웹3 진출하는 러닝맨, 홍콩 증권사들 조바심
글: 우톈이
8월 1일, 명보에 따르면 퓨처스 홍콩(Futu Hong Kong)은 오늘 홍콩 증권선물위원회(SFC)의 규제를 받는 가상화폐 거래 서비스를 정식 출시했다. BTC, ETH와 달러, 홍콩달러 간의 현물 거래쌍 4개를 제공하며, 홍콩달러와 달러를 실시간 환율로 바로 사용해 가상자산을 구매할 수 있다.
공식 홈페이지 정보에 따르면, 퓨처스는 현재 홍콩 1번 및 7번 라이선스를 보유하고 있으며, 에드(Eddid), 승리(Victory), 타이거 등 기존 증권사들은 1번 라이선스를 보유하고 있다. 2023년 6월 1일부터 홍콩에서 가상자산 거래 서비스를 제공하려면 SFC가 발급하는 'VASP 라이선스'를 추가로 취득해야 한다. 홍콩 SFC 공식 웹사이트 정보에 따르면, 이러한 증권사들의 VASP 라이선스는 여전히 신청 중이며, 퓨처스, 타이거 등의 신청 상태는 현재 모두 '라이선스 부여된 것으로 간주됨' 상태이다.
DeThings 기자가 확인한 바에 따르면, 이들 증권사는 주로 규제 준수 거래소와의 협력을 통해 사업을 확장하고 있다. 지난 6월 첫 번째 HashKey New Vision 포럼에서 홍콩 라이선스를 보유한 가상자산 거래소 HashKey Exchange의 CEO 리비오 웡(Livio Weng)은 이미 퓨처스와 가상자산 거래 분야에서 협력하고 있으며 기술 시스템 연결을 완료했으며, 퓨처스의 1번 라이선스 업그레이드가 승인되는 즉시 고객에게 BTC 및 ETH 거래 서비스를 제공할 수 있을 것이라고 밝혔다.
현재 HashKey Exchange는 홍콩 최대 규모의 라이선스 보유 거래소일 뿐 아니라, 홍콩 최대의 옴니버스(Omnibus) 서비스 제공업체이기도 하다.
홍콩 라이선스 시장 내 가장 큰 거래량과 최고의 유동성을 바탕으로 현재 거의 모든 주요 홍콩 증권사들이 HashKey Exchange에 접속해 고객에게 거래 서비스를 제공하고 있다. HashKey Exchange 발표에 따르면, 현재 옴니버스 브로커리지 사업의 주간 거래량은 이미 1억 홍콩달러를 돌파했다. 신규 사업으로서는 매우 인상적인 성과이다.
증권사가 암호화폐 거래에 진입하게 되면 그 업무 범위는 전통적 증권사와 차별화된다. 홍콩 「증권선물조례」 및 「중화인민공화국 증권법」 등 법률에 따른 증권사 정의에 따르면, 증권사는 투자자의 증권 매매 거래 서비스를 제공하는 법인 조직으로, 고객의 위탁을 받아 대행 매매를 수행하고 수수료를 수취하는 업무를 수행한다. 자기자본 거래는 증권사가 자사 명의로 증권을 매매하는 것이다. 증권사는 예금 수취, 대출업무, 유가증권 대출 등을 해서는 안 된다. 따라서 VASP 라이선스 승인 이전에는 이러한 증권사들이 협력 형태로 가상자산 서비스를 제공해야 할 가능성이 있다.
퓨처스 증권은 홍콩 최대의 테크놀로지 기반 증권사이며, 등록 사용자 수는 홍콩 성인 인구의 약 3분의 1을 차지한다. 고객 자산 규모는 4856억 홍콩달러에 달하며, 2023년 거래 총액은 4조2566억 홍콩달러에 이른다. 또한 퓨처스와 유사한 경로를 밟아온 미국 자본 배경의 타이거 증권, 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers) 등 홍콩 증권사들과, 승리 증권, 푸치앙 증권 등 홍콩 자본 배경의 증권사들, 그리고 더욱 조용한 중국 자본 배경의 홍콩 증권사들도 존재한다.
이번 퓨처스의 진출은 홍콩 주요 증권사들이 일제히 Web3 시장에 진입했다는 의미를 갖는다.
