng, Pond mong muốn giải quyết vấn đề này, không chỉ cung cấp cho nhà phát triển các cơ sở hạ tầng như dữ liệu cần thiết để tạo mô hình AI, mà còn cho phép người sáng tạo sở hữu, kiểm soát và token hóa mô hình AI của riêng họ, được xem là "Kaggle phiên bản cải tiến Web3".
Khác với phần lớn các dự án dựa trên mô hình LLM, Pond dựa trên một mạng GNN đồ thị thần kinh quy mô lớn để thống kê và dự đoán dữ liệu trên chuỗi theo thời gian thực, trong khi LLM giỏi hơn trong xử lý và tạo thông tin thì Pond dựa trên GNN lại giỏi hơn trong việc khai thác mối quan hệ giữa dữ liệu và rút ra thông tin có giá trị, có thể tận dụng dữ liệu gốc trên chuỗi ngành mã hóa, thông qua kỹ thuật mạng đồ thị thần kinh,... học hỏi và dự đoán hành vi trên chuỗi. Từ việc dự đoán hành vi sinh ra nhiều logic kinh doanh mới, ví dụ dự đoán giá token, MEV tăng cường AI và chiến lược DeFi.
Ngày 7 tháng 11, Pond công bố hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 7,5 triệu USD, với các nhà đầu tư bao gồm Archetype, Delphi Ventures, Coinbase Ventures...
Danh sách đầu tư vào các dự án AI mã hóa năm 2024 của a16z Crypto và chương trình tăng tốc a16z CSX:
1. Mạng phát triển AI Agent Axal
Axal cam kết xây dựng một mạng phát triển AI Agent có thể xác minh được cho mọi nhiệm vụ, cung cấp cho người dùng một bộ công cụ hoàn chỉnh để tạo AI Agent, cho phép người dùng tạo hệ thống trí tuệ nhân tạo AI Agent riêng bằng cách nêu rõ ý định.
Tháng 10, Axal công bố hoàn tất vòng pre-seed gọi vốn 2,5 triệu USD, do CMT Digital dẫn dắt, các bên tham gia khác bao gồm a16z Crypto Startup School, Escape Velocity, IDG Vietnam và Artichoke Capital.
Đồng thời, Axal ra mắt sản phẩm chủ lực Axal Autopilot, một nền tảng tự động hóa giao dịch do AI Agent điều khiển, cung cấp chiến lược giao dịch cá nhân hóa cho người dùng, bao gồm theo dõi giá, thực hiện giao dịch trên chuỗi và quản lý lợi nhuận...
2. Nền tảng tạo nhân vật ảo AI Balance.fun (EPAL)
Balance ban đầu là cơ sở hạ tầng trải nghiệm Web3 được nền tảng chơi game E-PAL ra mắt vào tháng 2 năm nay, nhằm cung cấp quá độ mượt mà từ Web2 sang Web3 cho người dùng. Nền tảng Balance đưa vào hệ thống điều khiển AI làm yếu tố cốt lõi, hỗ trợ người dùng tạo nhân vật ảo AI cá nhân hóa, có thể tham gia trò chơi, học tập, giải trí thậm chí các nhiệm vụ năng suất, phù hợp với sở thích, hành vi và nhu cầu cá nhân.
Tháng 9 năm nay, E-PAL tiết lộ đã hoàn tất hai vòng gọi vốn do a16z và Galaxy Interactive dẫn dắt, tổng vốn gọi tích lũy đạt 30 triệu USD. Tháng 11, Balance.fun công bố đã huy động được hơn 10 triệu USD từ bán node sớm cho các tổ chức, các tổ chức tham gia bao gồm Animoca Brands, Amber Group, GSR Markets...
Hiện tại, Balance.fun đang bán node, mỗi node giá 599 USD, theo lộ trình, dự kiến phát hành token ETP vào tháng 1 năm 2025.
