트럼프 열풍 이후 25개 DeFAI 토큰의 실적과 진전을 살펴보자

작자: cookies

편집: TechFlow

지난 한 달간 AI 에이전트 열풍에 참여했다면, 아마 "DeFAI"라는 단어를 들어봤을 것이다. 발음은 사람마다 다르지만, 가격 급등 속에서 시장의 중심이 되었다는 점에서는 모두 동의한다.

DeFAI는 @danielesesta가 만든 용어로, @HeyAnonai의 창립자이며 2021년 DeFi 서머 기간 중 Wonderland $TIME를 출시한 인물이기도 하다. 개념적으로 DeFAI는 탈중앙화금융(DeFi)과 인공지능(AI)의 융합으로, AI 기술을 통해 복잡한 DeFi 프로세스를 단순화하여 일반 사용자도 쉽게 DeFi 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

최근 핫한 것은 $TRUMP인데, 아직 모르고 있다면 조금 뒤쳐진 셈이다. 하지만 $TRUMP 열풍은 많은 AI 토큰들의 가격 하락을 초래하기도 했는데, 이는 투자자들이 AI 포지션에서 빠져나와 $TRUMP로 자금을 옮기고 있기 때문이다.

이러한 시장 변동성은 우리에게 진입 기회를 제공한다. 그래서 나는 이 글을 작성해 미래에 DeFi 발전을 이끌 50개의 DeFAI 프로젝트를 소개하고자 한다.

참고 사항:

• 본문에서 언급된 대부분의 프로젝트 정보는 @coingecko의 DeFAI 분류에서 가져왔다. 이 대가들께 특별히 감사드린다!

• 본문에서 언급된 가격 변동 데이터는 가장 가까운 정수로 반올림 처리했다.

• 모든 데이터는 2025년 1월 19일부터 20일 사이의 값이다.

1.$AIXBT | @aixbt_agent | 시장 분석 에이전트

소개: $AIXBT는 실행 가능한 시장 인사이트를 제공하고 시장 트렌드 식별을 돕는 시장 분석 AI 에이전트이다.

주요 기능

• 시장 인사이트: 일일 활성 사용자(DAU), 수익, 다가오는 프로젝트 업데이트 등 프로젝트의 기본적 분석 정보 제공.

• 사용자 상호작용: 트위터에서 사용자와 소통 가능하며, 멘션(@)을 통해 질문할 수 있다(답변 보장은 아님). AIXBT 터미널에서 질문하면 답변 보장(단, 최소 60만 $AIXBT 보유 필요).

• 혁신 기능: @SimulacrumAI를 통해 토큰(예: $CHAOS)을 발행하거나, @TaprootWizards가 선물한 Quantum Cats 이미지를 활용해 프로필 사진을 변경할 수 있음.

시장 성과

• @_kaitoai의 CT 랭킹에서 1위, 시장 관심도 31.11%.

토큰 용도

• AIXBT 터미널 접근 권한 제공, 독점적인 시장 인사이트 확보 가능.

• 플랫폼 거버넌스 투표 참여.

가격 변화:

• 7일 변화: +56%

• 30일 변화: 180%

• 시가총액: 6.17억 달러

유사 프로젝트 추천

• @tri_sigma_: 시장 분석 스마트 에이전트.

• @ASYM41b07: 토큰 바인딩 분석 전문.

• @AcolytAI: 더 세부적인 프로젝트 분석 제공.

• @sperg_ai: 기술, 기본적 요소, 감정 분석 포함.

• @kwantxbt: 기술 분석 중심.

aixbt의 AI 에이전트 분야 내 관심도.

2.$GRIFFAIN｜@griffaindotcom | 추상화 플랫폼

소개: Griffain은 의도(Intent) 기반 블록체인 터미널로, 스마트 에이전트 기술을 통해 체인 상 거래의 복잡성을 단순화하여 사용자가 더욱 쉽게 작업을 완료할 수 있도록 한다.

