Bitget 연구원: CPI 데이터로 인한 미국 주식 조정이 암호화 시장 전반의 하락을 견인
글 작성: Bitget 연구원
요약
미국 6월 전년 동기 대비 근간 CPI(계절조정 없음)는 3.3%로 시장 예상치 3.4%를 하회하며 2021년 4월 이후 최저 수준으로 하락했다. 비트코인은 리스크 자산으로서 미국 주식시장의 부정적 영향을 받아 하락했다.
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상대적으로 높은 부자 창출 효과를 보인 섹터: 솔라나 밈(Meme), ETH 생태계;
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사용자 검색어 및 이슈 토큰: 닐리온 네트워크(Nillion Network), 비트코인;
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잠재 에어드롭 기회: 에스프레소(Espresso), 메조(Mezo);
데이터 집계 시간: 2024년 7월 12일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
미국 6월 전년 동기 대비 근간 CPI(계절조정 없음)는 3.3%로 시장 예상치 3.4%를 하회하며 2021년 4월 이후 최저 수준으로 하락했다. 어제 미국 기술주가 크게 하락했으며, 엔비디아(NVIDIA)는 5.57%, 테슬라는 8.44%, 메타(Meta)는 4% 이상, 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존 등도 각각 2% 이상 하락했다. 주요 원인은 금리 인하 기대감이 현실화되면서 채권시장 금리 하락과 가격 상승이 나타났고, 이에 기관들이 과열된 주식시장에서 철수해 채권 매입에 나섰기 때문이다. 비트코인은 이러한 리스크 자산으로서 미국 주식시장의 부정적 영향을 받아 하락했다.
거래시장 측면에서, Arkham 모니터링에 따르면 지난 24시간 동안 '독일 정부' 지갑이 10,627개의 비트코인을 출금한 후 CEX에서 다시 4,169개의 비트코인을 회수했으며, 현재까지 9,094개의 비트코인(약 5억 2,229만 달러 상당)을 보유하고 있다. 남은 매도 압력은 시장에 미치는 영향이 약화되고 있다.
2. 부자 창출 섹터
1) 섹터 변동: 솔라나 밈 (MOTHER, BODEN)
주요 원인:
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DWFLabs가 Iggy Azalea와 최신 전략적 파트너십을 체결했다고 발표하며, Web3 분야 혁신 프로젝트들을 지원할 계획이다.
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조 바이든 미국 대통령은 기자회견에서 선거 출마를 포기하지 않을 것이라고 밝혔다.
상승 현황: MOTHER, BODEN은 24시간 내 각각 10.8%, 21.32% 상승했다.
향후 시장에 영향을 줄 요인:
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SOL 토큰 흐름: 솔라나 생태계 내에서 SOL 토큰의 흐름은 전체 생태계 토큰 가격에 영향을 준다. DEX에서 거래되는 많은 토큰들이 SOL로 가격이 책정되기 때문이다. SOL 가격 흐름을 지속적으로 주목해야 하며, SOL이 상승세를 유지한다면 솔라나 생태계 자산을 계속 보유하는 것이 유리하다.
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미결제 약정량(OI) 변화: 어제 SOL의 미결제 약정량이 증가하며 핫머니 유입이 확인되었다. tv.coinglass 웹사이트의 선물 데이터를 통해 주요 자금 흐름을 확인할 수 있으며, 먼저 선물시장에서 순매수 증가량을 살펴보고, 선물 데이터에서 순매수 증가, OI 상승, 거래량 확대가 동시에 발생하는지 여부를 확인한다. 해당 조건이 충족된다면 주요 자금이 지속적으로 매수 중임을 의미하며, 보유 전략을 유지할 수 있다.
2) 향후 주목해야 할 섹터: ETH 생태계 (ENS, ETHFI)
주요 원인:
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Etherfi의 2분기 에어드롭 조회 사이트가 오픈되었으며, 3분기는 7월 1일부터 9월 14일까지 지속되며 2,500만 개의 ETHFI를 배분할 예정이다.
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블룸버그 ETF 애널리스트 Eric Balchunas는 미국 SEC가 7월 18일 현물 이더리움 ETF 승인 가능성을 언급했다.
향후 시장에 영향을 줄 요인:
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ETH 현물 ETF 관련 소식은 ETH 가격과 ETH 생태계 주요 프로젝트 흐름에 직접적인 영향을 미칠 것이다. 또한 SEC가 Lido와 Rocket Pool의 스테이킹 프로젝트를 증권으로 간주한다고 발표한 후, SSV 등의 다른 프로젝트들도 증권 범위에 포함시킬지를 결정함에 따라 해당 트랙 프로젝트들에 큰 영향을 줄 수 있다.
