트럼프 열풍 이후 25개 DeFAI 토큰의 실적과 진전을 살펴보자

2025.01.22

트럼프 열풍 이후 25개 DeFAI 토큰의 실적과 진전을 살펴보자

DeFAI 분야에서 경쟁 장벽을 구축하는 것은 유사한 기능을 가진 프로젝트가 많기 때문에 매우 어렵다.

2025.01.22 - 08:10:47

DeFAI

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

DeFAI 분야에서 경쟁 장벽을 구축하는 것은 유사한 기능을 가진 프로젝트가 많기 때문에 매우 어렵다.

작자: cookies

편집: TechFlow

지난 한 달간 AI 에이전트 열풍에 참여했다면, 아마 "DeFAI"라는 단어를 들어봤을 것이다. 발음은 사람마다 다르지만, 가격 급등 속에서 시장의 중심이 되었다는 점에서는 모두 동의한다.

DeFAI는 @danielesesta가 만든 용어로, @HeyAnonai의 창립자이며 2021년 DeFi 서머 기간 중 Wonderland $TIME를 출시한 인물이기도 하다. 개념적으로 DeFAI는 탈중앙화금융(DeFi)과 인공지능(AI)의 융합으로, AI 기술을 통해 복잡한 DeFi 프로세스를 단순화하여 일반 사용자도 쉽게 DeFi 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

최근 핫한 것은 $TRUMP인데, 아직 모르고 있다면 조금 뒤쳐진 셈이다. 하지만 $TRUMP 열풍은 많은 AI 토큰들의 가격 하락을 초래하기도 했는데, 이는 투자자들이 AI 포지션에서 빠져나와 $TRUMP로 자금을 옮기고 있기 때문이다.

이러한 시장 변동성은 우리에게 진입 기회를 제공한다. 그래서 나는 이 글을 작성해 미래에 DeFi 발전을 이끌 50개의 DeFAI 프로젝트를 소개하고자 한다.

참고 사항:

본문에서 언급된 대부분의 프로젝트 정보는 @coingecko의 DeFAI 분류에서 가져왔다. 이 대가들께 특별히 감사드린다!
본문에서 언급된 가격 변동 데이터는 가장 가까운 정수로 반올림 처리했다.
모든 데이터는 2025년 1월 19일부터 20일 사이의 값이다.

1.$AIXBT | @aixbt_agent | 시장 분석 에이전트

소개: $AIXBT는 실행 가능한 시장 인사이트를 제공하고 시장 트렌드 식별을 돕는 시장 분석 AI 에이전트이다.

주요 기능

시장 인사이트: 일일 활성 사용자(DAU), 수익, 다가오는 프로젝트 업데이트 등 프로젝트의 기본적 분석 정보 제공.
사용자 상호작용: 트위터에서 사용자와 소통 가능하며, 멘션(@)을 통해 질문할 수 있다(답변 보장은 아님). AIXBT 터미널에서 질문하면 답변 보장(단, 최소 60만 $AIXBT 보유 필요).
혁신 기능: @SimulacrumAI를 통해 토큰(예: $CHAOS)을 발행하거나, @TaprootWizards가 선물한 Quantum Cats 이미지를 활용해 프로필 사진을 변경할 수 있음.

시장 성과

@_kaitoai의 CT 랭킹에서 1위, 시장 관심도 31.11%.

토큰 용도

AIXBT 터미널 접근 권한 제공, 독점적인 시장 인사이트 확보 가능.
플랫폼 거버넌스 투표 참여.

가격 변화:

7일 변화: +56%
30일 변화: 180%
시가총액: 6.17억 달러

유사 프로젝트 추천

@tri_sigma_: 시장 분석 스마트 에이전트.
@ASYM41b07: 토큰 바인딩 분석 전문.
@AcolytAI: 더 세부적인 프로젝트 분석 제공.
@sperg_ai: 기술, 기본적 요소, 감정 분석 포함.
@kwantxbt: 기술 분석 중심.

aixbt의 AI 에이전트 분야 내 관심도.

