Crypto.com AI 에이전트 보고서: 기술 혁신에서 비즈니스 수익화까지, Virtuals와 ai16z는 어떻게 두각을 나타내고 있는가?
저자: Crypto.com 리서치 및 인사이트 팀
번역: TechFlow
요약
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인공지능 에이전트(AI agents) 산업은 최근 급속한 성장을 경험하고 있으며, 본 문서 작성 기준으로 시가총액이 153억 달러에 달한다. 특히 Virtuals Protocol과 ai16z와 같은 AI 에이전트는 지난 3개월 동안 각각 시가총액이 6,300% 증가했으며 출시 이후로는 3,500% 성장했다.
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AI 에이전트 분야는 대략 두 가지로 나눌 수 있다:
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일반 플랫폼: 에이전트 개발을 지원하는 프레임워크 또는 플랫폼으로, 생성, 배포, 관리 기능을 제공한다.
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특수 애플리케이션: 특정 시나리오에 맞춰 설계된 전문화된 스마트 에이전트.
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Virtuals Protocol은 AI 에이전트의 생성, 토큰화, 공동 소유를 지원하는 대표적인 AI 에이전트 플랫폼이다.
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GAME 프레임워크: 에이전트에게 성격, 목표, 인식 능력을 부여하여 다양한 작업을 수행할 수 있도록 한다. 이러한 에이전트들은 X 플랫폼뿐만 아니라 다른 제3자 애플리케이션 또는 게임에서도 배포되어 사용 사례를 확장할 수 있다.
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AI 에이전트 토큰화: AI 에이전트 런칭 플랫폼인 Virtuals Fun은 현재까지 약 14,000개의 AI 에이전트 토큰을 성공적으로 출시했다(본 문서 작성 시점 기준).
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ai16z는 솔라나 블록체인 기반의 인공지능 구동 탈중앙화 자율조직(DAO)이자 펀드로, 스마트 에이전트 'AI Marc'이 이끌고 있다. AI Marc은 벤처 캐피털 회사 a16z의 공동 설립자인 Marc Andreessen에서 영감을 얻어 만들어졌다.
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Eliza 프레임워크: 자율형 AI 에이전트를 생성, 배포, 관리하기 위한 오픈소스 프레임워크. 본 문서 작성 시점 기준으로 2025년 1월 GitHub에서 두 번째로 인기 있는 프로젝트가 되었다.
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AI Marc의 자율 거래: 최초로 AI 에이전트가 주도하는 벤처캐피탈 DAO로, 집단 지성을 활용해 자금을 자율적으로 운영한다.
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현재 인공지능 에이전트는 투자, 탈중앙금융(DeFi), 정보 유통, 소셜미디어, 예술 및 음악 창작, 게임/메타버스, 보안 등 여러 분야에서 이미 광범위하게 활용되고 있다.
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에이전트 배포의 기술적 진입 장벽은 낮아지고 있지만, 지속적으로 가치를 제공하며 사용자의장기적인 관심을 끌 수 있는 제품 개발은 여전히 중요하다. 또한 이 분야의 경쟁이 치열해짐에 따라 제품의 독특한 경쟁 우위(즉, 방어 가능한 경쟁력)를 구축하는 것도 매우 중요해졌다.
1. 서론
우리가 지난 2024년 9월 AI 에이전트에 대해 다룬 이후, AI와 암호화폐의 융합은 더욱 가속화되고 있다. 본 문서 작성 시점 기준, CoinGecko 데이터에 따르면 AI 에이전트 카테고리의 전체 시가총액은 153억 달러에 이르렀다. 특히 상위권 AI 에이전트 토큰들의 시가총액은 지난 몇 개월 동안 폭발적인 성장을 보였다.
새로운 형태의 AI 에이전트가 계속 등장함에 따라, 에이전트 프레임워크 및 런칭 플랫폼도 함께 발전하고 있다. 동시에 일부 혁신적인 에이전트 응용 사례들이 사용자에게 더욱 실용적인 경험을 제공하고 있는데, 예를 들어 AI 에이전트가 자율적으로 투자 결정을 내리거나, 예술 작품을 창작하거나, 소셜미디어 계정을 관리하거나, 체인 상 거래를 실행하는 등의 기능이 있다.
