Phân tích chuỗi trong lĩnh vực đặt cược linh hoạt: TechFlow, Lido, Marinade, Tonstakers và Stader
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích chuỗi trong lĩnh vực đặt cược linh hoạt: TechFlow, Lido, Marinade, Tonstakers và Stader
Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên thị trường staking linh hoạt đã vượt quá 50 tỷ USD.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: OurNetwork
Biên dịch: TechFlow
Staking linh hoạt
Sanctum, Lido, Marinade, Tonstakers và Stader
Hơn 50 tỷ USD được khóa trong các giao thức staking linh hoạt
-
Staking linh hoạt là một trong những tính năng phổ biến nhất trong tiền mã hóa, cho phép người dùng mở khóa các tùy chọn DeFi. Khi ngày càng nhiều blockchain bằng chứng cổ phần (PoS) ra đời, các giải pháp staking linh hoạt gần như xuất hiện ngay lập tức để cung cấp sự linh hoạt về cách thức stake cho người dùng. Với sự ra đời của các chuỗi mới, giá ETH tăng và ngày càng nhiều người dùng sử dụng token staking linh hoạt (LST), tổng giá trị bị khóa (TVL) của thị trường staking linh hoạt đã vượt quá 50 tỷ USD. Trong năm qua, lượng staking linh hoạt trên Solana, TON và Ethereum đã tăng đáng kể.
DeFi Llama
-
Lido vẫn là giao thức staking linh hoạt thống trị với TVL đáng kinh ngạc lên tới 33 tỷ USD. Quy mô của nó lớn hơn 8 lần so với giao thức đứng thứ hai là Rocket Pool, thị trường staking linh hoạt vẫn thể hiện phân bố luật lũy thừa. Solana có hai giao thức nằm trong top 10, Jito tích lũy TVL 1,8 tỷ USD, Marinade Finance khoảng 850 triệu USD.
Artemis Analytics & DeFi Llama
-
Ngoài Ethereum, mức thâm nhập của các nhà cung cấp staking linh hoạt vẫn còn thấp, cho thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn. TONstakers đang nắm giữ gần 6% tổng số TON, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm staking TON. Các sản phẩm staking trên Solana đã có dòng chảy đáng kể trong năm qua nhưng tỷ lệ staking tổng thể vẫn còn thấp.
stakingrewards.com
① Sanctum
Wonderland của Sanctum trên Solana đã tăng khối lượng giao dịch LST thêm 25%, hiện đạt hơn 25 triệu SOL
-
Infinity của Sanctum là hồ thanh khoản duy nhất có thể hỗ trợ bản địa hàng triệu loại LST khác nhau. Wonderland cho phép người dùng nắm giữ LST để nhận trải nghiệm thú cưng (điểm thưởng), đồng thời đóng góp vào chương trình airdrop CLOUD diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2024. Sự kiện này đã thúc đẩy khối lượng giao dịch LST trên Solana, nâng thị phần từ 5,2% lên 6,5%, tổng khối lượng giao dịch vượt quá 25 triệu SOL.
Flipside - @h4wk
-
Ngay cả sau khi sự kiện kết thúc, token INF vẫn được ưa chuộng trong cộng đồng người dùng Sanctum. Hiện tại, nguồn cung INF duy trì ở mức khoảng 1,5 triệu, với hơn 140.000 người nắm giữ. Cả hai con số này đều giảm nhẹ sau mùa đầu tiên. Thông báo về Mùa 2 của Wonderland cho thấy nó sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Flipside - @h4wk
-
Trước khi CLOUD ra mắt, 5.000 nhà đầu tư đã đăng ký 30 triệu USDC vào Alpha Vault của CLOUD, vượt mức đăng ký 400%. 60% khối lượng giao dịch đến từ giờ cuối cùng, cho thấy dự án cực kỳ hấp dẫn và được các trader mong đợi.
Flipside - @marqu
② Lido
Steakhouse Financial | Website | Dashboard
Giá stETH có tương quan cao với giá hợp đồng tương lai ETH trên CME
-
Steakhouse đã phân tích tính phù hợp của stETH làm tài sản đảm bảo cho các quỹ ETF staking Ethereum, phát hiện ra rằng giá stETH có tương quan cao với giá hợp đồng tương lai ETH trên CME, và chênh lệch mua bán (spread) của nó tương đối hẹp so với vốn hóa thị trường. Chúng tôi đã phân tích ba vấn đề: stETH có thể giao dịch công bằng và cung cấp thị trường mua lại/phát hành hiệu quả không? stETH có thể được giao dịch mà không bị kiểm soát bởi một vài cá nhân hay thực thể nhỏ không? Hồ sơ lợi nhuận tổng thể mà stETH mang lại khi làm tài sản cơ sở cho ETP là gì?
Dune Analytics - @steakhouse
-
Về dữ liệu stETH, Steakhouse sử dụng API của TradingView để lấy dữ liệu cặp stETH/USD từ các sàn giao dịch tập trung (CEX). Đối với dữ liệu hợp đồng tương lai hàng hóa ETH, chúng tôi dựa vào dữ liệu lịch sử từng giao dịch từ CME. Đối với giá ETH giao ngay, chúng tôi dựa vào dữ liệu do Coinbase cung cấp thông qua API của TradingView. Notebook Python của chúng tôi sẵn có trên github. Chúng tôi đã khám phá xu hướng tương quan dài hạn, khung thời gian kể từ khi rút tiền được mở và khung thời gian phản ứng thị trường tức thì và chi tiết.
