Bitget UEX 일일 리포트｜호르무즈 해협 재개통이 협상 핵심 의제로 부상, 엔비디아 시가총액 5.2조 달러 돌파, 메모리 주식 전반 신고가 기록
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Bitget UEX 일일 리포트｜호르무즈 해협 재개통이 협상 핵심 의제로 부상, 엔비디아 시가총액 5.2조 달러 돌파, 메모리 주식 전반 신고가 기록
전반적으로 단기적인 변동성은 확대될 수 있으나, AI 관련 주제와 원자재의 수요·공급 불일치가 여전히 주요 상승 동력으로 작용할 전망이다. 정책 시행 및 실적 발표 시기를 주시하는 것이 좋다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰일, 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
레이 레이모ンド(Dalio) “스태그플레이션 이미 도래… 금리 인하는 Fed 신뢰도 훼손할 수 있음”
- 브리지워터(Bridgewater) 창업자 레이 레이모든(레이 레이모드)은 월요일 미국이 현재 스태그플레이션 단계에 진입했으며, 인플레이션 압력이 목표치를 크게 상회하고 더욱 시급하다고 명확히 밝혔다.
- 그는 5월 중순 워시(Wallace)가 파월(Powell)을 대신해 Fed 의장으로 취임한 후 금리 인하를 선택할 경우, 시장의 Fed 신뢰도를 핵심 시점에서 훼손할 수 있다고 지적했다.
- 시장 영향: 스태그플레이션 우려가 심화되면서 투자자들은 통화정책 전환에 대한 신중함을 강화하고 있으며, 단기적으로 리스크 자산의 상승 여력을 제한하는 한편, 귀금속을 대표적인 헤지 자산으로서의 성과를 뒷받침하고 있다.
국제 원자재 시장
호르무즈 해협 재개가 미-이란 협상의 초점… 지정학적 리스크로 유가 상승
- 이란 외무장관 아라그치(Araghchi)는 미국 측이 협상을 요청했으며 이란 측이 이를 검토 중이라고 밝혔다. 반면 미국 국무장관 루비오(Rubio)는 이란 측이 호르무즈 해협 재개 조건으로 제시한 엄격한 요구사항을 ‘수용 불가능’하다고 평가했다.
- 백악관은 트럼프 행정부 국가안보팀이 월요일 관련 제안을 논의하기 위해 회의를 개최했다고 확인했으며, 보도에 따르면 트럼프 대통령 본인도 이란 측 최신 제안에 불만을 표시했다.
- 시장 영향: 호르무즈 해협은 세계 석유 수송의 핵심 관문으로, 그 불확실성은 바로 원유 위험 프리미엄을 끌어올려 유가 상승을 지원하고 에너지 관련 종목 성과를 견인하지만, 동시에 글로벌 공급망 인플레이션 압력을 가중시키고 있다.
거시경제 정책
일본은행 오늘 금리 결정 발표… 시장은 현행 유지 예상
- 일본은행은 금리 결정을 발표하며, 하타카와 카즈오(植田和男) 총재가 오후 2시 30분 기자회견을 진행한다. 금리 파생상품 가격 산출 결과, 금리 인상 가능성은 7%에 불과하다.
- 미국 의회예산처(CBO) 국장은 최고법원이 트럼프 대통령의 비상관세 권한을 제한한다는 판결 이후, 연방 재정 적자가 10년간 1.1조 달러 증가할 수 있다고 경고했다.
- 시장 영향: 일본은행의 완화 정책 연장 기대감과 미국의 재정 적자 부담이 맞물리며, 금리 차익 거래 여전히 매력적이지만, 글로벌 정책 분화가 달러 및 신흥시장 자산에 미칠 잠재적 전이 효과에도 주의해야 한다.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 실적
- 현물 금: 소폭 상승 0.29%, 약 4695달러/온스.
- 현물 은: 소폭 상승 0.5%, 약 76달러/온스.
