Phân tích dữ liệu: Xu hướng lưu thông và nắm giữ token mạng Storj
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích dữ liệu: Xu hướng lưu thông và nắm giữ token mạng Storj
Đặc điểm của mạng Storj là việc giới thiệu vai trò vệ tinh, kết nối người dùng với các nút lưu trữ, đóng vai trò điều phối trong mạng.
Chuyên sâu báo cáo Web3I. Giới thiệu dự án
Storj là một mạng lưu trữ đám mây phi tập trung mã nguồn mở, với mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ lưu trữ an toàn, chống kiểm duyệt và chi phí thấp, chủ yếu hướng tới khách hàng doanh nghiệp. Đặc điểm nổi bật của mạng Storj là sự xuất hiện của vai trò "vệ tinh", đóng vai trò kết nối người dùng với các nút lưu trữ, đồng thời làm trung gian điều phối trong mạng lưới. Kiến trúc công nghệ của Storj tập trung vào ba khía cạnh chính: lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu và sửa chữa dữ liệu; đồng thời thiết kế cơ chế kiểm toán dữ liệu cũng như quản lý uy tín cho các vệ tinh và nút lưu trữ. Về công nghệ lưu trữ, Storj sử dụng mã hóa xóa (erasure coding) để đảm bảo tính toàn vẹn của tệp tin, đồng thời dùng vệ tinh để quản lý và theo dõi vị trí dữ liệu cùng việc kiểm toán dữ liệu. Dịch vụ lưu trữ có thể được thanh toán bằng token nội bộ của hệ thống.
II. Tình hình vốn
Theo Coinmarketcap, tổng cung token STORJ là 425 triệu, lượng流通 là khoảng 371 triệu, chiếm 87,29% tổng cung. Phần token chưa流通 còn lại chủ yếu nằm trong tay đội ngũ phát triển dự án.
Dữ liệu thị trường giao ngay (spot)
Top 10 địa chỉ nắm giữ đang sở hữu 66,96% tổng lượng token. Trong đó, Upbit nắm giữ 18,91%, đứng đầu về lượng nắm giữ; ví đa chữ ký và địa chỉ khóa theo thời gian của đội ngũ dự án nắm giữ 18,5%; các sàn giao dịch khác nắm giữ 20,65%; các cá nhân lớn nắm giữ 8,80%.
Theo theo dõi lịch sử, trong top 50 địa chỉ nắm giữ, có nhiều địa chỉ mới được tạo trong vòng 60 ngày qua đã liên tục rút lượng lớn token từ các sàn giao dịch, tổng lượng nắm giữ đạt 10,7% tổng cung.
Nguồn: nansen, LD research
Xét theo chu kỳ biểu đồ tuần, STORJ đã phá vỡ mức đỉnh giá năm nay và vùng đáy trước đó. Giá trung bình giao dịch dày đặc tại vùng đáy là 0,5353 USD, phía trên phân bố chip tương đối đều.
Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch STORJ trên Binance đạt 84 triệu USD, chiếm 32% vốn hóa lưu hành. Theo tình hình lệnh đặt hiện tại trên thị trường giao ngay Binance, các lệnh chủ yếu tập trung ở sát giá hiện tại, phân bố vốn hai chiều khá cân bằng. Lệnh lớn phía dưới tập trung ở mức 0,6 USD, lực cản ngắn hạn phía trên có thể nằm quanh mức 0,75 USD. (Cần cảnh giác với hành vi bán thị trường và rút lệnh đặt ở đáy.)
Dữ liệu hợp đồng (futures)
Theo dữ liệu biểu đồ ngày (kline 1D) của STORJ, lượng đặt mua chủ động bắt đầu tăng từ ngày 9 tháng 9, kéo theo giá tăng theo. Từ ngày 10 tháng 10, dù không có hiện tượng bán mạnh gia tăng, STORJ duy trì trạng thái đi ngang trong suốt 1 tháng. Chúng tôi cho rằng lực đỡ chính vẫn tồn tại trong giai đoạn này. Đến ngày 9 tháng 11, lượng mua chủ động tăng mạnh đột biến, thúc đẩy giá phá vỡ vùng tích lũy dài hạn, đồng thời tỷ lệ long/short của các nhà đầu tư lớn tăng lên, trong khi tỷ lệ long/short toàn tài khoản giảm xuống, cho thấy sự đối đầu trực tiếp giữa các "cá mập" và nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Tổng kết
Do tâm lý thị trường chung tích cực, toàn thị trường đang trong xu hướng tăng giá. Trong đợt tăng giá trước đó, lực chủ lực của STORJ đã thực hiện rút token từ sàn kết hợp mở vị thế phái sinh để thúc đẩy đà tăng. Trong suốt giai đoạn tích lũy tháng 10, không xuất hiện hành vi bán ra trên thị trường giao ngay, đồng thời trên thị trường hợp đồng cũng không thấy hiện tượng bán mạnh gia tăng, do đó đợt tăng giá hiện tại khả năng cao vẫn do cùng một nhóm vốn chủ lực thực hiện. Tuy nhiên cần lưu ý rằng đội ngũ phát triển đang nắm giữ lượng lớn token và liên tục bán nhỏ giọt.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Cycle Capital Research
