비트코인 생태계의 미래: 지갑에서 크로스체인 기술까지의 새로운 패러다임
글: 르동 블록비츠
비트코인 생태계는 이미 아티팩트만 있는 것이 아니다.
여전히 일부 사람들이 퍼블릭체인 아티팩트의 가치가 '가짜 문제'인지 논쟁하고 있지만, 실제로 비트코인 생태계에는 아티팩트 외에도 여러 개발 중인 BTC L2 프로젝트와 DeFi 프로젝트가 존재하며, 이들 모두 많은 개발자들과 기관 자본들의 관심을 끌고 있다. 많은 사람들이 모르는 사실은, 이러한 프로젝트들의 토큰 시가총액이 비트코인의 일부 아티팩트에 비해 결코 낮지 않다는 것이다.
현재 비트코인 생태계는 중요한 전환점에 서 있다. 대규모 금융 애플리케이션이 아직 비트코인 생태계에서 등장하지 않았지만, 우리는 아티팩트가 1차 시장에서 2차 시장으로 전환되는 추세를 이미 목격하고 있다. 이 추세는 비트코인 생태계 금융 인프라의 지속적인 발전과 완성을 예고하며, 돌파구를 앞두고 있으며, 향후 암호화폐 분야에서 지속적으로 주목받을 잠재력을 가지고 있다.
그렇다면 우리는 어떻게 하면 다음 세대의 생태계와 프로젝트에 대한 기회를 포착할 수 있을까? 본문에서는 장기적으로 주목할 만한 비트코인 생태계 인프라 프로젝트들을 블록비츠가 소개한다.
Stacks
스택스(Stacks)는 원래 블록스택(Blockstack)이라고 불렸으며, 무니브 알리(Muneeb Ali)가 2013년에 설립했다. 스마트 계약과 탈중앙화 애플리케이션(DApps)이 비트코인 네트워크 위에서 작동하게 하는 것이 목표이며, 스택스를 비트코인의 2단(L2) 솔루션으로 볼 수 있다.
스택스는 Proof of Transfer(PoX)라는 독특한 합의 메커니즘을 도입하여 비트코인의 보안성을 유지하면서도 스마트 계약과 같은 새로운 기능을 제공하며, 비트코인 자체를 변경하지 않는다. PoX를 통해 스택스는 비트코인 블록체인 상에서 거래를 정산하면서도 자체 자율 상태 머신과 합의 메커니즘을 운영함으로써 비트코인의 기능 범위를 확장한다.
비트코인 블록체인에 앵커링되면서도, 스택스는 자체적인 독립된 프로토콜로서 스마트 계약 언어 클래리티(Clarity)와 가상머신 SVM(Stacks Virtual Machine)을 도입하여 비트코인 블록체인 상에서 이러한 계약을 실행하며, 비트코인 DeFi 및 NFT 등의 애플리케이션에 새로운 가능성을 열어준다.
STX는 그 원시 토큰으로 스테이킹, 거버넌스, 스마트 계약 수수료, 가치 전달 용도로 사용된다. 2019년 스택스의 원시 토큰 STX는 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 인정받은 최초의 토큰 발행 사례가 되었다. 또한 스택스는 비트코인과 연동되는 sBTC를 출시하여 스택스와 비트코인 네트워크 간 소통을 가능하게 하며, 탈중앙화된 커뮤니케이션과 보안성을 강화하였다. wBTC와 달리 sBTC는 완전히 커뮤니티가 운영하며 중심托管 실체가 없다. 이것이 바로 스택스가 비트코인에 가져온 중요한 혁신이다.
Alex
ALEX는 2021년에 설립되었으며, 전체 이름은 Automated Liquidity Exchange로, 스택스 블록체인 기반의 비트코인 DeFi 플랫폼이다. ALEX의 주요 목표는 비트코인 레이어 1과 레이어 2의 기능을 통합하여 매끄러운 DeFi 경험을 제공하는 것이다. ALEX의 원시 토큰은 인센티브 제공, 스테이킹, 투표 등 다양한 기능에 사용된다.
ALEX는 IDO(초기 탈중앙화 거래소 발행) 런치패드, DEX(탈중앙화 거래소), 스테이킹, 대출 서비스 등 다양한 서비스를 제공하며 모든 거래는 비트코인 네트워크의 최종성에서 정산된다. ALEX의 특징은 신생 프로젝트에 유동성 지원을 제공할 뿐 아니라 탈중앙화 거래 플랫폼을 도입하여 트레이더에게 유동성을 제공한다는 점이다.
