트럼프의 비트코인 정책이 어떻게 미국을 글로벌 암호화폐 허브로 만들고 있는가?
글: Leigh Cuen, 포브스
번역: Luffy, Foresight News
도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 나이브 부켈 엘살바도르 대통령은 모두 비트코인을 지지하는 경제 전략을 추진하며 글로벌 암호화시장에서 독보적인 입지를 구축하고 있다.
사진 출처: 블룸버그
트럼프 행정부는 암호화폐 규제를 전면적으로 개혁하고 세제 정책을 갱신하며 국가 차원의 비트코인 보유 전략을 추진함으로써 미국을 주요 7개국(G7) 중 최초의 본격적인 암호화경제로 이끌고 있다.
포브스 기고자 샌디 카터(Sandy Carter)는 "트럼프의 두 번째 집권기 내내 미국의 암호화 생태계를 재편하고 있다"고 밝혔다.
소규모 국가인 엘살바도르는 전략적 비트코인 보유와 친암호화 정책을 통해 비트코인 기업들을 유치했다. 국제통화기금(IMF)은 최근 엘살바도르의 향후 비트코인 매입을 제한했지만, 이미 약 6,101개의 비트코인을 전략적 보유 자산으로 확보했다. 또한 세계에서 가장 수익성이 높은 암호화기업 중 하나인 테더(Tether)가 본사를 엘살바도르로 이전한 것으로 알려졌다.
엘살바도르의 부켈 대통령과 유사하게, 트럼프 역시 2024년 대선 캠페인 기간 동안 암호화 분야 유권자들의 지지를 얻었다. 지난해 7월, 그는 네슈빌에서 열린 비트코인 컨퍼런스에서 열광적인 암호화 커뮤니티를 향해 인상적인 약속을 했다.
행사에 참석한 포브스 기고자 수지 바이올렛 워드(Susie Violet Ward)는 트럼프가 "미국이 '비트코인 채굴 강국'이 될 것"이라며 지지자들에게 "절대 비트코인을 팔지 말라"고 촉구했다고 전했다.
워드는 "정치적 결단과 금융 혁신의 만남은 트럼프 시대의 결정적 순간을 알리며, 비트코인이 주류 정치에서 더욱 폭넓게 인정받고 있음을 의미한다"고 덧붙였다.
트럼프의 예측 불가능한 관세 정책이 시장에 혼란을 초래하기는 했지만, 친암호화 정책은 비트코인 가격이 직전 사이클의 고점인 약 7만 3천 달러 아래로 하락하는 것을 막는 데 기여했다. 암호화폐 가격의 상대적 안정성은 미국 정부의 보다 온건한 규제 태도 때문일 수도 있다.
공화당은 싱가포르의 간소한 규제 방식이 성공한 사례를 보고 이를 미국 상황에 맞게 조정하고 있다.
트럼프의 암호화 정책, 싱가포르와 두바이의 경량 규제 모델을 답습
싱가포르의 핀테크 기고자이자 아시아 증권업계 및 금융시장 협회 소속 디렉터인 제논 캐프론(Zennon Kapron)은 싱가포르가 복잡한 규제를 피함으로써 암호화허브로서의 명성을 쌓았으며, 비트코인 전략 보유조차 필요하지 않았다고 설명했다.
캐프론은 "암호화 회사들이 싱가포르로 몰려든 것은 어떤 조치를 취했기보다는 오히려 어떤 것을 금지하지 않았기 때문"이라고 말했다.
그는 이어 "최소주의 규제 접근 방식 덕분에 싱가포르는 2023년 미국과 영국에 이어 세계에서 세 번째로 큰 블록체인 투자 중심지가 되었다"고 덧붙였다.
트럼프는 싱가포르의 경량 규제 모델이 신속히 부상하는 사례를 눈여겨보고, 자신의 정부에서도 유사한 규제 체계를 구축했다. 이러한 자유방임적 접근은 케이맨제도, 홍콩 등 다른 지역의 암호화 투자자들이 누리는 무간섭 정책과 유사하다. 이러한 흐름 속에서 트럼프는 4월 10일 H.J. Res. 25 법안에 서명하여 탈중앙금융(DeFi) 브로커가 겪는 복잡하고 때로는 사실상 불가능한 세무 서류 작업을 단순화했다.
포브스 세무 전문 기고자 로버트 우즈(Robert Woods)는 "납세자는 언제 암호화폐를 구매했는지, 얼마를 지불했는지, 무엇을 획득했는지를 알아야 한다. 주식이나 부동산의 경우 이는 간단할 수 있지만, 암호화폐의 경우 훨씬 더 복잡할 수 있다. 많은 암호화 투자자들은 여러 해에 걸쳐 다양한 시점에 여러 번 구매를 반복하기 때문이다"라고 설명했다.