우리는 이것이 단지 AI 혁신과 발전의 시작에 불과하다고 생각한다. 본 보고서에서는 AI 에이전트 생태계를 심층적으로 분석하고, 주요 참여자들과 새로운 실제 응용 사례들을 살펴볼 것이다.
2. AI 에이전트 생태계
AI 에이전트 생태계는 대략 다음 두 가지로 나눌 수 있다:
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일반 플랫폼: 에이전트 개발을 위한 프레임워크 또는 플랫폼으로, 생성, 배포, 관리 기능을 포함한다.
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Virtuals의 GAME와 ai16z의 Eliza는 대표적인 에이전트 프레임워크로, 개발자는 에이전트에게 성격, 기술, 목표를 할당하여 맞춤화할 수 있다.
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Virtuals Fun과 Vvaifu는 높은 기술적 지식 없이도 토큰과 함께 에이전트를 신속하게 배포할 수 있는 에이전트 런칭 플랫폼이다.
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특수 애플리케이션: 특정 시나리오에 맞춰 설계된 에이전트로, 명확한 기능적 목적을 가진다.
원본 이미지 출처: Crypto.com, 번역: TechFlow
원본 표 출처: Crypto.com, 번역: TechFlow
3. 인공지능 에이전트 플랫폼
최근 출시된 많은 인공지능 에이전트 토큰 중에서도, 에이전트 플랫폼과 프레임워크는 지속적으로 큰 관심을 받으며 시가총액 면에서 선두를 달리고 있다. CoinGecko의 데이터에 따르면, AI 에이전트 분야에서 신생 플랫폼인 Virtuals와 ai16z는 각각 약 23%, 12%의 시장 점유율을 차지하고 있다(본 문서 작성 시점 기준). 이러한 플랫폼들은 AI 에이전트 생태계의 초석이 되며 산업에 핵심 인프라를 제공하고, 점차 경쟁 장벽을 구축하면서 지속적으로 사용자에게 가치를 창출하고 있다.
2025년 1월 9일 기준
자료 출처: 프로토콜 웹사이트, Sentient, Dune(@NazihKalo), Crypto.com Research
3.1 사례 연구 — Virtuals
Virtuals Protocol은 인공지능 에이전트의 생성, 토큰화, 공동 소유를 지원하는 플랫폼이다. 이 프로토콜은 AI 에이전트의 생성 및 배포 과정을 단순화하고, 개발자와 데이터 기여자들에게 공정한 수익 분배 메커니즘을 제공하는 것을 목표로 한다.
에이전트 생성 — GAME 프레임워크
GAME(Generative Autonomous Multimodal Entities)는 에이전트가 자율적으로 의사결정을 할 수 있도록 하는 모듈형 프레임워크이다. 주요 기능은 다음과 같다:
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고수준 플래너: 에이전트에게 목표, 역할, 환경 인식 능력을 부여하여 특정 환경에서 작업을 수행할 수 있게 한다. 플래너는 이러한 설정을 구체적인 행동 계획으로 변환한다.
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저수준 플래너: 고차원 계획을 구체적인 작업으로 세분화하며, 다양한 기능과 기술(예: 밈 생성, 암호화폐 지갑 관리 등)을 포함한다.
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메모리 기능: 에이전트는 서로 다른 사용자와 플랫폼 간에 지능을 공유하여 일관된 상호작용 경험을 제공한다. 또한 장기 기억에서 학습함으로써 미래의 계획과 의사결정을 최적화한다.
원본 이미지 출처: Crypto.com, 번역: TechFlow
AI 에이전트의 보급률을 높이기 위해 Virtuals는 X 플랫폼용 즉시 사용 가능한 버전뿐만 아니라, 최근 출시된 GAME Python SDK도 제공하고 있다. 개발자는 이를 활용해 AI 에이전트를 제3자 애플리케이션이나 게임에 원활하게 통합할 수 있다.
에이전트 공동 소유 — 토큰화 및 가치 창출
Virtuals Protocol은 인공지능 에이전트의 토큰화 및 공동 소유를 위한 새로운 기회도 제공한다. 에이전트 런칭 플랫폼 Virtuals Fun을 통해 사용자는 토큰을 발행하듯이 AI 에이전트를 배포할 수 있으며, 아바타, 이름, 코드, 설명과 같은 기본 정보만 제공하면 된다.
