2024년 Web3 투자 보고서: 총 투자금액 100억 달러 돌파, 1억 달러 이상 투자 유치한 AI 분야가 전체의 30% 차지

2024.12.26

2024년 Web3 투자 보고서: 총 투자금액 100억 달러 돌파, 1억 달러 이상 투자 유치한 AI 분야가 전체의 30% 차지

2024년에 1억 위안 이상의 펀딩은 총 17건이었으며, 이 중 AI 분야가 6건이다.

2024.12.26 - 06:49:14

融资AI

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

2024년에 1억 위안 이상의 펀딩은 총 17건이었으며, 이 중 AI 분야가 6건이다.

글: aididiaojp.eth, Foresight News

Foresight Wiki 통계에 따르면, 2024년 한 해 동안 Wiki가 기록한 암호화폐 업계 투자 및 자금조달 건수는 총 979건이며, 이 중 도구 및 인프라 분야가 354건, DeFi 분야가 196건, 자산관리(AM) 분야가 112건, 블록체인 게임 및 NFT 분야가 137건이다. 공개된 투자총액은 약 115.83억 달러로, 전년 대비 유사한 수준을 유지했으며, DeFi 분야의 펀딩 건수는 전년 대비 37% 증가하며 두드러진 성장세를 보였다.

2024년 1억 달러 이상 규모의 펀딩은 총 17건이었으며, 이 중 AI 분야가 6건을 차지했다. 주목할 만한 10개 프로젝트의 펀딩 내역은 다음과 같다:

머스크의 인공지능 스타트업 xAI는 50억 달러를 조달하며 450억 달러의 밸류에이션을 기록했다.
혼합현실(MR) 스타트업 Magic Leap은 사우디아라비아 국부펀드로부터 5.9억 달러 투자를 유치했으며, 메타버스 시장 진출을 추진하고 있다.
'네트워크 국가' 프로젝트 Praxis는 GEM Digital 등이 참여한 가운데 5.25억 달러 펀딩을 완료했다. Praxis는 스스로를 세계 최초의 네트워크 국가라고 주장하며, 인터넷 기반 연합체로서 기술 발전을 가속화하고 서양 문명을 부흥시키는 것을 목표로 한다. 현재 82개국/지역에서 14,000명 이상의 Praxian이 거주하고 있다.
Monad Labs는 Paradigm의 리드로 2.25억 달러 펀딩을 완료했다. Monad Labs는 병렬 EVM Layer1 프로젝트 'Monad'를 통해 병렬 처리와 초고속 파이프라이닝 기술을 도입해 기존 EVM 호환 블록체인의 낮은 처리량 문제를 해결하고자 한다.
비트코인 인프라 개발 회사 Blockstream은 Fulgur Ventures가 리드한 2.1억 달러 규모의 전환사채 펀딩을 완료했다. Blockstream은 이 자금을 활용해 자체 Layer2 기술의 채택과 개발을 가속화하고, 채굴 사업을 확장하며 비트코인 자산을 늘릴 계획이다.
탈중앙 소셜 프로토콜 Farcaster는 Paradigm의 리드로 1.5억 달러 펀딩을 완료했다. Farcaster는 주로 일일 활성 사용자(DAU) 증대에 집중하고, 채널 및 다이렉트 메시징 등의 개발자용 원시기능(primitives)을 프로토콜에 추가할 예정이다.
암호화 자산 투자 플랫폼 Public은 Accel이 리드한 1.35억 달러 규모의 지분 및 채무 펀딩을 완료했다. Public은 플랫폼 내 인공지능 기능을 강화할 계획이다.
디지털 자산관리 회사 ParaFi Capital은 Theta Capital Management 등이 참여한 가운데 1.2억 달러 펀딩을 완료했다. ParaFi Capital은 특정 세부시장, 전략 또는 지역에 특화된 다른 암호화 펀드 지분을 인수할 계획이며, 향후 3~5년 내 30~50개의 해당 펀드 지분으로 구성된 포트폴리오를 구축할 예정이다.
Layer1 공용 블록체인 Berachain은 Framework Ventures 등이 리드한 1억 달러 규모의 B라운드 펀딩을 완료했다. Berachain은 현재 테스트 버전의 블록체인이 1억 건의 트랜잭션을 처리했으며, 이더리움 기반 애플리케이션과의 호환성을 목표로 하고 있다.
HashKey 그룹은 12억 달러 이상의 밸류에이션으로 거의 1억 달러에 달하는 A라운드 펀딩을 완료했다. HashKey 그룹은 가상자산 산업 내 전 생태계 포트폴리오를 심화하고, 홍콩 면허 사업의 제품 다양화를 가속화하며, 글로벌 범위 내 준법 혁신을 추진할 계획이다.