암호화 사용자와 기업은 여전히 과세 대상 거래를 신고해야 하지만, 서류 절차의 단순화는 미국인이 법을 준수하기 쉽게 만들었다. 새로운 세무 지침 발표 전, 미국 통화감독청(OCC)은 은행과 저축기관이 암호화 서비스를 제공하기 어렵게 만드는 가이던스를 폐기한다고 3월에 공식 서한을 발송했다.
이달 초 미국 사법부의 각서에 따르면, 암호화 기업을 전담 수사하던 검사팀이 해체된 것으로 나타났다. 포브스 기고자 안드레아 티니아노우(Andrea Tinianow)는 이 같은 사법부의 변화가 토네이도캐시(Tornado Cash) 같은 암호화 프라이버시 도구 관련 미결 법정 사건에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 전했다. 이 사건들은 "개발자가 타인이 금융 범죄에 활용한 오픈소스 코드에 대해 형사 책임을 져야 하는지" 여부를 결정할 것이다. 토드 블랑쉬(Todd Blanche) 부검사가 발행한 각서에 따르면, 법집행기관은 더 이상 "기소를 통한 규제"를 수행하는 "디지털 자산 규제자"가 되지 않고, 오직 "악의적 행위자들"에게만 집중하겠다고 밝혔다.
각서는 "사법부는 이제 가상자산 거래소, 믹서 서비스, 오프라인 지갑이 최종 사용자의 행동이나 무의도 위반 때문에 표적이 되는 것을 중단할 것"이라고 명시했다. 즉, 암호화 도구를 개발하는 개발자나 합법적인 암호화 서비스를 제공하는 납세 기업에 대해서는 더 이상 책임을 묻지 않겠다는 것이다. 트럼프 행정부는 정부의 암호화 산업 개입을 없애고자 한다.
포브스 세무 기고자 조슈아 스멜처(Joshua Smeltzer)는 "이 조치는 규제 부담을 완화하고 책임 있는 혁신을 장려하며, 기반이 되는 기술에 블록체인이 포함되든 말든 은행 활동이 일관되게 다뤄지도록 보장하는 것을 목표로 한다"고 말했다.
이는 보다 관대한 암호화 규제를 시행하는 소규모 국가들로부터 영감을 받은 것일 수 있다. 두바이의 변호사이자 포브스 기고자인 이리나 히버(Irina Heaver)는 수백 개의 암호화 회사들이 아랍에미리트(UAE)로 몰려왔으며, 두바이 DMCC의 감독 하에 운영되고 있다고 전했다. 현재 이들은 UAE의 국내총생산(GDP)의 7%를 기여하고 있다.
히버는 "규제 명확성은 두바이가 암호화허브로 성공한 핵심 기반이다"라고 말했다.
최근 트럼프 대통령의 아들 에릭 트럼프(Eric Trump)는 동생 도널드 트럼프 주니어(Donald Trump Jr.)와 함께 새로운 비트코인 채굴 회사 American Bitcoin 설립을 공동으로 발표했다.
비트코인 채굴 주도권
트럼프는 암호화 산업의 장벽을 허물려는 이유를 숨기지 않는다. 그 목적은 미국에 고임금 일자리를 창출하고 비트코인 채굴 주도권을 확보하는 것이다.
케임브리지 비트코인 전력소비 지수(CBECI)에 따르면, 2022년 가장 강력한 암호화 채굴 회사들은 중국 또는 러시아에 소재하고 있었다. 이후 수십 개의 기업이 텍사스주로 이전했지만, 이 전환은 바이든 행정부 시기에 정체되었다.
이제 트럼프의 두 번째 임기는 암호화시장 4년 주기의 호황 국면과 맞물렸다. 트럼프가 6개월 전 선거에서 승리한 이후 비트코인 가격은 거의 30% 상승했다.
포브스 기고자이자 비트코인 코어 개발자이자 벤처 캐피탈리스트인 아부바카르 누르 할릴(Abubakar Nur Khalil)은 "비트코인 가격은 매번 반감기마다, 반감 당해와 그로부터 2년 후에 크게 상승한다. 이전 반감기들과는 다르게, 지금 투자자들은 비트코인 가격 움직임을 포착하기 위해 직접 비트코인을 구매하거나, 비트코인 채굴회사 주식, 비트코인을 보유한 상장기업 주식, 혹은 비트코인 ETF에 이르기까지 점점 더 많은 금융 도구와 방법을 활용할 수 있게 되었다"고 말했다.