주요 기능

• 개인 에이전트: 사용자가 자신만의 에이전트를 생성하고 특정 지시사항 및 지갑 접근 권한을 부여하여 체인 상 작업을 수행할 수 있음.

  • 예시: 100 USDC를 SOL로 교환.

• 전문 에이전트: Griffain에서 제공하는 것으로, 특정 기능(예: 신규 토큰 빠른 구매)에 집중함. 일반적으로 시장 기회 포착용.

토큰 용도

• 공식 문서에 따르면, Griffain의 대부분 거래는 $SOL로 결제됨.

• $GRIFFAIN 토큰의 구체적인 사용처는 아직 명확하지 않으며, 이후 기능 추가 시 지원될 가능성 있음.

시장 동향

• Griffain은 @solana Labs의 지원을 받으며 트위터에서 널리 논의되며 큰 주목을 받았다.

가격 변화

• 7일 변화: +24.7%

• 30일 변화: +6.6%

• 시가총액: 4.56억 달러

유사 에이전트 추천

• @HeyElsaAI

• @HieroTerminal

• @StrawberryAI_5

• @ProjectPlutus_

• @blormmy

• @HyperliquidX 내 @hyperflyai

Griffain 인터페이스 기능에는 $TRUMP를 보유한 고래 지갑을 빠르게 찾는 데 도움이 되는 팁 도구도 포함되어 있다.

3.$PAAL | @PaalMind | 에이전트로서의 서비스(AaaS)

소개: 다양한 사용 시나리오에 적합한 다양한 기능을 갖춘 스마트 에이전트 제공.

주요 기능

• Paal Bot: 사용자의 질문에 답하는 범용 스마트 에이전트.

• 기업용 에이전트: 기업용으로 설계되어 일상적인 비즈니스 프로세스 자동화를 통해 효율성 향상.

• 자율 거래 에이전트: 자동 거래 실행을 지원하여 사용자가 시장 기회를 포착하도록 도움.

토큰 용도

• $PAAL 보유자와 플랫폼 수익 공유, 장기 수익 제공.

• $PAAL 보유 시 플랫폼 고급 기능 잠금 해제 가능(예: 더 효율적인 거래 실행 또는 전용 에이전트 서비스).

시장 동향

• 7일 변화: -9.5%

• 30일 변화: +70.9%

• 시가총액: 3.12억 달러

유사 에이전트 추천

• @GT_Protocol

4. $ANON | @HeyAnonai | 추상화 플랫폼

소개: Hey Anon은 자연어로 텔레그램 봇을 통해 체인 상 작업을 수행할 수 있는 DeFi 추상화 플랫폼으로, 동시에 AI를 결합해 시장 인사이트를 제공함으로써 사용자가 DeFi에 참여하는 진입 장벽을 낮춘다.

주요 기능

• 다양한 DeFi 작업: 자산 교환(swap), 대출(borrow), 크로스체인 브릿지(bridge) 등의 일반 작업 지원.

• Gemma 에이전트: 트위터, 텔레그램 등의 플랫폼에서 조기 고수익 투자 정보와 시장 트렌드를 발굴하는 연구 도구.

• AUTOMATE 프레임워크: TypeScript 기반 개발 도구로, DeFi 프로토콜이 Hey Anon과 통합되어 사용자에게 더욱 간편한 작업 경험을 제공할 수 있도록 함.

• 크로스체인 지원: 현재 Arbitrum과 Base를 지원하며, 향후 Solana 지원 계획으로 크로스체인 DeFi 추상화 실현 예정.

• @HeyAnonai 기능에 대한 자세한 내용은 여기 토론란을 참조하십시오.

시장 동향

• Hey Anon의 출시는 커뮤니티의 광범위한 관심을 불러일으켰으며, DeFAI(탈중앙화 금융 스마트 에이전트)라는 새로운 카테고리를 개척하였다.