천만 달러 단위 펀딩은 총 100건이며, 이 중 공개된 금액이 5000만 달러 이상인 것은 22건이다. 주목할 만한 10개 프로젝트는 다음과 같다:

온체인 IP 프로토콜 Story의 핵심 기여팀 PIP Labs는 a16z Crypto가 리드한 8000만 달러 규모의 B라운드 펀딩을 완료했다.
비트코인 스테이킹 프로토콜 Babylon은 Paradigm이 리드한 7000만 달러 펀딩을 완료했다.
모듈형 블록체인 Eclipse는 Placeholder와 Hack VC가 공동 리드한 5000만 달러 규모의 A라운드 펀딩을 완료했다. Eclipse는 메인넷을 출시했으며, 이미 프로토콜의 개발망 및 테스트넷 버전을 발표했고, 여러 DApp이 인프라를 테스트했다.
DeFi 대출 프로토콜 Morpho는 Ribbit Capital이 리드한 5000만 달러 규모의 전략적 펀딩을 완료했다.
암호학 회사 Zama는 Multicoin Capital과 Protocol Labs가 리드한 7300만 달러 규모의 A라운드 펀딩을 완료했다. Zama는 FHE(Fully Homomorphic Encryption) 도구의 연구 및 개발을 계속 진행할 예정이다.
암호화 마켓메이커 Flowdesk는 Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance 등이 참여한 5000만 달러 규모의 B라운드 펀딩을 완료했으며, 이로 인해 Flowdesk의 밸류에이션은 2.5억 달러를 초과하게 되었다. Flowdesk는 이번 펀딩을 바탕으로 싱가포르와 미국을 중심으로 글로벌 사업을 확장하고, 런던에 새로운 사무소를 설립할 계획이다.
온라인 Q&A 사이트 Quora의 CEO 아담 댕젤로(Adam D'Angelo)는 Andreessen Horowitz(a16z)가 리드한 7500만 달러 펀딩을 완료했다고 밝혔다. 이 자금은 주로 AI 챗봇 플랫폼 Poe의 개발을 가속화하는 데 사용되며, 대부분의 자금은 플랫폼 내 Bot 제작자에게 수익 창출 프로그램을 통해 지급될 예정이다.
미국 핀테크 기업 Figure Technologies는 6000만 달러 규모의 A라운드 펀딩을 완료했다. Figure는 투자자가 다양한 블록체인 네이티브 자산(암호화폐, 주식, 대체투자 등)을 거래할 수 있는 플랫폼을 개발하기 위한 독립 기업 Figure Markets를 설립할 것이라고 발표했으며, 신규 거래 플랫폼은 Provenance 블록체인을 사용할 예정이다.
국제 결제 및 정산 블록체인 기업 Partior는 독일 은행 Deutsche Bank가 참여한 8000만 달러 규모의 B라운드 펀딩을 완료했다.
ZK 증명 스타트업 Succinct Labs는 Paradigm이 리드한 5500만 달러 규모의 신규 펀딩을 완료했다.

