Một bài viết hiểu rõ về quỹ đầu tư tiền mã hóa Borderless Capital: Khởi nghiệp từ Algorand, tập trung đầu tư mạnh vào DePIN
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Một bài viết hiểu rõ về quỹ đầu tư tiền mã hóa Borderless Capital: Khởi nghiệp từ Algorand, tập trung đầu tư mạnh vào DePIN
Trước khi ra mắt quỹ DePIN trị giá 100 triệu USD, Borderless Capital – đơn vị tập trung vào hệ sinh thái Algorand – đã sớm bắt đầu quan tâm và đầu tư vào lĩnh vực «DePIN».
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Zen, PANews
Gần đây, Borderless Capital đã ra mắt Quỹ Hạ tầng Vật lý Phi tập trung (DePIN) trị giá 100 triệu USD, với sự tham gia đầu tư từ blockchain Peaq chuyên về DePIN, Quỹ Solana, Jump Crypto và IoTeX.
Quỹ mới do Álvaro Gracia, cựu giám đốc điều hành của Telefónica, và Sean Carey, đồng sáng lập Helium, dẫn dắt, đồng thời nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư lớp nền tảng hàng đầu như blockchain Peaq, Quỹ Solana, Jump Crypto và IoTeX. Đối tác Álvaro Gracia cho biết: "DePIN sẽ trở thành tiêu chuẩn toàn cầu trong việc triển khai hạ tầng vật lý, điều phối nguồn lực con người và tạo ra doanh thu thụ động hàng tỷ USD, đồng thời mang đến trải nghiệm truy cập thuận tiện hơn và chi phí thấp hơn cho người dùng."
Thông tin đội ngũ
David Garcia, đồng sáng lập và đối tác điều hành tại Borderless Capital, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Từ năm 2014, ông đã bắt đầu đầu tư vào Bitcoin, Ethereum và các tài sản kỹ thuật số lớn khác. Trong ngành tiền mã hóa, sự nghiệp của ông khởi đầu tại công ty khởi nghiệp thanh toán kỹ thuật số và Bitcoin Ripio (trước đây là Bitpagos), nơi ông đảm nhiệm Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách các cơ hội chiến lược mới và mở rộng thị trường. Trước khi sáng lập Borderless vào năm 2018, ông từng là đối tác tại quỹ đầu tư tài sản mã hóa đầu tiên tại Mỹ Latinh - CAF, đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành của giao thức mạng tín dụng ngang hàng toàn cầu RCN.
Arul Murugan là Chủ tịch kiêm Đối tác Quản lý Sáng lập của Borderless Capital, sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm khởi nghiệp và hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư. Năm 2003, ông sáng lập Enrich – nhà cung cấp giải pháp doanh nghiệp Oracle, chuyên cung cấp các giải pháp ERP Oracle toàn diện bao gồm mua sắm, chuỗi cung ứng và tài chính, hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Năm 2015, Arul chuyển nhượng Enrich cho một công ty đầu tư tư nhân lớn. Sau đó, ông chuyển hướng sang làm nhà đầu tư mạo hiểm và thành lập 11-11 Ventures vào năm 2016, tập trung vào đầu tư vào các công ty công nghệ và blockchain ở giai đoạn đầu. Năm 2018, ông cùng David Garcia, người Argentina mà ông quen tại Bahamas, đồng sáng lập Borderless.
Álvaro Gracia là đối tác của Quỹ DePIN tại Borderless Capital, chuyên tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái DePIN thông qua đầu tư vào các dự án hàng đầu. Álvaro có nền tảng về quản lý đầu tư và đầu tư mạo hiểm, trước đây từng phụ trách hoạt động đầu tư tại tập đoàn viễn thông đa quốc gia lớn Telefónica, thực hiện các khoản đầu tư vào lĩnh vực an ninh mạng, điện toán đám mây và công nghệ blockchain. Năm 2016, ông sáng lập công ty nghiên cứu tài sản kỹ thuật số decentralize.capital. Tháng 10 năm 2021, Álvaro Gracia gia nhập Borderless, chủ yếu tập trung vào đầu tư vào các dự án ở tầng lớp hạ tầng và ứng dụng trong hệ sinh thái DePIN.
