과열된 관심을 받았던 DeFAI, 현재 상황은 어떨까? 주요 6대 프로젝트 현황 살펴보기
일, The Hive
프로젝트 소개:
The Hive는 Solana 블록체인 기반의 탈중앙화 플랫폼으로, 상호 운용 가능한 AI 에이전트 네트워크를 조정하여 DeFi 작업을 단순화하고 향상시킵니다. 토큰 분석, 유동성 관리, 스테이킹 및 거래 도구를 제공하며, 모든 기능이 AI 기반으로 실시간 인사이트와 자동화된 서비스를 제공합니다. 사용자 친화적인 디자인을 우선시하며, X 게시물과 같은 소셜미디어 데이터를 체인상 분석과 결합하고, 확장성을 위한 기술 인프라를 지속적으로 최적화하고 있습니다.
최근 동향:
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토큰 분석 에이전트 업그레이드: 올해 1월, The Hive는 토큰 유동성 풀(Liquidity Pool, LP) 관리를 중점적으로 개선한 업그레이드된 토큰 분석 에이전트를 출시했습니다. 여기에는 토큰 데이터를 시각화하는 차트 도구 추가, 토큰 데이터 사용자 인터페이스(UI) 개선, 검색 API 성능 강화 등이 포함됩니다.
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커뮤니티 의견 반영 UI/UX 개선: 1월 중순, 자동 달러 환산 기능, 인터랙티브 전송 도구, 접을 수 있는 사이드바 등을 업데이트하여 사용 편의성이 향상되었습니다.
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플랫폼 전반적인 개선: 2월에는 토큰 대시보드 통합, 유동성 및 거래 에이전트, 스테이킹 풀 UX, 쿼리 및 입력 개선, API 제한 완화 등 The Hive 생태계 전반에 걸친 광범위한 업데이트를 진행했습니다.
향후 전망:
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현재는 Solana에 집중하고 있지만, DeFi의 멀티체인 상호운용성 수요 증가에 따라 The Hive는 멀티체인 통합을 탐색할 가능성이 있으며, 이를 통해 시장 영향력을 더욱 확대할 수 있습니다. 또한 기존 기능을 넘어서 AI 에이전트를 더욱 발전시킬 것으로 보입니다. '모듈형 네트워크'라는 포지셔닝을 고려하면, 다양한 사용자 요구에 맞춘 맞춤형 에이전트를 추가로 출시할 가능성도 있습니다.
이, griffain
프로젝트 소개:
griffain은 Solana 기반의 AI 구동 플랫폼으로, 자율 에이전트를 통해 사용자에게 거래 자동화, 유동 스테이킹, 데이터 분석 서비스를 제공합니다. AI와 Solana의 장점을 활용하여 사용자가 크립토 자산을 더 스마트하고 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 모듈형 AI 에이전트 생태계를 구축하고 있습니다.
최근 동향:
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Agent DeepSeek: 1월 말, Griffain은 'Agent Engine' 제품군 중 하나인 'Agent DeepSeek'를 출시했습니다. 이는 데이터 기반 인사이트 제공으로 기존 거래 중심의 에이전트 범위를 확장하며, Griffain의 포괄적인 AI 구동 전략과 일치합니다.
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Agent Sniper 출시 및 업그레이드: 2월 중하순, Griffain은 Pump.fun(솔라나 기반 인기 토큰 출시 플랫폼)에서 새롭게 출시된 토큰 거래를 위한 도구인 'Agent Sniper'를 선보였습니다. 자동화 및 정밀 기능은 초기 토큰 트렌드를 빠르게 포착하려는 트레이더들에게 적합합니다.
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Griffain 가상 검증인과 Marinade Finance 협업: 3월 초, Griffain은 솔라나(SOL) 스테이킹을 위한 '가상 검증인(Virtual Validator)'을 출시했으며, 솔라나의 대표 유동 스테이킹 프로토콜인 Marinade Finance가 이를 지원합니다. '가상'이라 함은 Griffain 플랫폼이 추상화하여 관리하는 스테이킹 서비스로, 사용자는 솔라나의 기본 검증인과 직접 상호작용하지 않고 Griffain 인터페이스를 통해 간편하게 스테이킹을 수행할 수 있다는 의미입니다. Marinade Finance와의 통합을 통해 사용자는 유동 스테이킹 토큰(mSOL 등)을 획득하여 DeFi 내에서 활용하면서 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다.