에이전트 생성에는 100개의 VIRTUAL 토큰이 필요하며, 이 토큰들은 연합 곡선(Joint Curve, 토큰 가격과 공급량을 동적으로 조정하는 메커니즘)에 배치된다. 연합 곡선에 42,000개의 VIRTUAL이 누적되면, 유니스왑(Uniswap)에 에이전트 토큰과 VIRTUAL 토큰이 페어링된 유동성 풀(LP)이 생성된다. 현재까지 Virtuals Protocol 상에서 약 14,000개의 AI 에이전트 토큰이 출시되었다.
다른 에이전트 배포 도구와 비교했을 때, Virtuals의 독특한 점은 에이전트 토큰과 VIRTUAL 토큰 모두에 대한 가치 창출 방식에 있다:
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사용자 또는 다른 에이전트가 에이전트의 서비스 또는 API(팁, 포스트, 이미지 생성 등)를 이용하기 위해 $VIRTUAL 토큰을 지불해야 한다.
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에이전트 토큰 관련 모든 거래에는 1%의 거래 수수료가 부과된다.
이러한 수익 흐름은 AI 에이전트 운영 시 필요한 추론 비용(컴퓨팅 자원 비용)을 충당할 뿐만 아니라, 에이전트 토큰을 매입 후 소각하는 데에도 사용되며, 이는 토큰 가치 상승을 유도할 수 있다. 또한 에이전트 토큰의 유동성 풀(LP) 보유자는 수익 분배에 참여할 권리와 거버넌스 의사결정에 투표할 권리를 갖는다.
개별 에이전트 애플리케이션
다음은 Virtuals 생태계에서 시가총액이 가장 높은 에이전트들의 예시이다:
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Luna: AI 인플루언서로, 24시간 생방송을 통해 사용자와 상호작용하며 Spotify에 오리지널 음악 EP를 발매했다. Luna는 최초로 체인상 지갑을 통해 사용자에게 팁을 지급하고 LUNA 토큰 보상을 분배한 에이전트이기도 하다. 최근에는 Luna가 Story Protocol에 의해 인턴으로 채용되어 X 페이지 운영을 맡게 되었으며, 그 대가로 보수를 받고 있다.
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aixbt: 인플루언서 및 소셜미디어에서 나오는 암호화폐 정보를 분석하여 시장 동향 및 감성 콘텐츠를 게시하는 시장 정보 플랫폼. 최근에는 NFT 컬렉션 "Quantum Cats"를 자신의 X 계정 프로필 사진으로 설정하며, AI 에이전트가 NFT 마켓 크리에이터로서 새로운 스토리텔링을 시작했다.
3.2 사례 연구 — ai16z
ai16z는 2024년 10월 출시된, AI 구동 DAO 및 투자 펀드로, 솔라나 블록체인 위에서 운영된다. 핵심은 벤처캐피털사 a16z의 Marc Andreessen에서 영감을 얻은 AI 에이전트 'Marc'이 이끌고 있으며, ai16z의 목표는 Andreessen의 업적을 뛰어넘어 AI 투자를 민주화하는 것이다.
Eliza 프레임워크
ai16z의 주요 강점 중 하나는 자체 개발한 Eliza 프레임워크로, 이는 개발자 커뮤니티에서 큰 주목을 받고 있다. Eliza는 자율형 AI 에이전트를 생성, 배포, 관리하기 위한 도구로 설계되었다. 현재까지 2025년 1월 기준 GitHub에서 두 번째로 인기 있는 프로젝트가 되었으며, 2,800회의 포크(fork)를 기록했다. 주요 기능은 다음과 같다:
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멀티 에이전트 아키텍처: 통일된 성격 특성을 가진 에이전트를 여러 플랫폼에 배포하고 관리할 수 있다.
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역할 시스템: 에이전트의 역할, 지식 기반, 행동 패턴을 정의할 수 있다.
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메모리 관리: 검색 강화 생성(RAG) 기술을 활용해 장기 기억 기능을 구현하여 대화의 일관성을 유지한다.
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다중 플랫폼 지원 및 통합: 소셜미디어 및 플러그인 시스템과 원활하게 통합되며, Llama, GPT-4, Claude 등 다양한 대규모 언어 모델(LLM)을 지원한다.