2.$GRIFFAIN｜@griffaindotcom | 추상화 플랫폼

소개: Griffain은 의도(Intent) 기반 블록체인 터미널로, 스마트 에이전트 기술을 통해 체인 상 거래의 복잡성을 단순화하여 사용자가 더욱 쉽게 작업을 완료할 수 있도록 한다.

주요 기능

개인 에이전트: 사용자가 자신만의 에이전트를 생성하고 특정 지시사항 및 지갑 접근 권한을 부여하여 체인 상 작업을 수행할 수 있음.
- 예시: 100 USDC를 SOL로 교환.
전문 에이전트: Griffain에서 제공하는 것으로, 특정 기능(예: 신규 토큰 빠른 구매)에 집중함. 일반적으로 시장 기회 포착용.

토큰 용도

공식 문서에 따르면, Griffain의 대부분 거래는 $SOL로 결제됨.
$GRIFFAIN 토큰의 구체적인 사용처는 아직 명확하지 않으며, 이후 기능 추가 시 지원될 가능성 있음.

시장 동향

Griffain은 @solana Labs의 지원을 받으며 트위터에서 널리 논의되며 큰 주목을 받았다.

가격 변화

7일 변화: +24.7%
30일 변화: +6.6%
시가총액: 4.56억 달러

유사 에이전트 추천

Griffain 인터페이스 기능에는 $TRUMP를 보유한 고래 지갑을 빠르게 찾는 데 도움이 되는 팁 도구도 포함되어 있다.

3.$PAAL | @PaalMind | 에이전트로서의 서비스(AaaS)

소개: 다양한 사용 시나리오에 적합한 다양한 기능을 갖춘 스마트 에이전트 제공.

주요 기능

Paal Bot: 사용자의 질문에 답하는 범용 스마트 에이전트.
기업용 에이전트: 기업용으로 설계되어 일상적인 비즈니스 프로세스 자동화를 통해 효율성 향상.
자율 거래 에이전트: 자동 거래 실행을 지원하여 사용자가 시장 기회를 포착하도록 도움.

토큰 용도

$PAAL 보유자와 플랫폼 수익 공유, 장기 수익 제공.
$PAAL 보유 시 플랫폼 고급 기능 잠금 해제 가능(예: 더 효율적인 거래 실행 또는 전용 에이전트 서비스).

시장 동향

7일 변화: -9.5%
30일 변화: +70.9%
시가총액: 3.12억 달러

유사 에이전트 추천

@GT_Protocol

4. $ANON | @HeyAnonai | 추상화 플랫폼

소개: Hey Anon은 자연어로 텔레그램 봇을 통해 체인 상 작업을 수행할 수 있는 DeFi 추상화 플랫폼으로, 동시에 AI를 결합해 시장 인사이트를 제공함으로써 사용자가 DeFi에 참여하는 진입 장벽을 낮춘다.

주요 기능

다양한 DeFi 작업: 자산 교환(swap), 대출(borrow), 크로스체인 브릿지(bridge) 등의 일반 작업 지원.
Gemma 에이전트: 트위터, 텔레그램 등의 플랫폼에서 조기 고수익 투자 정보와 시장 트렌드를 발굴하는 연구 도구.
AUTOMATE 프레임워크: TypeScript 기반 개발 도구로, DeFi 프로토콜이 Hey Anon과 통합되어 사용자에게 더욱 간편한 작업 경험을 제공할 수 있도록 함.
크로스체인 지원: 현재 Arbitrum과 Base를 지원하며, 향후 Solana 지원 계획으로 크로스체인 DeFi 추상화 실현 예정.
@HeyAnonai 기능에 대한 자세한 내용은 여기 토론란을 참조하십시오.

시장 동향

Hey Anon의 출시는 커뮤니티의 광범위한 관심을 불러일으켰으며, DeFAI(탈중앙화 금융 스마트 에이전트)라는 새로운 카테고리를 개척하였다.