토큰 용도

• AI 스마트 에이전트 서비스 접근 권한 잠금 해제.

• 보조금 프로그램을 통해 토큰을 배포하여 생태계 발전 지원.

• 거버넌스 토큰으로서, 보유자는 프로토콜 개발 결정에 참여 가능.

가격 변화

• 7일 변화: +47.4%

• 14일 변화: +143.8%(30일 데이터 미제공).

• 시가총액: 2.18억 달러.

5. $GRIFT | @orbitcryptoai | 추상화 플랫폼

소개: Orbit은 DeFi 작업 간소화와 시장 정보 획득에 집중하는 플랫폼으로, 원활한 상호작용 경험을 제공한다.

주요 기능

• 원활한 DeFi 작업: 자산 관리 및 수익 전략(예: 고수익 기회 탐색) 등을 쉽게 수행.

• 시장 정보 획득: 트위터 계정을 추적하여 잠재적 투자 정보를 실시간으로 취득.

• 작업 자동화: 특정 조건 충족 시 자산을 SOL로 자동 교환하는 등의 작업 스케줄링 지원.

토큰 용도

• 고급 기능(예: 더욱 효율적인 작업 자동화 도구) 독점 잠금 해제.

• 수익 공유, 보유자가 플랫폼 수익에서 이익을 얻을 수 있음.

시장 동향

• Orbit은 기능이 가장 포괄적인 DeFi 플랫폼 중 하나로, @sphereone_가 개발하고 @alliancedao의 지원을 받는다.

가격 변화

• 7일 변화: +86.9%

• 30일 변화: +442.3%.

• 시가총액: 1.14억 달러.

6. $SPEC | @Spectral_Labs | 거래 에이전트

소개: Spectral Labs는 영속 계약(perpetual contract) 거래에 특화된 스마트 에이전트 플랫폼으로, 사용자의 자동 거래 작업을 지원한다.

주요 기능

• 에이전트 생성: 사용자가 자신의 거래 에이전트를 커스터마이징하고(예: @pumpdotfun처럼) 지갑 접근 권한을 부여하여 영속 계약 거래를 실행할 수 있음.

• 인터랙티브 '사고' 과정: 에이전트가 의사결정 과정을 표시하며, 사용자가 상호작용을 통해 그 사고방식을 이해할 수 있음.

• 토큰 상호작용: 사용자가 토큰을 구매함으로써 직접적으로 에이전트의 결정에 영향을 줄 수 있음.

토큰 용도

• $SPEC 보유 시 에이전트 생성 및 기능 사용 가능.

• 거버넌스 참여, 에이전트 행동 및 플랫폼 방향성에 영향을 미칠 수 있음.

주의사항

• 사용자는 먼저 에이전트 토큰을 구매해야 상호작용할 수 있으므로, 사용 과정에서 마찰이 발생함(비교하자면 @orbitcryptoai 메커니즘이 더 좋다고 생각함).

• 플랫폼에 중복 에이전트가 많아 인터페이스가 다소 혼잡함.

가격 변화

• 7일 변화: -1.4%

• 30일 변화: -25.2%.

• 시가총액: 1.02억 달러.

7. $MODE | @modenetwork | 추상화 플랫폼

소개: AI 기반 Layer 2

주요 기능

• Mode AI 터미널: 자연어로 지시를 입력하여 DeFi(탈중앙화 금융) 작업을 수행할 수 있음.

• AI 스마트 에이전트 앱스토어: 다양한 체인 상 기능을 제공하는 AI 스마트 에이전트에 접근할 수 있는 입구.

• 데이터 분석 계층: 시장 데이터를 분석하여 스마트 에이전트가 시장 변동성 속에서 더 나은 성과를 낼 수 있도록 훈련함.

프로젝트 진행 상황

• 출시된 에이전트 수: 1,684개

• 완료된 거래 수: 4,066건

• 에이전트 관리 자산 총액: 30.4만 달러

토큰 용도

• 신규 기능 및 고급 기능 조기 체험 권한 제공.

