2024년 최고의 레이어1 프로젝트 12선: 특징, 장점 및 투자 가치 분석
저자: Kane Pepi
번역: 백화블록체인
Layer 1 암호화폐는 암호화폐 세계에서 중요한 역할을 하며 블록체인 네트워크의 기반 구조를 제공하고 확장성, 보안성 및 탈중앙화를 실현합니다.
2024년을 바라보면서 이러한 플랫폼들의 동향을 이해하는 것은 암호화폐 산업의 성장 가능성을 추구하는 투자자들에게 매우 중요합니다.
본문은 2024년 최고의 Layer 1 암호화폐 프로젝트들을 소개하며 그들의 독특한 특징과 제공하는 이점을 살펴봅니다.
1. Layer1 암호화폐 목록
Layer 1 프로젝트에 관심 있는 분들을 위해 간단한 Layer 1 블록체인 목록을 정리했습니다:
비트코인(BTC): 시가총액이 가장 크고 세계 최초이며 가장 큰 암호화폐로서 비트코인은 여전히 최고의 Layer 1 프로젝트입니다. 비트코인은 총 공급량이 2100만 개로 제한되어 있어 이상적인 가치 저장 수단이 됩니다. 비트코인은 2024년 4월 차기 반감기를 맞이할 예정이며, 이는 장기간 지속될 수 있는 강세장을 유발할 가능성이 있습니다. 또한 비트코인은 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 첫 번째 ETF 승인을 받을 것으로 예상됩니다.
이더리움(ETH): 수천 종의 2차 토큰이 이더리움 블록체인 위에서 작동하고 있으며, 이는 개발자들이 가장 선호하는 Layer 1 블록체인이 되게 합니다. 이더리움은 메타버스와 플레이투언 게임부터 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계까지 모든 것을 갖추고 있습니다. 이더리움의 시가총액이 거대함에도 불구하고 많은 분석가들은 현재 가치가 미래 잠재력의 일부에 불과하다고 생각합니다.
Solana(SOL): 이 Layer 1 블록체인은 속도, 비용 효율성 및 확장성 면에서 이더리움의 좋은 대안이 됩니다. Solana는 보안이나 에너지 효율성을 희생하지 않고도 스마트 계약과 탈중앙화 앱(dApp)을 처리할 수 있습니다.
BNB(BNB): 세계 최대 암호화폐 생태계를 지원하는 BNB는 바이낸스의 Layer 1 블록체인입니다. BNB 체인에서 거래 수수료를 결제해야 하며, 바이낸스 거래 수수료의 25% 할인 혜택을 제공합니다. BNB는 소각형 Layer 1 프로젝트입니다. 바이낸스는 자주 토큰을 유통 공급량에서 제거합니다. 투자자는 사상 최고가 대비 66% 저렴한 가격으로 BNB를 구매할 수 있습니다.
Ripple(XRP): 이 Layer 1 블록체인은 금융기관 간의 다국적 거래를 용이하게 합니다. XRP는 실시간 유동성 브리지를 제공하여 견고한 장기 실용성을 보장합니다. 리플은 세계 최대 은행들 중 일부에 의해 사용되고 있으며, 궁극적으로 SWIFT 네트워크를 대체할 수 있습니다. XRP는 지난 12개월 동안 60% 상승했지만, 사상 최고가 대비 84% 하락한 상태입니다.
Cosmos(ATOM): 2019년 출시된 코스모스는 블록체인 간 통신 프로토콜(IBC)을 개발했습니다. 이를 통해 경쟁 블록체인들이 중앙화된 제공업체 없이도 데이터를 공유할 수 있게 됩니다. ATOM은 코스모스를 지원하는 Layer 1 암호화폐입니다. 현재 거래가는 사상 최고가 대비 78% 낮으며, 시가총액은 37억 달러를 초과합니다.
Avalanche(AVAX): 무한한 확장성을 주장하는 Layer 1 블록체인 네트워크인 에벌란치는 거의 즉각적인 거래 확인을 제공합니다. 또한 ERC-20 프로젝트가 해당 네트워크로 브릿지되는 것을 가능하게 하며, 브릿지 금액의 0.025%를 수수료로 부과합니다. 로컬 암호화폐 AVAX는 2021년 사상 최고가 대비 85% 낮은 가격에 거래되고 있습니다.
Cronos(CRO): Crypto.com 거래소를 지원하는 Cronos는 고확장성과 낮은 수수료를 갖춘 Layer 1 블록체인입니다. Cronos 네트워크는 스마트 계약과 dApp을 지원하며, 거래 수수료는 CRO 토큰으로 지불됩니다. 핵심은 CRO가 Crypto.com 거래소에 접근할 수 있게 해준다는 점이며, 이 거래소는 다음 번 강세장에서 시장 점유율을 늘릴 계획입니다.
