Đọc dữ liệu về hệ sinh thái DeFi: Giao dịch DEX trên Solana năm nay vượt 430 tỷ USD, các hệ sinh thái liên quan BNB Chain tăng trưởng mạnh mẽ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Đọc dữ liệu về hệ sinh thái DeFi: Giao dịch DEX trên Solana năm nay vượt 430 tỷ USD, các hệ sinh thái liên quan BNB Chain tăng trưởng mạnh mẽ
Kể từ đầu năm 2024, DeFi đã chứng kiến sự phục hồi, với TVL tăng từ 56 tỷ USD lên 85 tỷ USD, tăng hơn 50%.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: OurNetwork
Biên dịch: TechFlow
Hệ sinh thái DeFi
Solana, BNB Chain, Avalanche
Từ đầu năm 2024 đến nay, TVL tăng 50%; khối lượng giao dịch DEX tăng vọt 3,6 lần
-
Từ đầu năm 2024, DeFi đã phục hồi mạnh mẽ, với TVL tăng từ 56 tỷ USD lên 85 tỷ USD, mức tăng hơn 50%. Các lĩnh vực giao dịch, cho vay và staking linh hoạt đều tăng trưởng đáng kể, trong khi restaking mở ra các trường hợp sử dụng mới cho tài sản tiền mã hóa nhàn rỗi. Mặc dù gần đây tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhiều giải pháp lớp hai (layer-2) sắp ra mắt dành cho Bitcoin có thể sẽ mở khóa thêm các trường hợp sử dụng DeFi mới.
-
Cùng với sự xuất hiện của Base - giải pháp lớp hai do Coinbase phát triển, hoạt động giao dịch DEX bùng nổ, đồng thời nhiều địa chỉ mới cũng bắt đầu gia nhập Solana. Vào đầu năm nay, khối lượng giao dịch hàng tuần trên 5 chuỗi hàng đầu đã tăng từ khoảng 20 tỷ USD lên hơn 40 tỷ USD ngày nay.
-
Restaking cũng đóng góp quan trọng vào sự phục hồi của DeFi. Hiện tại, hơn 3,7 triệu ETH đang bị khóa trong các giao thức restaking, các nền tảng như Pendle thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều AVS (Dịch vụ giá trị tự động) trong năm 2024, cảnh quan restaking sẽ tiếp tục phát triển.
1. DeFi trên Solana
Nitin Shukla | Website | Dashboard
Gần mức cao mới: Từ tháng 1/2024, khối lượng giao dịch DEX trên Solana đạt gần 430 tỷ USD
-
Từ tháng 1/2024, khối lượng giao dịch DEX trong hệ sinh thái Solana đã vượt quá 430 tỷ USD. Trong vài tháng gần đây, trung bình mỗi tháng dao động từ 60 - 80 tỷ USD, số lượng ví hoạt động vượt quá 34,5 triệu. Sàn Jupiter chiếm tới 52,8% tổng khối lượng giao dịch, tương đương khoảng 228 tỷ USD. Ngoài ra, sự hiện diện của các sàn giao dịch như Orca, Raydium, Lifinity và Meteora minh chứng cho sự đổi mới liên tục trong lĩnh vực DEX.
-
Từ tháng 1/2023, thị trường thứ cấp NFT trên Solana đã tăng trưởng đáng kể, với khối lượng giao dịch vượt 41,3 triệu SOL, tương đương khoảng 2,25 tỷ USD. Thị trường duy trì mức độ hoạt động mạnh mẽ, 800 nghìn ví độc lập đã nhận được tổng cộng 17,3 triệu NFT.
-
Từ tháng 8/2021, 530.000 ví độc lập đã thực hiện 12,6 triệu giao dịch staking trên các giao thức LST khác nhau trong hệ sinh thái Solana. Các giao thức này hiện đang quản lý chung hơn 24 triệu SOL được staking. Trong đó, Jito chiếm 50% tổng lượng SOL được staking.
-
Phân tích ở cấp độ giao dịch: Chương trình Token-2022 trên Solana đã xử lý hơn 18 triệu giao dịch, tạo ra 685.000 token, trong đó có 90.000 token thay thế được. Là bản nâng cấp của khung token gốc trên Solana, nó hỗ trợ việc đúc, hủy bỏ, phí chuyển nhượng và các token tính lãi.
2. DeFi trên BNB
Theo định hướng năm 2024 của BNB Chain, một trong những mục tiêu chính là cung cấp hệ sinh thái mạnh mẽ và sôi động nhất cho các nhà phát triển DeFi.
