Viện Nghiên cứu Bitget: Tây Âu, lực lượng nòng cốt của tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Viện Nghiên cứu Bitget: Tây Âu, lực lượng nòng cốt của tiền mã hóa
Tây Âu đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới tiền mã hóa.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Tóm tắt
-
Tây Âu là thị trường rất quan trọng trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Hiện tại, số lượng người tham gia giao dịch hàng ngày ở khu vực này đạt từ 1,2 đến 1,5 triệu người, trong đó Đức và Pháp là hai quốc gia có hoạt động tiền mã hóa sôi nổi nhất trong tám nước Tây Âu;
-
Về môi trường quy định, tám nước Tây Âu về cơ bản đi theo hướng chung với EU, nhìn chung có thái độ cởi mở đối với việc quản lý tiền mã hóa, tạo ra môi trường quy định ổn định và minh bạch;
-
Về sở thích trên chuỗi, người dùng Tây Âu yêu thích tham gia vào các dự án phi tập trung, thành thạo các công cụ giao dịch DEX, ưa chuộng các chuỗi công khai phổ biến và hệ sinh thái Solana;
-
Về thói quen giao dịch, người dùng Tây Âu nói chung yêu thích giao dịch giao ngay, trong khi Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ lại thiên về giao dịch hợp đồng; nhìn chung họ có mức độ chấp nhận cao đối với các tài sản mới nổi như NFT, Meme coin;
-
Về sở thích sàn giao dịch tập trung, lưu lượng truy cập các sàn giao dịch tập trung tại Tây Âu trong năm qua cho thấy xu hướng tăng dao động, nhu cầu sử dụng sàn giao dịch tập trung của người dùng Tây Âu cao hơn so với sàn phi tập trung; về sàn giao dịch phi tập trung, người dùng Tây Âu chủ yếu tập trung sử dụng các sàn DEX hàng đầu như Uniswap, Pancakeswap trên từng chuỗi công khai; ví được dùng nhiều nhất là TrustWallet, Metamask, Coinbase Wallet, Bitget Wallet;
-
Cuối cùng, dựa trên những phân tích trên, Viện nghiên cứu Bitget đã đưa ra năm dự báo về xu hướng tương lai của thị trường tiền mã hóa Tây Âu.
Mở đầu
Tây Âu là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào nhân văn và phát triển khoa học, mảnh đất màu mỡ của nền văn minh nhân loại đã nuôi dưỡng và phát triển Phục hưng, Khai sáng, Cách mạng Công nghiệp. Hiện nay, kinh tế Tây Âu phát triển mạnh mẽ, người dân Tây Âu thường tò mò khám phá điều mới lạ, khiến khu vực này trở thành một trong những nơi có tỷ lệ phổ biến tiền mã hóa cao nhất thế giới.
Thói quen giao dịch và sở thích của người dùng tiền mã hóa Tây Âu có những đặc điểm khá rõ rệt. Tuy nhiên do Tây Âu bao gồm nhiều quốc gia, chính sách, văn hóa, thói quen khác nhau giữa các nước dẫn đến sự khác biệt trong hành vi của người dùng tiền mã hóa ở mỗi quốc gia.
Bài viết này thông qua khảo sát thị trường chuyên sâu, trình bày toàn cảnh thực trạng thị trường tiền mã hóa Tây Âu, nhằm không chỉ giúp người dùng Tây Âu tìm kiếm vị trí sinh thái phù hợp và cộng đồng chung sở thích, mà còn hỗ trợ các đội ngũ dự án Web3 và tổ chức tiền mã hóa hiểu rõ và mở rộng thị trường Tây Âu hiệu quả hơn.
I. Tổng quan thị trường
1. Tổng quan khu vực
Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, Tây Âu gồm 8 quốc gia: Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ, Áo, Luxembourg, Liechtenstein.
Xét về tổng khối lượng và mức độ chấp nhận tiền mã hóa, Tây Âu đều xếp ở nhóm thứ hai trên thế giới. Theo bảng xếp hạng Chỉ số Chấp nhận (Adoption Index) năm 2023 của Chainalysis, mức độ chấp nhận ở Đức, Pháp, Hà Lan tương đối cao, nằm ở vị trí 20-40 toàn cầu; Thụy Sĩ, Bỉ, Áo thấp hơn, nằm ở vị trí 60-85; Luxembourg đứng sau vị trí 120; dữ liệu và tài liệu về Liechtenstein rất hạn chế nên bài viết này sẽ không đi sâu phân tích quốc gia này.