Quá trình phát triển
Từ đầu năm 2018, David Garcia và Arul Murugan đã cùng nhau đầu tư vào nhiều dự án blockchain. Một trong những đại diện tiêu biểu là chuỗi công khai hiệu suất cao Algorand, nơi họ cũng là nhà đầu tư lớn nhất và những người ủng hộ sớm nhất. Trước khi thành lập Algo Capital – tiền thân của Borderless Capital – họ đã đầu tư tổng cộng 8 triệu USD vào vòng gọi vốn Series A của Algorand. Ban đầu, Algo Capital được thành lập nhằm thúc đẩy việc áp dụng và tạo ra hiệu ứng mạng cần thiết trong hệ sinh thái Algorand. Cần lưu ý rằng, Algo Capital là một thực thể hoàn toàn độc lập với Algorand Inc. và Quỹ Algorand, mọi quyết định đầu tư và quản lý danh mục đều do David và Arul tự chủ.
Tháng 6 năm 2019, Algo Capital ra mắt ALGO Fund I trị giá 200 triệu USD. Năm sau, để phản ánh tốt hơn các giá trị thương hiệu và sứ mệnh, Algo Capital nâng cấp thương hiệu và đổi tên thành Borderless Capital, trong khi sứ mệnh cốt lõi, tầm nhìn và chiến lược đầu tư không thay đổi. Tức là tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các dự án hàng đầu xây dựng trên mạng Algorand, thúc đẩy nền kinh tế "vô biên giới" của Algorand. Tháng 6 năm 2021, Borderless hợp tác cùng Algorand và Circle công bố quỹ blockchain Miami trị giá 25 triệu USD; cuối năm đó, Borderless thông báo đang khởi động ALGO Fund II trị giá 500 triệu USD nhằm hỗ trợ phát triển các dự án dựa trên blockchain Algorand.
Tháng 5 năm 2023, Borderless Capital thông báo đang dẫn dắt việc thành lập một quỹ mới trị giá 50 triệu USD, nhằm hỗ trợ các dự án tập trung vào đổi mới liên chuỗi. Quỹ này nhận được sự hỗ trợ từ nền tảng tương tác Wormhole, cùng các nhà đầu tư khác như Jump Crypto, Arrington Capital, Quỹ Solana và Aptos Labs. Tháng 10 cùng năm, Borderless Capital hợp tác với Wormhole ra mắt chương trình tăng tốc Base Camp kéo dài 12 tuần, nhằm hỗ trợ các dự án Web3 muốn tận dụng giao thức truyền tin nhắn liên chuỗi của Wormhole, chương trình cũng được hỗ trợ bởi quỹ 50 triệu USD nói trên.
Tháng 3 năm 2024, Borderless Capital đã mua lại công ty giao dịch định lượng và quản lý tài sản có trụ sở tại Miami – CTF Capital, đây cũng là vụ mua lại đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2018. CTF Capital có đội ngũ công nghệ và vận hành tại Mỹ Latinh, xây dựng các mô hình và chức năng giao dịch dựa trên động cơ chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML); thị trường tự động (AMM), một loại sàn giao dịch phi tập trung sử dụng thuật toán để giao dịch tài sản kỹ thuật số; cùng các chiến lược giá trị khả thi tối đa (MEV). Sau vụ sáp nhập này, quy mô tài sản dưới quản lý (AUM) của Borderless vượt quá 500 triệu USD, đội ngũ nhân sự tăng lên gần 40 người và hoạt động kinh doanh chính thức mở rộng sang khu vực Mỹ Latinh.