향후 전망:
'가상 검증인'은 Griffain이 더 광범위한 DeFi 영역으로 진출하는 시작점이 될 수 있습니다. 향후 Jupiter, Raydium 등 다른 솔라나 프로토콜과 심층 통합을 통해 스테이킹과 거래를 결합한 자동화 전략 등 원스톱 DeFi 솔루션을 제공할 가능성이 있습니다. API 처리 능력(예: Agent Engine 최적화)을 향상시키고 잠재적인 개발자 프로그램을 도입함으로써, Griffain은 향후 더 많은 개발자가 플랫폼 위에서 제3자 애플리케이션을 구축하도록 유치할 수 있을 것입니다.삼, Cod3x
프로젝트 소개:
Cod3x는 DeFi와 AI 기술을 결합하여 블록체인 금융 활동 참여 장벽을 낮추는 것을 목표로 하는 DeFAI 플랫폼입니다. 전문 프로그래밍 기술 없이도 일반 사용자가 AI 에이전트를 이용해 효과적이고 지능적인 체인상 자금 관리 및 거래를 수행할 수 있도록 돕습니다. Degen 거래, 세무 관리, DCA(분할 투자) 전략 등 다양한 금융 시나리오에 맞춰 개인화된 AI 에이전트를 생성할 수 있는 편리하고 안전하며 기능이 풍부한 환경을 제공함으로써, DeFi 분야에서 AI의 광범위한 적용과 심층적 융합을 추진하고 있습니다.
최근 동향:
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Hyperlane 팀과 협업: 2월 18일, Hyperlane 팀과 협력해 솔라나에 $TONY를 출시했습니다. 다른 체인의 토큰과 동일한 시가총액을 가지지만, 솔라나의 변동성 덕분에 $TONY는 출시 후 처음 5분 동안 500만 달러의 거래량을 기록했습니다.
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Cod3x Create V0.5: 2월 21일, Cod3x Create V0.5를 출시했습니다. 이번 업데이트는 새로운 백엔드 아키텍처, 무프롬프트 인터페이스, 스케줄링 및 플러그인 시스템을 도입하여 실시간으로 트렌드와 시장 상황에 반응하는 동적 AI 에이전트를 구축하는 기반을 마련했습니다.
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활동 계획 참여: Cod3x는 공식적으로 Cookie3 그로스 파트너 프로그램에 합류했으며, Cookie DAO의 다중 에어드랍 Farming 프로그램에도 참여할 예정입니다. Cod3x의 거래 에이전트는 더욱 풍부한 데이터 리소스를 활용할 수 있게 되었으며, CookieDAO 플랫폼이 제공하는 시장 관심도, 감성 지표 등 다차원 데이터를 바탕으로 심층적인 시장 트렌드 분석을 수행하고 정확한 거래 전략을 실행함으로써 변화무쌍한 시장 환경에서 주도권을 선점할 수 있습니다.
향후 전망:
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DeFAI 분야의 지속적인 성장에 따라, Cod3x는 여러 핵심 분야에서 추가 돌파구를 마련할 전망입니다. 기술적으로는 Big Tony V2 버전을 출시하며 AI 에이전트의 기능과 성능을 지속적으로 최적화할 예정입니다. 생태계 구축 측면에서는 올해 3월 Sophon Intelligence Agency(S.I.A.)와 협력해 가치 150만 달러 규모의 핵심 프로젝트 'Sophon Spark'를 시작할 계획이며, AI 기반 시스템을 통해 DeFi 발전을 추진하고 사용자가 코드, 자금, 기술 없이도 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 할 예정입니다. 또한 블록체인 네트워크 Sophon과도 협력하여 기존의 혁신 기능과 지속 확장되는 파트너십 네트워크를 바탕으로, 더 많은 개발자와 사용자의 적극적인 참여를 유도할 잠재력을 가지고 있습니다.
사, Hey Anon
프로젝트 소개:
Hey Anon은 저명한 DeFi 개발자 Daniele Sesta가 설립한 AI 기반 DeFi 자동화 도구 프로젝트입니다. TypeScript를 핵심 기술로 하며, Telegram 플랫폼에서 대화형 언어를 통해 DeFi 작업을 수행하고, AI 기반 시장 인사이트를 결합하여 DeFi 프로토콜에 자동화된 에이전트 서비스를 제공합니다. 이 프로젝트는 거래 효율을 크게 높이고 조작 난이도를 낮추는 것을 목표로 하며, 다양한 DeFi 작업과 멀티체인 운영을 지원하여 복잡한 DeFi 환경에서 사용자에게 편리하고 효율적인 서비스를 제공합니다.
최근 동향:
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Hey Anon Build 0.3: 3월 1일, HeyAnon Build 0.3이 솔라나에 출시되었습니다. 사용자는 HeyAnon 앱에서 솔라나 지갑을 생성하거나 기존 지갑을 연결하여 앱 내에서 직접 솔라나 네트워크 상에서 스왑을 실행할 수 있습니다.