Các quốc gia Tây Âu nói chung thể hiện đặc điểm “khối lượng tiền mã hóa lớn, hoạt động DeFi sôi nổi, khối lượng giao dịch P2P hơi yếu”:
Xếp hạng điểm số của các nước Tây Âu chủ yếu dựa vào “tỷ lệ sử dụng DeFi/khối lượng giao dịch DeFi”, trong khi xếp hạng khối lượng giao dịch P2P rõ ràng thấp hơn xếp hạng tổng thể, nguyên nhân chủ yếu là vì người dùng Tây Âu quen dùng thẻ liên kết hoặc nạp tiền pháp định để mua bán tiền mã hóa, khác với người dùng Đông Nam Á vốn quen dùng P2P.
Đức và Pháp là hai quốc gia có hoạt động tiền mã hóa sôi động nhất tại khu vực Tây Âu. Quan sát lưu lượng truy cập từ 150+ tên miền sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung trong nửa năm qua, lượng truy cập tổng cộng từ Đức và Pháp lần lượt là 48,17 triệu lượt và 35,11 triệu lượt, Hà Lan xếp thứ ba với 30 triệu lượt.
Chính phủ Đức đã thông qua Đạo luật Tài trợ Tương lai (Future Financing Act) vào tháng 4/2023 nhằm quy định giám sát việc lưu ký tài sản mã hóa và cung cấp bảo vệ phá sản. Ngoài ra, Đức có nền tảng công nghệ blockchain mạnh mẽ, ví dụ như vận hành nút đầy đủ Bitcoin đứng thứ hai toàn cầu.
Ủy ban Thị trường Tài chính Pháp tích cực hưởng ứng các quy định về tài sản mã hóa của EU và đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật bổ sung cho ngành. Một số nhà chơi tài sản kỹ thuật số lớn của quốc gia này đang ưu tiên khám phá DeFi. Đặc biệt, khối lượng giao dịch DeFi của Pháp tăng đáng kể vào tháng 11/2022 và tháng 5/2023, có thể do người dùng tìm kiếm cơ hội giao dịch qua các công cụ DeFi trong bối cảnh FTX sụp đổ, ngân hàng Silicon Valley vỡ nợ, giá USDC mất neo.
2. Chính sách và ảnh hưởng văn hóa
Hầu hết các quốc gia Tây Âu thuộc EU, do đó chính sách tiền mã hóa chủ yếu tham khảo chính sách của EU. Mặc dù các quốc gia có chút khác biệt trong chi tiết, nhưng nhìn chung họ có thái độ thân thiện với tiền mã hóa, đồng thời các quy định AML và KYC cũng khá hoàn thiện. Về mặt tôn giáo và văn hóa, người dùng Tây Âu giữ thái độ cởi mở với công nghệ blockchain và tiền mã hóa, sẵn sàng tìm hiểu công nghệ và điều mới mẻ.
Cụ thể về chính sách, MiCA (Quy định về Thị trường Tài sản Mã hóa) là một quy định do Ủy ban châu Âu đề xuất, nhằm thiết lập một thị trường tiền mã hóa thống nhất trong EU, thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số và phát triển thị trường tài chính, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư tốt hơn. Về định nghĩa tài sản mã hóa, tại EU, tài sản mã hóa được công nhận là tài sản, ngoại trừ token chứng khoán thì các token khác không phải là chứng khoán, và chia tài sản mã hóa thành bốn loại: tài sản mã hóa, token tiện ích, token tham chiếu tài sản, token tiền điện tử.
Đức, Pháp, Hà Lan là ba quốc gia quan trọng nhất tại khu vực Tây Âu, chính sách tiền mã hóa của họ gián tiếp ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng, do đó mang tính đại diện cao nhất. Cụ thể:
-
Đức là một trong những quốc gia châu Âu cởi mở và đổi mới, việc giám sát tiền mã hóa chủ yếu do Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đảm nhiệm. Mức độ giám sát khá nghiêm ngặt nhưng cung cấp môi trường quy định ổn định và minh bạch. Đồng thời, Đức đang nỗ lực khuyến khích phát triển thị trường tài sản kỹ thuật số và đổi mới, thúc đẩy nền kinh tế số.