- WTI 원유: 약 0.72% 상승, 약 97달러/배럴.
- 브렌트 원유: 약 0.64% 상승, 약 102달러/배럴.
- 달러 인덱스: 소폭 하락 0.01%, 약 98.48. Fed 정책 기대와 지정학적 요인이 얽혀 좁은 범위 내 등락을 이어가고 있다.
암호화폐 시장 실적
- BTC: 24시간 기준 약 1.8% 하락, 현재 약 77,463달러. 단기 보합세를 이어가고 있으나 77,000달러 수준은 여전히 지켜내고 있다.
- ETH: 24시간 기준 약 2.7% 하락, 현재 약 2,310달러. 대형 종목의 약세에 따라 약세 장세 속 횡보하고 있다.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 24시간 기준 약 2.1% 하락, 약 2.66조 달러.
- 시장 청산 현황: 24시간 총 청산액 약 3.96억 달러, 그중 롱 포지션 청산액 2.77억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 77,300달러. 상방 77.5k–79k 구간에 공매도 청산 집중. 구조적으로는 상방 스쿼징(squeeze)이 더 유력하며, 단기 방향성은 78,000달러 이상 테스트를 향해 계속 상승할 가능성이 높다. 그러나 77,000달러를 확실히 돌파하지 못하고 다시 77,000달러 아래로 하락하면, 롱 포지션 청산이 촉발되어 급격한 하락으로 이어질 수 있다. 핵심 분기점은 77,000달러이다.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 어제 약 2.63억 달러 순유출; ETH 현물 ETF는 어제 약 0.484억 달러 순유출.
- BTC 현물 순유입/순유출: 어제 약 1.21억 달러 순유출(유입 22.76억 달러 vs 유출 23.97억 달러).
미국 주식 지수 실적
- 다우존스 산업평균지수: 0.13% 하락, 약 49,168포인트. 장 마감 직전 약세.
- S&P 500지수: 0.12% 상승, 약 7,174포인트. 이틀 연속 사상 최고치 갱신.
- 나스닥지수: 0.2% 상승, 약 24,887포인트. 역시 사상 최고치를 경신하며, 기술주 중심의 대형 종목들이 강한 기여를 했다.
기술 대기업 동향
- 애플(AAPL): 271.06달러, -0.87%
- 마이크로소프트(MSFT): 424.62달러, +2.13%
- 구글(GOOGL): 344.40달러, +1.63%
- 아마존(AMZN): 263.99달러, +3.49%
- 엔비디아(NVDA): 216.61달러, +4.01%
- 메타(META): 675.05달러, +2.42%
- 테슬라(TSLA): 376.30달러, +0.69%
업종별 변동 관찰
메모리 관련 종목 강세 두드러짐
- 대표 종목: 샌디스크(SanDisk) +8.11%, 마이크론(Micron) +5.6%, 시게이트(Seagate) +1.64%. 모두 사상 최고치 기록.
- 추진 요인: AI 거래 열기로 DDR5 등 신제품 수요 급증 및 강력한 수요 전망.
희토류 관련 종목 강력한 반등
- 대표 종목: 크리티컬 메탈스(Critical Metals) +25.54%.
- 추진 요인: 유럽 리튬업체 탄브리즈(Tanbreez) 인수를 통해 희토류 자원 확보 강화.
반도체 지수 소폭 조정
- 필라델피아 반도체지수(Phlx Semiconductor Index) -1% 하락, 18거래일 연속 상승 종료. 구성 종목 24개 중 24개 하락.
- 추진 요인: 과매수 신호와 제조업 데이터의 괴리로 인한 이익실현.