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Public Beta v0.1: 2월 1일, Public Beta v0.1 출시를 공지했습니다. HeyAnon은 스왑 실행, 크로스체인 자산 브릿지, DeFi 전략 관리 등을 통해 DeFi 작업을 단순화합니다. 사용자는 명령을 내리고 사용할 프로토콜을 지정하기만 하면, 플랫폼이 나머지를 처리합니다. 현재 heyanon.ai를 통해 플랫폼에 접근할 수 있으며, 초기 버전으로 향후 기능 및 프로토콜 지원이 지속적으로 추가될 예정입니다.
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Bubblemaps 통합: 3월 1일, Hey Anon은 블록체인 데이터 시각화 플랫폼 Bubblemaps를 통합하여 토큰 배분, 보유자 분석, 탈중앙화 지표 등을 Hey Anon에 직접 도입했습니다.
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CowSwap 출시: 탈중앙화 거래 프로토콜 CowSwap이 HeyAnon에 출시되어 Base, Arbitrum, Gnosis 및 이더리움 메인넷에서 MEV 보호 기능을 갖춘 스왑 및 지정가 주문을 제공합니다.
향후 전망:
Hey Anon은 설립된 지 11주밖에 되지 않았으며 아직 테스트 단계이지만, 현재 v0.3 버전은 멀티체인을 지원하며 다른 어떤 DeFAI 프로젝트보다도 더 많은 기능을 제공하고 있습니다. 현재 솔라나에 출시된 상태이며, 앞으로 더 많은 블록체인 및 DeFi 프로젝트와 깊은 협업 관계를 맺고 지원하는 공개 블록체인 범위와 응용 시나리오를 계속 확대할 전망입니다.오, Orbit
프로젝트 소개:
Orbit는 AI 기반 DeFi 어시스턴트 플랫폼으로, 자동화 도구와 스마트 컨트랙트 관리를 통해 사용자의 블록체인 작업을 단순화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 플랫폼의 기능은 크로스체인 예측 및 자산 브릿지, 스테이킹 및 수익 전략 최적화, 대출 프로토콜 연동, 종합 포트폴리오 관리 도구 등 다양합니다. Orbit는 현재 100개 이상의 블록체인과 200개 이상의 DeFi 프로토콜을 지원하며, 원활한 자산 관리 및 거래 프로세스를 제공하여 진입 장벽을 낮추고 사용자 경험을 향상시킵니다.
최근 동향:
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체인상 자동화 기능: 작년 7월, Orbit는 사용자가 조건을 설정하면 자동으로 거래를 실행할 수 있는 체인상 자동화 기능을 출시했습니다. 이는 사용자의 거래 경험을 더욱 최적화하고, 데이터 기반 의사결정 능력을 강화했습니다.
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기능 확장 및 통합: 2월 11일, Orbit는 유동성 프로토콜 KyberSwap을 통합하여 사용자에게 빠르고 효율적인 스왑 경험을 제공했습니다. 작년 5월에는 유명 거래 도구 DEX Screener와 통합되었으며, AI 에이전트는 신규 토큰을 실시간으로 감지하고 자금을 배분하며 포트폴리오를 최적화하여 더 스마트한 투자 도구를 제공합니다. 또한 X 플랫폼의 시장 감성 데이터를 통합하여 실시간 시장 트렌드와 인사이트를 제공하고 있습니다.
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ORBIT V2.0: 현재 가장 기대되는 것은 곧 출시될 ORBIT V2.0이지만, 구체적인 출시 시기는 아직 공개되지 않았습니다. ORBIT V2.0은 하이브리드 인터페이스를 채택하여 사용자가 계속해서 체인상에서 작업을 수행할 수 있도록 하면서, AI 에이전트를 사용해 체인상에서 새로운 패러다임을 구축할 수 있도록 할 예정입니다. 사용자는 에이전트 버튼을 이용해 다중 에이전트 워크플로우를 시작하여 더 복잡한 목표를 달성할 수 있습니다. 또한 ORBIT V2.0은 AI 에이전트 지갑과 위임 행동을 결합하여 거래를 수행하는 에이전트에게 더 많은 자율성을 부여합니다.
향후 전망:
기타 솔루션들과 비교했을 때 Orbit의 특징은 강력한 통합 능력입니다. Orbit는 멀티체인 기능을 강조하며 현재 117개 이상의 체인과 200개의 프로토콜을 통합하여 여러 블록체인과의 원활한 연동을 실현했습니다. 향후 Orbit는 지원하는 공개 블록체인 범위를 계속 확장할 예정입니다. 또한 ORBIT V2.0 출시도 매우 기대되며, 복잡한 체인상 애플리케이션 구축을 지원함으로써 플랫폼의 효율성과 사용자 경험을 한층 더 향상시킬 전망입니다.육, Neur
프로젝트 소개:
Neur은 솔라나 생태계를 위해 설계된 AI 어시스턴트이자 오픈소스 전체 스택 애플리케이션입니다. AI 기반 대화형 인터페이스를 통해 사용자가 자연어로 DeFi 프로토콜, NFT 및 기타 솔라나 서비스와 쉽게 상호작용할 수 있도록 지원합니다. Claude 3.5-Sonnet 및 GPT-4와 같은 최첨단 AI 모델을 활용하여 스마트 지갑, NFT 관리, 시장 트렌드 추적 등 다양한 기능을 제공합니다.