-
Pháp có chính sách giám sát tiền mã hóa tương đối cởi mở, chịu sự quản lý chủ yếu bởi Ủy ban Thị trường Tài chính Pháp (AMF) và Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France). Pháp đang tích cực xây dựng khung giám sát tiền mã hóa để hỗ trợ đổi mới, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn thị trường và bảo vệ nhà đầu tư. Môi trường quy định tại Pháp mang đặc trưng bao dung, định hướng tương lai, nhìn chung nhất quán với quy định tiền mã hóa châu Âu (MiCA).
-
Hà Lan là một trong những quốc gia châu Âu sớm nhất bắt đầu nghiên cứu quy định tiền mã hóa, chịu sự giám sát của Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) và Ủy ban Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM). Chính sách tiền mã hóa tương đối nghiêm khắc, chú trọng bảo vệ nhà đầu tư. Tuy nhiên, Hà Lan cũng hỗ trợ và thúc đẩy công nghệ blockchain và đổi mới thông qua các sáng kiến như Liên minh Blockchain Hà Lan và "Trung tâm đổi mới" do DNB và AFM cùng thành lập.
Ngoài ba quốc gia trên, Thụy Sĩ, Bỉ, Áo, Luxembourg và Liechtenstein cũng có chính sách quy định tương đối cởi mở đối với tiền mã hóa và công nghệ blockchain, cung cấp môi trường giám sát ổn định và minh bạch, coi trọng chống rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư, khuyến khích phát triển ngành nghề liên quan.
Về ảnh hưởng văn hóa, phần lớn cư dân Tây Âu theo đạo Thiên Chúa. Người theo đạo Thiên Chúa trong giao dịch không quá khác biệt so với đại chúng. Họ quan tâm đến rủi ro, biến động và lợi nhuận tiềm năng của tiền mã hóa. Nhưng so với người không theo đạo hoặc tín đồ tôn giáo khác, họ chú trọng hơn đến tác động đạo đức và luân lý trong quyết định tài chính, ví dụ như xem xét các nguyên tắc “trung thực và công bằng”, “trách nhiệm xã hội”, “phát triển cộng đồng” khi đầu tư tiền mã hóa.
3. Quy mô thị trường
Vào tháng 12/2023, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) tham gia giao dịch tiền mã hóa trên các sàn giao dịch tập trung tại toàn bộ khu vực Tây Âu khoảng 640.000 - 750.000 người. Khi BTC Spot ETF được phê duyệt và vốn hóa thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng, đến tháng 2/2024, DAU trên các sàn giao dịch tập trung tại Tây Âu đạt khoảng 1,2 - 1,5 triệu người.
Vào tháng 12/2023, Đức dẫn đầu Tây Âu với DAU từ 260.000 - 310.000 người, Pháp và Hà Lan có DAU trong khoảng 100.000 - 150.000 người, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ có DAU trong khoảng 40.000 - 60.000 người.
Từ kết quả ước tính có thể thấy:
Toàn cầu: So với cùng kỳ năm trước, đà phục hồi lưu lượng tại Tây Âu vào tháng 12/2023 yếu hơn Ấn Độ (tăng 59%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 39%), ngang Việt Nam (tăng 21%) và Nam Phi (tăng 26%), nhưng mạnh hơn Nga (giảm 19%) và một số quốc gia đại diện khác.
Tại Tây Âu: Đức và Áo có tốc độ tăng trưởng người dùng giao dịch cao nhất vào tháng 12/2023 so với tháng 12/2022, lần lượt tăng 69% và 70%, vượt xa mức tăng trưởng của các nước Tây Âu khác (15%-20%).
II. Đặc điểm người dùng tiền mã hóa địa phương
Tám quốc gia Tây Âu mỗi vùng có đặc điểm người dùng khác nhau. Phần thứ hai sẽ phân tích đặc điểm người dùng tiền mã hóa Tây Âu theo ba chiều: thói quen giao dịch, dự án và lĩnh vực hot, cộng đồng và mạng xã hội địa phương.