Đặt cược vào DePIN
Trước khi ra mắt quỹ DePIN trị giá 100 triệu USD, Borderless Capital – đơn vị tập trung vào hệ sinh thái Algorand – đã rất sớm chú ý và đầu tư vào lĩnh vực "DePIN".
Tháng 7 năm 2021, Borderless ra mắt HNT.Fund trị giá 10 triệu USD, với sự tham gia từ Adam Bain, cựu COO của Twitter, và Sandeep Nailwal, đồng sáng lập giao thức Polygon. HNT.Fund là quỹ đầu tiên của Borderless không tập trung vào Algorand, nhằm khai thác và đặt cược vào HNT (token gốc của mạng Helium). Ngoài việc nắm giữ dài hạn token HNT và cổ phần tại Nova Labs – nhà phát triển Helium, Borderless còn đầu tư mạnh vào hệ sinh thái DePIN rộng lớn hơn. Các lĩnh vực trọng điểm bao gồm Internet vạn vật không dây và mạng tế bào/5G, di động và thu thập dữ liệu vị trí không gian, lưu trữ tệp, điện toán biên, theo dõi thời tiết và ô nhiễm môi trường.
Borderless cho rằng sự phát triển của mạng Helium đã cung cấp những bài học và hiểu biết quan trọng cho toàn bộ lĩnh vực DePIN. Mặc dù việc triển khai thiết bị Helium từng tăng trưởng nhanh chóng, nhưng mức độ sử dụng thực tế của mạng vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khai. Do đó, các giao thức DePIN cần vượt ra ngoài việc chỉ khuyến khích người dùng triển khai thiết bị, mà phải tập trung nhiều hơn vào việc triển khai các thiết bị có thể tối đa hóa tỷ lệ áp dụng, sử dụng và tính hữu ích thực tiễn. Đồng thời, họ cũng chỉ ra rằng các mạng DePIN cạnh tranh dựa trên bốn yếu tố then chốt: tăng trưởng mạng nhanh nhờ cơ chế khuyến khích bằng token, chi phí phần cứng huy động cộng đồng (chi phí vốn), tích hợp phần cứng vào hệ thống tài chính và đổi mới mã nguồn mở cùng cạnh tranh.
Họ cũng nhấn mạnh rằng mạng DePIN là chìa khóa để mở ra việc áp dụng toàn cầu công nghệ và nền kinh tế web3, vì chúng kết nối sự quen thuộc "retail" của tiền tệ kỹ thuật số và hợp đồng với tiện ích thực tế và tài sản vật chất trong thế giới thực. Dù cơ cấu token đổi mới thúc đẩy sự phát triển ban đầu của các mạng này, giá trị dài hạn của chúng lại đến từ hạ tầng phần cứng được triển khai thực tế, cũng như việc sử dụng thực tế và tính hữu ích quy mô lớn. Theo thời gian, điều này sẽ tạo ra giá trị kép, và xét về góc độ đầu tư, nó mang lại cơ hội phòng thủ giúp giảm rủi ro danh mục đầu tư tiền mã hóa.