현재 ALEX는 스택스 내에서 가장 큰 규모의 프로젝트이며, 활성 사용자 수는 Sovryn의 두 배에 달한다. 플랫폼의 다음 단계 초점은 비트코인 경제의 확장성과 사용자 경험 향상이다. 알려진 바에 따르면 ALEX 팀은 크레디트스위스, 골드만삭스, 모건스탠리 등에서 온 숙련된 월스트리트 양적 거래 전문가들로 구성되어 있다. ALEX Labs는 이전에 OKX Ventures, 스택스 재단, 트러스트 머신즈 등의 기관으로부터 투자를 유치한 바 있다.
지금까지 ALEX는 CoinFabrik과 Lease Authority의 감사를 완료하였으며, 2022년 1월 메인넷을 출시하였다. 또한 ALEX는 White Star Capital이 리드한 580만 달러의 추가 펀딩을 유치하였으며, 참여 투자자로는 Cultur3, GBIC, OK Blockchain Capital 등이 있다. 2023년 12월 20일, 홍콩 상장사 랜항인터랙티브 산하 암호화 투자 및 연구 기관 LK Venture가 ALEX Labs에 전략적 투자를 실시한다고 발표하였으며(왕펑 제안), 더 광범위한 비트코인 금융 생태계 구축을 위해 공동 노력할 예정이다.
UniSat
BRC20의 주요 지갑으로서 UniSat은 현재 비트코인 생태계에서 중요한 역할을 하고 있다. 초기에 비트코인 생태계가 여전히 작은 동아리였을 때, UniSat은 BRC-20 지갑 개발을 시작했으며, 당시에는 생태계 내에서 '이단아'로 여겨졌다. 시간이 흐르면서 BRC-20이 비트코인 네트워크에서 큰 주목을 받게 되었고, UniSat은 이러한 기회를 조기에 포착한 프로젝트 중 하나가 되었다.
말할 것도 없이 UniSat은 비트코인의 오디널스(Ordinals) 최초의 오픈소스 브라우저 익스텐션 지갑으로, 오디널스를 저장하고 전송할 수 있을 뿐 아니라 미확정된 아티팩트를 조회할 수도 있으며 완전히 오픈소스이다. 이를 통해 비트코인 DeFi 생태계 내에서의 잠재력이 크게 강화되었다. UniSat은 즉시 발행 기능도 지원하여 사용자가 BRC-20 토큰을 더욱 편리하게 저장하고 전송할 수 있게 한다.
또 다른 하이라이트는 UniSat이 혁신적인 체인 내 BRC20-Swap 기능을 도입하여 사용자가 비트코인 블록체인 내부에서 BRC-20 토큰 간 교환을 할 수 있도록 했다는 점으로, 이는 비트코인 탈중앙화 거래의 새로운 장을 열었다. UniSat은 또한 API 인터페이스를 공개하여 개발자 친화적이며 풍부한 기능 호출을 제공한다. 주목할 점은 BRC20-Swap 기능에서 UniSat이 SATS를 거래 수수료로 선택하여 SATS에 가치를 부여했다는 것이다.
최근 UniSat은 UniSat Ordinals Marketplace 출시, Atomicals 통합 등 일련의 주요 업데이트를 발표하였으며, 이러한 업데이트는 플랫폼의 기능과 사용자 경험을 더욱 향상시켰다. 이러한 기술적 진보와 함께 UniSat은 비트코인 DeFi 및 NFT 생태계 내에서의 위치가 점점 중요해지고 있으며, 장기적으로 주목해야 할 프로젝트이다.
ZetaChain
ZetaChain은 2021년에 설립된 레이어1 스마트 계약 블록체인으로, 크로스체인 상호 운용성 문제 해결에 집중하고 있다. 그 목표는 이질적인 체인 간 메시지 전달, 상태 동기화, 자산 자유 교환을 처리할 수 있는 원활한 프레임워크를 구축하는 것으로, 이더리움, 이더리움 L2 롤업, 솔라나, 테라, 알고랜드 등의 EVM 체인뿐만 아니라 비트코인, 도지코인 등의 비EVM 체인까지 연결할 수 있다.
