인터뷰 Cobo 공동창립자 신어: BTC ETF 승인 후에는 무엇을 주목해야 할까?
글: 코보 글로벌
최근 발표된 《Cobo Argus 2023 연례 리뷰》에서 우리는 Cobo Argus가 지난 1년간 달성한 성과, 특히 데이터 면에서의 성과를 돌아봤습니다. 즉, 2023년부터 2024년까지 Cobo Argus의 TVL은 2442만 달러에서 2억 4000만 달러로 증가했으며, 연간 TVL 성장률은 무려 874%에 달했습니다.
이번에는 Cobo 공동 창립자이자 CEO인 신어(神鱼)에게 집중합니다. 그는 Cobo 산하 제품인 Cobo Argus의 발전 과정을 내부 관점에서 되돌아봅니다. 이전에 발표된 연례 리뷰와는 달리, 이번 인터뷰는 보다 내부적인 시각을 강조합니다. 기관급 DeFi 자산 관리 도구인 Cobo Argus는 원래 팀 내부 수요를 충족시키기 위해 탄생한 제품이었습니다. 사용자이자 동시에 제품 기획자인 신어는 지난 1년 이상의 Cobo Argus 발전 여정을 어떻게 바라보고 있을까요? Cobo Argus는 DeFi 시장의 지속적인 성숙과 함께 어떻게 진화해왔으며, 다음 단계의 발전 방향 역시 DeFi의 수요와 궤를 같이하게 될 것입니다. 즉, DeFi에서 마켓 메이킹, 유동성 공급, 차익 거래를 수행하는 사용자가 증가함에 따라, Cobo Argus는 이들에게 더욱 정교한 권한 관리 도구를 제공하는 데 집중할 것입니다.
다수의 호황과 불황기를 경험한 베테랑으로서, 신어는 이전 사이클을 회고하기도 합니다. 이전 사이클과 현재 사이클의 차이는 무엇이며, 어떤 다른 시장 특성이 나타났는지, 그리고 우리는 어떻게 대응해야 할까요?
회고 외에도 신어는 미래에 대한 전망을 나눕니다. 최근 주목하고 있는 분야와 트렌드는 무엇인지, 더 장기적인 5~10년 후의 암호화폐 산업 전망은 어떠할지 말입니다.
기관 전용 안전하고 규제 준수 기반의 월렛 솔루션 제공업체로서, Cobo는 항상 규제 및 컴플라이언스를 최우선 순위에 두고 있으며, 이것이 향후 암호화폐 산업의 다음 단계를 좌우할 핵심 요소라고 생각합니다. 그렇다면 규제 및 컴플라이언스 방면에서 앞으로 어떤 사건들이 주목받아야 할까요?
마지막으로 신어는 지난 1년 동안 읽고 인상 깊었던 책 한 권, 자주 참고하는 암호화 미디어 하나, 그리고 암호화 세계의 잡음 속에서 시간을 효율적으로 관리하며 중요한 정보에 집중하는 방법, 투자 시 가장 많이 사용하는 도구에 대해서도 공유했습니다.
인터뷰 핵심 요약:
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미국 재무회계기준위원회(FASB)의 암호화폐 회계 기준이 2024년 말 시행될 예정이며, 이는 기업들의 디지털 자산 보유 의욕을 높이고, OTC 레버리지 기능을 확대시킬 것이다.
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BTC ETF 승인이 확정되면 주목해야 할 점은 다음과 같다:
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BTC 외 다른 암호화폐 기반 ETF 파생상품;
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소규모 국가들의 디지털 자산 비축 동향;
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제3세계 국가 및 고인플레이션 지역에서의 암호화폐 일상 사용 현황.
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이전 사이클에서 암호화 산업은 사상 처음으로 역순환기를 경험하였고, '영원한 호황' 심리의 영향으로 거품 소멸 속도가 더 빨랐다.
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비트코인 탄생 이후 작년까지는 모두 인플레이션 사이클이었으며, 이번이 처음으로 역순환기에 직면했고, 거시적 금리 인상이 산업에 미치는 영향을 체감한 첫 번째 사례이다.