펜실베이니아주립대학교 디킨슨 로스쿨 전 교수이자 포브스 기고자인 토냐 에반스(Tonya Evans) 같은 법률 전문가들도 지적하듯, 트럼프 가족이 개인적으로 암호화 프로젝트로부터 이득을 얻는 방식은 재임 중인 대통령으로서 전례 없는 행동이다. 다양한 알트코인 회사 외에도, 에릭 트럼프와 도널드 트럼프 주니어는 최근 새로운 비트코인 채굴 기업 American Bitcoin을 발표했다.
트럼프는 BTC, ETH, ADA, XRP 등의 자산을 전략적 암호화자산 보유에 포함시키기를 원하고 있다.
전당적 지지를 받는 전략적 암호화 보유
현재까지 트럼프의 비트코인 보유 전략은 공화당과 민주당 양당 모두의 지지를 받는 것으로 보인다. 포브스 기고자 샘 라이먼(Sam Lyman)은 캘리포니아주 하원의원 로 크한나(Ro Khanna)를 "민주당 코어그룹 내 암호화 문제에 있어 중요한 목소리"라고 묘사했다. 또한 앨라배마주 민주당 하원의원 쇼마리 피규어스(Shomari Figures)와 애리조나주 민주당 하원의원 야사민 안사리(Yassamin Ansari)도 공개적으로 이 전략을 지지할 가능성을 밝혔다. 안사리는 블록체인과 암호화 혁신 분야에서 "선도적인 역할을 할 것"이라고 약속했다.
또한 뉴욕주 하원의원 리치 토레스(Ritchie Torres)를 포함한 14명의 민주당 의원들은 작년, 민주당 전국위원회 의장에게 서한을 보내 당이 "디지털 자산과 블록체인 기술에 대해 선제적인 태도를 취할 것"을 요구했다. 심지어 트럼프는 3월, ETH, ADA, XRP와 같은 위험 자산도 전략적 암호화 보유에 포함시키고 싶다고 밝힌 바 있다.
비트코인 채굴 기업을 환영하고 전략 보유에 다양한 암호화폐를 포함시키는 한편, 소규모 업계 참여자들에 대한 법집행을 일시 중단하는 것 외에도, 트럼프 행정부는 달러 기반 스테이블코인 보호에 대한 양당의 관심을 적극 활용하고 있다. 글로벌 암호화 자산이 계속해서 달러와 연동된다면, 이는 미국 경제에 간접적으로 이익을 줄 수 있기 때문이다.
블록체인 재단 실행 이사이자 포브스 기고자 클레브 메시도르(Cleve Mesidor)는 "최근 13시간에 걸친 마라톤식 수정 절차를 거친 《스테이블코인 투명성 및 책임성 확보를 위한 더 나은 장부경제 법안》(Better Ledger Economy Act for Stablecoin Transparency and Accountability)은 장기적인 양당 협력이 필요함을 시사한다"고 말했다.
이러한 정책들이 새로운 기업을 미국으로 유치할 수 있을지 여부는 아직 판단하기 이르지만, 코인베이스(Coinbase) CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong) 같은 업계 거물들은 이제 이전 정부를 비판하며 트럼프 정부의 정책을 선호하고 있다. 코인베이스, 크라켄(Kraken), 리플(Ripple), 로빈후드(Robinhood), 서클(Circle) 등 많은 암호화 기업들이 트럼프의 취임 위원회에 기부했다. 리플이 기부한 직후, 미국 규제당국은 XRP 관련 법적 기소를 철회했으며, 트럼프 행정부는 XRP를 전략적 보유 계획에 포함시켰다.
트럼프는 작년 테네시주 네슈빌에서 열린 비트코인 2024 컨퍼런스에 참석했다.
미국 암호화 기업의 미래와 비트코인 가격 전망
규제 완화와 암호화자산 전략 보유를 위한 전당적 노력은 암호화시장이 월스트리트의 동요로부터 어느 정도 영향을 받지 않도록 하고 있는 것으로 보인다. 현재 비트코인의 가격 흐름은 미국 주식시장보다 더 안정적이다.
현재의 반감 사이클은 2026년 초에 종료될 가능성이 있으며, 트럼프 행정부의 정책은 비트코인 시장에 추가적인 영향을 미칠 수 있다. 여기에는 이해 상충의 정상화도 포함된다. 트럼프 가족이 이제 암호화 사업에 적극 참여하고 있으며, 법집행 자원 재배분과 실론로드(Silk Road) 창시자 로스 울브리히트(Ross Ulbricht), 비트멕스(BitMEX) 창시자 아서 헤이스(Arthur Hayes), 벤저민 델로(Benjamin Delo), 새무얼 리드(Samuel Reed), 그레고리 듀어(Gregory Dwyer) 등 비트코인 '선구자들'의 사면도 포함된다.
앞으로 미국에서 암호화 사업을 운영하는 데 따른 법적 리스크는 줄어들 가능성이 크다.
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