원본 이미지 출처: Crypto.com, 번역: TechFlow
강력한 배포 및 통합 능력 덕분에 Eliza는 개발자와 사용자 모두에게 인기 있는 프레임워크가 되었다. 예를 들어, 플러그인 시스템을 통해 개발자는 쉽게 새로운 기능을 Eliza에 추가할 수 있다. 또한 이러한 플러그인들(신뢰 실행 환경(TEE) 플러그인, 이미지 생성 플러그인, 솔라나 플러그인 등)은 다른 개발자가 공유하고 배포할 수 있다. 이 메커니즘은 선순환을 형성한다. 개발자의 활동성이 높아질수록 지원되는 기능이 늘어나고, 더 많은 기능은 다시 더 많은 개발자를 Eliza 생태계로 끌어들인다.
최근 ai16z DAO는 발표를 통해 에이전트 인프라 생태계의 새로운 진전을 알렸다. 여기에는 2025년 1분기에 출시될 예정인 AI 에이전트 런칭 플랫폼이 포함되며, 이 플랫폼은 ai16z 토큰과의 유동성 페어링과 토큰 스테이킹 기능을 제공할 예정으로, Virtuals Fun과 유사한 구조이다. 또한 ai16z는 자체 생태 전략을 최적화하여 원생 토큰 ai16z의 가치를 높이는 방안도 계획하고 있다. 이러한 조치들은 ai16z/Eliza 생태계에 대한 관심을 더욱 높일 것으로 예상된다.
응용 사례: AI Marc이 구현한 자율 거래
ai16z는 최초로 AI 에이전트가 이끄는 벤처캐피탈 DAO를 출시하여, AI와 집단 지성을 활용해 자금을 자율적으로 운영하고 있다. Eliza Labs 창립자에 따르면, 이 DAO의 핵심 특징은 "신뢰 시장(Marketplace of Trust)"이라는 개념이다.
일정 수량 이상의 ai16z 토큰을 보유한 사용자는 스마트 에이전트(@pmairca)와 상호작용하며 투자 제안을 제공할 수 있다. 에이전트는 제안의 신뢰성에 따라 사용자에게 "신뢰 점수"를 부여하고, 이를 “신뢰 리더보드”에 등재한다. 이러한 제안은 에이전트의 투자 결정에 직접적인 영향을 미친다. 이 펀드는 2025년 10월 25일 만료될 예정이며, 그때 DAO 토큰 보유자들에게 수익이 분배될 예정이다. Sentient의 데이터에 따르면, ai16z의 운용 자산(AUM)은 현재 2,800만 달러에 달한다(본 문서 작성 시점 기준).
이 혁신은 중요한 의미를 갖는다. 일반 사용자들이 투자 결정에 참여할 수 있게 되었으며, 전통적인 투자 펀드와 비교해 프로젝트 운영의 투명성도 크게 향상되었기 때문이다. 이는 완전히 새로운 시도이다.
4. 결론
ai16z가 최근 X에 게시한 바처럼: “AI 에이전트 배포는 이제 웹사이트를 만드는 것과 유사한 새로운 트렌드가 되고 있다”. 실용적인 AI 에이전트의 급속한 성장은 “AI와 암호화폐”라는 스토리에 대한 관심과 혁신을 다시금 불러일으키고 있다. 오늘날 AI 에이전트는 자율적으로 의사결정을 하고, 정보를 유통하며, 음악 및 게임 분야에서 엔터테인먼트 콘텐츠를 창출할 수 있다고 여겨진다. 인간과 상호작용할 뿐만 아니라, 서로 간의 교류도 가능하다.
Virtuals와 ai16z는 현재 주목받는 에이전트 플랫폼으로, AI 에이전트 생태계 발전에 필수적인 인프라를 제공하고 있다. Virtuals는 에이전트 보유자에게 가치를 창출하는 데 집중하는 반면, ai16z는 오픈소스 프레임워크와 활발한 개발자 커뮤니티를 통해 두각을 나타내고 있다.
에이전트를 시작하는 것은 점점 쉬워지고 있지만, 지속적으로 사용자에게 가치를 제공하며 장기적인 관심을 끌 수 있는 제품을 개발하는 것은 여전히 중요하다. 또한 시장에서 유사한 제품이 늘어나면서, 경쟁 장벽(방어 가능한 경쟁력)을 구축하는 것도 매우 중요해졌다. 우리는 다수의 에이전트가 공존하는 미래를 기대한다. 자율 에이전트들로 구성된 사회에서, 에이전트들은 서로 협력할 뿐만 아니라 인간과도 원활하게 상호작용할 수 있을 것이다.
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