Stellar(XLM): 2014년 출시된 스텔라는 빠르고 저렴하며 확장 가능한 국경 간 거래를 지원하는 Layer 1 블록체인입니다. IBM, 머니그램(MoneyGram) 등 유명 기관들과 협력해 왔습니다. XLM은 이 프로젝트의 로컬 암호화폐로 현재 시가총액은 34억 달러입니다. 오늘날 투자자들은 사상 최고가 대비 최대 86%의 할인을 누릴 수 있습니다.
Polkadot(DOT): 또 다른 최고의 Layer 1 블록체인으로, 웹3.0 시대의 "블록체인의 블록체인"이 되고자 하는 폴카닷은 네트워크 상호운용성을 추진하고 있습니다. 가장 에너지 효율적인 Layer 1 프로토콜 중 하나인 폴카닷의 시가총액은 약 80억 달러에 달합니다. 로컬 토큰 DOT는 사상 최고가 대비 90% 하락했습니다.
Kaspa(KAS): 가장 빠르게 성장하는 암호화폐 중 하나로, 2022년 7월 출시 이후 Kaspa는 7000% 이상 상승했습니다. 지난 12개월 동안 이 Layer 1 암호화폐는 1800% 이상 성장했습니다. Kaspa는 작업증명(PoW) 모델을 채택했지만, 몇 초 내에 거래를 확인할 수 있습니다.
Sei(SEI): 2023년 8월 출시된 새로운 Layer 1 프로젝트입니다. 이후 Sei는 3400% 이상 상승하며 올해 최고의 성과를 보인 암호화폐 중 하나가 되었습니다. Sei 블록체인은 초당 최대 20,000건의 거래를 처리할 수 있으며 최종성 속도는 380밀리초입니다.
2. 최고의 Layer 1 암호화폐 프로젝트 - 종합 분석
다음 섹션에서는 위에서 언급한 각 Layer 1 암호화폐의 장기적 잠재력을 이해하는 데 도움이 됩니다. 계속 읽어보며 귀하의 포트폴리오에 적합한 최고의 Layer 1 토큰을 발견하세요.
1) 비트코인(BTC): 장기 투자자를 위한 종합 최고의 Layer1 블록체인
다른 암호화폐와 비교했을 때 단기 상승폭은 다소 완만할 수 있지만, 우리는 여전히 비트코인이 종합적으로 최고라고 판단합니다. 2009년 출시된 원조 Layer 1 블록체인인 비트코인은 모든 암호화폐 중에서 시가총액이 가장 큽니다. 정점에서는 그 가치가 1.4조 달러를 넘었습니다.
이때 비트코인은 약 69,000달러 근처에서 거래되었습니다. 작년에는 16,000달러 아래까지 하락했지만 이미 61,000달러를 넘어서 회복되었습니다.
현재 비트코인 주변에는 강한 강세 심리가 형성되어 있습니다. 우선 분석가들은 미국 SEC가 2024년 첫 번째 비트코인 ETF 승인을 내릴 것으로 예측합니다. 이는 대규모 기관 투자 유입을 촉발할 수 있습니다.
또한 주목할 만한 것은 비트코인의 차기 반감기입니다. 2024년 4월 발생할 것으로 예상되며, 신규 비트코인의 10분 공급량이 50% 줄어들어 3.125 BTC가 됩니다. 결국 일부 분석가들은 비트코인이 내년에 10만 달러를 돌파할 수 있다고 보지만, 이는 시작에 불과할 수도 있습니다. 따라서 우리는 비트코인이 장기 보유자들에게 최고의 Layer 1 암호화폐 프로젝트 중 하나라고 확신합니다.
2) 이더리움(ETH): dApp 개발자들이 선호하는 가장 인기 있는 Layer1 블록체인
이더리움은 탈중앙화 앱(dApp) 개발자들이 가장 선호하는 최고의 Layer 1 암호화폐 프로젝트입니다. 대부분의 dApp이 비활성 상태이지만, 이더리움 네트워크 상에는 수십만 개의 2차 토큰이 존재합니다. 활성화된 토큰들은 가장 큰 시가총액을 가진 암호화폐들 중 일부를 포함합니다. 샌드박스(Sandbox), 액시 인피니티(Axie Infinity), 디센트럴랜드(Decentraland) 같은 메타버스 프로젝트가 여기에 해당합니다.
