테더의 실세 등장: 트럼프가 지명한 상무장관 후보, 논란 속에서 권력의 교차점에 서다
글: Weilin, PANews
월스트리트 금융서비스 회사 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)의 회장 겸 CEO 하워드 루트닉(Howard Lutnick)은 11월 20일 도널드 트럼프 전 대통령에 의해 차기 미국 상무장관으로 지명되었으며, 현재 상원 인준을 기다리고 있다. 그러나 이전부터 스테이블코인 발행사 테더(Tether)와 자산관리 업무에서 밀접한 관계를 맺어온 암호화폐 지지자로 알려진 그가, 지난해 자신의 회사 캔터 피츠제럴드가 테더에 투자해 약 5%의 지분을 취득하는 계약을 체결했다는 사실이 드러나 논란이 되고 있다.
외부에서는 루트닉이 과도기팀 자체의 윤리 규정을 위반할 수밖에 없을 것이라는 의심을 제기하고 있다. 해당 윤리 규정은 미국 연방 정부의 이해충돌 가이드라인과 일치하며, 과도기팀 구성원들이 자신의 재정적 이익이나 관련 사업 조직의 이익이 직접적으로 충돌할 수 있는 사안에서는 회피해야 한다고 요구한다.
최신 소식에 따르면, 하워드 루트닉은 상원에서 상무장관 임명이 확정되는 즉시 캔터 피츠제럴드에서 직위를 사임하고, 정부 윤리 규정 준수를 위해 자신의 회사 내 이해관계를 정리할 계획이라고 밝혔다.
월스트리트 억만장자 하워드 루트닉, 두 가지 역할 부여
하워드 루트닉이 최근 미국 상무장관 후보로 지명되면서 광범위한 관심과 논란을 불러일으키고 있다. 그는 단순히 월스트리트 금융그룹 캔터 피츠제럴드의 회장 겸 CEO일 뿐 아니라, 동시에 트럼프 과도기팀의 공동의장이기도 하다. 루트닉의 임무는 반독점 담당관, 증권 변호사, 글로벌 경험을 갖춘 국가안보 고문 등 4,000명 이상의 새 정부 인선을 선발하는 것이다. 그러나 그는 과도기팀 활동 중에도 자신의 금융기업 경영에서 완전히 물러서지 않았다.
이러한 이중 역할은 이해충돌 우려를 낳고 있다. 비영리 공공행정기관 '퍼블릭 서비스를 위한 파트너십(Partnership for Public Service)'의 맥스 스티어 회장은 트럼프 팀의 이러한 접근 방식을 "매우 심각한 선을 넘은 행위"라고 평가했다. 그는 "이미 전체 절차와 규칙의 구조를 한참 벗어났으며, 이러한 절차와 규칙은 미래의 지도자들이 개인적 이익이 아닌 공공의 이익을 위해 봉사하도록 보장하기 위해 마련된 것"이라며 비판했다.
비평가들은 루트닉의 회사들—금융서비스 회사 캔터와 브로커리지 그룹 BGC 그룹—이 의료, 기술 분야에 이르기까지 미국 경제 전 산업군에 거의 걸쳐 영향력을 행사하고 있다고 지적한다. 루트닉이 회장을 맡고 있는 상장사 뉴마크 그룹(Newmark Group)은 세계적인 상업용 부동산 컨설팅 서비스를 제공한다. 캔터와 BGC의 고객들은 트럼프가 유지하려는 낮은 기업세율, 혹은 식품의약국(FDA)의 신약 승인 결정 등 다양한 정부 정책과 규제의 영향을 받을 수 있다. 안정성에 대한 질의가 제기될 때마다 루트닉은 공개적으로 스테이블코인 발행사 테더를 옹호해왔다.
또한 루트닉은 로비스트이자 기금모금가인 제프 밀러(Jeff Miller)의 도움도 받고 있다. 밀러는 트럼프 진영 및 공화당 국회의원들과 긴밀한 관계를 유지하며, 테더의 워싱턴 내 업무를 지원하고 있다. 작년 말 이후, 루트닉이 지배하는 캔터 피츠제럴드 산하 자회사는 밀러의 로비 회사에 30만 달러를 지급했다. 밀러는 또한 루트닉이 국회의원들과 연결될 수 있도록 도왔다.
캔터와 테더의 '긴밀한 협력', 논란의 중심
캔터는 작년에 세계 최대 스테이블코인 발행사 테더와 투자 계약을 맺고 약 5%의 지분을 취득했다. 월스트리트 저널 보도에 따르면, 캔터는 이 지분을 약 6억 달러로 평가하고 있다. 현재 테더는 캔터의 자산관리 서비스를 통해 수십억 달러 규모의 미국 국채를 보유하고 있으며, 관련 정보에 정통한人士는 이러한 관계가 매년 캔터에 수천만 달러의 수입을 안겨주고 있다고 전했다.
또한 블룸버그 보도에 따르면, 캔터는 최근 발표한 비트코인 금융사업을 지원받기 위해 테더와 자금 조달 협상을 진행 중이다. 이 계획에 따라 캔터는 초기에 투자자들에게 20억 달러 규모의 비트코인 담보 대출을 제공하고, 이후 사업을 확대할 예정이다.
