Bản tin hoạt động trên chuỗi DeFi tháng 7: Khối lượng giao dịch của các giao thức phái sinh chiếm vị trí dẫn đầu tuyệt đối
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bản tin hoạt động trên chuỗi DeFi tháng 7: Khối lượng giao dịch của các giao thức phái sinh chiếm vị trí dẫn đầu tuyệt đối
Dữ liệu tháng 7 có phần khởi sắc hơn so với tháng 6, khối lượng giao dịch và mức độ hoạt động của các giao thức phái sinh tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối trong DeFi.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Các chỉ số trên chuỗi luôn là nguồn tham khảo thông tin quan trọng trong các nghiên cứu phân tích, và với tư cách là cơ sở hạ tầng Oracle cho DeFi, bên cạnh việc cung cấp dữ liệu cho các sản phẩm DeFi khác nhau, có thể chúng ta cũng có thể hiểu được tình hình hiện tại của DeFi và mức độ hoạt động của người dùng từ chính dữ liệu gốc mà Oracle cung cấp.
Do đó, TechFlow sẽ hợp tác cùng Pyth Network cập nhật báo cáo dữ liệu DeFi trên chuỗi hàng tháng, nhằm cung cấp thêm dữ liệu trung lập độc lập và các phân tích cho ngành.
Pyth Network là oracle được xây dựng dành riêng cho DeFi, đang giữ vị trí dẫn đầu trong thế giới DeFi tốc độ cao. Các khách hàng quan trọng bao gồm Synthetix, Venus, Ribbon Finance, Arbitrum, Cap Finance, Solend, Zeta, Wombat, OpenBB, v.v. Mô hình cung cấp dữ liệu giá của Pyth là Chế độ kéo (Pull Mode), các giao thức sử dụng dữ liệu giá theo nhu cầu, nhờ đó phản ánh tốt hơn tình hình thực tế trên chuỗi.
Hiện nay, Pyth đã hỗ trợ hơn 300 loại dữ liệu giá tài sản kỹ thuật số, cổ phiếu, ETF, cặp ngoại hối và hàng hóa với độ trễ thấp, đồng thời cũng là mạng lưới oracle tài chính trực tiếp lớn nhất, cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực an toàn, minh bạch cho hơn 30 blockchain.
Tỷ lệ giá trị giao dịch được hỗ trợ bởi Pyth (không bao gồm dYdX)
Tuy nhiên cần lưu ý rằng dữ liệu trong bản tóm tắt này chủ yếu do Pyth cung cấp, trong khi số lượng giao thức mà Pyth hỗ trợ trên thị trường oracle xếp ở vị trí thứ hai; đồng thời một số sản phẩm hàng đầu như Curve sử dụng oracle riêng, do đó kết luận dữ liệu có thể có sự sai lệch nhất định so với tình hình thị trường đầy đủ. Mục đích của bản tóm tắt này là cung cấp thêm một chiều nhìn và nguồn dữ liệu sơ cấp cho độc giả.
1. DAU – Số lần cập nhật giá trung bình hàng ngày
DAU (Daily Average Updates) là chỉ số phản ánh số lần cập nhật dữ liệu giá Pyth trên các chuỗi trong tháng. Dữ liệu này gián tiếp thể hiện mức độ hoạt động trên chuỗi của các ứng dụng #PoweredByPyth. Số lần cập nhật giá trung bình hàng ngày càng cao thì cho thấy số lần tương tác hợp đồng trên chuỗi của các giao thức DeFi trên chuỗi đó càng nhiều, tức là số lượng giao dịch càng lớn.
Sau đây là tình hình tổng thể về cập nhật giá trên các chuỗi trong tháng 7:
Tháng 7, Pyth bổ sung hỗ trợ Sui & Aptos, do đó dữ liệu có vẻ bất thường cao. Ngoài ra, các giao thức hoạt động mạnh trên chuỗi lần lượt là: Injective, Osmosis, Cronos.
Injective đã triển khai một bộ cập nhật giá tự động liên tục trên chuỗi riêng của mình, do đó Injective không cập nhật theo nhu cầu mà liên tục cập nhật theo tần suất nhất định, nên dữ liệu bị lệch cao. Cronos là do dự án Fulcrom cập nhật giá nhiều; Osmosis là do hai dự án lớn Mars Protocol và Levana cập nhật nhiều.
2. TVS – Tổng giá trị được bảo vệ bởi Oracle
TVS (Total Value Secured) – Tổng giá trị được bảo vệ bởi Oracle là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong hiệu suất oracle. TVS biểu thị tổng giá trị khóa (TVL) được tạo ra bởi các dApp sử dụng oracle này, hay nói cách khác là “Tổng giá trị khóa của hệ sinh thái ứng dụng oracle”. Chỉ số này phản ánh trực tiếp quy mô thị trường và mức độ áp dụng thị trường của oracle.
Sau đây là tổng hợp dữ liệu TVS tính đến tháng 7:
Có thể thấy BNB Chain và Optimism có mức độ áp dụng oracle và giá trị khóa cao nhất, tiếp theo là Solana, Arbitrum. Cần lưu ý rằng các giao thức DeFi hàng đầu trên Ethereum như Curve, AAVE đều sử dụng oracle tự xây dựng, do đó không được thể hiện trong dữ liệu; nếu cộng thêm dữ liệu từ vài giao thức hàng đầu trên Ethereum, mức độ áp dụng oracle và giá trị khóa của Ethereum chắc chắn sẽ đứng đầu.
Khi phân tích theo từng loại dApp cụ thể, ta thấy phần đóng góp chính cho TVS đến từ các giao thức cho vay, tài sản tổng hợp và giao thức phái sinh, trong khi AMM/DEX chỉ xếp thứ tư.
3. TVL – Tổng khối lượng giao dịch được hỗ trợ bởi Oracle
TVL (Total Traded Value) là một dữ liệu ngành phổ biến, chỉ số này đề cập đến khối lượng giao dịch trên các chuỗi được Pyth hỗ trợ.
Sau đây là tình hình dữ liệu tính đến tháng 7:
Có thể thấy khối lượng giao dịch tháng 7 đã phục hồi so với hai tháng trước, chủ yếu nhờ dấu hiệu hồi phục phần nào của thị trường và nhiệt độ tăng liên tục của Optimism.
Hiện tại dữ liệu chi tiết về khối lượng giao dịch chủ yếu đến từ tháng 6, và theo tỷ lệ giao thức chi tiết trong tháng 6, khối lượng giao dịch phái sinh chiếm khoảng 95% tổng khối lượng, các sản phẩm cấu trúc và sản phẩm AMM/DEX cơ bản tương đương nhau, mỗi loại chiếm khoảng 2,5% tổng khối lượng giao dịch.
Trên đây là dữ liệu sơ cấp và phân tích ngắn gọn do Pyth cung cấp. Nhìn chung, dữ liệu tháng 7 đã có phần phục hồi so với tháng 6, điều này cũng liên quan mật thiết đến việc tâm lý hoảng loạn trên thị trường giảm bớt. Đồng thời, từ các dữ liệu oracle, có thể thấy khối lượng giao dịch và mức độ hoạt động của các giao thức phái sinh vẫn là dẫn đầu tuyệt đối trong DeFi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@PythNetwork