현재 일부 DeFi 프로젝트들은 '랩드 비트코인(wrap btc)' 방식을 채택하여 비트코인을 다른 형태의 토큰으로 포장해서 사용한다. 그러나 ZetaChain은 다르다. ZetaChain에서 가치를 이전할 때 자산을 포장할 필요 없이 omnichain 기술을 기반으로 '네이티브 비트코인 스왑(native btc swap)'을 완성하였다. 포장/잠금 과정이 서로 의존하지 않기 때문에 사용자의 모든 정적 자금은 위험에 노출되지 않는다. 모든 거래 및 활동, 크로스체인 거래를 포함하여 완전히 투명하고 검증 가능하며 최소한의 신뢰로 운영된다.
팀은 이전 코인베이스 및 브레이브 소속 직원, 그리고 0x와 BAT의 공동 창립자들이 이끌고 있어 풍부한 경험을 갖추고 있다. ZetaChain은 Blockchain.com, Jane Street Capital, VY Capital, Smrti Lab, Sky9 Capital, Lingfeng Capital, Vistalabs, Foundation Capital 등 다수의 선도적 투자 기관들의 지지와 후원을 받았다.
11월 17일, ZetaChain은 스시(Sushi)와 협력 관계를 맺고 스시가 ZetaChain으로 확장하며 BTC에 네이티브 지원을 추가할 예정이다. 이 신규 기능은 DeFi에 첫 번째 네이티브 비트코인 거래를 도입한다. 전 체인 지원, 범용 스마트 계약, 모든 블록체인 간 통신을 지원하는 주요 퍼블릭 블록체인으로서 ZetaChain은 omnichain 기술을 활용해 '크로스체인'과 '멀티체인'이 가진 문제를 교묘하게 해결하였다. 이는 비트코인의 더 큰 애플리케이션 잠재력을 해방시킨다.
최근 ZetaChain의 테스트넷은 큰 관심을 끌었으며, 총 130만 개 이상의 지갑 주소가 참여하였다. 이 수치는 ZetaChain의 광범위한 매력과 그 솔루션에 대한 시장 수요를 반영한다. 신생 블록체인 프로젝트로서 130만 개의 지갑 주소 참여는 상당히 인상적인 수치로, 블록체인 커뮤니티 내 강력한 영향력과 잠재적 성장 가능성을 보여준다.
이러한 초기 참여자들을 격려하기 위해 ZetaChain은 토큰 배분 전략을 발표하였다. 전체 공급량의 22%, 즉 4억 6200만 개의 ZETA가 ZetaChain 기여자들에게 보상될 예정이다. 이 중 10%, 즉 2억 1000만 개의 ZETA는 User Growth Pool로 최종 사용자들에게 배분되어 커뮤니티 구성원들의 참여와 기여를 인센티브로 제공한다. 나머지 12%, 즉 2억 5200만 개의 ZETA는 Ecosystem Growth Fund로 개발자들에게 배분되어 개발자 커뮤니티를 지원하고 생태계 성장을 추진한다.
또한 ZetaChain은 메인넷 출시와 함께 다양한 지갑 협업 이벤트와 소셜 미션을 진행할 예정이며, 이는 메인넷 홍보의 일환이다. 비트코인 생태계의 급속한 성장과 함께 비트코인 체인 간 수요가 폭증하고 있으며, Zetachain 플랫폼의 성숙과 광범위한 적용은 사용자와 전체 암호화 생태계에 큰 이익이 될 것이다. 따라서 이 역시 장기적으로 주목해야 할 프로젝트이다.
Bounce Finance
Bounce Finance는 2020년 9월 설립된 탈중앙화 경매 프로토콜이다. NGC Ventures 파트너인 잭 루(Jack Lu)가 설립한 Bounce Finance는 토큰, NFT, 실물 수집품 경매부터 SDK 및 플러그인 도구에 이르기까지 다양한 경매 제품군을 제공한다.
당시 Bounce Finance는 두각을 나타내지 못했고 암호화 시장 침체와 함께 점차 암호화 사용자들의 시선에서 멀어져갔다. 하지만 다행히 비트코인 생태계가 다시 활기를 띠면서 Bounce Finance는 멀티체인 기능을 지원하게 되었고, 다양한 블록체인 네트워크에서 다양한 유형의 경매를 생성하고 참여할 수 있게 되었다.
