AI+DePIN: 시너지 효과일까, 마이너스 상호작용일까?
작자: Biteye 핵심 기여자 Fishery
편집: Biteye 핵심 기여자 Crush
커뮤니티: @BiteyeCN
*전체 약 3900자, 예상 독서 시간 5분
DePIN은 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(Decentralized Physical Infrastructure Networks)의 약자로, 탈중앙화 방식으로 물리적 하드웨어 장치를 연결하고 관리하는 네트워크 시스템을 의미한다.
이 개념은 2022년 11월 Messari가 트위터 투표를 통해 공식적으로 명칭을 확정했지만, 그 이면의 아이디어와 실천은 이미 오랫동안 존재해왔다.
DePIN이라는 통일된 명칭이 확립된 후 2년 동안 업계에서 적극적인 홍보가 있었음에도 불구하고, 눈에 띄는 새로운 프로젝트들이 많지 않았다는 점을 부인할 수 없다.
오히려 많은 프로젝트들이 일시적인 인기만 누리고, 심지어 단기 자금 운용 플랫폼으로 전락하기도 했다. 그러나 이러한 현상은 해당 분야 전체의 가치와 잠재력을 부정할 수 있는 근거가 되지는 않는다. 실제로 DePIN이 대표하는 개념은 상당한 발전 역사를 가지고 있다.
"DePIN"이라는 명칭이 널리 받아들여지기 이전에도 이 분야는 다양한 명칭으로 불려왔다. 예를 들어:
1. TIPIN(Token Incentivized Physical Infrastructure Networks): 토큰 보상형 물리 인프라 네트워크
2. PoPW(Proof of Physical Work): 물리적 작업 증명
3. EdgeFi: 엣지 파이낸스, 네트워크 가장자리에 하드웨어 리소스를 배치하는 것 강조
4. MachineFi: 머신 파이낸스, 최초로 IoTeX 프로젝트가 2021년 11월 제안
이러한 명칭들은 각각 초점이 다르지만 본질적으로 모두 같은 개념을 지향한다. 즉, 블록체인 기술과 암호경제학을 활용하여 현실 세계의 물리적 인프라 네트워크를 구축하고 관리한다는 것이다.
이 분야에서는 이미 일부 프로젝트들이 뚜렷한 성공을 거두었으며, 가장 전형적인 사례가 바로 Filecoin과 Helium이다.
Filecoin은 탈중앙화 스토리지 네트워크 구축을 목표로 하고 있으며, Helium은 탈중앙화 무선 네트워크에 집중하고 있다. 두 프로젝트 모두 이전 라운드의 호황기에 등장했지만 오늘날까지 여전히 건실하게 운영되고 있다.
Filecoin과 Helium의 성공 사례는 블록체인 기술과 현실 세계의 물리적 인프라를 결합함으로써 혁신적인 솔루션을 창출할 수 있음을 입증한다.
이러한 프로젝트들은 기술적으로도 혁신을 이루었을 뿐 아니라, 암호경제학을 실제 문제 해결에 성공적으로 적용함으로써 DePIN 모델의 실행 가능성과 잠재력을 보여주었다.
이러한 역사적 관점을 통해 우리는 DePIN의 개념과 가치를 더 포괄적으로 이해할 수 있을 뿐 아니라, 미래의 프로젝트 발전에 중요한 참고와 교훈을 제공받을 수 있다.
본문은 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN)의 발전 과정을 심층적으로 탐구하며, 역사적으로 성공한 DePIN 프로젝트들을 돌아보고 그 성공 요인을 정리한 후 이를 바탕으로 향후 DePIN의 발전 기회를 정리할 것이다. 또한 AI 열풍 속에서 AI와 DePIN의 융합이 가져올 새로운 방향성과 잠재력에 특별히 주목할 것이다.
01
DePIN 가치 논리
성공한 DePIN 프로젝트들을 돌아보면 일반적으로 다음과 같은 공통점을 발견할 수 있다.
첫째, 소프트웨어 측면에서 오픈소스 커뮤니티의 지원을 받으며, 하드웨어 측면에서도 제3자 제조사가 채굴 가능한 제품을 생산할 수 있도록 개방되어 있다.
둘째, 제품이 실제 적용 가능한 시나리오를 가지며 실제 수요에 부합해야 한다.
셋째, DePIN의 비즈니스 시나리오에 맞춰 블록체인 알고리즘을 설계하여 인센티브가 공정하게 유지되며 프로젝트 팀의 통제를 받지 않도록 해야 하며, 단순히 공개 블록체인 위에 토큰을 발행하는 정도로 그쳐서는 안 된다.
이 세 가지 요소를 하나씩 살펴보자.