-
BNB Smart Chain (BSC) có TVL khoảng 6,2 tỷ USD, xếp thứ ba trong các blockchain lớp 1, sau Ethereum và Tron. Trong hệ sinh thái BSC, Venus và PancakeSwap dẫn đầu với tổng TVL khoảng 3,5 tỷ USD.
Dashboard nội bộ
-
Ngoài BSC, hệ sinh thái BNB Chain còn có mạng lớp hai tên là opBNB, hiện có TVL khoảng 27 triệu USD. Giao thức nổi bật nhất trên opBNB là KiloEx, một DEX vĩnh viễn mô hình điểm thành nhóm cung cấp tùy chọn đòn bẩy cao. KiloEx hiện chiếm gần 64% TVL của opBNB.
Dashboard nội bộ
-
BSC sở hữu hệ sinh thái mở rộng tốt và cơ sở người dùng hoạt động mạnh mẽ. Với gần 1 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và phí gas thấp nhất trong các lớp 1, dưới 0,03 USD, BSC rất hấp dẫn đối với các nhà phát triển. Tính tương thích EVM, thời gian xác nhận nhanh và quản trị trên chuỗi làm tăng thêm sức mạnh của BSC như một nền tảng DeFi.
-
Phân tích ở cấp độ giao dịch: BSC đã trải qua kiểm tra tải thực tế để chứng minh khả năng mở rộng thực sự. Ngày 7 tháng 12 năm 2023, BSC lập kỷ lục mới khi xử lý 32 triệu giao dịch. Dù khối lượng giao dịch tăng vọt, giá gas của BSC vẫn giữ ở mức 3,7 Gwei, gần với mức trung bình 3 Gwei (sau đó giảm xuống 1 Gwei), phí giao dịch duy trì ở mức chuẩn 0,03 USD nhờ dung lượng gas mỗi khối lên tới 140 triệu. Giao dịch này xảy ra trong thời kỳ cao điểm, bạn có thể thấy phí giao dịch vẫn là mức chuẩn 0,03 USD.
3. DeFi trên Avalanche
cloudr3n | Website | Dashboard
Trên 6 triệu USD phần thưởng AVAX và COQ dành cho người dùng tích cực và trung thành trên Avalanche
-
Avalanche là một blockchain lớp 1 cung cấp thông lượng cao và máy ảo có thể tùy chỉnh. Trong chiến dịch airdrop cộng đồng, Quỹ Avalanche đã gửi tặng hơn 3,9 triệu USD AVAX và 2,1 triệu USD tiền meme COQ cho 8.300 người dùng. Những người dùng này đã tham gia chương trình Memecoin Rush và Diamond Hands, gửi tiền vào kho bạc Memecoin Rush của Trader Joe. Kho bạc đã đạt mức TVL đỉnh điểm 125 triệu USD trong vòng một tuần, liên quan đến 10 đồng tiền cộng đồng Avalanche và hơn 12.000 người gửi tiền.
-
TVL của Avalanche đã giảm 43% từ mức đỉnh 1,9 tỷ USD vào tháng 3/2024 xuống còn 1,1 tỷ USD vào tháng 8. Lĩnh vực staking linh hoạt giảm mạnh nhất, mất đi 100 triệu USD, chủ yếu do giá AVAX giảm. Ngược lại, lĩnh vực DEX tăng trưởng đáng kể, vượt 17 triệu USD, trong đó sàn Pharaoh đóng góp 10 triệu USD. Giao thức đa chức năng DeltaPrime tăng thêm nhiều nhất, đạt mức 12 triệu USD.
-
Quỹ Avalanche đã ra mắt chương trình khuyến khích tên gọi BOOST vào tháng 7 nhằm hỗ trợ hệ sinh thái DeFi của mình. Hiện đã có dấu hiệu cho thấy BOOST đang phát huy tác dụng — kể từ khi chương trình bắt đầu, TVL của Pharaoh đã tăng gấp 3 lần, vượt 13 triệu USD, trong khi khoản tiền gửi tiết kiệm và khoản vay của DeltaPrime lần lượt đạt gần 32 triệu USD và 17 triệu USD, mức tăng trưởng gần gấp 3 lần.
-
Phân tích ở cấp độ giao dịch: Địa chỉ này nhận được phần thưởng LB cao nhất, trị giá 43 AVAX!
Người dùng này đã sử dụng 120.000 USD vốn trong hai nhóm (ggAVAX-AVAX và GGP-AVAX), nhưng hình dạng thanh khoản chỉ ở đúng 1 bin! Hãy tưởng tượng mức độ tổn thất vô thường (impermanent loss) mà họ phải chịu, cùng với thời gian cần thiết để thêm, tái cân bằng và rút cùng một vị thế đó.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@ournetwork__
