10여 개의 곧 에어드랍될 프로젝트들, 아직 주목하지 않은 것은 무엇이 있을까?
글: Peng SUN, Foresight News
2024년 에어드랍 시즌이 시작되었다. Cosmos, EigenLayer, Renzo, Berachain 등의 대어급 프로젝트 외에도, Foresight News는 레이어2, 탈중앙금융(DeFi), Sui, 비트코인, 지갑, RWA, Cosmos 게임 체인 등 다양한 분야에서 주목할 만한 10여 개의 에어드랍 프로젝트를 엄선했다. 이 프로젝트들 중에서 아직 참여할 기회가 남아 있는 것이 있는지 확인해보자.
OP 메인넷
커뮤니티 사용자 OP Michael은 2023년 4월 이전에 약 2000만 개의 OP 토큰이 에어드랍될 수 있다고 언급했다. 지금까지 총 3차례 에어드랍이 진행되었으며, 누적 에어드랍량은 19,411,313 OP이다.
네 번째 OP 에어드랍을 받기 위해서는 여전히 활발한 위임자에게 OP를 위임해야 할 가능성이 있다. 그러나 직전 에어드랍이 OP 스테이킹에 집중된 점을 감안하면, 네 번째 에어드랍은 다른 기준을 적용할 수도 있다. 예를 들어 OP 메인넷, Base, Zora 등 기타 OP 슈퍼체인과의 상호작용을 기준으로 삼을 수 있다.
Scallop
Sui 생태계는 지난 6개월간 폭발적인 성장을 경험했으며, TVL(총 가치 잠금액)이 3억 달러를 돌파하며 비EVM 체인 중 비트코인에 이어 세 번째로 큰 규모를 차지하게 되었다. 최근에는 SUI 가격도 강세를 보이며, 1월 15일 최고 1.45 USDT까지 상승했다.
Sui 생태계에 대한 자세한 분석은 하오톈의 글 「Sui의 성공 배경: Move 계열 공용체인의 ‘혈통 우위’와 폭발 가능성을 지닌 새로운 DeFi 생태계」를 참고하라.
Scallop은 Sui 기반의 대출 프로토콜로, 최근 명확한 에어드랍 신호를 보이고 있는 Sui 생태계 내 프로젝트다. Scallop의 TVL은 현재 6140만 달러로, Sui 생태계 내에서 1위를 기록하고 있다. 또한 Sui 재단으로부터 최초로 지원금을 받은 DeFi 프로젝트이기도 하며, Comma 3 Ventures 및 OtterSec 등으로부터 투자를 유치하기도 했다.
Scallop의 토큰 SCA는 거버넌스 투표, 유동성 마이닝, 대출 수수료 할인 등에 활용된다. SCA 총 공급량은 2.5억 개이며, 45%는 유동성 마이닝에, 18.5%는 Scallop 프로젝트 기여자에게, 4%는 개발 및 운영에, 2%는 자문위원에게, 11%는 전략적 파트너사에, 7.5%는 생태계/커뮤니티/마케팅에, 5%는 유동성 확보에, 7%는 재무팀(Treasury)에 할당된다.
2024년 1월 1일, Scallop은 에어드랍 포인트 시스템을 출시하고 1단계 스냅샷을 완료하여 초기 이용자들에게 보상을 제공했다. 사용자는 Scallop 내에서의 활동도와 참여도에 따라 포인트를 적립할 수 있으며, 이를 통해 미스터리어스 펄(Mysterious Pearls)을 생성할 수 있다. 미스터리어스 펄은 브론즈, 실버, 골드, 플래티넘, 다이아몬드, 레전더리 등 여러 등급으로 나뉜다. 토큰 출시 후 해당 펄을 사용해 에어드랍을 수령할 수 있다.
그러나 2단계 에어드랍의 가치가 더 높을 것으로 보인다. 프로젝트 측은 1단계와 2단계의 포인트가 다르며, 두 단계에서 교환 가능한 펄의 수량과 가치도 다를 것이라고 밝혔다. 또한 대부분의 에어드랍 물량은 2단계 이용자에게 지급될 예정이다. Scallop은 1월 16일부터 2주간 2단계 에어드랍을 시작했다.
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우선, 2단계 에어드랍 시작 전에 Scallop에서 시간가중 평균값이 100달러 이상인 대출자는 모두 포인트 보상을 받을 수 있다.
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둘째, 1월 16일 이후부터 2단계 기간 동안 Scallop에서 유동성 제공 또는 대출 이용 시 포인트를 획득할 수 있으며, 매일 스냅샷이 찍히고, 포인트는 48시간마다 갱신된다.