오픈소스 커뮤니티와 하드웨어
성공한 DePIN 프로젝트는 소프트웨어 측면에서 반드시 오픈소스 커뮤니티의 지원을 받으며, 하드웨어 생산도 제3자 제조사에게 개방되어 있어야 하며, 채굴 하드웨어 생산을 독점해서는 안 된다.
오픈소스 커뮤니티의 지원은 전 세계 개발자의 참여를 유도하여 기술 혁신을 가속화하고, 소프트웨어의 보안성과 안정성을 높이는 데 기여한다. 오픈소스 정신은 탈중앙화 철학과도 높은 일치를 이루며, 커뮤니티 신뢰를 구축하고 생태계를 확장하는 데 도움이 된다.
또한, 프로젝트 뒤에 활발한 오픈소스 커뮤니티가 존재한다는 것은 기술이 견고하고 신뢰할 수 있다는 간접적인 증거이기도 하다. 가짜 개념의 프로젝트는 개발자들이 '사랑의 힘'으로 참여하도록 유도할 수 없기 때문이다.
또한 제3자 제조사에 하드웨어 생산을 개방하면 비용을 낮추고, 하드웨어 혁신을 촉진하며 중심화 리스크를 방지할 수 있다. 이러한 접근은 네트워크의 탈중앙화 수준과 리스크 대응 능력을 강화할 뿐 아니라, 참여자 기반도 확대한다.
이러한 소프트웨어 및 하드웨어의 개방 전략은 선순환을 창출하여 더 많은 참여자를 유치하고, 지속적인 혁신을 촉진하며 궁극적으로 강력하고 다변화된 생태계를 형성하여 프로젝트의 장기적 지속 가능성을 보장한다.
Helium과 Filecoin을 예로 들 수 있다. 두 프로젝트 모두 강력한 오픈소스 커뮤니티에 의존하여 기술 발전과 네트워크 확장을 추진했다.
Helium은 오픈소스 LoRaWAN 프로토콜을 활용하는데, 이 저전력 광역망 프로토콜은 IoT 기기의 장거리 통신을 위한 저비용·저전력 솔루션을 제공한다. 오픈소스화를 통해 LoRaWAN은 다수의 개발자와 기업의 참여를 끌어내며 IoT 통신에서의 실제 수요를 입증했다.
마찬가지로 Filecoin은 오픈소스 분산 스토리지 프로토콜 IPFS에 기반하여 P2P 방식으로 데이터를 저장하고 공유함으로써 기존 중앙집중식 스토리지가 가진 단일 장애 지점이나 데이터 검열 등의 문제를 해결했다.
IPFS의 오픈소스 특성은 전 세계 개발자와 기업의 광범위한 참여를 끌어냈으며, Filecoin 출시 이전부터 이미 다수의 프로그래머들 사이에서 사용되고 있었다. 2020년에는 전 세계 저장 용량이 1EiB에 도달했다.
블록체인 컨센서스
성공한 DePIN 프로젝트라면 반드시 블록체인 기술과 긴밀하게 결합되어 있어야 하며, 특정한 응용 시나리오에 맞춰 알고리즘을 설계해야 한다. 즉, DePIN 비즈니스와 Web3를 분리하고 단순히 공개 블록체인 위에 토큰만 발행해서는 안 된다.
블록체인의 핵심 기술을 논할 때, 작업 증명(PoW)과 합의 메커니즘은 피할 수 없는 요소이며, 이는 DePIN 기술 측면에서 가장 어려운 문제 중 하나이기도 하다.
핵심 문제는 사용자 측 장비의 작업량을 어떻게 산정할 것이며, 관련 수익은 누가 사용자에게 지급할 것인가 하는 것이다.
이는 곧 특정 목적에 맞춘 작업량 증명 알고리즘을 설계해야 함을 의미한다.
Helium은 "커버리지 증명"(Proof-of-Coverage, PoC) 합의 메커니즘을 도입하여 IoT 핫스팟 비즈니스와 효과적으로 결합하였는데, 도전-응답 방식이 실제 IoT 데이터 전송을 시뮬레이션하여 핫스팟의 통신 능력을 검증한다.
멀티홉 검증은 IoT 네트워크의 광범위한 커버리지 요구를 반영하여 네트워크 연결의 안정성을 보장한다.
시간-공간 증명은 IoT의 위치 기반 서비스와 부합하여 위치 기반 애플리케이션에 신뢰할 수 있는 기반을 제공한다.
Filecoin 역시 합의 메커니즘에서 목적에 맞는 설계를 진행하였으며, 혁신적인 PFT(Power Fault Tolerance) 합의 메커니즘을 통해 마이너가 네트워크에서 사용하는 저장 공간과 생성한 시간-공간 증명을 투표 권한으로 전환하여 새 블록을 생성할 리더 노드를 선출한다.