1. Thói quen giao dịch
1.1 Chân dung tổng thể người dùng Tây Âu
Hình ảnh: Biểu đồ đám mây thói quen người dùng tiền mã hóa Tây Âu
Nguồn: Từ khóa Google
Người dùng Tây Âu có thái độ cởi mở với giao dịch tiền mã hóa và tương tác dự án, nhìn chung có các đặc điểm sau:
-
Trình độ giáo dục nói chung cao, người dùng hiểu sâu hơn về nguyên lý kỹ thuật và diễn biến thị trường tiền mã hóa;
-
Khi đầu tư tiền mã hóa, người dùng Tây Âu chú trọng rủi ro, quan tâm lợi nhuận dài hạn, do đó thường giao dịch giao ngay và tham gia sản phẩm tài chính;
-
Người dùng Tây Âu sẵn sàng tham gia các diễn đàn trực tuyến, AMA cộng đồng, gặp gỡ offline để trao đổi thông tin thị trường, chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm, thảo luận xu hướng;
-
Người dùng Tây Âu coi trọng pháp luật, chú ý tuân thủ các quy định AML và KYC khi sử dụng tiền mã hóa.
1.2 Thói quen giao dịch và tương tác người dùng Tây Âu
[Đức]
Về giao dịch, người Đức thích giao dịch hợp đồng, chủ yếu giao dịch các đồng tiền chính, gần một nửa người dùng tập trung vào BTC. Trong giao dịch giao ngay, khoảng 10% người dùng Đức tham gia炒作 meme coin. Khoảng một phần tư người dùng Đức bày tỏ quan tâm đến giao dịch NFT.
Về tương tác ứng dụng, theo báo cáo "Người nắm giữ tiền mã hóa Đức" của Statista, người dùng Đức tham gia Alien Worlds, Gala Games (dự án game) ở mức hàng đầu toàn cầu; ngoài ra còn tham gia ở mức độ nhất định các dự án Dextool, nền tảng nhiệm vụ Web3, nền tảng IDO, dự án DeFi; nhìn chung có mức chấp nhận cao đối với dự án trên chuỗi.
[Pháp]
Về giao dịch, khác với người Đức, người Pháp thiên về giao dịch giao ngay, có xu hướng nắm giữ dài hạn. Theo dữ liệu của Triple A, 72,8% người tham gia tiền mã hóa giao dịch BTC; 45,3% người dùng Pháp nắm giữ tài sản tiền mã hóa dưới 1.000 euro, họ xem tiền mã hóa như một công cụ đa dạng hóa đầu tư.
Về tương tác ứng dụng, người dùng Pháp tham gia Galxe (nhiệm vụ Web3), Splinterlands (game), GMX (DeFi), HOOKED (giáo dục Web3) ở mức hàng đầu toàn cầu; các dự án ở lĩnh vực khác cũng có mức tham gia đáng kể, chấp nhận cao đối với dự án trên chuỗi.
[Hà Lan]
Về giao dịch, người Hà Lan chủ yếu giao dịch hợp đồng. Trên YouTube có nhiều người nổi tiếng chia sẻ giao dịch tiền mã hóa, chủ yếu dùng chỉ báo kỹ thuật + hợp đồng, ảnh hưởng lớn đến thói quen giao dịch người Hà Lan.
Về tương tác ứng dụng, người Hà Lan có mức tham gia nhất định ở lĩnh vực DeFi, đặc biệt Dydx dẫn đầu toàn cầu; tiếp theo là Dextool, nền tảng nhiệm vụ Web3; tổng thể lưu lượng tham gia ở mức trên trung bình toàn cầu, chấp nhận tốt DeFi và các altcoin trên DEX.
[Thụy Sĩ] có thói quen giao dịch giống [Đức], [Bỉ] giống [Hà Lan]. Về lựa chọn sàn giao dịch mạnh trong nước, người Thụy Sĩ và Đức thích dùng Bitpanda, người Bỉ và Hà Lan thích dùng Bitvavo.
[Áo], [Luxembourg], [Liechtenstein] do mẫu người dùng ít, kết quả tổng hợp có thể sai lệch lớn, không tổng kết cụ thể. Thói quen người dùng tương tự các nước Tây Âu lân cận.
2. Lĩnh vực và dự án hot
Xét theo tình hình tham gia lĩnh vực và dự án hot, người dùng Tây Âu yêu thích tham gia dự án phi tập trung, thành thạo công cụ trên chuỗi như DEX, ưa chuộng các chuỗi công khai phổ biến và hệ sinh thái Solana.