3. Cơ sở hạ tầng mạng AI cá nhân phi tập trung PIN.AI
PIN AI nhằm tạo ra một mạng AI mở, có thể truy cập không giới hạn vào lượng dữ liệu ngữ cảnh khổng lồ, giúp người xây dựng AI tạo ra nhiều ứng dụng AI cá nhân hữu ích. Ai cũng biết suy luận mô hình AI bị giới hạn bởi dữ liệu đầu vào, nhưng hiện nay vì lý do riêng tư, nhiều dữ liệu tồn tại trong điện thoại, máy tính... cá nhân, PIN AI hy vọng khai thác các dữ liệu cá nhân này và đưa vào các ứng dụng AI cá nhân, hỗ trợ người dùng tạo ứng dụng AI cá nhân theo nhu cầu, giúp nhà phát triển AI cung cấp các dịch vụ AI rất đời thường và thiết thực như mua sắm, tổ chức du lịch, lập kế hoạch tài chính...
Mục tiêu chính của giao thức PIN là tạo ra hệ sinh thái mở cho các ứng dụng AI cá nhân. Thông qua ba lớp cơ bản: dữ liệu cá nhân (tập trung vào quyền riêng tư và sở hữu dữ liệu), AI cá nhân (trợ lý AI đáng tin cậy và hữu ích trên thiết bị cá nhân) và AI bên ngoài (thị trường mở dịch vụ AI).
Cho phép ứng dụng AI truy cập dữ liệu ngữ cảnh người dùng, khớp ý định người dùng với AI chuyên biệt bên ngoài, đồng thời luôn bảo vệ quyền riêng tư người dùng.
Ngày 10 tháng 9, PIN AI công bố hoàn tất vòng pre-seed gọi vốn 10 triệu USD, với sự tham gia đầu tư của a16z CSX, Hack VC, Blockchain Builders Fund (trung tâm tăng tốc blockchain Stanford)...
Danh sách đầu tư vào các dự án AI mã hóa năm 2024 của Binance Labs:
1. Nền tảng sáng tạo nội dung AI NFPrompt (NFP)
NFPrompt (NFP) là nền tảng tạo nội dung NFT do AI điều khiển, cung cấp cho người sáng tạo các công cụ sáng tạo nội dung AI như hình ảnh, video, pfp, âm nhạc..., hỗ trợ người dùng dễ dàng tạo ra các tác phẩm ấn tượng chỉ bằng từ khóa (Prompt), và một cú nhấp để tạo NFT xác nhận quyền sở hữu, từng được chọn vào chương trình ươm tạo mùa 6 của Binance Labs tháng 9 năm 2023, token NFP lên sàn Binance tháng 12 năm ngoái, tháng 3 năm nay công bố nhận được đầu tư từ Binance Labs.
2. Mạng dữ liệu AI phi tập trung Privasea
Privasea tên cũ là Nulink, chủ yếu làm tính toán dữ liệu riêng tư, đã được chọn vào chương trình ươm tạo mùa 4 của Binance Labs từ tháng 5 năm 2022, hiện cung cấp giải pháp cho vấn đề riêng tư dữ liệu trong tính toán AI, hỗ trợ duy trì riêng tư và an toàn dữ liệu trong quá trình tính toán mô hình AI. Ngoài ra, chương trình xác thực danh tính ImHuman của họ có chức năng tương tự WorldCoin, và hỗ trợ chuyển đổi đặc điểm sinh học con người thu thập được thành dữ liệu huấn luyện mô hình AI theo cách an toàn riêng tư dữ liệu.
Tháng 3 năm nay, Privasea công bố hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 5 triệu USD, với sự tham gia đầu tư của Binance Labs;
3. Nền tảng chia sẻ tri thức và tìm kiếm AI QnA3.AI (GPT)
QnA3.AI(GPT), gọi tắt QnA3, là nền tảng chia sẻ tri thức và tìm kiếm Web3 do AI điều khiển, nhằm cung cấp cho người dùng kiến thức chính xác trong lĩnh vực tiền mã hóa. Không chỉ cung cấp truy cập và lấy thông tin, mà còn cung cấp chức năng phân tích logic phức tạp để hỗ trợ người dùng ra quyết định giao dịch... Đồng thời, nó cũng là một trong các dự án của chương trình ươm tạo mùa 6 Binance Labs tháng 9 năm 2023, token GPT của QnA3.AI lên sàn OKX tháng 2 năm nay, tháng 3 công bố nhận được đầu tư từ Binance Labs.