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이더리움 생태계의 발전은 예상된 것이며, 솔라나의 인기는 거래 측면의 행동에 가깝고, 비트코인 생태계의 하향식 혁신은 뜻밖이었다.
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DePIN 분야는 아직 초기 단계이며, 장기적으로 보면 네트워크 효과와 규제라는 두 가지 주요 도전 과제에 직면해 있다.
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AI와 사물인터넷(IoT)의 발전은 블록체인 중간층 및 기반 인프라의 발전에 의존한다.
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암호화 산업의 미래 시나리오 중 하나는 AI, 로봇, IoT 기기가 디지털 자산 거래 및 조작에 대한 제한된 권한을 부여받는 것으로, 이 단계에 도달하려면 약 1~2개의 사이클이 더 필요할 것이다.
다음은 전체 인터뷰 내용입니다:
BTC ETF 승인 이후 주목해야 할 것은 무엇인가?
규제 및 컴플라이언스 측면에서 앞으로 주목해야 할 주요 사건은 무엇인가?
첫 번째 주목 포인트는BTC ETF 승인입니다.
2023년 3월, 북미 은행들과 크립토 간의 채널이 대부분 끊겼으며, 2024년 초에는 주로 ETF 승인이 관심사였습니다. 이는 전통 금융 자금이 암호화 산업에 합법적으로 진입할 수 있는 새로운 경로를 열어줄 것입니다.
2024년에는 ETF 승인 이후 자산 규모의 변화, ETF 기반 파생상품 출현 여부, 그리고 각국에서 자산운용 측면의 적용 및 발전 상황을 주목해야 합니다.
또한, ETF 승인 후 비트코인 ETF에서 이더리움 등 다른 코인으로 확장되는지도 살펴봐야 합니다. 이러한 움직임은 비트코인과 이더리움 같은 주요 블록체인 자산이 전통 자산처럼 받아들여지고, 기업의 대차대조표에 포함되기 시작했다는 긍정적인 신호를 의미합니다.
그 외에도 2024년에 주목해야 할 몇 가지 주요 이벤트가 있습니다:
1) 미국 재무회계기준위원회(FASB)의 암호화폐 회계 기준 시행. 이는 2024년 말에 발생할 것으로 예상되며, 은행과 기업에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 즉, 암호화 자산을 대차대조표에 포함할 수 있게 됩니다.
이 회계 기준이 시행되면 기업은 암호화 자산을 실시간 가치로 대차대조표에 반영할 수 있어, 자산의 실제 가치를 더 잘 드러낼 수 있습니다. 이는 기업들의 디지털 자산 보유 의지를 강화할 것입니다.
실제로 2021년 사이클 당시 일부 전통 기업들은 비트코인과 이더리움을 자체 자금으로 매입하기 시작했지만, 디지털 자산은 대차대조표에 반영되지 못하고 다른 방식으로 계산되어 기업 수익과 변동을 실시간으로 반영하기 어려웠습니다.
이 추세가 확대된다면 은행 측에도 영향이 미칠 것이며, 은행들도 디지털 자산을 대체 자산으로 보유하거나 담보 대출을 지원할 수 있게 될 것입니다. 즉, 암호화 자산을 담보로 법정화폐를 빌리는 방식으로, 기존의 다량의 내재 레버리지보다 더 나은 OTC 레버리지 기능을 제공할 수 있습니다.
2) 소규모 국가들의 디지털 자산 비축 동향에 주목. 특히 소규모 국가의 중앙은행이 디지털 자산을 비축하기 시작하는지(금의 대체재로서) 여부는 향후 매우 중요한 트렌드일 수 있습니다.
3) 제3세계 국가 및 고인플레이션 지역 일반 국민들의 일상적인 암호화폐 사용 상태를 주목. 일반 국민, 특히 Z세대는 이미 디지털 자산을 일상적으로 사용하기 시작했습니다. 이 트렌드가 더욱 강화될지, 혹은 성장하면서 새로운 규제 위험과 도전에 직면할지 여부는 매우 중요합니다.