토큰 용도

AI 스마트 에이전트 서비스 접근 권한 잠금 해제.
보조금 프로그램을 통해 토큰을 배포하여 생태계 발전 지원.
거버넌스 토큰으로서, 보유자는 프로토콜 개발 결정에 참여 가능.

가격 변화

7일 변화: +47.4%
14일 변화: +143.8%(30일 데이터 미제공).
시가총액: 2.18억 달러.

5. $GRIFT | @orbitcryptoai | 추상화 플랫폼

소개: Orbit은 DeFi 작업 간소화와 시장 정보 획득에 집중하는 플랫폼으로, 원활한 상호작용 경험을 제공한다.

주요 기능

원활한 DeFi 작업: 자산 관리 및 수익 전략(예: 고수익 기회 탐색) 등을 쉽게 수행.
시장 정보 획득: 트위터 계정을 추적하여 잠재적 투자 정보를 실시간으로 취득.
작업 자동화: 특정 조건 충족 시 자산을 SOL로 자동 교환하는 등의 작업 스케줄링 지원.

토큰 용도

고급 기능(예: 더욱 효율적인 작업 자동화 도구) 독점 잠금 해제.
수익 공유, 보유자가 플랫폼 수익에서 이익을 얻을 수 있음.

시장 동향

Orbit은 기능이 가장 포괄적인 DeFi 플랫폼 중 하나로, @sphereone_가 개발하고 @alliancedao의 지원을 받는다.

가격 변화

7일 변화: +86.9%
30일 변화: +442.3%.
시가총액: 1.14억 달러.

6. $SPEC | @Spectral_Labs | 거래 에이전트

소개: Spectral Labs는 영속 계약(perpetual contract) 거래에 특화된 스마트 에이전트 플랫폼으로, 사용자의 자동 거래 작업을 지원한다.

주요 기능

에이전트 생성: 사용자가 자신의 거래 에이전트를 커스터마이징하고(예: @pumpdotfun처럼) 지갑 접근 권한을 부여하여 영속 계약 거래를 실행할 수 있음.
인터랙티브 '사고' 과정: 에이전트가 의사결정 과정을 표시하며, 사용자가 상호작용을 통해 그 사고방식을 이해할 수 있음.
토큰 상호작용: 사용자가 토큰을 구매함으로써 직접적으로 에이전트의 결정에 영향을 줄 수 있음.

토큰 용도

$SPEC 보유 시 에이전트 생성 및 기능 사용 가능.
거버넌스 참여, 에이전트 행동 및 플랫폼 방향성에 영향을 미칠 수 있음.

주의사항

사용자는 먼저 에이전트 토큰을 구매해야 상호작용할 수 있으므로, 사용 과정에서 마찰이 발생함(비교하자면 @orbitcryptoai 메커니즘이 더 좋다고 생각함).
플랫폼에 중복 에이전트가 많아 인터페이스가 다소 혼잡함.

가격 변화

7일 변화: -1.4%
30일 변화: -25.2%.
시가총액: 1.02억 달러.

7. $MODE | @modenetwork | 추상화 플랫폼

소개: AI 기반 Layer 2

주요 기능

Mode AI 터미널: 자연어로 지시를 입력하여 DeFi(탈중앙화 금융) 작업을 수행할 수 있음.
AI 스마트 에이전트 앱스토어: 다양한 체인 상 기능을 제공하는 AI 스마트 에이전트에 접근할 수 있는 입구.
데이터 분석 계층: 시장 데이터를 분석하여 스마트 에이전트가 시장 변동성 속에서 더 나은 성과를 낼 수 있도록 훈련함.

프로젝트 진행 상황

출시된 에이전트 수: 1,684개
완료된 거래 수: 4,066건
에이전트 관리 자산 총액: 30.4만 달러

토큰 용도

신규 기능 및 고급 기능 조기 체험 권한 제공.