이더리움은 또한 유니스왑(Uniswap), 스시스왑(Sushiswap) 같은 최고의 탈중앙화 거래소도 운영하고 있습니다. Aave, Yearn.finance, 컴파운드(Compound) 등의 탈중앙화 금융 플랫폼 역시 이더리움을 선호합니다. 결정적으로 이더리움 네트워크 상의 모든 프로젝트는 거래 수수료를 ETH로 지불해야 하므로 세계 2위 암호화폐로서 꾸준한 수요를 유지합니다.
비록 이더리움이 다른 Layer 1 블록체인들로부터 경쟁이 커지고 있지만, 여전히 dApp 시장의 대부분을 장악하고 있습니다. 결국 이더리움은 스마트 계약 플랫폼을 처음으로 출시한 프로젝트로서 막대한 선점 우위를 가지고 있기 때문입니다. 현재 이더리움의 시가총액은 3500억 달러를 넘습니다.
현재 2900달러를 넘어 거래되고 있으며, 12개월 전보다 높은 수준입니다. 그러나 대부분의 주요 Layer 1 블록체인과 마찬가지로, 이더리움 역시 매력적인 할인 가격에 거래되고 있습니다. 지금 투자하는 사람들은 약 5000달러의 사상 최고가 대비 58% 저렴한 가격에 구매하게 됩니다. 최근 블랙록이 SEC에 이더리움 ETF 신청서를 제출한 것을 감안하면, 이는 다음 번 강세장의 시작일 수 있습니다.
3) Solana(SOL): 장기 투자에 가장 적합한 Layer1 블록체인 중 하나
솔라나는 장기 투자자에게 가장 적합한 Layer 1 암호화폐 프로젝트 중 하나입니다. 분석가들이 주목하는 핵심 질문은 솔라나가 이더리움으로부터 상당한 시장 점유율을 뺏을 수 있을지 여부입니다. CoinMarketCap 데이터에 따르면 솔라나 생태계에는 218개의 암호화폐만 존재합니다. 반면 이더리움은 수천 개를 보유하고 있습니다.
게다가 대부분의 솔라나 기반 프로젝트는 시가총액이 작고 거래량이 제한된 암호화폐입니다. 그럼에도 불구하고 성능 면에서 솔라나는 더 나은 Layer 1 블록체인입니다. 이것은 dApp 개발자들이 자신의 프로젝트가 가장 빠르고 효율적인 블록체인에서 실행되기를 원하기 때문에 중요한 지표입니다.
이더리움은 초당 약 30건의 거래를 처리할 수 있지만, 솔라나는 테스트 단계에서 초당 65,000건 이상의 거래를 성공적으로 처리한 바 있습니다. 이는 대량의 트랜잭션 처리에 더 적합하게 만듭니다. 또한 솔라나의 거래 수수료는 이더리움보다 훨씬 저렴하며, 평균 수수료는 SOL 기준 0.00025달러에 불과합니다.
솔라나의 상승 가능성은 어느 정도일까요? 현재 솔라나는 최고의 성과를 보이는 암호화폐 중 하나입니다. 지난 12개월 동안 SOL 토큰은 360% 이상 상승했습니다. 2020년 초 이후로는 7,300% 이상 상승했습니다. 그러나 여전히 큰 할인으로 시장에 진입할 수 있습니다. 솔라나는 현재 116.25달러에 거래되고 있습니다.
4) BNB(BNB): 바이낸스 생태계를 지원하는 Layer 1 블록체인
시가총액 기준 3위의 Layer1 암호화폐 BNB도 고려해볼 만합니다. 이 블록체인 네트워크는 바이낸스 생태계를 지원합니다. 이더리움, 솔라나와 마찬가지로 BNB 체인도 스마트 계약과 dApp을 지원합니다. BNB에는 BEP-20 토큰이라고 알려진 수천 개의 프로젝트가 작동하고 있습니다.
결제 수수료를 처리할 때 BEP-20 프로젝트는 BNB를 거래 토큰으로 사용해야 합니다. BNB는 바이낸스 거래소에서도 활용됩니다. 표준 거래 수수료의 25% 할인을 제공합니다. BNB는 또한 소각형 Layer 1 암호화폐입니다. 바이낸스가 자주 BNB 토큰을 소각하여 유통 공급량에서 제거하기 때문입니다.
가격 흐름 측면에서, 2017년 말 출시 이후 BNB는 20,000% 이상 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안 BNB는 20% 하락했습니다. 또한 현재 BNB는 376.90달러로, 이전 사상 최고가 약 690달러 대비 약 46% 낮습니다. 결국 바이낸스는 거래량이 가장 큰 암호화폐 거래소이므로 BNB는 투자자에게 그 성장에 대한 노출을 제공합니다.
