Bitget UEX 일일 보고서｜미국-이란 갈등으로 인플레이션 기대치 상승, 금값 6년 만에 최대 주간 하락 기록, 유가 급등 후 급락
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Bitget UEX 일일 보고서｜미국-이란 갈등으로 인플레이션 기대치 상승, 금값 6년 만에 최대 주간 하락 기록, 유가 급등 후 급락
암호화폐 시장은 ETF 지속 유입과 기관의 비트코인 매수로 혜택을 받고 있으며, BTC의 시장 지배력은 유지되고 있다. 단기적으로는 지정학적 긴장 완화로 반등이 가능하나, 규제 불확실성은 여전히 주요 리스크다. 전반적으로 투자은행들은 변동성 속에서 우수한 자산 배분 기회를 모색할 것을 권고하고 있다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비은행(Fed) 동향
연준의 올해 금리 인하 기대가 완전히 사라짐
- 영국 중앙은행이 인플레이션 대응 신호를 발신한 후 미국 국채 가격이 급락했고, 거래자들은 연준의 올해 금리 인하 전망을 완전히 철회했으며, 일부는 향후 금리 인상 리스크에 대한 헤징도 시작함;
- 2년 만기 국채 수익률이 13bp 상승해 3.9%까지 치솟음;
- 시장 영향: 금리 경로의 긴축이 위험 자산에 직접적인 압박을 가하고, 귀금속 부문이 특히 큰 타격을 받음.
국제 원자재 시장
중동 정세 안정화 발언으로 유가가 단기적으로 급등 후 급락
- 이스라엘의 네타냐후 총리는 이란 에너지 시설에 대한 공습을 일시 중단하겠다고 밝혔고, 미국의 베이서트 재무장관은 일부 이란 석유 제재 해제 및 전략비축유 방출 가능성을 시사함. 방출될 유량은 1.3~1.4억 배럴 규모임;
- WTI 원유와 브렌트 원유 모두 급등 후 급락함;
- 추진 요인: 실물 공급 증가 기대가 가격을 억제하며, 유가는 2월 수준으로 되돌아갈 전망임.
거시경제 정책
백악관, AI 규제 프레임워크 추진; 중국 인민은행, 시장 안정 유지 강조
- 백악관은 금요일 의회에 AI 관련 입법 구상안을 제출할 예정이며, 주요 초점은 아동 온라인 안전, 연방 표준 우선 적용, 창작자 보호 등임;
- 미국은 동시에 일부 러시아 원유 인도 및 판매를 승인함.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 7거래일 연속 하락하며 한때 4,500달러/온스에 근접, 6년 만에 최대 주간 하락폭을 기록할 전망. 이는 금리 기대치 반전에 따른 압박 때문임;
- 현물 은: 한때 12% 폭락 후 72.8달러까지 반등했으나, 변동성은 금보다 훨씬 큼;
- WTI 원유: 100.48달러까지 상승 후 93.67달러로 하락. 미국의 이란 석유 공급 확대 계획이 주요 요인임;
- 브렌트 원유: 112달러까지 상승 후 102.33달러로 급락;
- 미국 달러 지수: 100.309까지 상승 후 현재 99.315로 하락. 지정학적 긴장 완화와 금리 기대치 변화가 공동 작용함.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 약 1.35% 하락, 현재 70,124달러. 최근 저점에서 반등했으나 단기적으로 70,000~71,000달러 구간에서 저항을 받아 진동 조정 중. 현물 ETF가 2일 연속 순유출되며 유입 속도가 둔화됐고, 금리 기대치 긴축도 추가 압박 요인. 다만 기관 보유량과 지정학적 긴장 완화는 하방 지지력을 제공함;
- ETH: 24시간 기준 2.33% 하락, 현재 약 2,147달러. 대체로 시장 전체 흐름을 따르며 단기적 압박 지속;
- 암호화폐 시가총액: 24시간 기준 1.8% 하락, 총 시가총액 2.48조 달러. 위험 심리가 주도하는 가운데 진동세 유지;
- 시장 강제 청산 현황: 24시간 총 강제 청산 규모 4.06억 달러. 그중 롱 포지션 청산 3.03억 달러, 숏 포지션 청산 0.99억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 70,000달러. 하방 69,000~70,500달러 구간에는 명확한 롱 포지션 청산 밀집 구역이 존재하며, 가격이 추가 하락 시 롱 포지션의 연쇄 청산이 발생해 하락 폭이 확대될 수 있음. 상방 71,000~73,000달러 구간에는 다수의 숏 포지션 청산 레버리지가 집중돼 있어, 이 구간을 상향 돌파 시 숏 스쿼즈가 발생해 추가 상승을 촉발할 가능성 있음.