이 메커니즘은 네트워크 효율성을 향상시킬 뿐 아니라 에너지 소비도 크게 줄였다. 토큰 인센티브를 통해 Filecoin은 네트워크 확장을 효과적으로 촉진하였으며, 동시에 IPFS 프로토콜의 실제 응용에서의 입지를 강화하였다.
이처럼 DePIN 프로젝트가 자체적으로 설계한 합의 알고리즘의 가장 큰 장점은 공정성을 보장하고 경제 시스템의 안전성을 확보한다는 점이다. 이러한 설계는 사용자가 자신의 실제 기여도에 맞게 정확하고 합리적인 보상을 받을 수 있도록 보장할 뿐 아니라, 프로젝트 팀의 남용 가능성을 효과적으로 방지한다.
컨센서스를 통해 기여도를 산정하고 보상 배분을 불변의 블록체인에 직접 연결함으로써 인센티브 분배의 투명성과 변경 불가능성을 보장한다.
이는 곧 프로젝트 팀이 사용자에게 돌아갈 보상을 악의적으로 차감하거나, 자신들의 할당량을 몰래 늘릴 수 없다는 것을 의미한다.
최근 출시된 VC 계열 DePIN 프로젝트들을 다시 보면 현재로서는 성과가 좋지 않은데, 그 원인이 바로 여기에 있을 수 있다.
이들 프로젝트 대부분은 Solana 또는 Ethereum 공개 블록체인 위에서 토큰을 발행하며, 토큰 방출률이 높고 다수의 지분이 집중되어 있고, 인센티브가 컨센서스의 제약에서 벗어나 있다.
실제 수요
DePIN 프로젝트의 성공을 말할 때 또 다른 핵심 요소는 장기 발전과 실제 수요의 결합이다.
이 점은 Filecoin과 Helium의 발전 과정에서 뚜렷이 드러난다. Filecoin은 오픈소스 프로토콜 IPFS(InterPlanetary File System)를 기반으로 구축되었으며, IPFS 자체가 기존 중앙집중식 스토리지 시스템의 여러 문제를 해결하기 위해 탄생한 것이다. IPFS의 존재와 광범위한 사용은 탈중앙화 스토리지에 대한 실제 수요가 있음을 입증한다.
Filecoin은 토큰 인센티브 메커니즘을 도입하여 IPFS의 적용 범위와 참여도를 더욱 확대하였으며, 이는 선순환을 형성한다.
마찬가지로 Helium은 오픈소스 IoT 통신 프로토콜 LoRaWAN을 기반으로 한다. LoRaWAN의 광범위한 사용은 IoT 연결에 대한 거대한 시장 수요가 있음을 이미 입증하였으며, Helium의 인센티브 메커니즘은 LoRaWAN 네트워크의 배포와 확장을 크게 가속화했다.
이러한 오픈소스 프로토콜과 DePIN 프로젝트의 결합은 시장 수요의 존재를 입증할 뿐 아니라, DePIN이 경제적 인센티브를 통해 오픈소스 기술의 추가적인 발전과 적용을 어떻게 촉진할 수 있는지 보여준다.
종합하면, 성공한 DePIN 프로젝트는 오픈소스 커뮤니티 지원, 하드웨어 개방성, 장기적 발전 및 시장 수요 충족 측면에서 뚜렷한 장점을 가지며, 블록체인 기술과의 긴밀한 결합과 혁신을 통해 업계 내 입지를 더욱 견고히 한다.
Helium과 Filecoin은 성공적인 모범 사례로서, DePIN 프로젝트가 기술과 시장 수요를 어떻게 효과적으로 결합하여 장기적 지속 가능성을 달성할 수 있는지를 보여준다.
02
AI + DePIN: 가치인가, 투기인가?
가치 창출의 창구
AI와 Web3의 융합은 아직 탐색 단계에 있으며, 업계는 아직 성숙한 로드맵을 형성하지 못했다. 그러나 자산 속성 측면에서 볼 때, AI 분야는 하드웨어와 알고리즘이라는 두 가지 핵심 요소를 포함하고 있는데, 이는 DePIN 분야의 특성과 매우 잘 부합한다.
DePIN 프로젝트는 일반적으로 물리적 하드웨어의 탈중앙화 네트워크와 스마트 계약 기반 인센티브 메커니즘을 포함하는데, 이는 AI에게 이상적인 실현 장면을 제공한다.
AI와 DePIN의 융합 전망을 논의할 때, 우리가 직면한 핵심 도전 과제인 탈중앙화 AI 훈련 수요와 기술 발전 사이의 불일치를 직시해야 한다.
현재 학계와 산업계에서 주류로 사용되는 오픈소스 AI 툴킷은 여전히 중앙화 서버를 중심으로 설계되어 있으며, 이는 탈중앙화 AI 훈련 수요가 아직 규모를 형성하지 못했음을 반영한다.