기관별로 보면, 2024년 공개된 투자 건수 기준 상위 10개 기관은 OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings, SevenX Ventures이다. 각 기관의 구체적인 투자 건수 및 금액은 다음과 같다:

OKX Ventures는 총 50건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 10건(Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol, Mocaverse)이다.
Animoca Brands는 총 48건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 15건(io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato, Sapien)이다.
Polychain Capital은 총 37건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 17건(Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity, Hyperbolic)이다.
Foresight Ventures는 총 36건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 17건(Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble, Lens Protocol)이다.
a16z는 총 35건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 18건(Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network, Vlayer)이다.
Big Brain Holdings는 총 34건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 11건(Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer, Hemi Labs)이다.
Robot Ventures는 총 34건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 11건(Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia, Delta)이다.
HashKey Capital는 총 33건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 13건(Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento, Nillion)이다.
Hack VC는 총 32건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 16건(Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits, Spicenet)이다.
Spartan Group는 총 30건을 투자했으며, 이 중 천만 달러 이상 프로젝트는 10건(Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone, Essential)이다.

암호화 펀드 측면에서, 2024년 신설된 암호화 펀드는 총 23개이며, 주요 내용은 다음과 같다:

Uncorlated Ventures는 3.15억 달러 규모의 새 펀드를 조성했으며, 이 중 20%는 암호화 스타트업 지원에 사용된다.
LayerZero는 a16z 등과 협력해 lzCatalyst 프로그램을 출범했으며, 참여 펀드들은 LayerZero에 통합된 프로젝트에 총 3억 달러를 투자하도록 인센티브를 제공받는다.
암호화 벤처 Hack VC는 1.5억 달러 규모의 새 펀드를 조성했으며, 이미 약 1/3을 배정했다.
Immutable, King River Capital, Polygon Labs는 신규 Web3 게임 펀드 조성을 위해 1억 달러를 모집할 계획이다.
Web3Port는 1억 달러 규모의 펀드 Web3Port Foundation을 설립했다.
Mask Network 산하 벤처 Bonfire Union은 두 번째 펀드를 출시할 예정이며, 현재 모금 총액은 1억 달러에 달한다.
CMT Digital은 네 번째 펀드로 1.5억 달러를 모집하고 있다.
Tiger Global 산하 신규 벤처 펀드는 22억 달러 모금을 완료했으며, 최근 10년 이내 최소 모금액을 기록했다.
Hypersphere는 1.3억 달러 유동성 펀드 Atlas를 출범했으며, 추가로 7500만 달러를 모집할 계획이다.
Borderless Capital은 1억 달러 규모의 DePIN 펀드를 출시했다.
CoinShares 전 최고전략책임자(CSO)는 Crucible Capital을 설립해 총 7500만 달러 규모의 2개 신규 펀드를 출시할 계획이다.
Solana 액셀러레이터 Colosseum은 6000만 달러를 조성했으며, 이미 11개 프로젝트에 투자했다.
Cryptomeria Capital은 5000만 달러 규모의 Web3 벤처 펀드를 출시할 예정이다.
Pantera Capital은 2000만 달러 펀딩을 완료했으며, TON 블록체인 생태계 지원을 두 배로 늘릴 계획이다.
VanEck는 암호화 및 AI 분야를 지원하기 위해 3000만 달러 규모의 벤처 펀드를 출시했다.
Morph는 Foresight Ventures와 함께 2000만 달러 규모의 생태계 펀드를 출시했다.
Foresight Ventures, MEXC Ventures, Mirana Ventures는 Aptos 생태계 확장을 위해 펀드를 설립했다.
Frictionless Capital은 2000만 달러를 조성했으며, 블록체인 분야에 투자할 예정이다.
Figment Capital은 전략적 라운드 펀딩을 완료했다.
CDP Venture Capital은 700만 유로 규모의 액셀러레이터 프로그램 Frontech Accelerator를 출범했다.
암호화 벤처 Contango는 500만 달러를 조성했으며, AI와 블록체인 교차 분야 스타트업에 투자할 예정이다.
벤처캐피탈 AgileGTM은 1000만 달러 규모의 B2B 블록체인 액셀러레이터 펀드를 설립했다.
Asymmetry는 2100만 달러 규모의 새 펀드를 모집할 예정이며, 블록체인 분야에 집중할 계획이다.