삼, 미국 주식 개별 종목 심층 분석
1. 엔비디아(NVDA) – AI 수요 재점화로 시가총액 신기록
사건 개요: 월요일 엔비디아 주가는 4% 상승해 216.61달러로 마감했으며, 시가총액은 5.26조 달러를 돌파해 글로벌 2위 시가총액 기업보다 1조 달러 이상 높아졌다. 지난 1년간 주가 누적 상승률은 93%, 매출은 전년 대비 65% 증가했다. 미국은행(BofA)은 ‘매수’ 의견을 유지하며 목표가를 300달러로 제시했다. 시장 해석: 기관들은 AI 상용화 검증 창이 곧 열릴 것으로 보며, 이번 주 기술 대기업들의 실적 발표가 핵심 촉매가 될 것이라고 판단한다. 투자 시사점: AI 인프라 수요는 여전히 강력하며, 엔비디아의 컴퓨팅 파워 분야 장기적 선도 지위를 주목할 필요가 있다.
2. 마이크로소프트(MSFT) – OpenAI와의 협력이 새 단계로 진입
사건 개요: 마이크로소프트와 OpenAI는 다음 단계 협력 계획을 발표했다. 마이크로소프트는 이제 OpenAI에 수익 배분을 지불하지 않으며, OpenAI의 라이선스는 2032년까지 비독점으로 전환된다. 다만 수익 배분은 2030년까지 유지되나 상한선이 설정된다. 마이크로소프트는 여전히 주요 클라우드 파트너로서, OpenAI 제품은 Azure에 우선 출시된다. 시장 해석: 이 조치는 양측의 전략적 결속을 강화하면서 마이크로소프트의 비용 부담을 줄이는 효과가 있으며, 기관들은 클라우드 사업 시너지 효과를 긍정적으로 평가한다. 투자 시사점: AI 생태계 심층 통합은 마이크로소프트 클라우드 수익 성장을 지속적으로 견인할 것이며, 장기적으로 기업 가치 확대에 긍정적이다.
3. 구글(GOOGL) – 직원 연대 서명, 군사용 AI 프로젝트 반대
사건 개요: 구글 직원 580명 이상(DeepMind 소속 연구진 및 임원 20여 명 포함)이 공동 서명한 공개서한을 CEO 선다 피차이(Sundar Pichai)에게 제출, 미국 국방부의 기밀 AI 사업 수주를 거부해 줄 것을 요청했다. 이 서한은 이번 주 안에 전달될 예정이며, 물리적으로 격리된 기밀 시스템에 AI 도구를 적용하는 것은 윤리적 우려를 불러일으킨다고 강조했다. 시장 해석: 기관들은 단기적으로 내부 거버넌스 논의가 촉발될 수 있으나, 구글의 AI 상용화 경로에는 실질적 영향이 없다고 판단한다. 투자 시사점: 기업 윤리와 정부 계약 사이의 균형을 지속적으로 추적할 필요가 있으며, 장기적인 AI 포지셔닝은 여전히 매력적이다.
4. 크리티컬 메탈스(Critical Metals) – 희토류 인수로 주가 급등
사건 개요: 크리티컬 메탈스 주가는 25.54% 상승했는데, 이는 유럽 리튬업체 탄브리즈(Tanbreez)의 희토류 프로젝트를 8,350만 달러에 인수한 데 따른 것이다. 시장 해석: 기관들은 미국 및 동맹국 내 희토류 공급망 안정성을 강화하려는 움직임을 긍정적으로 평가하며, 관련 자산 가치 재평가가 이루어질 것으로 전망한다. 투자 시사점: 지정학적 요인에 따른 공급망 재구성 속에서 희토류 자원 관련 기업은 구조적 기회를 맞이할 수 있다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 10x Research의 연구 책임자 마르쿠스 티엘렌(Markus Thielen)은 비트코인이 최근 8만 달러를 향한 상승세가 거래량 급감과 자금이용료의 심각한 음수화를 동반해 반등 지속 가능성에 대한 의문을 제기한다고 말했다. 