사실, 진정한 탈중앙화 수요를 형성하는 것은 종종 긴 과정이 필요하다.
과거 성공한 DePIN 사례를 되돌아보면 비교적 건강한 발전 경로를 확인할 수 있다. 먼저 탈중앙화 수요가 나타나고, 이후 커뮤니티가 이에 맞는 오픈소스 탈중앙화 프레임워크를 개발하며, 마지막으로 생태계에 인센티브 메커니즘이 주입된다.
그러나 현재 AI+DePIN 분야의 발전 추세는 다소 본말이 전도된 양상을 보이고 있다. 많은 프로젝트들이 인센티브 메커니즘을 서둘러 출시하지만, 실제 탈중앙화 수요가 부족하여 이러한 인센티브는 종종 '매우기 플레이어(lol players)'들에게만 돌아가고, 진짜 수요자나 기여자에게는 미치지 못한다.
이러한 인센티브 우선 모델은 진정한 수요 창출을 효과적으로 자극하지 못할 뿐 아니라, 기술 개발 방향이 실제 시장 수요와 벌어지는 결과를 초래할 수 있다.
명확한 수요의 지침이 부족한 상황에서 프로젝트는 단기 이익에 과도하게 집중하면서 장기적 지속 가능성을 위한 기술 축적과 생태계 구축을 소홀히 할 수 있다.
따라서 AI+DePIN 프로젝트에게 있어서 당면한 과제는 탈중앙화 AI의 진정한 수요를 인내심 있게 육성하고, 동시에 오픈소스 커뮤니티가 탈중앙화 AI 오픈소스 프레임워크를 개발하도록 촉진하는 것이다.
커뮤니티 수요가 형성된 기반 위에서 합리적인 인센티브 메커니즘을 도입해야 비로소 진정한 역할을 할 수 있으며, 전체 생태계의 건강한 발전을 이끌 수 있다.
이는 프로젝트 팀, 개발자, 투자자들이 공동으로 인내심을 갖고 장기적 가치 창출에 주목해야 함을 의미한다. 단기 이익에만 집착해서는 안 된다.
이렇게 해야 비로소 진정으로 성공한 AI+DePIN 프로젝트가 등장하여 탈중앙화 인프라의 미래에 새로운 가능성을 열어줄 수 있을 것이다.
새로운 AI 서사에 적극 참여하기
앞선 분석을 통해 단기간 내 가치 투자 전략은 어려울 수 있음을 알 수 있지만, 이는 AI + DePIN 시장이 어둡다는 의미는 아니다. 대환경을 고려하면 AI는 여전히 가장 많은 핫머니가 몰리는 분야다.
현재 AI + DePIN의 주류 방향은 AI에 분산형 컴퓨팅 리소스 네트워크를 제공하는 것으로, AI 훈련 및 추론 비용을 낮추는 동시에 글로벌 범위의 유휴 컴퓨팅 파워, 특히 GPU 리소스를 최대한 활용하는 것을 목표로 한다.
이번 호황 초기에는 기존 하드웨어를 활용하여 이러한 프로젝트에 참여하는 것이 꽤 좋은 수익을 가져다주었다. 하지만 시간이 흐르면서 동일한 유형의 프로젝트가 계속 등장하고, 선두 프로젝트들이 정점을 찍은 후 점차 기운이 빠지고 있다.
이는 새로운 AI 서사에 적극적으로 참여해야 함을 의미한다. 각 AI 하위 카테고리 내의 새로운 서사는 적절히 참여해볼 만하다 (장기 보유가 항상 안전한 결정은 아니다). 중요한 것은 반드시 '새로운 서사'여야 한다는 점이다!
예를 들어 Xai는 노드 판매라는 새로운 패러다임을 처음 도입했으며, 체험자로서 수익이 상당히 컸고, 약 보름도 채 안 되어 투자 회수가 가능했다.
03
마무리하며
현재 시장 상황이 좋지 않고, 전반적인 분위기가 침체되어 있다.
AI+DePIN 분야의 발전에 대해 인내심과 믿음을 가져야 한다. 이 새로운 분야의 발전은 시간이 걸릴 수 있지만, 그 잠재력은 무시할 수 없다.
시장이 조용할 때는 기존 프로젝트들을 꼼꼼히 복기하며, 진정한 탈중앙화 수요를 가지며 강력한 오픈소스 커뮤니티의 지지를 받고, 하드웨어 생산이 개방되어 있으며, 목적에 맞는 합의 알고리즘을 설계한 프로젝트들을 찾아야 한다.
마지막으로 오픈소스 커뮤니티의 움직임을 면밀히 주시하며, 참여할 가치가 있고 진정한 기술력을 갖춘 새로운 서사를 선별하여 AI+DePIN 생태계의 건강한 발전에 기여해야 한다.
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