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행사 종료 후 며칠 이내에 사용자는 적립한 포인트로 미스터리어스 펄을 교환할 수 있다.
또한, Scallop은 Solana에서 Sui로 이전하였으며, 이전에 Scallop DApp의 초기 Solana 투표자와 NFT 소유자들은 별도의 보상 풀을 통해 보상을 받게 되지만, 미스터리어스 펄 프로그램에는 참여할 수 없다.
NAVI Protocol
NAVI Protocol 역시 Sui 기반의 대출 프로토콜로, 현재 TVL은 5455만 달러로 Scallop에 이어 2위를 차지하고 있다. NAVI Protocol은 OKX Web3 지갑 Cryptopedia 제4기 프로젝트 중 하나였으며, 12월 8일에는 OKX Web3 지갑이 NAVI 연계 이자 증대 이벤트를 시작해 많은 유동성을 유입시켰다.
NAVI Protocol은 아직 에어드랍 세부 사항을 발표하지 않았지만 리더보드를 이미 출시하여, 제공한 유동성 총액, 대출량, 주간 활성도, Zealy 포인트 등을 기준으로 매주 사용자에게 포인트를 지급하고 있다. 로드맵에 따르면, NAVI Protocol의 유틸리티 및 거버넌스 토큰 NAVI는 2024년 1분기 및 2분기에 출시될 예정이다.
StakeStone
최근 EigenLayer, AltLayer, Renzo의 주도 아래 LST(유동성 스테이킹 토큰)와 LRT(재스테이킹 토큰)가 다시 한 번 핫한 주제로 부상하고 있다. 이 분야에서 주목할 만한 또 다른 프로젝트는 StakeStone이다.
StakeStone은 Lido를 벤치마킹한 원스톱 크로스체인 LST 스테이킹 프로토콜로, 레이어2에 원생 스테이킹 수익과 유동성을 제공한다. 주요 스테이킹 풀을 지원하는 것은 물론 재스테이킹 기능도 호환하며, EigenLayer와의 통합도 계획하고 있다. StakeStone은 ETH 비콘체인 재스테이킹과 LST 재스테이킹을 모두 지원하며, 재스테이킹 분야의 선두 프로토콜이 되는 것을 목표로 한다.
DefiLlama 데이터에 따르면, 2023년 12월 15일부터 2024년 1월 3일까지 불과 3주 만에 StakeStone의 TVL은 417만 달러에서 5.42억 달러로 급증했으며, 현재는 7.1억 달러를 기록하고 있다. 또한 Manta의 인센티브 프로그램에도 깊이 관여하여, Manta New Paradigm의 9억 달러 TVL 중 7.2억 달러의 유동성을 제공했다.
StakeStone의 고유 LST는 STONE이며, 이제 본격적으로 크로스체인 LRT로 업그레이드되었다. STONE은 LayerZero 기반 OFT(옵티미즘 풀 토큰)로, STONE-Fi를 통해 DEX, AMM, 대출, 스테이블코인, 파생상품, GameFi, SocialFi 등 다양한 멀티체인 유동성 시장에서 원활하게 사용할 수 있다. STONE은 rebase 메커니즘을 사용하지 않지만, 수익 발생 방식은 Lido의 wstETH와 유사하다. 즉, ETH 스테이킹 수익이 늘어나도 STONE의 수량은 변하지 않지만, 그 가치는 ETH 스테이킹 수익 증가에 따라 상승한다.
StakeStone은 아직 토큰을 발행하지 않았으며, 팀이 에어드랍 관련 활동을 시작할 것으로 예상된다. 현재 사용자는 StakeStone에서 ETH를 스테이킹하고, STONE-Fi 생태계 프로토콜을 통해 수익을 얻을 수 있다.
Kelp DAO
재스테이킹 분야에서 또 다른 핫한 프로젝트는 Kelp DAO이다. Kelp DAO는 다중체인 유동성 스테이킹 플랫폼로, 이전에 유동성 스테이킹 프로토콜 Stader Labs를 설립한 팀이 개발하였다. Stader는 Polygon과 BNB 체인에서 두 번째로 큰 LSD(Liquid Staking Derivatives) 프로토콜이다. DefiLlama 데이터에 따르면, Kelp DAO의 TVL은 현재 1.67억 달러이다.