비트코인 주간 거래량은 평균 대비 17% 낮았고, 이더리움 거래량은 20% 감소했다. 자금이용료는 6.8% 하락해 역대 3퍼센타일 수준에 머물렀으며, 거래량은 33% 감소해 4퍼센타일 수준에 머물렀다. 이번 상승은 레버리지 다수 투기보다는 현물 매수 또는 공매도 반대매수에 의해 주도됐다. 비트코인 ETF는 9일 연속 순유입을 기록했으며, 4월 총 유입액은 25억 달러에 달한다. 비트코인 시가총액 점유율은 60%까지 상승했다. 옵션 시장 변동성은 역사적 범위의 하위 4분위로 하락했고, 거래자들은 비교적 온화한 가격 변동을 가격에 반영하고 있다. 이더리움 거래량은 50% 이상 감소했으며, 파생상품 포지션은 제한된 리스크 선호도를 나타낸다. 티엘렌은 시장이 더 활발한 거래 환경에서 대부분 관망하는 상태로 전환됐다고 지적하며, 낮은 자금이용료와 낮은 거래량은 역사적으로 ‘의심’을 반영하는 것이지 ‘모멘텀’을 반영하는 것이 아니라고 설명했다. 다만, 레버리지 롱 포지션이 제한적이라 하방 강제 청산 리스크는 낮아졌으며, 만약 촉매제가 등장한다면 단기적 리스크-리워드 비율은 비대칭적 상방에 유리하다.
2. 피델리티 디지털 애셋(Fidelity Digital Assets)은 최신 Q2 2026 Signals 보고서에서 암호화폐 시장이 정리 국면에 있지만, 여러 지표가 초기 안정 신호를 보이고 있다고 밝혔다. 보고서는 비트코인이 여전히 시장의 ‘앵커’로 작용하고 있으며, 자금이 가장 유동성이 높은 이 자산으로 계속 집중되고 있다고 지적했다. 미실현 이익과 시가총액 점유율(dominance)은 진동기에서의 상대적 탄력성을 반영한다. 분석가들은 모멘텀 및 수익성 지표가 전반적으로 ‘조정기’ 특성을 보이고 있으며, 더 안정적인 구조 형성을 위한 전조가 될 수 있다고 평가했다. 또한, 이더리움과 솔라나의 체인 상 활동성과 가격 움직임이 괴리를 보이고 있는데, 네트워크 사용 수요는 견고하게 유지되지만 평가가 뒤처지고 있어, 기본 프로토콜 수요는 여전히 약화되지 않았음을 시사한다.
3. 잭 도어시(Jack Dorsey)가 설립한 결제 기업 블록(Block)은 예치금 증명을 발표했다. 2026년 1분기 말 기준, 블록사는 총 28,355.05개의 비트코인을 보유하고 있으며, 그 가치는 약 22억 달러에 달한다. 이 중 고객 보유분은 19,357.16개(약 15억 달러), 기업 자금고 보유분은 8,997.89개(약 6.96억 달러)이다.
4. 솔라나 재단(Solana Foundation)은 핵심 개발팀인 Anza와 Jump Crypto의 Firedancer가 양자 저항 솔루션에 대해 합의에 도달했다고 밝혔다. 양측은 ‘팔콘(Falcon)’이라는 디지털 서명 방식을 채택했으며, 초기 버전 구축을 시작했다.
5. 비트코인 채굴 기업 MARA의 최고경영자 피터 틸(Peter Thiel)은 비트코인 프로토콜의 장기적 건강성, 탄력성 및 채택을 위해 비영리 조직인 MARA 재단을 설립한다고 발표했다. 이 재단은 양자 저항 도구(예: PQ 지갑 및 BIP 360 제안) 개발을 지원할 계획이며, 양자 컴퓨팅이 비트코인에 대한 즉각적인 위협은 아니지만, 네트워크 업그레이드에는 시간이 걸리므로 사전 준비가 필수적이라고 강조했다.
