Pantera Capital: 우리가 왜 aPriori에 투자했나?
저자: Jonathan Gieg, Pantera Capital 시니어 플랫폼 어시스턴트
번역: 금색재경 xiaozou
1. MEV의 미래
블록체인 기술의 발전은 더 높은 처리량, 더 낮은 지연 시간 및 보다 효율적인 거래 처리에 대한 수요에 의해 추진되고 있다. Monad와 같은 고처리량 퍼블릭 체인의 등장은 블록체인 기술에서 중대한 도약을 의미하며, Monad는 초당 10,000건의 트랜잭션을 처리하고 1초 이내에 블록 확인을 완료하는 것을 목표로 한다. 그러나 이러한 블록체인이 성능 최적화에 집중함에 따라 채굴자가 추출할 수 있는 가치(MEV)의 비효율성, 높은 가스비, 중앙집중화 리스크 등의 문제에 직면해 있다.
2. 우리는 왜 aPriori에 투자했는가?
aPriori는 자체 네트워크에 맞춤화된 고성능 인프라를 개발함으로써 Monad 상의 MEV 분야에서 근본적인 과제들을 해결하려는 미션을 가지고 있다. 아래에서는 aPriori에 주목하게 된 이유들을 살펴보겠다.
(1) 혁신적인 MEV 인프라
aPriori는 Monad 검증자들이 블록 구축자(builder) 외부 네트워크로부터 블록을 수취하고 MEV 관련 활동에서 이익을 얻을 수 있도록 하는 신뢰할 수 있는 MEV 인프라를 구축하고 있다. Flashbots나 Jito Labs 등의 기업에서 영감을 받아 aPriori는 Monad의 독특한 설계에 적합하도록 핵심 아키텍처를 업데이트했다. aPriori의 솔루션은 부분 블록 경매를 포함하는데, 이는 검색자(searcher)가 제출한 트랜잭션 패키지를 사용하여 블록 헤더를 구성하고, 검증자는 공용 메모리풀에서 나머지 트랜잭션을 추가하는 방식이다. 이를 통해 지연 시간이 크게 줄어들며 전체 블록 제안을 시뮬레이션할 필요성이 사라진다.
(2) 사용자 경험 향상
aPriori는 MEV 시장에 구조적 체계를 도입함으로써 Monad 네트워크의 탈중앙화를 지원하고, 사용자들의 가스비를 낮추며, 검증자에게 지속 가능한 인센티브를 제공하고, 검증자 및 노드 트래픽을 최소화함으로써 전반적인 사용자 경험을 개선한다.
(3) 전략적 유동성 스테이킹 솔루션
aPriori의 유동성 스테이킹 제품은 투자자들에게 더 큰 유연성과 실용성을 제공하며, 사용자가 MEV 수익과 스테이킹 보상을 받는 동시에 보유 자산의 유동성을 유지할 수 있게 해준다. aPriori는 그들의 MEV 인프라를 활용해 유동성 스테이킹 솔루션 주변에 기술적 진입 장벽을 구축하고 있다. 또한 Monad 생태계 내 주요 오라클 공급업체들과의 긴밀한 관계를 통해 DeFi 채택의 중요한 요소인 오라클 가격 피드를 신속하게 생성할 수 있다. 이러한 전략적 위치는 aPriori가 다른 유동성 스테이킹 프로토콜들이 직면한 주요 과제들을 해결할 수 있게 해준다.
(4) 뛰어난 팀
aPriori의 주요 강점은 풍부한 블록체인 및 고빈도 거래(HFT) 경험을 갖춘 업계 베테랑들로 구성된 탁월한 팀에서 비롯된다. 실행 팀의 핵심 인물들은 다음과 같다.
CEO 레이(Ray): 레이는 Jump Crypto에서 특수 프로젝트를 주도했으며, Flow Traders에서 고빈도 거래원으로 재직한 바 있다. Pyth Network 기여자로서 중간 장치(middleware) 개발에 풍부한 경험을 갖고 있으며, Pyth Network에서 30개 체인으로 프로토콜을 확장하고 150개 이상의 dApp을 지원하는 데 기여했다.
CTO 올리비아(Olivia): 올리비아는 Coinbase의 시니어 소프트웨어 엔지니어로 재직하면서 초당 100만 건의 추적 데이터를 처리할 수 있는 내부 분산 추적 파이프라인을 설계하고 구축했다. 그녀는 인프라 및 고가용성 시스템 분야의 전문 지식을 보유하고 있다.
우리는 aPriori의 800만 달러 규모 시드 펀딩 라운드를 주도해 투자하게 된 것을 매우 기쁘게 생각하며, aPriori는 계속해서 Monad 위에서 MEV 및 유동성 스테이킹에 필수적인 인프라를 구축해 나갈 것이다.
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