(1) Dự án & lĩnh vực hot
Lưu lượng dự án hot của người dùng Đức, Pháp (7/2023 - 12/2023)
Nguồn dữ liệu: SimilarWeb
[Đức]: Người dùng Đức tham gia cao vào Dextools (token trên chuỗi), nền tảng nhiệm vụ Web3, giao dịch NFT. Trong top 10 dự án có lưu lượng cao nhất, có tới 4 dự án thuộc loại trang web thông tin Dextools, cho thấy nhiệt huyết cao với giao dịch meme coin; tiếp theo là nền tảng nhiệm vụ Web3 và giao dịch NFT, cho thấy người dùng Đức hiểu sâu và chấp nhận cao với hệ sinh thái phi tập trung.
[Pháp]: Người dùng Pháp có mức tham gia hệ sinh thái phi tập trung cao nhất Tây Âu, lưu lượng sử dụng công cụ DEX và giao dịch DEX đều rất cao; Giao dịch NFT chủ yếu trên OpenSea, MagicEden; một bộ phận nhỏ dùng Sandbox và Axie, mức thâm nhập trò chơi chưa cao.
Lưu lượng dự án hot của người dùng Hà Lan, Thụy Sĩ (7/2023 - 12/2023)
Nguồn dữ liệu: SimilarWeb
[Hà Lan]: Người dùng Hà Lan sử dụng công cụ Dex và nền tảng NFT rất cao, kết hợp dùng giao dịch Dex, có nền tảng sử dụng ứng dụng phi tập trung tốt, tham gia cả lĩnh vực DeFi và Social, tương đối đa dạng.
[Thụy Sĩ]: Thụy Sĩ tham gia hệ sinh thái phi tập trung không cao, chủ yếu dùng giao dịch Dex và công cụ Dex như Uniswap, NFT cũng có mức sử dụng nhất định, các lĩnh vực khác tham gia rất thấp;
Lưu lượng dự án hot của người dùng Bỉ, Áo (7/2023 - 12/2023)
Nguồn dữ liệu: SimilarWeb
[Bỉ]: Người dùng Bỉ chủ yếu tham gia giao dịch NFT và sử dụng sản phẩm công cụ Dex, OpenSea, Dexscreener có lưu lượng cao nhất, nhưng tổng thể vẫn thấp trong khu vực Tây Âu, các lĩnh vực khác hầu như không tham gia;
[Áo]: Áo hầu như không tham gia hệ sinh thái phi tập trung, OpenSea và các Dex chính có mức sử dụng nhất định.
[Luxembourg], [Liechtenstein]: Do mẫu người dùng ít, kết quả tổng hợp có thể sai lệch lớn, không tổng kết cụ thể. Người dùng có thói quen tương tự các nước Tây Âu lân cận.
(2) Chủ đề tiền mã hóa được người dùng Tây Âu quan tâm nhất trong ba tháng gần đây
Thông qua Google Search để xem người dùng Tây Âu đang quan tâm gì:
Dựa trên mức độ tìm kiếm từ khóa liên quan tiền mã hóa của người dùng Tây Âu trên Google, từ 1/12/2023 đến 29/2/2024, người dùng khu vực Tây Âu chủ yếu quan tâm đến:
(1) Hệ sinh thái Solana (JUP, BONK, ORCA và dự án DePIN):
Trong Q4/2023, nhờ JUP, PYTH, JTO lần lượt công bố phát hành token và airdrop tạo ra lưu lượng khổng lồ và hiệu ứng giàu có, các chỉ số cơ bản của toàn bộ hệ sinh thái Solana tăng mạnh, TVL tăng gấp đôi trong một tháng, khối lượng giao dịch DEX hàng đầu phá kỷ lục.
Sự tăng giá mạnh của Helium (HNT), Helium Mobile (MOBILE), Hivemapper (HONEY) và niêm yết trên nhiều sàn giao dịch nổi tiếng khiến lĩnh vực DePIN bước vào tầm nhìn chính thống. Giá HNT đỉnh trước là 50 USD, hiện chưa đến 10 USD, thị trường kỳ vọng mạnh vào đà tăng trong tương lai.