Kelp DAO는 현재 EigenLayer 상에서 LRT 솔루션을 구축 중이며, 재스테이킹 토큰은 rsETH이다. 현재 지원되는 LST는 ETHx(Stader), sfrxETH(Frax), stETH(Lido) 등이다. 사용자는 위 자산들을 재스테이킹하여 rsETH를 획득할 수 있으며, reETH의 가격은 각종 보상과 이미 스테이킹된 LST의 기준 가격이 된다. rsETH는 다른 DeFi 프로토콜에서도 활용 가능하다.
현재 Kelp DAO는 Kelp Miles 인센티브 프로그램을 운영 중이다. Kelp Miles는 사용자의 Kelp에 대한 기여도를 추적하며, 미래 보상 배분 비율을 결정하는 기준이 된다. Kelp Miles는 사용자의 LST 재스테이킹 수량과 스테이킹 일수에 따라 결정된다. 2023년 12월 12일부터 2024년 1월 1일 사이에 LST를 스테이킹한 사용자는 향후 3개월간 1.25배의 Kelp Miles를 받을 수 있다. 1월 1일 이후 스테이킹한 사용자는 정상적으로 Kelp Miles 보상을 받는다.
또한, EigenLayer 입금 상한이 닫히기 전에 Kelp에서 재스테이킹한 모든 사용자는 EigenLayer Points를 받을 자격이 있으며, 이 포인트는 사용자가 입금한 LST 수량에 따라 배분된다.
Kinza Finance
Kinza Finance는 BNB 체인 기반의 탈중앙화 대출 프로토콜로, ve(3,3) 모델을 사용하여 프로토콜 인센티브와 거버넌스 문제를 해결한다. 사용자는 차입자에게 담보를 보유하게 하여 거래 위험, 숏세일 기회, 거버넌스 조작을 제한할 수 있다. Kinza의 핵심 수익은 차입자가 지불하는 이자에서 발생하며, 대부분의 이자는 초기 유동성을 제공한 대출자에게 돌아간다. Kinza의 고유 토큰은 KZA이며, 사용자는 KZA를 스테이킹하여 xKZA를 획득할 수 있다. xKZA는 자금풀에 대한 투표 및 뇌물 제공(bribery)에 사용되며, xKZA, 뇌물 제공, 투표 기능은 TGE 이후 출시될 예정이다.
DefiLlama 데이터에 따르면, Kinza Finance의 TVL은 2023년 11월 1일 189만 달러에서 2024년 1월 15일 7806만 달러까지 급등했으며, 현재는 6426만 달러이다.
2023년 8월, Kinza Finance는 제6기 MVB 액셀러레이터 프로그램에서 가장 우수한 프로젝트 중 하나로 선정되어 Binance Labs로부터 투자를 받았다. 주목할 점은, 이 MVB 액셀러레이터 프로그램에서 바이낸스가 투자한 다른 3개 프로젝트는 이더리움 확장 솔루션 AltLayer, 영속 DEX 프로젝트 KiloEx, AI 기반 블록체인 가상 동반자 게임 Sleepless AI라는 점이다. 현재 바이낸스 Launchpool에서는 AltLayer와 Sleepless AI가 이미 상장되었다.
KZA 총 공급량은 1억 개이다. KZA 에어드랍은 TGE(날짜 미정) 이후 이루어질 예정이며, 팀은 총 공급량의 5%(500만 개)를 에어드랍에 할당할 계획이다. 또한, KZA 총 공급량의 10%는 팀에게, 12%는 투자자에게, 3%는 자문위원에게, 5%는 준비금으로, 10%는 생태계에, 55%는 커뮤니티에 배분된다.
Kinza는 현재 에어드랍 포인트 시스템을 운영 중이며, 예치한 TVL과 프로토콜 내 유동성 제공 기간에 따라 향후 받을 수 있는 에어드랍 수량을 산정한다. 사용자가 유동성을 제공한 기간이 길수록 더 많은 포인트를 획득하며, 적격 에어드랍도 더 많이 받을 수 있다. 포인트와 KZA는 1:1로 교환되지 않는다. Kinza는 에어드랍 포인트 시스템 출시 전에 유동성을 제공한 사용자에게 추가로 10%의 보상을 제공했다. 신규 참가자는 Kinza의 에어드랍 추천 프로그램에 참여할 수 있으며, 추천인과 피추천인 모두 피추천인이 받는 에어드랍의 10%를 추가로 보상받는다.
KiloEx
KiloEx는 BNB 체인, opBNB, Manta에서 운영되는 영속 DEX 프로젝트이다. DefiLlama 데이터에 따르면, KiloEx의 TVL은 현재 1451만 달러이다.