11월, Bounce Finance는 이더리움 체인에서 MUBI 토큰의 IDO 경매를 성공적으로 완료하였으며, 짧은 시간 안에 80배 이상의 수익을 달성하였다. 또한 Bounce는 비트코인 기반 크로스체인 DeFi 프로토콜 Bitstable 프로젝트의 퍼블릭 세일도 완료하였다. 12월 1일, Bounce Finance는 비트코인 생태계를 위한 DeFi 솔루션인 BounceBit를 출시하였으며, 이는 바이낸스 비트코인(BTCB) 기반으로 AUCTION이 동력을 제공한다. BTCB는 비트코인과 1:1 연동되어 비트코인 블록체인에 잠긴 BEP2/BEP20 자산으로, 비트코인 보유자가 자신의 비트코인 투자를 유지하면서도 DeFi 생태에 참여할 수 있도록 한다.
암호화 시장의 발전과 함께 Bounce Finance는 비트코인 생태계 내 주요 IDO 플랫폼이 되었다. 여러 비트코인 생태계 프로젝트 토큰의 연속적인 성공적인 발행을 통해 Bounce Finance는 자산 발행 플랫폼으로서의 능력을 입증하였을 뿐 아니라 사용자들에게 눈에 띄는 부의 효과도 제공하였다. 이러한 성공적인 IDO 프로젝트들은 Bounce Finance를 암호화 시장에서 주목해야 할 존재로 만들었다.
RGB
비트코인 네트워크 상에서 자산을 발행하는 아이디어는 사실 오래전부터 있었던 일이다. RGB 프로토콜의 기원은 2016년으로 거슬러 올라간다. RGB의 발전은 전체 커뮤니티에 기인할 수 있지만, 피터 토드(Peter Todd)의 클라이언트 검증 및 원타임 실링(one-time seal)에 관한 초기 작업에서 영감을 얻었다.
RGB 프로토콜은 비트코인의 보안성과 탈중앙화 특성을 활용하면서도 자산 발행 및 스마트 계약과 같은 복잡한 기능을 지원하는 것을 목표로 한다. RGB는 클라이언트 검증을 통해 비트코인 UTXO 모델과 결합하여 스마트 계약을 실행하면서 데이터와 코드를 체인 외부에서 처리함으로써 확장성과 프라이버시 보호를 향상시킨다.
RGB의 핵심 특징은 원타임 실링을 사용하여 거래 보안을 강화하고, 토큰화 자산 및 디지털 신원과 같은 다양한 애플리케이션을 지원하며, 거래 프라이버시를 보호하고 수수료를 낮춘다는 점이다. RGB의 디지털 자산은 동질화 및 비동질화 토큰을 모두 지원하여 비트코인 네트워크에 새로운 애플리케이션 잠재력과 기능 확장을 가져다준다.
RGB 프로토콜은 비트코인의 유망한 발전 방향으로, 광범위한 스마트 계약 애플리케이션과 디지털 자산 기능을 가능하게 할 수 있다. 이는 체인 외부에서 스마트 계약을 실행하면서 비트코인의 보안 정산 레이어를 활용하는 새로운 방법을 나타내며, 비트코인의 확장성과 기능성을 강화시키는 프로젝트로 장기적으로 주목할 만하다.
BitStable
BitStable은 비트코인 네트워크 기반의 탈중앙화 자산 프로토콜로, 비트코인 블록체인에 내장되어 합성 자산의 생성, 거래, 관리를 위한 독특한 프레임워크를 제공한다. 이 플랫폼은 듀얼 토큰 시스템과 크로스체인 호환 구조를 통해 비트코인 체인 상의 자산 유동성을 강화한다. BitStable의 주요 구성 요소는 DAII와 BSSB 두 가지 토큰이다.
DAII는 BitStable이 발행하는 달러 스테이블코인이며, 총 공급량은 10억 개이다. 사용자는 BitStable 공식 웹사이트에서 ORDI 또는 MUBI를 스테이킹하여 획득할 수 있으며, 프로젝트 팀은 이더리움 상에서도 일부 DAII를 발행하여 직접 구매할 수 있도록 하였다.
BitStable이 Bounce의 런치패드에서 큰 성공을 거두면서 DAII는 Bounce의 더 많은 관련 프로젝트에 참여하게 되었다. DAII 스테이킹은 Bounce 상에서 BDID 런치패드에 참여하는 선택지 중 하나이며, Bounce의 런치패드는 DAII 스테이킹을 통해 참여 자격을 얻을 수도 있다.