5) Ripple(XRP): 다국적 거래를 위한 Layer1 결제 네트워크
리플은 가장 초기의 Layer1 블록체인 중 하나로, 2012년 출시되었습니다. 이 기술은 국제 거래가 필요한 대형 금융기관을 대상으로 합니다. 리플은 과정을 간소화하여 국경을 넘는 송금을 5초 미만으로 처리할 수 있습니다.
또한 수수료는 일반적으로 1센트 미만이며, 네트워크는 초당 최대 1500건의 거래를 처리할 수 있습니다. 리플은 특히 신흥국으로 자금을 송금할 때 유용한 다국적 거래에 특화되어 있습니다. 로컬 암호화폐 XRP는 실시간 유동성을 제공합니다.
이는 금융기관들이 더 이상 일반적으로 상대방 은행망에 의존하는 SWIFT를 사용할 필요가 없다는 의미입니다. 세계 최대 은행들 중 일부가 이미 리플을 사용하고 있으므로 XRP는 고려할 만한 최고의 Layer 1 암호화폐 프로젝트 중 하나입니다. 2024년 2월 XRP 가격은 0.5359달러입니다.
6) Cosmos(ATOM): Layer1 네트워크들이 데이터를 공유할 수 있도록 하는 블록체인 간 통신(IBС)
코스모스는 블록체인 간 통신(IBС) 프로토콜을 개발한 Layer 1 암호화폐 프로젝트입니다. 간단히 말해, 이는 두 개 이상의 블록체인 네트워크가 중앙화된 제공업체 없이도 데이터를 공유할 수 있게 해줍니다. 예를 들어 탈중앙화 금융과 거래 서비스에 특화된 Kava와 Cronos를 생각해 볼 수 있습니다.
이 두 블록체인은 독립적으로 작동하며 각자의 합의 방식과 기본 코드를 가지고 있습니다. 일반적으로 Kava와 Cronos 블록체인은 서로 통신할 수 없습니다. 그러나 코스모스 프로토콜을 배포하면 Kava와 Cronos는 실시간으로 데이터를 공유할 수 있습니다. 이는 코스모스의 사용 사례가 매우 광범위하다는 것을 의미합니다.
코스모스는 로컬 Layer 1 암호화폐 ATOM을 보유하고 있습니다. IBC 프로토콜 사용 시 필요합니다. ATOM의 시가총액은 38억 달러를 초과합니다. 성장 폭은 다소 완만합니다. 2019년 이후 ATOM은 52%만 상승했습니다. 또한 ATOM의 가격은 사상 최고가 약 45달러 대비 78% 하락했습니다.
7) Avalanche(AVAX): 무한한 확장성을 가진 고성능 Layer1 네트워크
에벌란치는 이더리움의 시장 점유율을 서서히 빼앗으려는 또 다른 고성능 블록체인입니다. "무한한 확장성"을 주장하며 보안성을 해치지 않고 무한한 수의 거래를 처리할 수 있다고 말합니다. 또한 거의 즉각적인 거래를 제공하여 스마트 계약과 dApp에 매우 적합합니다.
에벌란치의 또 다른 특징은 ERC-20 프로젝트를 지원할 수 있다는 점입니다. 에벌란치는 브릿지 금액의 0.025%를 수수료로 부과하며, 최소 3달러입니다. CoinMarketCap에 따르면, 테더(USDT), 체인링크(CHAINLINK), 다이(DAI), 스시스왑(SushiSwap), 프랙스(Frax) 등을 포함해 이미 282개 프로젝트가 에벌란치로 브릿지되었습니다.
가격 성과 측면에서 에벌란치는 63% 상승했습니다. 업계 평균에 비하면 낮지만, 에벌란치는 2021년 사상 최고가 대비 85% 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 따라서 다음 번 알트코인 강세장 이전에 투자자들은 매력적인 할인을 얻을 수 있습니다. 에벌란치의 시가총액은 약 130억 달러를 조금 넘으므로 여전히 충분한 성장 공간이 있습니다.
8) Cronos(CRO): Crypto.com의 Layer 1 네트워크, 90% 할인에 거래 중
크로노스는 2021년 11월 출시되어 시장에 진입한 새로운 Layer 1 블록체인 프로젝트 중 하나입니다. 확장성과 낮은 거래 수수료를 구현하며 스마트 계약과 dApp을 수용할 수 있습니다. 하지만 크로노스는 Crypto.com과의 연계로 잘 알려져 있습니다. 시장에서 가장 낮은 거래 수수료 중 일부를 제공하는 최고의 암호화폐 거래소 중 하나로 여겨지는 Crypto.com입니다.