가격 변화

• 7일 변화: +10.6%

• 30일 변화: +24%

• 시가총액: 1.02억 달러

8. $DRV | @derivexyz | 거래 에이전트

소개: Derive는 거래를 위해 설계된 풀스택 AI 기반 플랫폼이다.

핵심 기능

• 리서치 모듈: @MessariCrypto와 통합하여 뉴스, 트렌드, 시장 데이터를 빠르게 획득.

• 거래 실행: 사용자의 시장 견해(예: 상승장 또는 하락장 전망)를 실행 가능한 거래로 전환하고 원클릭 주문 지원.

• 포트폴리오 관리: 맞춤형 프롬프트를 통해 인터페이스 최적화, 개인화 요구사항 충족.

토큰 용도

• 명확히 설명되지는 않았으나, 프롬프트 생성 및 거래 실행 수수료 지불에 사용될 것으로 추정됨.

특별 안내

• Derive Pro를 체험하고 싶으신가요? 여기를 클릭하여 웨이팅 리스트에 등록하세요.

가격 변화

• 토큰이 막 출시되었기 때문에 가격 변화 데이터 없음

• 시가총액: 9100만 달러

기타 유사 에이전트

• @loomlayai

9. $BUZZ | @askthehive_ai | 추상화 플랫폼

소개: BUZZ는 군집 아키텍처 기반으로 체인 상 작업의 추상화 실행을 실현한다.

핵심 기능

• 체인 상 DeFi 작업: 사용자가 자연어로 지시를 입력하면 터미널 내에서 바로 작업을 완료할 수 있음. 예: 토큰 교환, 유동성 제공(LP), 스테이킹 등.

• 포트폴리오 에이전트: 사용자가 유휴 자산의 수익 기회를 발견하도록 도움. 자세한 내용은 여기를 클릭하여 확인.

토큰 기능

• $BUZZ의 구체적인 용도는 아직 공개되지 않음.

비고

• 플랫폼은 이미 기능이 풍부한 도구 세트를 제공함.

• 내가 사용해 본 터미널 중 가장 빠름.

• Hive AI는 Solana AI 해커톤에서 1위를 차지함.

가격 변화

• 7일 변화: +47.5%

• 시가총액: 9600만 달러

10. $EMP | @EmpyrealSDK | 시작 플랫폼

소개: 소셜 미디어를 통해 시작하고 체인 상 작업을 실행하는 스마트 에이전트 플랫폼.

기능

• 사용자가 소셜 미디어(트위터, Farcaster, Reddit 등)에 댓글을 남기기만 하면 체인 상 작업을 실행할 수 있음.

• 검증자 네트워크가 작업 실행 전 메시지를 검증하여 작업 보안을 보장함.

• 자세한 내용은 여기를 클릭하여 확인.

토큰 기능

• $EMP 스테이커들에게 수익 분배.

진행 상황

• @Kudai_IO가 @SimulacrumAI를 통해 배포되었으며 Empyreal이 기술 지원을 제공함.

비고

• 비공개 지시 옵션(예: 쪽지창)을 제공한다면 더욱 유용할 것임.

• 사용자가 트윗을 읽을 때 사이드바 확장 도구를 통해 실시간 팁을 제공한다면 더욱 편리할 것임.

가격 변화

• 7일 변화: +15.9%

• 30일 변화: +0.4%

• 시가총액: 8000만 달러

기타 유사 에이전트

• @bankrbot

11. $ALPHA | @AlphaArc4k | 시작 플랫폼

소개: 체인 상 데이터 기반 분석 스마트 에이전트 플랫폼.

기능

• Alpha Studio: 복잡한 데이터베이스를 분석하고 실행 가능한 인사이트를 생성할 수 있는 스마트 에이전트 생성 지원.