6. 미국 하원의원 닉 베기치(Nick Begich)는 비트코인 2026 컨퍼런스에서, 향후 몇 주 내에 기존의 ‘비트코인 전략 비축 법안(BITCOIN Act)’을 재제출할 계획을 밝혔으며, 이 법안을 ‘미국 비축 현대화 법안(American Reserve Modernization Act)’으로 이름을 변경할 것이라고 발표했다.
7. 아발란슈 재단(Avalanche Foundation)은 X 플랫폼을 통해 아발란슈 재단이 DeFi United의 조정 행동에 참여해 rsETH 담보 지원 복원을 지원한다고 발표했다.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 시간표
중요 이벤트 예고
화요일(4월 28일)
- 코카콜라(Coca-Cola) 사전 실적, 시게이트 테크놀로지(Seagate Technology), 로빈후드(Robinhood) 사후 실적 발표
수요일(4월 29일)
- 알파벳(Alphabet), 아마존(Amazon), 마이크로소프트(Microsoft), 메타 플랫폼스(Meta Platforms) 사후 실적 발표 ★★★★★ (실적 시즌 본격 개막. AI 성장 및 수익성 실적이 시장 상승세 지속 여부를 직접 결정하며, 변동성 매우 높음)
목요일(4월 30일)
- 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정(한국시간 02:00) + 파월 의장 기자회견(02:30) ★★★★★
(점도도(dot plot) 및 금리 인하 로드맵에 대한 시장 관심이 매우 높음. 파월 의장은 임기 내 마지막 주요 발언 기회를 맞이할 전망)
- 3월 개인소비지출(PCE) 물가지수(Fed가 가장 선호하는 인플레이션 지표) ★★★★★
- 애플(Apple) 사후 실적 발표 ★★★★★ (‘빅 7’ 중 마지막 기업. AI 및 서비스 부문 실적이 주목됨)
- 기타: 일라이 릴리(Eli Lilly), 웨스턴 디지털(Western Digital) 사전 실적; 샌디스크(SanDisk) 사후 실적
금요일(5월 1일)
- 미국 1분기 GDP 자료 (중동 사태가 경제에 미친 실제 영향을 처음 반영)
- ISM 제조업 PMI
- 셰브론(Chevron), 엑손모빌(Exxon Mobil) 사전 실적 발표
*전반적 운영 제안: 이번 주는 실적 시즌과 FOMC의 이중 고조 국면이다. ‘빅 7’ 실적 및 PCE 지표가 핵심 동력이다. AI 실적이 기대를 상회하면 리스크 선호도가 상승하겠지만,鹰파적 발언이나 높은 인플레이션 지표는 상승세를 억제할 수 있다. 대형 기술주 구조적 기회에 집중할 것을 권장한다.
기관 관점:
유명 투자은행 애널리스트들은 현재 시장이 AI 주도의 기술 및 반도체 업종에 의해 주도되고 있으며, 필라델피아 반도체지수가 연속 상승을 끊었음에도 불구하고 엔비디아 등 거대 기업의 시가총액 신기록은 AI 상용화 수요가 여전히 탄력적임을 보여준다고 평가한다. 지정학적 요인 측면에서는 호르무즈 해협 협상 불확실성이 유가 위험 프리미엄을 끌어올려 에너지 업종을 지지하지만, 동시에 레이 레이모든의 관점처럼 스태그플레이션 리스크에 대한 주의도 요구한다. 달러 인덱스는 좁은 범위 내 등락을 이어가고 있으며, Fed 정책 기대는 비교적 안정적이다. 암호화폐 시장의 경우, 비트코인 ETF의 지속적 소폭 순유입이 지지력을 제공하고 있으며, 기관들은 주요 저항 구간을 돌파할 경우 알트코인 반등을 이끌 것으로 전망한다. 전반적으로 단기 변동성은 확대될 수 있으나, AI 주제와 원자재 수급 불일치가 여전히 주요 상승 동력으로 작용하고 있으므로, 정책 시행 및 실적 검증 창을 주목할 것을 권장한다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 기반으로 정리되었으며, 인공지능 검토 후 게시되었으나, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
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