5월, 승리 증권은 현재 홍콩 가상자산 거래소 라이선스를 신청 중이며, 증권형 토큰 발행(STO) 사업은 연내 출시될 예정이라고 밝혔다. 6월, 타이거 증권(홍콩)은 소매 투자자에게 정식으로 가상자산 거래 서비스를 시작했다고 발표했다. 7월, 홍콩 에드 파이낸셜(Eddid Financial)은 자사 스마트 트레이딩 앱 Eddid ONE을 통해 비트코인 및 이더리움 거래 기능을 곧 출시할 계획이라고 발표했다.
이들 증권사들의 행보는 다소 서두르는 느낌을 주는데, 그 배경에는 여러 이유가 있을 수 있다. 우선 올해 1월 비트코인 ETF 승인과 4월 네 번째 비트코인 반감기 이후 비트코인 가격은 한때 7만4000달러까지 치솟았다. 그러나 지난 몇 달 동안 가격은 오르내리며 진동을 반복했고, 시장에서는 이번 호황장이 절반을 지났거나 이미 정점을 찍었다는 관측이 끊이지 않았다. 아마도 이번 호황장을 놓치고 싶지 않아 각 증권사들이 가상자산 거래 서비스 도입을 적극적으로 추진하고 있는 것으로 보인다.
둘째, 홍콩 증시의 지속적인 부진도 일정한 압박을 가하고 있다. 데이터에 따르면, 항셍지수는 3년 사이 3만 포인트 이상에서 최저 14,863포인트까지 추락했으며, 현재는 겨우 17,000포인트 수준으로 회복된 상태다. 이전 홍콩 증시의 여러 거래일 동안 거래대금은 1000억 홍콩달러에도 미치지 못했고, 1000종목 이상의 거래대금이 1만 홍콩달러 미만이었으며, 700여 종목은 거래가 전혀 없었다. 또한 올 상반기 동안 홍콩 증시에서 상장 폐지된 기업은 19곳이며, 이 중 8곳은 사모화를 통한 상장 폐지였고 관련 금액은 38억 달러에 달했다.
홍콩 증시의 '한파' 속에서 상장기업들이 잇따라 퇴출되고 있는 가운데, 증권사들이 암호화폐를 새로운 투자 옵션으로 삼는 것은 홍콩 금융시장에 강력한 자극제가 될 수 있다. 이 같은 진출은 막대한 수의 Web2 사용자들에게 가상자산에 접근할 수 있는 입구를 제공한다는 의미를 갖는다.
홍콩 투자자 및 재무교육위원회(Investors and Financial Education Council, IFEC)의 최신 조사에 따르면, 소매 투자자 중 지난 1년간 주식에 투자한 비율은 96%, 펀드 투자는 24%, 채권 투자는 18%였다. 이 중 가상자산 및 관련 제품에 투자한 비율은 8%로, 2019년의 1%, 2021년의 6%에 비해 명확한 상승세를 보이고 있다.
현재 홍콩에는 약 400만 명의 주식 투자자가 있으며, 퓨처스 증권은 자체 산업 조사를 통해 가상자산 거래 경험이 없는 투자자 중 40% 이상이 퓨처스 너우너우(NiuNiu) 플랫폼에서 거래를 희망한다고 답했으며, 경험 많은 투자자 중 거의 75.6%가 퓨처스 플랫폼의 가상자산 거래 서비스 출시를 지지한다고 밝혔다.
지난해 8월 HashKey 그룹의 최고운영책임자(COO) 웡샤오치(Weng Xiaoqi)는 약 5개의 홍콩 현지 증권사와 협력해 HashKey 암호화폐 거래 서비스 관련 입구를 구축하고 있다고 밝혔다. 웡샤오치는 "이를 통해 해당 플랫폼에서 홍콩 주식 거래를 하는 수천만 명의 사용자들에게 직접 암호화폐 거래 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.
또한 홍콩은 그동안 규제 준수 비용이 너무 높다는 비판을 받아왔으며, 서비스 제공업체들은 수익을 낼 수 없을까 걱정하기도 했다. 그러나 문회보(문汇报) 보도에 따르면, 승리 증권은 가상자산 관련 수입이 회사 전체 수입의 4분의 1에서 3분의 1 수준을 유지할 수 있다고 밝혔다. 초기 진출의 이점을 활용해 가상자산 사업에 대한 투자는 이미 대부분 회수되었으며, 현재 수익을 내고 있다고 전했다.
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