• AI Agents Hub: 다른 사용자가 생성한 스마트 에이전트 목록에 접근할 수 있는 기능 제공.

비고

• aixbt와 유사하지만, 체인 상 데이터 분석에 더 집중함.

토큰 기능

• 관련 정보 없음.

가격 변화

• 7일 변화: +95.3%

• 14일 변화: +34.4%

• 시가총액: 3800만 달러

12. $OLAS | @autonolas | 시작 플랫폼

소개: 스마트 에이전트 시작 플랫폼.

기능

• 가장 먼저 출시된 스마트 에이전트 프레임워크 중 하나.

• 사용자는 제공된 프레임워크를 이용해 자신만의 스마트 에이전트를 생성할 수 있음.

토큰 기능

• AI 스마트 에이전트 생성 시 $OLAS를 스테이킹해야 함.

가격 변화

• 7일 변화: -4.3%

• 30일 변화: -33%

• 시가총액: 4300만 달러

기타 유사 에이전트

• @LayerAIorg

13. $GATSBY | @gatsbyfi | DeFAI 인프라

소개: 체인 상 데이터 기반 분석 스마트 에이전트 플랫폼.

기능

• Queries: 사용자가 질문하면 스마트 에이전트가 데이터 기반으로 답변 제공. 예시 보기: 여기 클릭.

• Explorer: 지갑 주소의 거래 기록 조회.

• Execution: 거래 전략 백테스트 지원.

토큰 기능

• 관련 정보 없음.

비고

• 전문적이거나 경험이 많은 트레이더에게 더 적합.

• 거래 실행 조건을 더욱 유연하게 설정하고 체인 상 데이터를 실시간으로 활용해 혁신할 수 있음.

가격 변화

• 7일 변화: -12.8%

• 30일 변화: +321.8%

• 시가총액: 4000만 달러

14. $SNAI | @swarmnode | 시작 플랫폼

소개: 서버리스 AI 스마트 에이전트 배포를 지원하는 플랫폼.

기능

• 서버리스: 스마트 에이전트를 클라우드에 직접 배포 가능, 서버 관리 필요 없음.

• 요금제 기반: 스마트 에이전트는 계획에 따라 실행되며, 사용자는 활성화 시간에 대해서만 비용을 지불하여 비용 효율성 향상.

• SwarmNode: 여러 스마트 에이전트 간 협업을 조정하는 도구.

비고

• 특정 분야에 집중하는 스마트 에이전트 그룹을 구성하고 정보 공유를 통해 협업하여 시장 기회를 발견하는 데 사용될 수 있음.

• 자세한 내용은 여기 클릭.

토큰 기능

• 관련 정보 없음.

가격 변화

• 7일 변화: -30.3%

• 30일 변화: -51.6%

• 시가총액: 3800만 달러

15. $NEUR | @neur_sh | 추상화 플랫폼

소개: 솔라나의 스마트 조수.

기능

• 스마트 에이전트 시스템: 자연어 프롬프트를 통해 Web3 원생 인사이트 획득.

• 원활한 체인 상 실행: 토큰 교환, 토큰 발행, NFT 거래 지원.

토큰 기능

• 오픈소스 개발 기여 지원.

• 커뮤니티 주도 프로젝트 추진.

• 개발자 보상 및 현상금 제공.

• 기술 인프라 개선.

비고

• 매우 포괄적인 답변 제공 가능.

• 응답 속도 매우 빠름.

가격 변화

• 7일 변화: -34.5%

• 14일 변화: -3.4%

• 시가총액: 2800만 달러

16. $STRDY | @SturdyFinance | DeFi 최적화

소개: AI를 활용하여 대출 수익을 최적화하는 플랫폼.

기능

• Sturdy는 AI 기술을 사용하여 대출 시장에서 최고 수익을 찾아냄.

토큰 기능

• 거버넌스 토큰.