(2) Manta:
Mạng Manta công bố kinh tế học token vào giữa tháng 1, ngày 18/1 mở nhận airdrop Into the Blue, TVL hệ sinh thái liên tục tăng trước và sau airdrop, token niêm yết trên nhiều sàn nổi tiếng. Sau đó cũng bị tấn công DDoS nên được cộng đồng, truyền thông thảo luận rộng rãi.
Cuối tháng 2, dự án restaking质押 thanh khoản ether.fi ra mắt trên nền tảng Manta Pacific, người dùng Manta Pacific có thể质押 ETH vào giao thức ether.fi.
(3) ONDO:
Giao thức RWA Ondo Finance cuối tháng 1 công bố danh mục hệ sinh thái, bao gồm các nhà cung cấp về thanh khoản, lưu ký và các lĩnh vực then chốt khác. Các công ty quản lý tài sản, công ty tín thác bao gồm Morgan Stanley, BlackRock, v.v.
Ondo Finance ban đầu tập trung vào lĩnh vực Laas (dịch vụ thanh khoản), chuyển sang lĩnh vực RWA vào tháng 1/2023, TVL tăng nhanh, là ví dụ điển hình về chuyển đổi thành công sau giai đoạn瓶颈.
(4) Theo dõi sát sao các chuỗi công khai hàng hai, ba:
Việc CRO, FTM, SUI xuất hiện trong top có thể chứng minh rằng ngay cả khi không có tin tức tích cực hay sự kiện lớn nào, người dùng Tây Âu vẫn duy trì sự quan tâm liên tục đối với các chuỗi này.
Tìm kiếm "Robinhood" của người dùng Đức đứng đầu trong giai đoạn này, có thể cho thấy mức độ trùng lặp cao giữa nhà đầu tư chứng khoán và nhà giao dịch tiền mã hóa tại Đức, hoặc một bộ phận người dùng Đức có thói quen giao dịch tiền mã hóa trên Robinhood.
Top 1 tìm kiếm của Pháp, Hà Lan, Bỉ trong giai đoạn này đều là Manta, ngoài việc TVL hệ sinh thái tăng mạnh trước và sau airdrop, có thể còn liên quan đến việc dự án bị tấn công DDoS khiến nhiều báo tiếng Anh đưa tin, tăng độ phủ sóng.
Các quốc gia quan tâm khác nhau đến các chuỗi hàng hai, ba trong giai đoạn này:
Người dùng Đức quan tâm nhiều hơn đến Injective và Sui;
Người dùng Pháp quan tâm đến MANTA và Dymension (DYM) - lớp thanh toán mô-đun Layer1;
Top 1 tìm kiếm của Thụy Sĩ trong giai đoạn này là Polkadot (DOT), điều này khá bất ngờ vì Polkadot dường như khá im ắng trong suốt chu kỳ thị trường gấu và đợt phục hồi gần đây;
Người dùng Hà Lan quan tâm đến Stacks (Lớp 2 Bitcoin) và chuỗi Cronos;
Người dùng Bỉ quan tâm đến Sui, Avalanche và Elrond;
Người dùng Áo quan tâm đến Polygon.
3. Cộng đồng và mạng xã hội địa phương
Sân chơi chính của cộng đồng địa phương Tây Âu là Twitter và Youtube, ngôn ngữ chủ yếu là tiếng bản địa, nhưng nội dung tiếng Anh cũng lan truyền rộng rãi trong khu vực Tây Âu.
Về nội dung thảo luận, mức độ hiểu biết và quan tâm của từng quốc gia đối với blockchain khác nhau, bao gồm từ ảnh hưởng của tin tức nóng và kinh tế vĩ mô đến giá tiền, phân tích giao dịch cụ thể, đánh giá và hô hào meme coin đến các kiến thức cơ bản như “cách tạo hợp đồng thông minh” hay “cách giao dịch altcoin”.
III. Cạnh tranh và ưu thế các nền tảng
1.Sàn giao dịch tập trung
Xét theo tốc độ tăng trưởng UV (lượt truy cập độc lập) của người dùng Tây Âu đến các sàn giao dịch tập trung:
Trong năm qua, lưu lượng truy cập các sàn giao dịch tập trung của người dùng Tây Âu nói chung tăng mạnh, trong đó Đức, Thụy Sĩ, Ba Lan tăng rõ rệt nhất. Đức, Thụy Sĩ tăng hơn 50% so với cùng kỳ, Ba Lan thậm chí đạt mức tăng 145%. Trong khi đó, Pháp và Bỉ tăng không rõ rệt, thậm chí Bỉ giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước.