가격 변화

7일 변화: +10.6%
30일 변화: +24%
시가총액: 1.02억 달러

8. $DRV | @derivexyz | 거래 에이전트

소개: Derive는 거래를 위해 설계된 풀스택 AI 기반 플랫폼이다.

핵심 기능

리서치 모듈: @MessariCrypto와 통합하여 뉴스, 트렌드, 시장 데이터를 빠르게 획득.
거래 실행: 사용자의 시장 견해(예: 상승장 또는 하락장 전망)를 실행 가능한 거래로 전환하고 원클릭 주문 지원.
포트폴리오 관리: 맞춤형 프롬프트를 통해 인터페이스 최적화, 개인화 요구사항 충족.

토큰 용도

명확히 설명되지는 않았으나, 프롬프트 생성 및 거래 실행 수수료 지불에 사용될 것으로 추정됨.

특별 안내

Derive Pro를 체험하고 싶으신가요? 여기를 클릭하여 웨이팅 리스트에 등록하세요.

가격 변화

토큰이 막 출시되었기 때문에 가격 변화 데이터 없음
시가총액: 9100만 달러

기타 유사 에이전트

@loomlayai

9. $BUZZ | @askthehive_ai | 추상화 플랫폼

소개: BUZZ는 군집 아키텍처 기반으로 체인 상 작업의 추상화 실행을 실현한다.

핵심 기능

체인 상 DeFi 작업: 사용자가 자연어로 지시를 입력하면 터미널 내에서 바로 작업을 완료할 수 있음. 예: 토큰 교환, 유동성 제공(LP), 스테이킹 등.
포트폴리오 에이전트: 사용자가 유휴 자산의 수익 기회를 발견하도록 도움. 자세한 내용은 여기를 클릭하여 확인.

토큰 기능

$BUZZ의 구체적인 용도는 아직 공개되지 않음.

비고

플랫폼은 이미 기능이 풍부한 도구 세트를 제공함.
내가 사용해 본 터미널 중 가장 빠름.
Hive AI는 Solana AI 해커톤에서 1위를 차지함.

가격 변화

7일 변화: +47.5%
시가총액: 9600만 달러

10. $EMP | @EmpyrealSDK | 시작 플랫폼

소개: 소셜 미디어를 통해 시작하고 체인 상 작업을 실행하는 스마트 에이전트 플랫폼.

기능

사용자가 소셜 미디어(트위터, Farcaster, Reddit 등)에 댓글을 남기기만 하면 체인 상 작업을 실행할 수 있음.
검증자 네트워크가 작업 실행 전 메시지를 검증하여 작업 보안을 보장함.
자세한 내용은 여기를 클릭하여 확인.

토큰 기능

$EMP 스테이커들에게 수익 분배.

진행 상황

@Kudai_IO가 @SimulacrumAI를 통해 배포되었으며 Empyreal이 기술 지원을 제공함.

비고

비공개 지시 옵션(예: 쪽지창)을 제공한다면 더욱 유용할 것임.
사용자가 트윗을 읽을 때 사이드바 확장 도구를 통해 실시간 팁을 제공한다면 더욱 편리할 것임.

가격 변화

7일 변화: +15.9%
30일 변화: +0.4%
시가총액: 8000만 달러

기타 유사 에이전트

@bankrbot

11. $ALPHA | @AlphaArc4k | 시작 플랫폼

소개: 체인 상 데이터 기반 분석 스마트 에이전트 플랫폼.

기능

Alpha Studio: 복잡한 데이터베이스를 분석하고 실행 가능한 인사이트를 생성할 수 있는 스마트 에이전트 생성 지원.
AI Agents Hub: 다른 사용자가 생성한 스마트 에이전트 목록에 접근할 수 있는 기능 제공.

비고

aixbt와 유사하지만, 체인 상 데이터 분석에 더 집중함.

토큰 기능

관련 정보 없음.