- 현물 ETF: BTC 현물 ETF는 어제 순유출 -0.519억 달러; ETH 현물 ETF는 어제 순유출 -0.366억 달러;
- BTC 현물: 어제 유입 24.53억 달러, 유출 25.83억 달러, 순유출 약 -1.3억 달러.
미국 주식 지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.44% 하락, 46,021.43포인트. 2거래일 연속 하락하며 지난해 11월 이후 최저치 기록;
- S&P 500 지수: 0.27% 하락, 6,606.49포인트. 장중 하락 폭은 축소됨;
- 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite): 0.28% 하락, 22,090.69포인트. 기술주 전반의 압박이 있었으나 일부 세부 부문은 반등함.
기술 대기업 동향
- NVIDIA: 1.02% 하락(종가 약 178.56달러). CEO 젠슨 황은 최근 행사에서 업계 리더들에게 AI 리스크에 대해 신중하게 논의할 것을 촉구하며, 사회적 우려를 가중시키는 공포 확산을 피해야 한다고 강조함;
- Alphabet: 약 0.19% 하락(종가 약 307달러 수준). 데이터센터 전력 소비 피크 부담 완화를 위해 공공사업 부문과 협력 확대. AI 인프라의 지속 가능한 확장을 지원함;
- Apple: 0.39% 하락(종가 약 249달러). 기술주 전반 조정에 동조했으며 특별한 중대 사건은 없었음;
- Microsoft: 0.71% 하락(종가 약 392달러). 거시적 금리 경로 긴축 영향을 받았으나, AI 클라우드 사업은 안정적이나 단기적 평가절상 압박 지속;
- Amazon: 0.53% 하락(종가 약 209달러). 전자상거래 및 클라우드 서비스 양축 구조에도 불구하고 전반적인 시장 심리에 따라 하락;
- Meta: 1.46% 하락(종가 약 616달러). AI 기반 콘텐츠 심사 체계 도입을 공식 발표하며, 외부 업체 의존도 감소와 심사 효율성·비용 관리 개선을 목표로 함;
- Tesla: 3.18% 하락(종가 약 380.30달러). 전기차 인도 및 로보택시(Robotaxi) 진전 기대에 따른 변동성 확대와 함께 시장 위험 선호도 하락 영향을 받음.
업종별 움직임 관찰
광통신 8% 이상 상승
- 대표 종목: Lumentum +10.18%, Applied Optoelectronics +10.03%;
- 추진 요인: AI 데이터센터 확장 수요 증가로 광모듈 업체 주문량 호조.
메모리 상승
- 대표 종목: Seagate Technology +6.84%, Western Digital +3.95%;
- 추진 요인: AI 연산 수요 지지, SanDisk 주가 신고가 경신 지속.
금광업 5% 이상 하락
- 대표 종목: Newmont Corporation -6.89%, Harmony Gold -6.25%;
- 추진 요인: 금값 연속 하락으로 관련 주식 압박.