Xét theo giá trị tuyệt đối lưu lượng truy cập các sàn giao dịch tập trung của người dùng Tây Âu:
(1) Trong năm qua, Đức và Pháp có lượng truy cập trung bình hàng tháng vượt 1 triệu, Đức dẫn đầu với 1,78 triệu;
(2) Lưu lượng truy cập các sàn giao dịch phi tập trung chỉ bằng một phần mười sàn tập trung. Ví dụ tại Đức, trong năm qua, lượng truy cập các sàn DEX chính của người dùng Đức dưới 150 nghìn, lượng truy cập sàn tập trung cao gấp 11,8 lần con số này. Tình hình các nước Tây Âu khác tương tự Đức, sàn giao dịch tập trung vẫn là sân chính cho giao dịch tiền mã hóa của người dùng Tây Âu, quy mô lớn gấp khoảng mười lần sàn phi tập trung.
2. Sàn giao dịch phi tập trung
Người dùng các nước Tây Âu sử dụng sàn giao dịch phi tập trung với tần suất cao, thói quen chủ yếu tập trung vào các sàn DEX hàng đầu trên từng chuỗi công khai như Uniswap, Pancakeswap, Raydium. Một phần cũng xuất hiện việc sử dụng sản phẩm tổng hợp sàn phi tập trung như 1inch, Jupiter.
Người dùng chủ yếu truy cập các sàn DEX này bằng cách trực tiếp truy cập, một phần qua tìm kiếm Google, liên kết mạng xã hội. Điều này cho thấy người dùng Tây Âu khi dùng sàn DEX coi trọng danh tiếng, một khi đã hình thành thói quen sẽ có độ trung thành nhất định với thương hiệu.
Đức
Cuộc cạnh tranh DEX
Người dùng Đức có tỷ lệ sử dụng sàn DEX cao trong các nước Tây Âu, trong đó UniSwap, PancakeSwap, 1inch là những sản phẩm sàn DEX được dùng nhiều. Xét theo từng chuỗi công khai, các DEX hàng đầu trên các chuỗi đều có lưu lượng cao tại Đức, các chuỗi hoạt động bao gồm Ethereum, BSC, Solana, Avalanche, Cosmos, v.v. Cùng với sự phục hồi hệ sinh thái Solana từ tháng 10 đến tháng 12/2023, các sàn DEX liên quan đến Solana như Raydium cũng phục hồi lưu lượng.
Lối vào lưu lượng DEX
Người dùng Đức chủ yếu truy cập website sàn DEX bằng tìm kiếm trực tiếp, đáng chú ý là các mạng xã hội như Twitter/Youtube cũng là lối vào phổ biến cho người dùng Đức truy cập sàn DEX, các website thông tin tiền mã hóa như CMC/CG/Defillama cũng có lưu lượng và chuyển đổi lớn.
Pháp
Tổng kết cuộc cạnh tranh DEX
Người dùng Pháp truy cập PancakeSwap vượt xa các sàn DEX khác, cho thấy họ thiên về giao dịch tài sản trên chuỗi BSC. Các DEX hàng đầu trên các chuỗi khác cũng nổi bật, ví dụ UniSwap, TraderJoe, v.v. Cùng với sự phục hồi hệ sinh thái Solana từ tháng 10 đến tháng 12/2023, các sàn DEX liên quan đến Solana như Raydium cũng phục hồi lưu lượng.
Lối vào lưu lượng DEX
Về tìm kiếm và chuyển đổi, người dùng Pháp tương tự người Đức, chủ yếu truy cập trực tiếp, tìm kiếm Google, chuyển đổi qua mạng xã hội và website thông tin tiền mã hóa.
Hà Lan và Thụy Sĩ
Tổng kết cuộc cạnh tranh DEX
Người dùng Hà Lan và Thụy Sĩ truy cập UniSwap vượt xa các sàn DEX khác, cho thấy họ thiên về giao dịch tài sản trên chuỗi Ethereum và các chuỗi EVM tương thích. Các DEX hàng đầu trên các chuỗi khác cũng nổi bật, ví dụ PancakeSwap. Đáng chú ý, các sàn DEX tổng hợp như 1inch, Woo, Jupiter đều xuất hiện trong danh sách sàn DEX thường dùng của người dùng Hà Lan và Thụy Sĩ, cho thấy người dùng quan tâm hơn đến sự thuận tiện giao dịch.
