Tiger VC DAO: Trong lòng nuôi hổ, ai cũng có thể làm VC
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tiger VC DAO: Trong lòng nuôi hổ, ai cũng có thể làm VC
Bài viết này sẽ giới thiệu một tổ chức DAO đầu tư mạo hiểm mới, khám phá cách thức sử dụng NFT để điều phối và xây dựng mối quan hệ cộng đồng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Mã Bang Đức, TechFlowFlow
Năm 1942, nhà kinh tế học nổi tiếng Joseph Schumpeter đã tạo ra thuật ngữ "phá hủy sáng tạo" (creative destruction).
Tư tưởng cốt lõi là theo thời gian, chủ nghĩa tư bản có xu hướng chuyển dịch hệ thống sang hiệu quả hơn để loại bỏ các công nghệ và hệ thống sản xuất cũ, xây dựng hệ thống sản xuất mới, từ đó đạt được tăng trưởng kinh tế.
Đối với ngành đầu tư mạo hiểm truyền thống, WEB3 chính là một "đổi mới phá hủy".
VC DAO đã phá vỡ cấu trúc tập trung trước đây, cho phép bất kỳ tổ chức hợp tác nào trên thế giới cùng nhau khởi động một quỹ đầu tư mạo hiểm, với tài sản liên quan đều được số hóa, theo dõi trên chuỗi, thành tích đầu tư có thể kiểm chứng, khiến VC không còn là "sản vật đặc trưng" của một vài khu vực như Thung lũng Silicon mà trở thành một "trò chơi toàn cầu thực sự".
Nhãn mác của VC truyền thống là cấp bậc, tinh hoa, địa phương hóa và thiếu minh bạch, quyết định đầu tư do một nhóm nhỏ người đưa ra, hay còn gọi là hội đồng đầu tư. VC DAO phá vỡ "cơ chế thiết lập" này, khi quyết định đầu tư có thể được tất cả thành viên trong DAO thực hiện.
Mặc dù hiện tại các dự án WEB3 vẫn chủ yếu do VC truyền thống đầu tư, nhưng những thực tiễn phát triển của VC DAO như Metacartel, The LAO đã giúp cho đầu tư phi tập trung không còn chỉ nằm trên lý thuyết.
Hãy nhớ rằng, chúng ta vẫn đang ở giai đoạn rất sớm!
Bài viết này sẽ giới thiệu một tổ chức VC DAO mới, khám phá cách thức sử dụng NFT để điều phối và xây dựng mối quan hệ cộng đồng?
Tiger VC DAO là gì?
"Phát tài nhờ làn sóng Khang Ba", chu kỳ kinh tế quyết định tài sản cuộc đời.
Tuy nhiên, cửa sổ cơ hội Khang Ba đang dần khép lại đối với người bình thường, vì ngày càng nhiều "tiền cũ" đổ xô vào ngành Crypto, dùng vốn tích lũy trước đây giành lấy cơ hội vốn thuộc về người bình thường: các tổ chức tài chính truyền thống, các gã khổng lồ Web2.0, giới giàu có... Về khách quan, sự độc quyền trong ngành tiền mã hóa đang hình thành, bởi sự tham gia của những người này bắt đầu xu hướng tập trung, trong khi "phi tập trung" vốn là phần cốt lõi nhất trong câu chuyện mã hóa.
Sự xuất hiện của VC DAO hứa hẹn mang đến cơ hội cho người bình thường đấu tranh với vốn tập trung truyền thống. Trước đây, do thiếu quy mô vốn đủ lớn, các nhà đầu tư cá nhân khó tham gia thị trường đầu cấp, cũng không thể tham gia vào giai đoạn sớm của dự án; việc dịch chuyển đầu tư về sau thực chất là nhượng lợi cho các nhà đầu tư giai đoạn đầu.
Đối với các quỹ rủi ro truyền thống, việc đổi mới bản thân cũng là nhu cầu nội tại, ví dụ như nhu cầu vận hành gồm nhân tài, thiết kế, sản phẩm, tiếp thị, nghiên cứu... chưa được đáp ứng đầy đủ trong cấu trúc trước đây, trong khi sự mở rộng của quỹ rủi ro và ranh giới "liên ngành" ngày càng mờ nhạt, làm tăng cạnh tranh giữa các quỹ rủi ro, dẫn đến việc Sequoia Capital than thở rằng mô hình VC cũ đã lỗi thời.
Hiện nay VC DAO có ba hình thức: Investment DAO, Incubation DAO và Service DAO, trong đó Investment DAO phát triển trưởng thành nhất.
So với quỹ rủi ro truyền thống, một Investment DAO lý tưởng hoạt động tốt sẽ có hiệu ứng mạng lưới mạnh mẽ, kiến thức chuyên môn của các thành viên giúp đánh giá dự án tốt hơn và mang lại giá trị gia tăng cho dự án.