삼, 심층 종목 분석
1. 알리바바 – 클라우드 및 AI 사업 5년 전망
사건 개요: 그룹 실적 전화 회의에서 CEO 우융밍은 향후 3~5년간 글로벌 컴퓨팅 파워가 지속적으로 부족할 것이라고 강조했으며, 평두거(반도체 사업부)는 비용 최적화뿐 아니라 컴퓨팅 파워 공급 안정화에도 기여할 것이라고 밝힘. 향후 5년간 클라우드 및 AI 관련 수익이 100억 달러를 넘을 것으로 전망하며, 현재로서는 명확한 IPO 일정은 없음. 시장 해석: 기관들은 알리바바가 컴퓨팅 파워 부족 주기 내에서 갖는 전략적 가치를 일반적으로 인정하며, 클라우드 사업이 비용 중심에서 성장 엔진으로 전환될 것으로 기대함. 투자 시사점: 단기적으로는 실적 달성 속도에 주목할 필요가 있으며, 장기적으로는 AI 인프라 구축에 따른 평가절상 여지가 큼.
2. Uber – Rivian 무인 택시 협업
사건 개요: Uber는 Rivian에 최대 12.5억 달러를 투자하고, 완전 자율주행 R2 Robotaxi 1만 대를 구매하며, 2030년까지 추가 4만 대 구매 권한을 확보함. 2028년부터 미국 여러 도시에서 서비스를 시작할 예정임. 시장 해석: 월스트리트는 이를 로보택시 상용화 가속화의 신호로 보며, Uber의 장기 성장 한계치 상향을 기대함. 투자 시사점: 자율주행 규제 진전 및 차량 납품 일정을 주시할 필요가 있으며, 성공적 상용화 시 평가절상 매력도가 크게 높아질 전망임.
3. 슈퍼마이크로 컴퓨터(Supermicro) – 수출 통제 관련 조사
사건 개요: 뉴욕 남부 연방 검찰청은 수출 통제 위반 혐의로 관련 개인 3명을 기소했으며, 슈퍼마이크로컴퓨터는 피고로 지정되지 않았고, 회사는 자체 완비된 준법 운영 체계를 보유한다고 강조함. 시장 해석: 기관들은 이번 사건이 단기적으로 주가에 압박을 줄 수 있으나, 회사의 양호한 준법 기록을 고려할 때 장기적 영업 영향은 제한적일 것으로 평가함. 투자 시사점: 향후 조사 진전 상황을 주의 깊게 관찰할 필요가 있으며, 준법 리스크가 명확해지면 회복 기회가 올 수 있음.
4. Planet Labs – 2026 회계연도 실적, 기대 상회
사건 개요: 2026 회계연도 연간 매출 3.077억 달러로 전년 대비 26% 증가, 4분기 매출은 8,680만 달러로 전년 대비 41% 증가. 2027 회계연도 실적 전망도 상향 조정되어, 연간 매출은 4.15~4.4억 달러로 예상됨. 시장 해석: 애널리스트들은 AI 및 국방 분야에서 위성 데이터 수요 증가를 긍정적으로 평가하며, 전망 상향이 시장 신뢰 강화에 기여할 것으로 기대함. 투자 시사점: 실적과 전망 모두 기대를 상회했으며, 장기적 우주 활용 트렌드를 주목할 만함.