3. 사용자 관심 키워드
1) 인기 Dapp
닐리온 네트워크(Nillion Network)
Nil Message Compute(NMC) 기반의 탈중앙화 공공 네트워크 Nillion은 두 번째 단계인 Catalyst Convergence를 시작했다고 발표했다. 이 단계에는 개발자가 네트워크 상에서 Blind 애플리케이션을 구축하고 배포할 수 있도록 지원, NIL 토큰을 페브릭(Faucet)에서 사용하여 프로젝트 추진, 테스트넷과 직접 상호작용하고 SDK 기능 접근, Petnet을 활용한 안전한 저장 및 연산, Blind 컴퓨팅을 통한 민감 데이터 관리 및 처리, Nada AI 소프트웨어 패키지 배포 등이 포함된다.
2) 트위터(Twitter)
비트코인(Bitcoin):
어제 CPI 데이터 영향으로 현재 BTC는 24시간 기준 일정 폭 하락했으며, 오늘 공포탐욕지수는 25로 '두려움'에서 '극심한 공포'로 하락했다.
3) 구글 검색 & 지역별
전 세계적으로 보면:
Aerodrome:
베이스(Base) 기반 DEX 에어로드롬(Aerodrome)이 코인데스크 벤처스(Coinbase Ventures)가 2차 시장에서 AERO 토큰을 매입했다고 발표한 이후, 코인데스크 벤처스 주소가 최소 470만 개의 AERO(약 270만 달러)를 매수한 것으로 확인됐다. 추가로 코인데스크 벤처스가 사용하는 TradingVaults는 150만 개의 AERO(약 93.6만 달러)를 보유하고 있다. 가장 최근 매수는 8일 전 완료되었으며, 모든 매수된 토큰들은 에어로드롬 생태계 내에서 잠겨 있다.
지역별 인기 검색어:
(1) 아시아 국가들의 Google Trends 인기 검색어는 특징이 뚜렷하지 않으며, BTC가 시장 관심의 중심이며, 톤(Ton) 생태 게임 프로젝트인 햄스터 컴뱃(Hamster Kombat)이 순위에 올랐고, 시장은 해당 프로젝트의 에어드롭 기회에 주목하고 있다.
(2) 북미 및 유럽 국가들의 인기 검색어도 특징이 뚜렷하지 않으며, Coinbase와 Crypto AI 등이 순위에 올랐지만, 특정 트랙이나 프로젝트에 대한 합의는 형성되지 않았고, Bitget이 영국 사용자들에게 주목받는 CEX로 부상했다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Espresso
Espresso는 ZK-Rollups를 활용한 공유 정렬기(sequencer) 시장 프로젝트로, 각각의 레이어2(L2) 간 컨센서스 및 상호운용성 문제를 해결하는 것을 목표로 한다. Espresso의 전략 핵심은 프라이버시와 탈중앙화에 초점을 맞추는 것으로, 핵심 멤버들은 스탠포드 대학 응용 암호학 연구 그룹 소속이다.
최근该项目宣布完成了由 a16z가 주도하고 Polychain, Coinbase Ventures, Sequoia 등이 참여한 B라운드 2,800만 달러 규모의 투자 유치를 완료했으며, 투자 라인업이 화려하다.
구체적 참여 방법: 현재 초기 단계에 있어, 검증 노드에 참여함으로써 초기 프로젝트에 참여할 수 있으며, 초기 에어드롭 자격을 얻을 가능성도 있다. 구체적인 실행 방법은 공식 문서를 참고: https://docs.espressosys.com/sequencer/guides/running-a-sequencer-node
Mezo
Mezo는 BTC 레이어2 프로젝트로, BTC 생태계에 집중하며 BTC 보유자들이 체인 상에서 송금 및 금융 서비스를 이용할 수 있도록 도와주고 BTC DeFi 시스템 발전을 촉진한다. Mezo는 최근 Pantera Capital, Hack VC, Multicoin Capital 등 유명 투자기관들로부터 2,100만 달러 규모의 투자를 유치했다고 발표했다.
공식적으로 BTC 자산 스테이킹 계획을 공개했으며 리퍼럴(Referal) 제도를 도입해 에어드롭 기대감이 강하게 형성되어 있으며, 현재 초기 운영 단계에 접어들었다.
구체적 참여 방법: 1) 프로젝트 공식 홈페이지 방문 후 디스코드(Discord)에서 invite code 찾기; 2) invite code 입력 후 unisat 지갑 연결; 3) BTC 입금.
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