Tiger VC DAO là một thành viên trong cuộc cách mạng đầu tư mạo hiểm này, thuộc nhóm Investment DAO, giảm đáng kể ngưỡng tham gia đầu tư giai đoạn đầu cho cá nhân bình thường, với mục tiêu mang đến cơ hội bình đẳng cho mọi người đầu tư vào tiền mã hóa.
Tiger VC DAO do một nhóm những người làm nghề lâu năm trong lĩnh vực tiền mã hóa cùng khởi xướng, bao gồm các tổ chức đầu tư mạo hiểm, tổ chức kiểm toán an ninh, chuyên gia nghiên cứu đầu tư và KOL, đặt mục tiêu xây dựng một VC phi tập trung dành cho tất cả mọi người theo mô hình DAO.
Hơn nữa, cấu trúc cộng đồng tổ chức theo mô hình DAO thu hút các lập trình viên từ lĩnh vực máy tính, kế toán từ lĩnh vực tài chính, nhà đầu tư từ lĩnh vực tài chính... phát huy tối đa ưu thế đa dạng thành viên, thông qua trí tuệ tập thể để tối đa hóa lợi ích chung.
Sức mạnh của một người tuy nhỏ bé, nhưng tụ họp lại sẽ tạo thành sức ảnh hưởng lớn hơn, quyền ưu tiên cao hơn, mang lại tỷ suất sinh lời vốn cao hơn.
Hiện tại, Tiger VC DAO đã thu hút gần 20 nhà sáng lập giai đoạn đầu tham gia, bao gồm Chủ tịch Hash Sir của công ty niêm yết Nasdaq về mã hóa, Cooper quản lý quỹ Crypto VC 100 triệu USD, nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng Chiling.Zeng từng đầu tư vào các dự án đình đám như Soul, Phàm Đăng Độc Thư... Theo thông tin công khai từ cộng đồng Tiger VC DAO, ngày càng có thêm nhiều chuyên gia nghiên cứu đầu tư mã hóa gia nhập hiệp hội nghiên cứu đầu tư của Tiger VC DAO, hiện tại riêng hiệp hội này đã lên tới 25 người, bao gồm Văn Phi Tường - người sáng lập ITjuzi, nền tảng thông tin đầu tư công nghệ thông tin nổi tiếng, cùng nhiều trưởng bộ phận đầu tư mã hóa từ các ngân hàng đầu tư quốc tế.
Tiger VC DAO dự kiến phát hành 1999 NFT Tiger trong thời gian tới để khởi động xây dựng giai đoạn đầu của DAO, chủ yếu dành cho các Builder có khả năng xây dựng cộng đồng Tiger VC DAO, do đó gọi là vòng builder.
NFT PASS + DeFi
Trong lĩnh vực DeFi, VC DAO có một từ đồng nghĩa là DeVC (VC phi tập trung).
Sự khác biệt về từ ngữ thực chất đại diện cho hai phe trong VC DAO: một phe theo mô hình giao thức DeFi, phe còn lại đưa NFT vào lộ trình phát triển. Sự xuất hiện của phe thứ hai là dấu hiệu cho thấy phân khúc NFT đã trưởng thành. Việc sử dụng NFT sẽ hỗ trợ DAO hoàn thành việc xây dựng cộng đồng giai đoạn đầu.
NFT PASS là một trong những phân khúc NFT nóng nhất hiện nay, sở hữu NFT PASS do một cộng đồng phát hành tức là được hưởng các quyền lợi mà cộng đồng trao cho.
Điểm mới mẻ của Tiger VC DAO trong VC DAO là tích hợp NFT PASS.
Tiger VC DAO sẽ khởi động đợt bán trước NFT đầu tiên dành cho cộng đồng Builder vào ngày 20 tháng 5, nhằm khởi động xây dựng giai đoạn đầu của DAO. Giá鑄 mỗi NFT Tiger là 0,1 ETH, tổng lượng bán trước đợt đầu là 1999 cái. Được biết, Tiger VC DAO đang lên kế hoạch sử dụng USDT làm công cụ Mint, vì nguồn vốn đầu tư bên ngoài của Tiger VC DAO chủ yếu là USDT chứ không phải ETH. Đồng thời, việc dùng USDT giúp vốn trong quỹ VC ổn định hơn.
Tiger NFT là thẻ PASS của Tiger VC DAO, sở hữu NFT tức là được hưởng quyền lợi từ lợi nhuận đầu tư kho bạc DAO. Tiger VC DAO dự kiến sau khi cộng đồng đạt quy mô nhất định sẽ phát hành token quản trị, các holder NFT sẽ nhận airdrop. Token quản trị sẽ có quyền đề xuất và quyền biểu quyết.