경제 사이클
이번 사이클은 이전 사이클과 어떤 점이 다른가?
본질적으로는 크게 다르지 않지만, 구체적인 양상에서는 차이가 있습니다:
1) 이번 사이클은 거품 소멸 속도가 더 빠르며, 많은 기업과 기관들이 신속히 파산했습니다.
모든 불황기마다 미국 기업들의 파산은 많았지만, 2022년 불황기의 파산 속도는 유난히 빨랐으며, 거품 제거 방식도 평소와 달랐습니다. 이유는 많은 기업들이 이전 호황기에 과도한 낙관(소위 '영원한 호황')을 가져 심리가 너무 공격적이었기 때문이며, 이로 인해 거품 붕괴가 과거보다 훨씬 빨랐습니다. 기관이나 기업 입장에서는 큰 충격을 받게 되고, 많은 기관들이 신속히 파산했습니다. 물론 업계 종사자들에게 지난 1년여간은 결코 쉽지 않은 시간이었습니다.
2) 또한, 암호화 세계가 사상 처음으로 금리 인상 사이클을 맞이했습니다. 비트코인 탄생 이후 작년까지는 모두 인플레이션 사이클이었으며, 이번이 처음으로 역사이클을 겪는 것이며, 거시적 금리 인상이 산업에 미치는 영향을 직접 경험하는 첫 사례입니다.
3) 개인적인 느낌으로는, 이전 불황기는 과거 사이클의 불황기만큼 춥지도 않고, 절망감도 덜했습니다.
Cobo 공동 창립자로서, 긴 불황기의 혹한을 극복하는 방법은 무엇인가?
불황기의 핵심은 리스크 관리 및 통제입니다. 구체적으로는 현금 흐름 관리와 블랙 스완 이벤트에 대한 철저한 준비이며, '영원한 호황' 심리를 버려야 합니다.
DeFi vs 전통 금융
탈중앙화 금융이라는 새로운 금융 모델이 전통 금융의 발전 사이클을 그대로 복제하고 있나요?
대체로 그렇습니다.
DeFi는 탈중앙화 방식으로 지난 200년간 전통 금융시장에서 성숙하게 발전한 제품들을 빠르게 복제하고, 체인 상에서 암호화 원생의 조합성을 활용해 빠르게 실험하고 반복하는 것입니다.
전통 금융과의 차이점은 무엇인가?
전통 금융과 비교하면 DeFi는 훨씬 효율적이며, 완전히 투명합니다.
효율성이란 반복 개발 속도가 빠르다는 의미로, 전통 금융보다 약 50~100배 정도 빠릅니다. 지난 200년의 현대 금융사를 암호화 산업에 투영하면, 2~3년 만에 거의 모든 실험이 완료됩니다.
또한, DeFi는 블록체인 기반이므로 모든 코드가 오픈소스이며, 마치 투명한 상자와 같습니다. 반면 전통 금융은 블랙박스이며, 각 기업 내부의 블랙박스이기 때문에 전체 금융 시스템의 작동 방식을 이해하기 어렵습니다. 그러나 DeFi는 완전히 투명하여 관심만 있다면 누구나 그 작동 원리를 이해할 수 있습니다.
따라서 DeFi에 거품이나 문제가 있다면 더 빨리 노출되고, 거품 붕괴도 더 빠르며, 빠른 실험과 오류 수정이 가능합니다.
미래 전망: 주목하는 분야와 트렌드
앞으로 주목하는 분야와 트렌드는 무엇인가?
핵심은 우선 레이어2(L2)입니다. 이더리움 L2든 비트코인 L2든, 어떻게 L2를 더 잘 구동할 수 있을지가 우리가 장기적으로 해결해야 할 핵심 문제이며, 즉, 체인이 기반 서비스를 제공하면서 비용을 줄이는 것입니다.