BSSB는 플랫폼의 거버넌스 토큰으로, 커뮤니티는 이를 사용하여 시스템을 유지하고 DAII를 관리하며, BitStable은 배당금 및 기타 조치를 통해 BSSB 보유자들을 인센티브로 제공한다. BSSB의 총 공급량은 2100만 개이며, 이 중 50%는 이번 Bounce Finance 퍼블릭 세일에서 판매되며, 팀은 5%를 보유(6개월 잠금 및 15개월 선형 언락), 에어드랍 물량은 3.5%, 스테이킹 보상은 36.5%, LP는 5%(무기한 잠금)를 차지한다.
TurtSat
TurtSat은 Bounce Finance와 Bounce Brand가 수행하는 역할과 유사하게, 새로 등장한 자산 발행 플랫폼으로, 커뮤니티 주도의 오디널스(Ordinals) 오픈 플랫폼을 기반으로 하며, 오디널스 세계의 깃코인(Gitcoin)이 되는 것을 미션으로 한다. 누구나 Turtsat을 통해 오디널스 생태 프로토콜을 구축하고 기부하며, 오디널스 생태계 구축에 참여하고 그로부터 혜택을 받을 수 있다. 원시 토큰은 TURT이다.
TurtSat은 Donation Protocol, 인덱싱 서비스, 오디널스 오픈소스 도구 플랫폼의 세 가지 핵심 사업 모듈을 구축할 예정이다. 출시 이후 TurtSat 플랫폼은 다수의 프로젝트를 성공적으로 런칭하였다(BRC 20 자산 프로토콜 CHAX, BRC 20 크로스체인 브릿지 MUBI, 오디널스 집합 플랫폼 NHUB, 오디널스 대출 플랫폼 DOVA, 비트코인 생태계 게임 플랫폼 RAIT 등). 이들 프로젝트는 초기 BRC 20 인프라 구축 플랫폼이며, 프로젝트 런칭 후에도 좋은 성과를 보였다.
주목할 점은, 12월 21일 TurtSat이 DWF Labs와 전략적 파트너십을 체결했다는 것이다. 양측은 오디널스 오픈소스 프로젝트 및 생태계 건설자들에게 오디널스 인프라 발전 측면에서 전폭적인 지원을 제공할 예정이며, 따라서 장기적으로 주목할 만하다.
Multibit
멀티비트(Multibit)는 올해 5월 등장한 BRC20 자산을 EVM 네트워크에 연결하는 브릿지 프로토콜로, 사용자가 ETH 체인, BNB 체인, BTC 네트워크 사이에서 토큰을 원활하게 이전할 수 있도록 한다. 비트코인 블록체인과 기타 EVM 네트워크 간 토큰의 원활한 이전을 촉진하여 유동성과 상호 운용성을 강화하는 것을 목표로 한다.
멀티비트는 11월 12일 경매 플랫폼 Bounce Finance에서 IDO 경매를 성공적으로 완료하여 88개의 ETH를 조달하였다. 11월 4일에는 비트코인 네트워크 기부 플랫폼 TurtSat에서 동일한 단가로 IDO를 다시 진행하여 4.64개의 BTC를 조달하였다. 두 차례 총 조달 금액은 약 35만 달러에 달한다.
11월 14일, MUBI는 상장 당일 1140%의 상승폭을 기록하였으며, 최근 일주일간 상승률은 300%를 초과하였다. 현재 시가총액은 약 7000만 달러에 근접하였으며, 보유자는 6000명 이상이다. MUBI의 총 공급량은 901,224,547개이며, 현재 모두 유통되고 있다.
멀티비트는 비트코인의 BRC20과 EVM 네트워크 사이의 토큰 이전 과정을 단순화한다. 먼저 사용자는 BRC20 토큰을 전용 BRC20 주소로 이전한다. 확인 후 멀티비트 프로토콜이 작동하여 이더리움 또는 BNB 체인 상에서 동일한 양의 토큰을 발행한다. 멀티비트 프로토콜은 모든 분배된 고유 주소에서 토큰을 수집한다. 이 토큰들은 안전하게 통합된 콜드월렛으로 이전된다. 사용자가 토큰 인출이 필요할 경우, 멀티비트 프로토콜은 EVM 체인에서 해당 수량의 토큰을 소각한 후, 안전한 콜드월렛에서 사용자에게 동등한 토큰을 이전한다.
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