4. Nền tảng robot AI MyShell
MyShell đang xây dựng một tầng ứng dụng tiêu dùng AI kết nối người dùng, người sáng tạo và các nhà nghiên cứu AI mã nguồn mở, cung cấp bộ công cụ hoàn chỉnh để tạo robot AI Agent, cho phép người dùng dễ dàng khám phá hoặc tạo các ứng dụng hoặc robot dựa trên công nghệ AI Agent, ví dụ robot trò chuyện bằng giọng nói, trợ lý học ngôn ngữ, công cụ tạo hình ảnh... cũng là một trong các dự án được chọn vào chương trình ươm tạo mùa 6 Binance Labs năm 2023, và hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 5,6 triệu USD với định giá 57 triệu USD vào tháng 12 cùng năm.
Tháng 3 năm nay, MyShell công bố hoàn tất gọi vốn Pre-A 11 triệu USD, với các nhà đầu tư bao gồm Dragonfly, Delphi Digital, Bankless Ventures... Tháng 8 lại công bố nhận được đầu tư thêm từ Binance Labs.
5. Mạng AI phi tập trung Sahara AI
Sahara AI là cơ sở hạ tầng mạng AI phi tập trung hỗ trợ tài sản hóa AI, nhằm giúp người dùng triển khai hoặc xây dựng các sản phẩm AI tùy chỉnh, cá nhân hóa... và đảm bảo mọi người đóng góp trong chuỗi AI đều nhận được quyền sở hữu và phần thưởng công bằng.
Tháng 8 năm nay, Sahara AI công bố hoàn tất gọi vốn 43 triệu USD, do Binance Labs, Pantera Capital và Polychain Capital dẫn dắt.
Trong lộ trình 2025 công bố ngày 24 tháng 12, Sahara AI cho biết đã ra mắt nền tảng dịch vụ dữ liệu và mạng thử nghiệm, hiện người dùng có thể nhận phần thưởng thông qua thu thập và gán nhãn dữ liệu, mạng chính Sahara Chain sẽ ra mắt vào Q3/2025.
Danh sách đầu tư vào các dự án AI mã hóa năm 2024 của Pantera Capital:
1. Hệ thống AGI phi tập trung Sentient
Sentient cam kết xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) phi tập trung thông qua đóng góp cộng đồng, nhằm cạnh tranh với các mô hình phát triển AI nguồn đóng truyền thống như OpenAI. Hỗ trợ người tạo mô hình AI token hóa chúng, và sử dụng công nghệ Web3 để khuyến khích người dùng đóng góp và mở rộng mô hình AI, cùng xây dựng mô hình AI mã nguồn mở do cộng đồng đóng góp.
Tháng 7 năm nay, Sentient công bố hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 85 triệu USD, với các nhà đầu tư bao gồm Pantera Capital, Framework Ventures, Delphi Ventures, Hack VC...
Danh sách đầu tư vào các dự án AI mã hóa năm 2024 của Delphi Digital:
1. Hệ điều hành AI phi tập trung 0G Labs
OG Labs (tên đầy đủ Zero Gravity Labs) ban đầu nổi tiếng với câu chuyện blockchain AI mô-đun, cho biết có lớp DA mở rộng để hỗ trợ AI DApp. Tháng 3 năm nay, 0G công bố hoàn tất vòng pre-seed gọi vốn 35 triệu USD, với sự tham gia đầu tư của Hack VC, Animoca Brands, Delphi Digital...
Tuy nhiên vào tháng 11, OG Labs công bố nhận được nguồn vốn mới 290 triệu USD, bao gồm 40 triệu USD gọi vốn vòng hạt giống và cam kết mua 250 triệu USD token. Michael Heinrich, đồng sáng lập 0G Labs, cho biết một khi token 0G niêm yết và lưu hành trên sàn tiền mã hóa, dự án có thể rút vốn từ cam kết token.