두 번째는 스마트 월렛, AA 월렛, MPC 월렛과 같은 솔루션들입니다. 이를 통해 사용자는 더 낮은 장벽으로 블록체인 상의 기술 자산 프로토콜을 이용할 수 있습니다. 특히 AA 월렛 + PassKey 결합은 향후 반드시 해결해야 할 문제입니다.
세 번째는 조금 더 먼 이야기입니다. 앞의 두 가지 문제가 해결된 후 다음 단계에서 해결해야 할 과제입니다.
저는 결국 암호화 산업이 우리가 예상했던 것처럼 많은 사람들이 체인 상 월렛을 사용하는 시나리오가 나오지는 않을 것이라고 생각합니다. 오히려 AI, 로봇, 사물인터넷 기기들이 사용하게 될 것이며, 이러한 기기들은 디지털 화폐를 보유한 주소와 연결되어 일부 자산 사용 권한을 부여받게 될 것입니다. 이 과정에서 데이터 교환이 이루어지고, 인간의 승인을 받아 일부 거래를 수행하게 됩니다. 이 단계는 좀 더 먼 미래이며, AI와 사물인터넷의 발전은 블록체인 중간층 및 기반 인프라의 발전에 의존하기 때문에 시간과 사이클이 필요하며, 이 단계에 도달하려면 약 1~2개의 사이클이 더 걸릴 것이라 예상합니다.
향후 5~10년간 위 세 가지 분야가 제가 가장 주목하는 분야입니다.
암호화폐의 미래에 어떤 도전이 있으며, 2024년에는 어떤 도전이 있을까요?
현재 가장 큰 도전은 두 가지입니다.
하나는 애플리케이션의 폭발적 증가로 인해 체인의 성능 병목 현상이 드러나는 것이며, 이는 문제를 발견하고 해결하게 만듭니다.
이것이 다음 사이클의 주제가 될 것입니다—확장성 문제 해결이며, 해답은 명백합니다. 즉, 비용이 더 낮은 확장성 솔루션인 레이어2 네트워크를 채택하는 것입니다. 레이어2 확장성에 대해 저는 현재 이미 개발(delve) 단계에 들어섰으며, 초기 검증 단계에 있다고 봅니다. 이후 시장 선택과 기술 경로 선택, 그리고 누가 전체 시장을 장악할지가 현재 가장 중요한 사안이 될 것입니다.
다음 단계는 인프라가 준비되고, 성능이 최적화·향상된 후 대규모 애플리케이션 시나리오를 맞이하는 것입니다.
대규모 애플리케이션 시나리오가 반드시 올 것이라는 점은 확실합니다. 불확실한 것은 "다음 단계에서 수많은 시나리오 중에서 어떤 것이 킬러 앱이 될 것인가?" 그리고 그 등장 시점, 즉 "미래 1~2년 안에 나타날 수 있을까?"입니다.
Solana 밈(meme)이 암호화 산업 회복에 기여하고 있는 것과 'Solana가 이더리움을 역전할 것'이라는 주장에 대해 어떻게 보는가? DePIN 서사(narrative)에 대해서는?
솔라나는 FTX 사건으로 큰 타격을 입었지만, 지난 1년간 Solana 생태계는 꾸준히 건설하는 사람들이 있다는 점이 인상적이었습니다. Solana 생태계의 미래 발전 가능성과 과연 이더리움을 역전할 수 있을지 여부는 이 추세가 유지되고 생태계가 더 나은 발전을 이룰 수 있는지 지켜봐야 한다고 생각합니다.
최근 Solana 생태계의 인기는 주로 단기 가격 움직임이며, 본질적으로는 정상적인 시장 거래 행위에 해당합니다. 이에 대해서는 특별한 평가를 하지 않겠습니다.
DePIN 분야에 대해서는 개인적으로 큰 기대를 하지 않습니다. 물론 이 일이 정말 잘 된다면 가치는 있겠지만, 현재 단계는 여전히 초기이며, 플레이 방식이나 단계가 아직 초기 수준입니다.