최근 동향:
초기 접근 프로그램(EAP): 1월 1일, Neur은 솔라나에서 출시 첫 주 비유료 사용자가 5,587명, EAP 사용자가 389명에 달했다고 보고했습니다. EAP 참가비는 1SOL이며 정식 출시 후 이 사용자들은 평생 접근 권한을 부여받게 됩니다.
Privy 지갑 통합: 1월 22일, Neur은 Privy 임베디드 지갑을 활성화했다고 발표했습니다. 사용자는 몇 번의 클릭만으로 임베디드 지갑에서 자산을 송금할 수 있어 자산 상호작용 경험을 향상시켰습니다.
Neur v0.3.4 출시: 2월 14일, Neur은 v0.3.4 버전으로 업데이트되었습니다. 프롬프트 관리, 강화된 사용자 인터페이스, Cookie.fun 통합 등의 신기능을 추가하고 일부 데이터 버그를 수정했습니다.
향후 전망:
Neur은 현재 초기 테스트 단계에 있으며, 핵심 인프라와 에이전트 기능 개발에 집중하고 있으며 플랫폼 기능을 지속적으로 최적화하고 있습니다. Neur의 로드맵에 따르면, 확장 가능한 인프라와 AI 기반 크립토 관리 자동화 구축을 목표로 하고 있으며, 사용자 친화적인 로그인 페이지, 채팅 인터페이스, 실시간 블록체인 상호작용을 위한 스트리밍 도구 구성 요소 개발을 포함합니다.
또한 Neur의 다음 단계 계획에는 다양한 프로토콜의 거래 데이터를 해석할 수 있는 오픈소스 도구를 구축하여, 특히 구축 및 통합에 관심 있는 개발자들을 포함한 더 많은 기여자를 유치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다양한 프로토콜에서 발생하는 거래 데이터 해석을 지원함으로써 자동화 도구 구축의 기반을 제공합니다. 향후 Neur은 유용한 도구를 만드는 것을 넘어서, 개발자들이 공동으로 구축하고 공유하며 체인상 자동화를 강화할 수 있는 협업 생태계를 조성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
결론
본문에서 집중 조명한 6개의 DeFAI 프로젝트는 멀티체인 스마트 관리, 자동화 전략, 자연어 인터페이스에 이르기까지 'AI+DeFi' 융합의 파괴적인 잠재력을 여실히 보여주고 있으며, 이들 프로젝트는 최첨단 AI 기술을 활용해 복잡한 체인상 작업을 '누구나 사용할 수 있는' 금융 도구로 전환하고 있습니다. 이러한 선두 프로젝트들을 통해 현재 DeFAI 생태계가 몇 가지 중요한 도약을 경험할 수 있음을 알 수 있습니다. 첫째, 자동화에서 자율화로의 전환입니다. 기존 AI 에이전트는 대부분 사전 설정된 규칙에 의존하지만, 차세대 모델은 강화학습을 결합하여 전략을 진화시킬 수 있으며, The Hive가 제안한 '자기 적응형 유동성 관리'가 그 예입니다. 둘째, 단일 체인에서 전 체인 AI 에이전트 네트워크로의 전환입니다. 미래에는 AI 에이전트가 자유롭게 다수의 체인을 오가는 상황이 실현될 수 있으며, 그때 사용자는底层 프로토콜을 신경 쓰지 않아도 되고, AI가 자동으로 최적의 실행 경로를 선택할 것입니다. 셋째, 도구에서 인프라로의 전환입니다. Neur이 체인상 해석 도구를 오픈소스화하고 협업 생태계를 구축하려는 것처럼, AI 프로젝트는 폐쇄된 서비스에서 생태 기반으로 전환되며 더 많은 개발자의 생태계 참여를 유도하고 있습니다. DeFAI는 DeFi를 더 스마트하고, 더 간단하며, 더 쉽게 접근할 수 있도록 만들어 DeFi를 변화시키고 있습니다. 현재 전체 DeFAI 프로젝트들이 시장 침체기에 있지만, AI 기반 DApp이 지속적으로 응용 시나리오를 확장함에 따라, DeFi의 지능형 업그레이드는 올해 여름 거대한 변화를 맞이할 전망입니다.TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
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