KiloEx의 고유 토큰은 KILO이며, 스테이킹 토큰은 xKILO이다. KILO 총 공급량은 10억 개이며, 토큰의 10%는 초기 사용자에게 에어드랍되며, 34%는 생태계에, 10%는 스테이킹 보상에, 20%는 팀에, 10%는 프라이빗 세일에, 10%는 전략적 투자자에게, 5%는 자문위원에게, 1%는 유동성 제공자에게 배분된다.
KiloEx는 현재 V1.0 포인트 에어드랍 계획을 시작했으며, BNB 체인, opBNB, Manta 세 개의 메인넷에서 거래, 금융 상품 이용, 신규 사용자 초대, 출석체크, OAT 획득 등을 통해 포인트를 얻을 수 있다. KiloEx 제네시스 NFT 보유자는 xKILO 토큰 에어드랍을 받을 수 있다.
ZeroLend
ZeroLend는 zkSync에서 가장 크고, Manta Network에서 세 번째로 큰 네이티브 스테이블코인 대출 프로토콜로, 현재 총 TVL은 2223만 달러이다. ZeroLend는 Aave V3 기반으로 Radiant Capital과 유사하며, 계정 추상화(account abstraction)를 지원하고 ONEZ 스테이블코인을 제공한다. 2024년 2분기에는 RWA 대출을 지원할 예정이며, 2025년 초에는 zkSync Hyperchain의 프라이버시 레이어와 통합하여 규정 준수 하에서 거래 프라이버시를 실현할 계획이다.
공식 문서에 따르면, ZeroLend의 고유 토큰 ZERO 총 공급량은 1000억 개이며, 30%는 프라이빗 세일에, 10%는 유동성에, 5%는 팀에, 10%는 재무팀(treasury)에, 7%는 자문위원에게, 3%는 에어드랍에, 35%는 커뮤니티 인센티브에 배분된다.
ZeroLend는 현재 에어드랍 포인트 플랫폼 'Zero Gravity'를 운영 중이며, 사용자는 체인 상 상호작용이나 신규 사용자 초대를 통해 포인트를 적립할 수 있다. ZeroLend 토큰 ZERO의 초기 공급량은 총 공급량의 약 10~18%(공식 문서상 18.8%)이며, 이 중 1~2%가 에어드랍에 사용되며, 출시 당시 유통 공급량의 약 10%에 해당한다.
또한, ZeroLend는 Zero Gravity에 참여한 사용자가 향후 PYTH, MANTA, ZKS 등의 잠재적 에어드랍에도 참여할 자격이 있다고 밝혔다.
Halo Wallet
Halo Wallet은 KuCoin의 전 Web3 팀이 개발한 DeSoc 지갑으로, 현재 Lens Protocol과 통합되어 사용자의 소셜 그래프를 접근하고 체인 상 거래를 분석할 수 있다.
Halo Wallet은 현재 XP 포인트 시스템을 운영 중이며, 사용자는 Genesis Pass를 구매하여 지갑 거래, 입금, 좋아요 등으로 포인트를 적립할 수 있다. 이 포인트는 향후 에어드랍과 연결되며, 올해 상반기 중 에어드랍 계획이 공개될 예정이다.
Bool Network
BOOL Network는 2020년 말에 설립된 탈중앙화 서명 프로토콜로, 팀은 지속적으로 비트코인 레이어2 솔루션을 연구해왔으며, 2022년에는 학술 논문 Bool Network: An Open, Distributed, Secure Cross-Chain Notary Platform을 발표하기도 했다.
BOOL Network가 주목받는 이유는 최근 Bounce에서 IDO를 진행한 SatoshiVM과 같은 팀일 가능성이 있기 때문이다. SatoshiVM 토큰 SAVM의 IDO는 무려 약 300배 상승했다. 추가 읽기 자료: 「IDO에서 무려 300배! SatoshiVM 코드 이면의 거물 밝혀내기」.
커뮤니티 사용자가 SatoshiVM과 BOOL Network의 관계를 밝혀낸 후, BOOL Network는 트위터를 통해「팀은 비트코인 및 EVM 분야의 인프라를 개발하기 위해 SatoshiVM 팀과 긴밀히 협력하고 있다. 현재 BOOL은 발행되지 않았으며, 에어드랍도 없다. 하지만 우리는 SatoshiVM을 포함한 파트너 프로젝트들의 모든 활동을 면밀히 주시하여 우수한 홀더 기반을 확보할 계획이다.」라고 밝혔다.