Đồng thời, 0G Labs chuyển đổi từ blockchain AI mô-đun sang đang xây dựng cái gọi là hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS), nhằm thực hiện phát triển ứng dụng AI trên chuỗi, phần mô-đun AI đề cập trước đây chỉ là một phần nhỏ.
Theo phát biểu công khai của đồng sáng lập, mạng chính 0G dự kiến ra mắt vào quý I hoặc II năm sau.
2. Nền tảng thu thập dữ liệu AI Grass (GRASS)
Grass là nền tảng DePIN chia sẻ và phân phối lại tài nguyên mạng do Wynd Network (mạng proxy internet phi tập trung) phát triển, cho phép người dân bán băng thông internet và dữ liệu mạng nhàn rỗi.
Người dùng có thể tự động chia sẻ băng thông và dữ liệu cá nhân nhàn rỗi bằng cách tải plugin Chrome Grass, và nhận phần thưởng bổ sung, tương tự khái niệm mới kiếm token bằng cách treo dữ liệu và lưu lượng. Ngoài ra, Grass sẽ chuyển đổi dữ liệu cá nhân thu thập được thành bộ dữ liệu AI để nhà phát triển sử dụng, phục vụ huấn luyện AI. Do đó, Grass còn được xem là lớp cung cấp dữ liệu cho AI phi tập trung.
Tháng 9 năm nay, Grass công bố hoàn tất gọi vốn vòng A, định giá được cho đạt gần một tỷ USD, với các nhà đầu tư bao gồm Hack VC, Polychain Capital, Delphi Digital..., số tiền gọi vốn cụ thể không tiết lộ. Ngày 16 tháng 10, token GRASS của Grass chính thức ra mắt.
Ngày 25 tháng 11, Andrew Kang, đối tác Mechanism Capital, đăng bài viết cho rằng sự phát triển của AI khiến dữ liệu trở thành một trong những mặt hàng giá trị nhất thế giới. Grass tạo ra một đường ống dữ liệu mà hầu hết công ty AI không thể tiếp cận thông qua cơ chế khuyến khích mã hóa, theo tốc độ tăng trưởng hiện tại, có khả năng đạt mức doanh thu hàng trăm triệu USD vào năm sau, thậm chí vượt lên hàng chục tỷ USD.
3. Mạng AI phi tập trung Allora
Allora trước đây là Upshot, một giao thức định giá NFT, tháng 2 năm nay đổi tên thành Allora, chuyển từ nền tảng đánh giá NFT sang mạng AI phi tập trung.
Trên nền tảng Allora, thông qua nhiệm vụ dự đoán, sử dụng nhiều AI Agent để đánh giá hiệu suất mô hình AI trong điều kiện hiện tại, và phân bổ phần thưởng cho các đại lý theo chất lượng dự đoán và đánh giá. Cơ chế khuyến khích này giúp mô hình trên Allora không ngừng học hỏi và cải thiện, điều chỉnh theo sự phát triển thị trường...
Tháng 6, Allora công bố hoàn tất gọi vốn chiến lược 3 triệu USD cho mạng AI phi tập trung Allora Labs, với các nhà đầu tư bao gồm Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings... Tổng vốn gọi của dự án Allora đạt 35 triệu USD.
4. Dự án GPU phi tập trung io.net (IO)
io.net là giao thức DePIN sức mạnh tính toán AI phi tập trung, nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt tính toán trong lĩnh vực AI và học máy bằng cách tận dụng tài nguyên GPU và CPU phân tán. Nó xây dựng một thị trường hai bên xung quanh chip, phía cung là sức mạnh tính toán GPU và CPU phân bố toàn cầu, phía cầu là các kỹ sư AI muốn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hoặc suy luận mô hình AI. Sứ mệnh của nó là tích hợp hàng triệu GPU vào mạng DePIN của nó.
Tháng 3 năm nay, io.net công bố hoàn tất vòng A gọi vốn 30 triệu USD, với các nhà đầu tư bao gồm Hack VC, Multicoin Capital, Delphi Digital, Solana Labs... Đến nay, dự án tích lũy gọi vốn 40 triệu USD, định giá 1 tỷ USD.