루트닉의 지명 이후 캔터의 역할은 더욱 주목받고 있다. 루트닉은 이전에 테더가 캔터에 자금 상태 전반에 대한 완전한 검토를 허용한다고 자랑스럽게 밝힌 바 있다. 그러나 비판자들은 이러한 '신뢰 기반 모델'이 암호화폐 업계가 추구하는 '신뢰하지 말고 검증하라(Do not trust, verify)'는 원칙에 어긋난다고 지적한다.
폴리티코(Politico)의 최근 보도는 일부 '트럼프 측근들'이 루트닉이 개인적 사업 이익과 정부 직무를 혼동하는 것에 우려를 표명하고 있다고 전했다. 이 보도는 루트닉이 의회 의원들과 면담하면서 과도기 정부 업무 논의보다는 자신에게 사업적 이익이 되는 규제 문제, 특히 테더와의 관계를 다뤘다고 지적했다.
윤리 전문가들도 루트닉의 잠재적 새 역할에 우려를 표하고 있다. 그의 테더 관련 배경이 트럼프 정부가 금융규제 기관 책임자를 선정하는 과정에 영향을 미칠 수 있다는 것이다. 조지 W. 부시 전 대통령 시절 윤리변호사 리처드 페인터(Richard Painter)는 "암호화폐 업계 인사에게 금융감독 기관 책임자 선정 권한을 맡기는 것은 곧 문제를 초래하는 것과 같다"고 지적했다.
스테이블코인 발행사 간 경쟁: USDC, 규제 분야서 더 큰 이점?
11월 24일, 테더 대변인은 "테더와 캔터 피츠제럴드의 관계는 완전히 전문적인 관계이며, 준비자산 관리를 기반으로 한다"며 "하워드 루트닉이 과도기팀에 합류했다는 이유로 이것이 규제 조치에 영향을 줄 수 있다는 주장은 근거 없는 망상"이라고 밝혔다.
11월 25일, 하워드 루트닉은 상원 인준 후 캔터, BGC, 뉴마크에서 모두 직위를 사임하겠다고 발표했으며, 현재 캔터 CEO로서 테더 관련 업무는 동료에게 이관할 계획이라고 밝혔다. 후임자는 그의 아들 브랜든 루트닉(Brandon Lutnick)일 가능성이 크다고 알려졌다.
루트닉이 트럼프와 오랜 친분을 활용해 USDC에 유리한 입법이나 형사 기소를 저지하거나, 캔터가 관리하는 테더의 자산을 보존할 수 있을지는 여전히 지켜볼 일이다.
현재 테더의 시가총액(1,201억 달러)은 USDC(343억 달러)보다 훨씬 높지만, USDC는 규제 분야에서 더 많은 이점을 누릴 수 있다. 예를 들어, 올해 여름 USDC는 EU의 '암호자산시장규제법(MiCA)' 승인을 받은 최초의 스테이블코인이 되었다. 반면 테더는 MiCA 규정(예: 준비자산의 60% 이상을 EU 내 은행에 예치하라는 조건)을 비판하며, 이를 오히려 리스크 증가 요인이라고 주장했다.
미국에서는 테더가 돈세탁 방지 문제로 당국의 조사를 받고 있다고 알려져 있다. 서클(Circle)과 비교해 테더는 투명성 측면에서 지속적으로 비판받아왔다. 테더는 수십억 달러에 달하는 법정화폐 준비자산(주로 미국 국채)에 대해 아직 독립된 제3자 감사를 실시하지 않았다. 반면 서클은 적어도 준비자산의 상세한 CUSIP 번호를 공개하며 투명성 제고를 위한 한 걸음을 내디뎠다.
현재 미국 의회에는 스테이블코인 관련 몇 가지 법안이 추진되고 있으며, 선거 후 '느린 오리 회기(lame-duck session)' 중에 논의될 가능성이 있다. 이 법안들은 '지급용 스테이블코인'에 유리한 조항을 포함하고 있는데, 이 용어는 일반적으로 서클의 USDC에 유리하게 해석되며, 테더의 USDT보다는 덜 유리하다.
서클의 한 임원은 2월 의회 청문회에서 "투명하지 않은 스테이블코인 발행사는 테러리스트 및 불법 조직에 이용될 수 있다"고 지적했다. 그녀는 테더와 캔터의 이름을 직접 거론하지 않았지만, 다른 의원은 캔터가 테더에게 미국 금융 시스템 진입을 허용하고 있다고 직설적으로 비판했다.
또한 서클은 미국 정치 내 영향력을 계속 확대하고 있으며, 페어셰이크(Fairshake) 등 주요 정치 행동위원회(PAC)를 통해 친 암호화폐 성향의 많은 의원들에게 선거자금을 지원하고 있다. 이러한 의원들이 의회에 진입할 경우, USDC 관련 법안 통과 가능성은 높아지고, 반면 테더는 더욱 강도 높은 검사를 받을 가능성이 크다.
앞으로 전망하면, 루트닉이 캔터와 테더의 관계를 대중과 입법자들의 주목 속에 노출시키며, 이는 정부 내 그의 미래 역할에 복잡한 영향을 미칠 것으로 보인다. 테더가 스테이블코인 시장에서 점유하고 있는 지배적 위치와 더불어 발생한 논란은 이 분야의 입법, 규제 및 경쟁 구도에 더욱 많은 변수를 가져올 것으로 예상된다.
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