Danh mục đầu tư
Từ năm 2018, Borderless đã thực hiện hơn 250 khoản đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, ứng dụng doanh nghiệp và các giao thức mã hóa mới nổi. Theo thống kê của PANews, riêng trong năm nay, Borderless đã công bố ít nhất 18 khoản đầu tư, chủ yếu tập trung vào DePIN và các dự án hạ tầng. Đặc biệt trong lĩnh vực DePIN, họ thường xuyên xuất hiện với vai trò nhà đầu tư dẫn dắt. Dưới đây là danh sách các dự án mà Borderless đã tham gia đầu tư trong năm nay:
DePIN:
-
IoTeX: Nền tảng blockchain Internet vạn vật, tháng 4 thông báo hoàn tất gọi vốn 50 triệu USD, có sự tham gia của Amber Group;
-
Digital Infrastructure: Mạng hạ tầng vật lý phi tập trung, tháng 1 thông báo hoàn tất vòng Series A 11,5 triệu USD, do CoinFund dẫn dắt;
-
WeatherXM: Mạng trạm thời tiết điều khiển bằng mã hóa và nhà cung cấp dữ liệu thời tiết, tháng 5 thông báo hoàn tất vòng Series A 7,7 triệu USD, do Lightspeed Faction dẫn dắt;
-
Ambient: Dự án DePIN trên hệ sinh thái Solana, tháng 3 mua lại dự án dữ liệu môi trường PlanetWatch trên nền tảng Algorand, tháng 5 thông báo hoàn tất vòng hạt giống 2 triệu USD, do Borderless Capital dẫn dắt;
-
Natix: Dự án DePIN chuyên về dữ liệu bản đồ, tháng 4 thông báo hoàn tất gọi vốn 4,6 triệu USD, do Borderless Capital dẫn dắt;
-
Peaq: Nền tảng blockchain lớp 1, tháng 3 thông báo huy động 15 triệu USD để mở rộng hệ sinh thái DePIN, do Generative Ventures và Borderless Capital cùng dẫn dắt;
-
Silencio Network: Nhà cung cấp giải pháp phủ sóng dữ liệu phi tập trung chuyên chống ô nhiễm tiếng ồn, tháng 2 thông báo hoàn tất vòng Pre-Seed 1 triệu USD, do Borderless Capital dẫn dắt;
-
Wingbits: Xây dựng mạng theo dõi chuyến bay DePIN trên nền tảng Solana, tháng 9 thông báo hoàn tất vòng hạt giống 3,5 triệu USD, do Borderless Capital và Tribe Capital cùng dẫn dắt;
Hạ tầng và Công cụ:
-
Hypernative: Công ty an ninh Web3, tháng 9 thông báo hoàn tất vòng Series A 16 triệu USD, do Quantstamp dẫn dắt;
-
OpenLedger: Tập trung xây dựng hạ tầng vô giấy phép và định hướng dữ liệu cho phát triển AI, tháng 7 thông báo hoàn tất vòng hạt giống 8 triệu USD, do Polychain Capital và Borderless Capital cùng dẫn dắt;
-
Tanssi Network: Giao thức hạ tầng chuỗi ứng dụng, tháng 3 thông báo hoàn tất gọi vốn chiến lược 6 triệu USD, do Scytale Digital, KR1 và SNZ cùng dẫn dắt;
-
Bagel Network: Nền tảng dữ liệu phi tập trung hỗ trợ mô hình học máy (ML), tháng 1 thông báo hoàn tất vòng pre-seed 3,1 triệu USD, do CoinFund dẫn dắt;
-
Mayan: Giao thức đấu giá liên chuỗi, tháng 4 thông báo huy động 3 triệu USD trong vòng hạt giống, do Borderless Capital và 6th Man Ventures dẫn dắt;
-
Zircuit: Mạng zkRollup tương thích EVM, tháng 7 thông báo hoàn tất gọi vốn mainnet, có sự tham gia của Binance Labs, Amber Group và các bên khác;
-
Synonym Finance: Lớp tín dụng liên chuỗi phổ quát, tháng 1 thông báo hoàn tất vòng hạt giống 1,5 triệu USD, do Borderless Capital dẫn dắt;
-
Biconomy: Nhà phát triển hạ tầng đa chuỗi, tháng 3 thông báo hoàn tất gọi vốn chiến lược, có sự tham gia của Jump Capital và các bên khác
DeFi:
-
Amnis Finance: Giao thức đặt cược thanh khoản, tháng 9 thông báo hoàn tất gọi vốn 2 triệu USD, do Borderless Capital và OKX Ventures cùng dẫn dắt;
-
Zoth: Nền tảng RWA, tháng 4 thông báo hoàn tất gọi vốn 2,5 triệu USD, do Blockchain Founders Fund dẫn dắt
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