가격 변화

• 7일 변화: -14%

• 30일 변화: -34.9%

• 시가총액: 2500만 달러

17. $PROMPT | @AIWayfinder | 추상화 플랫폼

소개: DeFi 작업을 간소화하는 스마트 플랫폼.

기능

• 크리에이터는 Wayfinder에서 "shells"를 만들 수 있으며, 이 "shells"에는 특정 DeFi 작업을 위한 지시사항(예: 100 USDC를 SOL로 교환 후 @sanctumso에 예치)이 포함됨.

• 사용자는 작업을 클릭하기만 하면 절차 없이 바로 작업 완료 가능.

토큰 기능

• $PROMPT는 아직 출시되지 않았지만, 향후 다음과 같은 기능을 가질 예정:

  • "shells" 생성을 위해 스테이킹.

  • "shells" 접근 비용 지불용.

18. $MOZ | @Mozaic_Fi | DeFi 최적화

소개: AI를 활용하여 크로스체인 수익 및 유동성 전략을 최적화하는 플랫폼.

기능

• 가장 초기의 AI 기반 수익 프로토콜 중 하나.

• Mozaic은 최고 수익을 식별하고 정기적으로 투자 포지션을 재조정함.

토큰 기능

• 거버넌스 토큰.

19. $MONK | @monk_agent | 거래 조수

소개: 리서치 및 거래 조수 플랫폼.

기능

• @Fere_AI 팀이 개발하였으며, 멀티 에이전트 기술(Fere Pro, Market Pulse Agent, Investment Agent)에 집중.

• 시장을 24시간 모니터링하고 거래 수행.

• 사용자가 요청 시 데이터 기반 시장 인사이트 제공.

20. $MOBY | @mobyagent | 시장 분석 스마트 에이전트

소개: @assetdash, @whalewatchalert, @griffaindotcom이 지원하는 AI 조수.

기능

• 고래들이 많이 활동하는 자산에 대한 인사이트 제공.

기타 유사 에이전트

• @Gekko_Agent

21. $T3AI | @trustInWeb3 | DeFi 최적화

소개: 대출 중심 AI 스마트 에이전트.

기능

• 저담보 대출 지원.

• 자동 리스크 관리 기능 제공.

22. $CATG | @boltrade_ai | 거래 에이전트

소개: 데이터 기반 거래 스마트 에이전트.

기능

• Boltrade DEX의 인사이트 정보를 기반으로 거래 작업 수행.

• 포괄적인 지표 분석 도구 제공.

23. ConsoleKit by @BrahmaFi | DeFAI 인프라

소개: AI 스마트 에이전트의 지갑 접근 권한을 제어하는 도구.

기능

• AI 스마트 에이전트가 체인 상에서 수행할 수 있는 작업 범위를 제한.

• 악성 스마트 에이전트의 작업이나 오작동으로부터 사용자를 보호하는 중요한 도구.

• 자세한 내용은 여기 클릭.

24. @slate_ceo | 추상화 플랫폼

소개: 의도(Intent) 기반 DeFi 실행 플랫폼.

기능

• 크로스체인 DeFi 작업 실행 지원.

• 자세한 터미널 기능 제공, DeFi 실행 경로 및 과정을 명확히 보여줌.

@bicep_pump: "@slate_ceo의 DeFAI 스마트 에이전트는 @HyperliquidX, @Base, @Solana에 집중함.

이 스마트 에이전트는 이 세 플랫폼 사이에서 영속 계약(Perp, 즉 만기 없는 파생상품 계약) 및 현물(Spot) 포지션을 빠르게 조정하여 거래가 항상 효율적이고 신속하게 이루어지도록 보장함.

• 극도로 빠른 실행 속도

• 가격 최적화된 거래 경로

• 시뮬레이션 거래 환경 제공

• 사용자 자산 자체 보관(Self-custody) 지원"

25. @vainguard_ai | DeFAI 인프라

소개: 자동 거래에 특화된 스마트 에이전트 플랫폼.

기능