가격 변화

7일 변화: +95.3%
14일 변화: +34.4%
시가총액: 3800만 달러

12. $OLAS | @autonolas | 시작 플랫폼

소개: 스마트 에이전트 시작 플랫폼.

기능

가장 먼저 출시된 스마트 에이전트 프레임워크 중 하나.
사용자는 제공된 프레임워크를 이용해 자신만의 스마트 에이전트를 생성할 수 있음.

토큰 기능

AI 스마트 에이전트 생성 시 $OLAS를 스테이킹해야 함.

가격 변화

7일 변화: -4.3%
30일 변화: -33%
시가총액: 4300만 달러

기타 유사 에이전트

@LayerAIorg

13. $GATSBY | @gatsbyfi | DeFAI 인프라

소개: 체인 상 데이터 기반 분석 스마트 에이전트 플랫폼.

기능

Queries: 사용자가 질문하면 스마트 에이전트가 데이터 기반으로 답변 제공. 예시 보기: 여기 클릭.
Explorer: 지갑 주소의 거래 기록 조회.
Execution: 거래 전략 백테스트 지원.

토큰 기능

관련 정보 없음.

비고

전문적이거나 경험이 많은 트레이더에게 더 적합.
거래 실행 조건을 더욱 유연하게 설정하고 체인 상 데이터를 실시간으로 활용해 혁신할 수 있음.

가격 변화

7일 변화: -12.8%
30일 변화: +321.8%
시가총액: 4000만 달러

14. $SNAI | @swarmnode | 시작 플랫폼

소개: 서버리스 AI 스마트 에이전트 배포를 지원하는 플랫폼.

기능

서버리스: 스마트 에이전트를 클라우드에 직접 배포 가능, 서버 관리 필요 없음.
요금제 기반: 스마트 에이전트는 계획에 따라 실행되며, 사용자는 활성화 시간에 대해서만 비용을 지불하여 비용 효율성 향상.
SwarmNode: 여러 스마트 에이전트 간 협업을 조정하는 도구.

비고

특정 분야에 집중하는 스마트 에이전트 그룹을 구성하고 정보 공유를 통해 협업하여 시장 기회를 발견하는 데 사용될 수 있음.
자세한 내용은 여기 클릭.

토큰 기능

관련 정보 없음.

가격 변화

7일 변화: -30.3%
30일 변화: -51.6%
시가총액: 3800만 달러

15. $NEUR | @neur_sh | 추상화 플랫폼

소개: 솔라나의 스마트 조수.

기능

스마트 에이전트 시스템: 자연어 프롬프트를 통해 Web3 원생 인사이트 획득.
원활한 체인 상 실행: 토큰 교환, 토큰 발행, NFT 거래 지원.

토큰 기능

오픈소스 개발 기여 지원.
커뮤니티 주도 프로젝트 추진.
개발자 보상 및 현상금 제공.
기술 인프라 개선.

비고

매우 포괄적인 답변 제공 가능.
응답 속도 매우 빠름.

가격 변화

7일 변화: -34.5%
14일 변화: -3.4%
시가총액: 2800만 달러

16. $STRDY | @SturdyFinance | DeFi 최적화

소개: AI를 활용하여 대출 수익을 최적화하는 플랫폼.

기능

Sturdy는 AI 기술을 사용하여 대출 시장에서 최고 수익을 찾아냄.

토큰 기능

거버넌스 토큰.

가격 변화

7일 변화: -14%
30일 변화: -34.9%
시가총액: 2500만 달러

17. $PROMPT | @AIWayfinder | 추상화 플랫폼

소개: DeFi 작업을 간소화하는 스마트 플랫폼.

기능

크리에이터는 Wayfinder에서 "shells"를 만들 수 있으며, 이 "shells"에는 특정 DeFi 작업을 위한 지시사항(예: 100 USDC를 SOL로 교환 후 @sanctumso에 예치)이 포함됨.
사용자는 작업을 클릭하기만 하면 절차 없이 바로 작업 완료 가능.

토큰 기능