Tháng 6, token IO của io.net phát hành trên Binance Launchpool; tháng 10, token IO lên sàn Coinbase.
Danh sách đầu tư vào các dự án AI mã hóa năm 2024 của Hack VC:
1. Nền tảng token hóa GPU Exabits
Exabits nhằm giải phóng thị trường tính toán AI trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD bằng cách token hóa GPU vật lý thành tài sản tài chính linh hoạt có thể đầu tư. Bằng cách phân chia tài nguyên tính toán GPU và token hóa chúng, nhà đầu tư có thể mua EGPU đại diện cho dung lượng GPU như tài sản để kiếm lợi nhuận.
Hiện tại, nền tảng Exabits đã tạo ra con đường đến GPU-Fi (G-Fi), cho phép tài sản GPU lưu chuyển giữa các nền tảng tài chính khác nhau, nâng cao hiệu quả vốn toàn hệ sinh thái AI, đồng thời thực hiện dân chủ hóa tính toán AI, cho phép bất kỳ ai tham gia vào nền kinh tế tính toán AI. Theo thông tin chính thức, Exabits đã cung cấp tài nguyên GPU doanh nghiệp cho các công ty như EMC, Viggle, Lepton, IO.NET, Aethir, Akash, MyShell, Nebula Block, Game Killer...
Tháng 2 năm nay, Exabits công bố hoàn tất vòng hạt giống, số tiền cụ thể chưa tiết lộ. Ngày 11 tháng 12, Exabits công bố hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 15 triệu USD với định giá 150 triệu USD, vòng này do Hack VC dẫn dắt. Việc gọi vốn này đưa tổng vốn gọi của Exabits lên 20 triệu USD.
2. Nền tảng token hóa tài sản GPU GAIB
GAIB giống Exabits, nhằm giải phóng thị trường sức mạnh tính toán AI trị giá hàng nghìn tỷ USD bằng cách token hóa tài sản GPU, thay đổi cách tài trợ GPU trước đây. Ngày 13 tháng 12 công bố hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 5 triệu USD, với sự tham gia đầu tư của Hack VC, Faction, Aethir...
Theo tiết lộ chính thức, GAIB đã hoàn thành phát triển nguyên mẫu, sẽ khởi động dự án thí điểm trong tháng này, và dự kiến ra mắt sản phẩm Alpha cùng token nền tảng trong vòng hai tháng tới.
3. Cơ sở hạ tầng AI Agent Theoriq
Theoriq là mạng cơ sở hạ tầng AI Agent mô-đun, có thể kết hợp do ChainML, nền tảng học máy Web3, ra mắt, cung cấp các công cụ cơ sở hạ tầng phát triển AI Agent liên quan, hỗ trợ bất kỳ người dùng nào tạo AI Agent riêng mà không cần mã hóa.
Tháng 5, ChainML, đơn vị phát triển Theoriq, công bố huy động được 6,2 triệu USD trong vòng mở rộng hạt giống, vòng này do Hack VC dẫn dắt.
Hiện tại, Theoriq đang ở trạng thái mạng thử nghiệm, theo lộ trình, mạng chính sẽ ra mắt vào cuối năm 2024.
4. Robot tạo hình ảnh AI imgnAI
imgnAI là robot tạo hình ảnh AI dành cho người tiêu dùng, người dùng có thể tự động tạo hình ảnh chỉ bằng lệnh văn bản đơn giản, chức năng tương tự các sản phẩm mô hình tạo hình ảnh từ văn bản như Midjourney. Tuy nhiên, người dùng trên nền tảng imgnAI cần mua token gốc IMGNAI để mở khóa các công cụ và chức năng sáng tạo cao hơn.
Tháng 1 năm nay, imgnAI công bố hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 1,6 triệu USD, do Hack VC dẫn dắt, đồng thời phát triển nhân vật ảo AI Agent Twitter @Naifu (Nại Phúc).