5. 페덱스(FedEx) – 2026 회계연도 3분기 강력한 성장
사건 개요: 3분기 매출 240억 달러로 전년 대비 8% 증가, 조정 후 EPS는 5.25달러. 2026 회계연도 매출 성장 전망도 6.0%~6.5%로 상향 조정되었으며, 화물 사업 분할 계획도 예정대로 진행 중임. 시장 해석: 기관들은 수요 회복과 운영 효율성 향상이 공동으로 성장을 견인했다고 평가하며, 전망 상향이 긍정적 신호로 작용함. 투자 시사점: 물류 사이클 회복을 주목할 필요가 있으며, 안정적인 실적 성장이 평가절상 회복을 뒷받침함.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
- 코인텔레그래프(Cointelegraph)의 어제 보도에 따르면, 비트코인 가격이 7.1만 달러 아래로 하락했음에도 불구하고, 데이터는 여전히 상승 모멘텀이 살아 있다는 것을 보여줌. 비트코인은 화요일 7.6만 달러까지 상승했으나, 이스라엘의 이란 천연가스 시설 공격으로 유가가 상승하고 미국 생산자물가지수(PPI)가 예상을 상회한 영향으로 7% 하락했으며, 미국 주식시장도 동반 하락함. 분석에 따르면, 미국 상장 ETF 및 Strategy의 지속적인 매수가 비트코인의 현물 수요를 지지하고 있음. 비트코인 롱 포지션 레버리지는 낮은 수준이며, 가격이 추가로 5% 하락하더라도 연쇄 청산 리스크는 크지 않음. 인플레이션 우려 증가로 고정수익형 상품 수익률에 부정적 영향이 발생하면서, 자금이 금에서 비트코인으로 이동할 가능성이 커지고 있음. 비트코인 영구 선물 자금 수수료는 7.6만 달러 돌파 시에도 중립 구간보다 낮았으며, 이는 상승세가 파생상품 투기보다는 현물 수요에 기반한다는 것을 의미함. 금값은 이미 약세를 보이고 있으며, 자금이 금에서 유출될 경우 비트코인의 지속적 상승을 촉발할 수 있는 촉매제가 될 수 있음. 룩온체인(Lookonchain)의 모니터링에 따르면, 한 정체불명의 대형 투자자가 3,675만 USDT를 사용해 17,084개의 ETH를 평균 2,151달러에 매수함. 미국 3월 14일 주 당 실업보험 청구 건수는 20.5만 건으로, 1월 10일 주 이후 최저치를 기록했으며, 시장 전망치는 21.5만 건이었고, 전주치는 21.3만 건이었음. 시티그룹은 ETF 유입 둔화와 입법 절차 지연을 이유로 BTC 및 ETH의 12개월 목표가를 하향 조정함. 샘 알트먼(Sam Altman)이 이끄는 World 프로젝트는 코인베이스(Coinbase)와 협력해 AgentKit를 출시했는데, 이는 AI 에이전트 신원 인증과 안정화 코인 결제를 결합한 새로운 1조 달러 규모의 시장 가능성을 열어줄 수 있음. Strategy 공동창업자 마이클 세일러(Michael Saylor)는 소셜 미디어에서 “Bitcoin is the ultimate hedge against chaos”라는 문구와 함께 “$BTC” 해시태그를 게시하며, 비트코인을 거시경제 및 금융 불확실성에 대응하는 핵심 자산 도구로 다시 한 번 규정함.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 시간표
| 20:30 | 미국 | 기존 주택 판매량 | ⭐⭐⭐ |
| 21:00 | 미국 | 베이커 휴즈(Baker Hughes) 유정 수 | ⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
3월 20일(금요일)
- 페덱스(FedEx), 최신 분기 실적 발표.
기관 의견:
골드만삭스, 모건스탠리, JP모건 등 주요 투자은행의 최신 견해에 따르면, 지정학적 긴장이 단기적으로 인플레이션 기대를 높이고 연준의 금리 인하 기대를 완전히 사라지게 만들었으며, 이로 인해 금과 은이 압박을 받고 있음. 그러나 장기적으로는 각국 중앙은행의 금 매입과 투자자 수요가 여전히 금값을 지지하고 있어, 2026년 말에는 5,000달러/온스를 상회할 것으로 예상됨. 유가의 경우, 미국의 이란 석유 및 전략비축유 방출 계획이 공급 긴장 완화에 신속히 기여할 수 있으며, WTI 및 브렌트는 2월 수준으로 되돌아갈 가능성이 높고, 구조적 과잉은 여전히 존재함. 미국 주식시장은 AI 주제와 완화적 통화정책이 계속해서 지지를 제공할 것이며, S&P 500 지수는 올해 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 전망되지만, 고평가 상태로 인한 변동성에 주의가 필요함. 암호화폐 시장은 ETF의 지속적 유입과 기관의 비트코인 매입 확대로 혜택을 받고 있으며, BTC의 주도적 지위는 유지되고 있음. 단기적으로는 지정학적 긴장 완화로 반등이 가능하지만, 규제 불확실성은 여전히 주요 리스크임. 전반적으로 기관들은 변동성 속에서 우수한 자산 배분 기회를 찾아야 한다고 조언함.
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