Crypto.com은 10억 달러 이상의 거래량을 처리했습니다. 이는 바이낸스에서 거래된 180억 달러의 일부에 불과합니다. 그러나 바이낸스가 최근 자금 세탁 혐의로 40억 달러 벌금을 부과받은 점을 감안하면, Crypto.com은 시장 점유율을 늘릴 자신감을 가질 수 있습니다. 따라서 크로노스 블록체인에 투자하는 사람들은 Crypto.com의 성장에 대한 노출을 얻게 됩니다.
크로노스의 로컬 암호화폐 CRO는 현재 24억 달러 가치만을 지닙니다. 반면 바이낸스의 BNB는 350억 달러 이상의 가치를 지닙니다. 지난 12개월간 CRO 토큰은 42% 성장했습니다. 그러나 사상 최고가 대비 90% 할인된 가격에 거래되고 있어 상당한 할인을 제공합니다.
9) Stellar(XLM): 개인과 기업을 위한 국경 간 결제 네트워크
스텔라는 오픈소스 Layer1 블록체인으로 합의 기구로 Proof-of-Agreement를 사용합니다. 스텔라는 에너지 효율성이 높을 뿐 아니라 매우 빠른 확인 시간을 제공합니다. 평균 5~6초 내에 완료되며, 저렴한 수수료를 제공하고 초당 1,500건의 거래로 확장할 수 있습니다.
스텔라는 글로벌 송금의 사실상 결제 네트워크가 되어 "금융 서비스를 이용하지 못하는 사람들에게 금융 서비스를 제공"하는 것을 목표로 합니다. 동시에 기업들도 저렴한 국경 간 거래를 처리할 수 있게 합니다. 이를 위해 IBM, 머니그램 등 유명 기관들과 협력했습니다. XLM은 2014년 프로젝트 출시 당시 발행된 로컬 암호화폐입니다.
XLM은 여러 번의 강세장과 약세장을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 출시 이후 토큰은 4000% 상승했습니다. 이전 사상 최고가와 비교할 때 오늘날 XLM을 구매하는 사람들은 86%의 할인을 받습니다. XLM의 시가총액은 32억 달러입니다.
10) Polkadot(DOT): 웹3.0 시대의 상호운용성을 이끄는
폴카닷은 또 다른 상호운용성에 집중하는 Layer1 블록체인입니다. 자체 네트워크는 경쟁 블록체인을 연결하여 웹3.0 시대에 적응하려 합니다. 이는 블록체인 간 거래가 탈중앙화를 유지하면서 이루어질 수 있음을 의미합니다. 폴카닷은 높은 효율성 수준에서 이를 실현합니다.
자체 지명형 지분 증명(Nominated Proof-of-Stake) 합의 모델을 통해 폴카닷 블록체인의 에너지 소비는 6.6개의 미국 가정 수준과 같습니다. 폴카닷의 로컬 Layer 1 토큰 DOT는 세 가지 주요 기능을 가집니다. 첫째, DOT는 거버넌스 토큰으로 프로토콜 업그레이드 및 수정에 투표할 수 있게 합니다. 둘째, DOT는 최고의 스테이킹 코인 중 하나입니다.
셋째, DOT는 블록체인 간 거래를 촉진하는 방법인 "바인딩(bonding)"에 사용됩니다. CoinMarketCap에 따르면 폴카닷의 시가총액은 94억 달러를 넘습니다. 지난 12개월 동안 DOT 토큰은 큰 변동 없이 1% 미만의 소폭 손실을 기록했습니다. 현재 가격 기준으로 DOT는 사상 최고가 대비 90% 낮은 가격에 거래되고 있습니다.
11) Kaspa(KAS): 1초 안에 거래를 확정하는 작업증명 합의 모델
카스파는 2024년 가장 빠르게 성장하는 암호화폐 중 하나입니다. 지난 12개월간 로컬 토큰 KAS는 1800% 이상 상승했습니다. 2022년 7월 KAS 출시 이후 토큰은 7600% 이상 상승했습니다.
그럼에도 불구하고 카스파의 시가총액은 30억 달러에 불과하므로, 우리가 강세장으로 진입할수록 상승 궤적이 계속될 수 있습니다. 또한 이전 사상 최고가와 비교해 8%의 소폭 할인도 존재합니다. 실용성 측면에서 카스파는 작업증명(PoW) 합의 메커니즘을 채택한 Layer 1 블록체인입니다.
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