Danh sách đầu tư vào các dự án AI mã hóa năm 2024 của Polychain:
1. Nền tảng đám mây AI phi tập trung Hyperbolic
Hyperbolic đang xây dựng một nền tảng đám mây AI mở, dự định tích hợp tài nguyên tính toán GPU toàn cầu thông qua công nghệ blockchain, nhằm giải quyết vấn đề tắc nghẽn ngành về chi phí và phân bổ tài nguyên tính toán mô hình AI. Vì vậy, Hyperbolic xây dựng nền tảng dịch vụ suy luận AI chuyên biệt và thị trường GPU, phía trước không chỉ cho phép nhà phát triển gọi mô hình AI mã nguồn mở qua API đơn giản, mà còn hỗ trợ huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI, phía sau cho phép sức mạnh tính toán GPU giao dịch như hàng hóa, hỗ trợ người dùng thuê hoặc mua bán GPU.
Ngày 11 tháng 12, Hyperbolic công bố hoàn tất vòng A gọi vốn 12 triệu USD, do Variant và Polychain Capital dẫn dắt. Ngay từ tháng 7 năm nay, Hyperbolic đã công bố hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 7 triệu USD, cũng do Polychain Capital dẫn dắt. Tổng vốn gọi của Hyperbolic đạt tới 20 triệu USD.
2. Mạng L1 chuyên thiết kế cho AI Agent Talus Network
Talus Network là cơ sở hạ tầng mạng L1 chuyên thiết kế cho AI Agent, hỗ trợ bất kỳ người dùng nào tạo AI Agent riêng. Lưu ý rằng mạng L1 này được thiết kế dựa trên ngôn ngữ Move, hiện chưa ra mắt mạng chính, có thể đăng ký tham gia mạng thử nghiệm.
Ngày 26 tháng 11, Talus Network công bố hoàn tất gọi vốn 6 triệu USD với định giá 150 triệu USD, do Polychain Capital dẫn dắt, Foresight Ventures, Animoca... tham gia. Ngay từ tháng 2 năm nay còn hoàn tất gọi vốn 3 triệu USD, cũng do Polychain Capital dẫn dắt. Tính đến ngày 24 tháng 12, tổng vốn gọi công khai của Talus Network đạt 9 triệu USD.
3. Mạng dữ liệu AI phi tập trung OpenLedger
OpenLedger là blockchain dữ liệu dành cho AI, cung cấp cơ sở hạ tầng để tạo mô hình ngôn ngữ chuyên biệt cho lĩnh vực cụ thể, hỗ trợ nhà phát triển tạo các ứng dụng AI Agent, chatbot, lái xe thông minh... thông qua mạng dữ liệu thu thập và quản lý dữ liệu cụ thể, và sử dụng công nghệ blockchain để ghi nhận và thưởng cho người đóng góp dữ liệu mô hình và người tạo.
Ngày 2 tháng 7, OpenLedger công bố hoàn tất vòng hạt giống gọi vốn 8 triệu USD, do Polychain Capital... dẫn dắt.
4. Mạng AI phi tập trung Ritual
Ritual là cơ sở hạ tầng mạng AI phi tập trung, nhằm tạo ra hệ thống có thể tạo, huấn luyện, cải thiện và giao dịch mô hình AI một cách mở và không cần giấy phép. SDK do nó cung cấp không chỉ hỗ trợ nhà phát triển tích hợp liền mạch mô hình AI vào bất kỳ ứng dụng hoặc giao thức nào trên chuỗi, mà còn cho phép người dùng trên mạng sử dụng các sơ đồ mã hóa để tinh chỉnh, token hóa giao dịch và huấn luyện suy luận mô hình AI...
Ngày 8 tháng 4, Ritual công bố nhận được vòng A1 gọi vốn hàng triệu USD từ Polychain Capital, số tiền cụ thể không tiết lộ. Ngay từ tháng 11 năm 2023 đã hoàn tất gọi vốn 25 triệu USD, do Archetype đầu tư.
Mạng thử nghiệm Ritual Chain đã ra mắt ngày 19 tháng 11, mạng thử nghiệm này cung cấp cho nhà phát triển một nền tảng để xây dựng các ứng dụng gốc AI.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
ChainCatcher 链捕手