Phân tích kinh tế về hiệu suất của stETH trong ETF – Steakhouse Financial
③ Marinade
Marinade | Website | Dashboard
Tổng lượng SOL staking trên Marinade tăng 26% theo năm
-
Thị trường đấu giá stake (Stake Auction Marketplace - SAM) là một tính năng quan trọng của Marinade v2, tạo ra một nền tảng đấu giá công khai cho việc stake giữa các validator. Điều này cho phép những người stake trên Marinade nhận được phí ưu tiên như MEV tips và phí giao dịch – trước đây chỉ dành riêng cho các validator.
Twitter - @MarinadeFinan
-
Tăng trưởng mạng lưới Solana đang gia tốc. Khi mức sử dụng mạng Solana tăng, các validator thu được nhiều thu nhập hơn từ MEV và phí giao dịch. Điều này làm cho việc stake trở nên có giá trị hơn và mở ra cơ hội cho Marinade tạo ra một thị trường phi tập trung nhằm tái phân phối phần thưởng tối đa cho những người stake.
The Block
-
Marinade sẽ sớm cập nhật chiến lược ủy quyền, mục tiêu nâng cao tính phi tập trung về bảo mật cho Solana. Kể từ ngày 14 tháng 8, 90% lượng stake sẽ được ủy quyền dựa trên kết quả SAM, 10% dựa trên phiếu MNDE, và giới hạn tái cân bằng mỗi kỷ nguyên sẽ tăng từ 2% lên 5%. Hiện tại khoảng 2% SOL được stake thông qua Marinade, nếu tỷ lệ này tăng lên 10%, hiệu suất của các validator sẽ tăng từ 72% lên 93%, tạo tác động tích cực đến tính phi tập trung.
-
Alpha cấp độ giao dịch: Tháng trước, một người dùng đã gửi 30.000 SOL (trị giá hơn 4,1 triệu USD tại thời điểm đó) vào staking linh hoạt của Marinade trong một giao dịch duy nhất. Nhìn chung, trong 15 tháng qua, tổng lượng SOL được stake trên Marinade đã tăng khoảng 2,85 triệu, tăng 57%.
④ Tonstakers
Maksim Ratnikov | Website | Dashboard
Giao thức staking linh hoạt đầu tiên trên TON, TVL vượt 250 triệu USD, người dùng hoạt động hàng ngày trên 70.000
-
Tonstakers chiếm 69% tổng giá trị bị khóa (TVL) của tất cả các token staking linh hoạt (LST) trên TON. Tonstakers là một giao thức staking linh hoạt trong hệ sinh thái TON (The Open Network). Tonstakers tận dụng cơ chế staking linh hoạt thông minh, lãi kép khoảng mỗi 18 giờ một lần để tối đa hóa lợi suất hàng năm (APY), đồng thời bảo vệ người dùng khỏi rủi ro bị phạt. Giá trị tiền gửi tính theo đô la Mỹ trong suốt năm đã tăng 12.400% theo năm (từ 2 triệu USD lên hơn 250 triệu USD). Năm 2024, Tonstakers đạt 1 triệu người theo dõi trên kênh Telegram, số người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) tăng từ khoảng 20.000 lên hơn 75.000, tăng 700% theo năm.
TON Stat
-
Đầu năm 2024, Tonstakers đã vượt qua cuộc kiểm toán an toàn toàn diện từ Certik, đạt 94 điểm trên 100 (AAA). Điều này khiến Tonstakers trở thành dự án an toàn nhất trên blockchain TON và duy trì thành tích không có sự cố bảo mật nào trong suốt thời gian vận hành.
skynet.certik.com
-
Người dùng Tonstakers hiểu rõ cách thức LST tsTON của giao thức mở khóa tính thanh khoản: sử dụng tsTON trong khoản vay EVAA, nhận phần thưởng cao hơn thông qua DFC, đúc stablecoin trên Aqua Protocol, v.v. Ngoài ra, Tonstakers đang phát triển hình thức stake jetton độc đáo, cho phép người dùng và dự án stake token thay thế được một cách không rủi ro.
app.ston.fi
⑤ Stader
Mayhem10r | Website | Dashboard
Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên ETHx, Polygon, BSC và Hedera vượt 600 triệu USD, phần thưởng phân phối hơn 25 triệu USD
-
TVL và tiền gửi ETHx: Stader Labs là một nền tảng staking không giám sát, cung cấp tính thanh khoản và bảo mật cho người dùng trên nhiều mạng Proof-of-Stake (PoS). TVL tổng cộng của Stader Labs trên ETHx là Ξ125.293 (khoảng 386 triệu USD), đã gửi Ξ135.872 vào chuỗi beacon (bao gồm hơn 9.000 ETH tiền ký quỹ từ các node operator). Sự tham gia quy mô lớn này phản ánh niềm tin mạnh mẽ từ các tổ chức và người dùng đối với giải pháp staking của Stader, được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa TVL không cần giấy phép và có giấy phép.
Dune - Stader Labs
-
MaticX TVL, phần thưởng và doanh thu: Stader Labs là token staking linh hoạt (LST) hàng đầu trên Polygon với TVL vượt 154 triệu Matic. Nó đã phân phối 6.128.781 USD phần thưởng cho người dùng. Những phần thưởng này được quản lý qua hợp đồng ETH, Stader thu được 10% (680.976 USD). Kể từ tháng 7 năm 2022, Stader đã thể hiện sự tăng trưởng liên tục.
Dune - Stader Labs
-
Phần thưởng và doanh thu BNBx: Trên blockchain BNB, Stader Labs đã phân phối 461.818 USD phần thưởng cho người dùng và tạo ra 57.727 USD doanh thu. Việc phân phối phần thưởng tự động diễn ra mỗi lần tái đầu tư, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của hệ sinh thái staking và sự tham gia của người dùng.
Dune - Stader Labs
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@ournetwork__