Lưu ý rằng, Tiger VC DAO tiếp thu cơ chế hai token từ giao thức DeFi, sau này sẽ ra mắt Invest Token. Invest Token không phải là token quản trị, được neo 1:1 với USDT và không thể giao dịch, chủ yếu dùng để người dùng theo dõi đầu tư vào dự án hoặc质押 để sinh lời. Nếu người dùng dùng Invest Token đầu tư vào dự án, kho bạc sẽ tự động đổi Invest Token sang USDT để đầu tư cho bên phát triển dự án, đồng thời khấu trừ 2% phí quản lý vốn vào kho bạc.
Tuy nhiên, chỉ những người sở hữu NFT mới có quyền mua Invest Token của quỹ theo dõi đầu tư Tiger VC DAO.
Đợt bán trước đầu tiên của Tiger NFT giới hạn ở 1999 cái, và trong tương lai sẽ không giới hạn quy mô mở rộng cộng đồng. Sau khi hoàn thành đợt bán trước và vận hành một thời gian, Tiger VC DAO sẽ phát hành đợt NFT thứ hai để mở rộng quy mô cộng đồng, tổng lượng NFT Tiger sẽ bị giới hạn ở mức 10.000 chiếc.
Sự biến đổi của VC vi mô
Đầu tư mạo hiểm đang đứng trước thời điểm biến đổi, các quỹ rủi ro truyền thống cần giải quyết vấn đề gây quỹ, đầu tư, quản lý và thoái vốn. Vận hành VC DAO cần dựa trên blockchain, sử dụng tiền mã hóa để quản lý.
Mọi hoạt động gây quỹ, đầu tư, quản lý, thoái vốn của Tiger VC DAO sẽ xoay quanh NFT làm trung tâm.
Nguồn vốn ban đầu của Tiger VC DAO chủ yếu đến từ doanh thu bán NFT Tiger dưới dạng ETH. Cụ thể, số ETH này dùng cho ba mục đích: cấu hình sản phẩm mã hóa kiểu Beta稳健, nạp vào quỹ VC (dùng cho đầu tư thị trường sơ cấp và cấu hình tài sản Alpha), duy trì chi phí vận hành hàng ngày của DAO. Tỷ lệ sử dụng vốn và các mục tiêu đầu tư sẽ do holder NFT Tiger xác định thông qua đề xuất —— trong đó, 50 địa chỉ nắm giữ NFT nhiều nhất có quyền đề xuất, các địa chỉ ngoài top 50 chỉ có quyền biểu quyết.
Các mục tiêu đầu tư chủ yếu đến từ cộng đồng, do các thành viên cộng đồng tìm kiếm và xác định. Sau khi thành viên phát hiện dự án, có thể khởi xướng dự án cộng đồng, mỗi dự án có thời gian biểu quyết 5 ngày, phiếu ủng hộ vượt phiếu phản đối và số địa chỉ biểu quyết vượt 20% tổng số địa chỉ thì mới được cấp vốn. Các dự án được cộng đồng thông qua đề xuất sẽ được ưu tiên sử dụng vốn VC trong kho bạc để đầu tư.
Quản lý vốn sẽ được thực hiện thông qua việc thiết lập quỹ kho bạc, nguồn vốn kho bạc chủ yếu đến từ bán NFT, phí chuyển nhượng, và lãi/lỗ đầu tư; trong đó 70% ETH từ bán NFT và 70% doanh thu phí版税 NFT đi vào quỹ kho bạc; ngoài ra, khi đầu tư sinh lời, 20% vốn vào kho bạc, khi đầu tư thua lỗ thì 70% vốn quay trở lại kho bạc.
Michael Steinberg, người sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Reciprocal Ventures, cho rằng tiền mã hóa giúp các DAO vi mô phát triển nhanh chóng, vì tỷ suất sinh lời từ các dự án blockchain có thể đạt hàng chục lần, bản chất của VC DAO là "cải tạo căn bản" của mạng lưới thiên thần hoặc syndicate.
VC DAO hiện nay mọc lên như nấm sau mưa, các quỹ rủi ro nhạy bén đã bắt đầu đặt cược vào phân khúc này. Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, các chiến lược và hình thái của VC DAO ngày càng đa dạng, điểm đổi mới của Tiger VC DAO là kết hợp VC DAO + NFT PASS + cơ chế hai token, liệu sẽ tạo nên phản ứng gì trên thị trường?
Hãy lắng nghe tiếng gầm của hổ!
*Bài viết này do Tiger VC DAO tài trợ đăng tải.
Tài liệu tham khảo:
Website chính thức Tiger VC dao: tigervcdao.com
Twitter: @tigervcdao
Discord: https://discord.gg/aKfSACWT
Telegram: https://t.me/tigervcdao
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