현재 GitHub 상의 백서에 따르면, BOOL Network의 고유 토큰 BOOL 최대 공급량은 10억 개이며, 초기 공급량은 5억 개이다. 이 중 3%는 에어드랍에, 50%는 채굴자(노드)에게, 12%는 팀에게, 15%는 투자자에게, 10%는 재단에, 10%는 테스트넷 이용자 인센티브에 배분된다. BOOL은 가스비, 거버넌스, 스테이킹에 사용된다.
Tabi
Tabi(구 Treasureland)는 BNB 체인 기반 NFT 마켓플레이스로, 최근 EVM 호환성을 갖춘 코스모스 기반 게임 체인 Tabi Chain을 출시할 예정이라고 발표했다. 2월에는 테스트넷을 론칭할 계획이다. Tabi에 따르면, Tabi Chain은 오믹컴퓨팅(Omnicomputing), 병렬 샤딩, 감독 샤딩(게임 경험의 무결성은 Tabi 감독 노드가 유지함), Tabi Runtime 등의 특징과 기능을 갖춘다.
2023년, Tabi는 애니모카 브랜즈, 바이낸스 랩스, 드레이퍼 드래곤, 해시키 캐피탈, 인피니티 벤처스 크립토, 유비 캐피탈 등으로부터 1000만 달러의 시드 펀딩을 완료했다. 개인 투자자로는 펑보(Dragonfly), 리야드 AD(사우디아라비아), 수지 옌(Mask Network) 등이 참여했다. 이번 펀딩은 Tabi의 게임 생태계 및 곧 출시될 체인 기반 신원 프로토콜 개발에 사용될 예정이다.
Tabi 공식 웹사이트는 이미 4기 Voyagers Event를 출시했으며, 공식 트위터는 이 시리즈 작업을 완료하면에어드랍을 받을 수 있다고 밝혔다.
Ondo Finance
Ondo Finance는 RWA(실물자산 대체투자) 토큰화 투자 프로토콜로, 현재 토큰화 펀드를 출시하여 스테이블코인 보유자가 채권 및 미국 국채에 투자할 수 있도록 하고 있다. 현재 미국 정부 채권 펀드(OUSG), 단기 투자등급 채권 펀드(OSTB), 고수익 회사채 펀드(OHYG) 등 세 가지 제품을 제공하고 있다. 작년에는 단기 미국 국채와 은행 당좌예금을 담보로 한 토큰화 페이퍼 USD Yield(USDY)를 출시했다. 현재 Ondo는 폴리곤, 솔라나로 확장되었으며, 코인베이스에도 상장되었다.
2022년 4월, Ondo Finance는 파운더스 펀드와 팬테라 캐피털이 주도한 A 라운드에서 2000만 달러를 조달했으며, 코인베이스 벤처스, 타이거 글로벌, 골든트리 애셋 매니지먼트, 윈터뮤트, 플로우 트레이더스, 스틸 페롤롯, 아이비리그 기부금 등이 참여했다. 이후 곧바로 CoinList를 통해 1000만 달러를 토큰 세일로 조달했으며, 1.8만 명 이상이 참여했다.
CoinGecko 데이터에 따르면, ONDO 총 공급량은 100억 개이며, 유통 공급량은 약 14.4억 개, 시가총액은 약 3.9억 달러이다.
최근 Ondo 재단은 첫 번째 Ondo 포인트 계획을 시작했으며, 현재 포인트 리더보드를 운영 중이다. Flux 사용, OUSG 또는 USDY 보유, USDY 민팅 시 추가 포인트 획득, 맨틀 네트워크에서 mUSD 보유 시 포인트 획득 등이 가능하다.
또한 Ondo Finance는 Range Protocol을 통해 이더리움의 Uniswap에서 USDY 유동성 제공하거나, 맨틀의 Range Protocol을 통해 FusionX 또는 Agnidex에서 유동성 제공, 또는 솔라나의 Kamino를 통해 Orca 또는 Raydium에서 유동성 제공을 통해 포인트를 얻을 수 있다. 또한 Ondo Finance에서 토큰화 미국 국채로 초과 담보된 스테이블코인을 차입하여 포인트를 얻을 수 있으며, ONDO 위임 또는 제안에 투표하는 것도 포인트 획득 방법이다. 3월 31일 이전에 ONDO를 CoinList에서 구매하고 스테이킹한 구매자는 추가 포인트를 받을 수 있다.
또한, Ondo는 두 번째 포인트 계획을 시작할 예정이며, 이때 신규 프로젝트와 협업하여 커뮤니티에 추적 에어드랍을 제공할 가능성도 있다.
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