Lối vào lưu lượng DEX
Về tìm kiếm và chuyển đổi, người dùng Hà Lan và Thụy Sĩ tương tự các nước Tây Âu khác, chủ yếu truy cập trực tiếp, tìm kiếm Google, chuyển đổi qua mạng xã hội và website thông tin tiền mã hóa. Các công cụ tìm kiếm khác xuất hiện DuckDuckGo và Yandex Search, công cụ đầu là tìm kiếm ẩn danh, công cụ sau là công cụ tìm kiếm lớn nhất Nga.
Bỉ và Áo
Tổng kết cuộc cạnh tranh DEX
Người dùng Bỉ và Áo truy cập UniSwap vượt xa các sàn DEX khác, cho thấy họ thiên về giao dịch tài sản trên chuỗi Ethereum và các chuỗi EVM tương thích. Các DEX hàng đầu trên các chuỗi khác cũng nổi bật, ví dụ Osmosis, PancakeSwap. Đáng chú ý, sàn DEX Osmosis thuộc hệ sinh thái Cosmos thu hút sự chú ý đáng kể của người dùng địa phương.
Lối vào lưu lượng DEX
Về tìm kiếm và chuyển đổi, người dùng Bỉ và Áo tương tự đa số người dùng Tây Âu, chủ yếu truy cập trực tiếp, tìm kiếm Google, chuyển đổi qua mạng xã hội và website thông tin tiền mã hóa. Công cụ tìm kiếm dựa trên blockchain presearch cũng xuất hiện trong danh sách công cụ tìm kiếm của người dùng Bỉ khi tìm kiếm sàn DEX, cho thấy dự án này có nền tảng người dùng tốt tại địa phương.
Luxembourg, Liechtenstein do mẫu người dùng ít, kết quả tổng hợp có thể sai lệch lớn, không tổng kết cụ thể. Thói quen sử dụng DEX của người dùng tương tự các nước Tây Âu lân cận.
3. Ví
(Ghi chú: Một số ví nổi tiếng như ví Binance và sàn giao dịch tập trung dùng chung một ứng dụng, không thể tách riêng lưu lượng, do đó không hiển thị trong bảng trên)
Về sử dụng ví, Trust Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet, Phantom, Bitget Wallet là năm ví hàng đầu tại khu vực Tây Âu.
Giống như hầu hết khu vực khác, ba ví dẫn đầu là Trust Wallet, MetaMask và Coinbase Wallet. Trust Wallet ra mắt từ năm 2017, có lợi thế tiên phong, thiết kế đơn giản, dễ dùng phù hợp thói quen người châu Âu. MetaMask cũng có lợi thế tiên phong, hầu hết các dự án trên các chuỗi công khai EVM tương thích đều ưu tiên hỗ trợ, khiến hai ví này rất được ưa chuộng tại châu Âu.
Coinbase Wallet đứng thứ ba,依托 Coinbase, do trước đó đã có nhiều người dùng châu Âu dùng sàn Coinbase, nhờ uy tín và độ an toàn của Coinbase, cùng khả năng chuyển đổi tài sản giữa sàn và ví, khiến nhiều người chọn Coinbase Wallet.
Gần đây, do hệ sinh thái Solana bùng nổ, Phantom – ví gốc phổ biến nhất trên mạng Solana – tăng tải rõ rệt, lên vị trí thứ tư. Ngoài ra, tin đồn Phantom có thể phát hành token airdrop lan truyền trên mạng xã hội, khiến một bộ phận người dùng do kỳ vọng airdrop nên dùng Phantom khi tương tác với dự án hệ sinh thái Solana.
Bitget Wallet cập nhật rất nhanh, hiện hỗ trợ hơn 90 chuỗi công khai, đồng thời về Swap, thuật toán tổng hợp thanh khoản đổi mới mang lại trải nghiệm giao dịch mượt mà, hỗ trợ thêm các tính năng như theo dõi biến động trên chuỗi, gợi ý thông minh để người dùng bắt kịp dự án hot. Về NFT, thị trường NFT của Bitget Wallet là nền tảng đầu tiên hỗ trợ dùng mọi tiền mã hóa để mua NFT. Việc thấu
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