진정한 실현을 위해서는 DePIN이 적어도 두 가지 도전에 직면한다고 봅니다:
첫째, 실현을 위해서는 DePIN이 반드시 네트워크 효과를 형성해야 하는데, 현재는 초기 단계라 네트워크 효과가 형성되기 어렵고, 향후 네트워크 효과를 형성할 수 있을지 여부는 지켜봐야 합니다.
둘째, 네트워크 효과가 형성되고 규모가 커지면 필연적으로 규제 당국의 주목을 받게 되며, 복잡한 규제 문제가 발생할 수 있습니다.
종합하면, 저는 현재 DePIN은 여전히 '밈' 단계에 있다고 봅니다.
멀티체인 공존 가능성은 얼마나 높은가? 이더리움 외에 다른 퍼블릭 체인 또는 생태계를 주목하는가?
이더리움은 주로 레이어2 중심이며, 이후 애플리케이션 실현 시나리오 반복은 예상된 바입니다.
하지만 비트코인 생태계는 이번 사이클의 활약이 다소 뜻밖이었습니다. 특히 하향식으로 추진되는 혁신이 인상적이었기 때문에 비트코인 생태계의 시도와 혁신에 주목하며, 이번 시장에서 돌파와 발전이 있기를 기대합니다.
Cobo Argus 제품 리뷰
Cobo Argus의 지난 1년여간의 발전 과정을 요약해 달라.
Cobo Argus는 처음에 Cobo 팀이 자체적으로 사용하는 보안 도구였으며, 나중에 많은 사람들이 동일한 수요가 있다는 것을 알게 되었습니다. 특히 불황기에는 해커 사건이 많고, DeFi 사용 중 노출되는 리스크가 많았기 때문에, 이 자체 도구를 시장에 출시하기로 결정했습니다. 내부 도구를 기업용 도구로 전환하며, 기본적인 분권 능력을 제공했습니다—기본 프레임워크 수준에서 안전한 자산 관리를 실현하는 것으로, 확장성이 뛰어난 솔루션이며, 업계에서는 드문 능력입니다.
불황기 동안 우리는 이전 호황기에 축적한 핵심 기술을 제품화하여 인프라를 구축했으며, 이를 통해 모두가 이 '기반' 위에서 DeFi 자산 관리의 반복 개발을 계속할 수 있게 되었습니다. Cobo Argus는 DeFi 자산 관리를 위한 확장 가능한 기반 인프라를 제공합니다.
그렇다면 Cobo Argus의 핵심 기술은 무엇인가?
간단히 말해, Cobo Argus는 Safe 멀티시그 기반의 분권 도구로, 다수 팀원 간의 효율적인 협업을 가능하게 합니다. 구체적으로, 빈번한 저위험 작업을 분리하여 로봇이 수행하도록 할 수 있어, 인건비를 크게 절감하고 운영 효율을 높이며, 전반적인 복합 수익률을 향상시킵니다. 본질적으로 DeFi는 복합 수익률을 벌어들이는 것입니다.
멀티시그 도구의 검토와 사전 승인 관리를 통해 운영상의 리스크를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 지난 1~2년 동안 흔한 피싱 공격과 사기 서명 리스크 등입니다. Cobo Argus는 본질적으로 사전 승인을 통해 체인 상의 스마트 계약 수준에서 리스크 관리를 수행합니다.
또한, 로봇(싱글 시그) 기능 추가로 DeFi 긴급 상황에 대한 신속 대응 능력을 강화했습니다.
주식과 달리 DeFi는 7×24시간 쉬지 않고 운영되며 국경도 없습니다. 많은 긴급 상황은 새벽에 발생합니다. 또한, DeFi는 변동성이 크고, 조합성으로 인해 도미노 효과를 쉽게 일으키며, 전체 시장 붕괴를 초래할 수 있습니다. 이는 DeFi 투자자들에게 큰 정신적 부담을 주며, 항상 긴장 상태를 유지하게 만듭니다.
Cobo Argus의 계층적 아키텍처는 자금 안전에 영향을 미치는 사건을 이벤트 경고 방식으로 로봇에게 위임할 수 있습니다. 극단적인 사건이 발생하면(사전 정의된 임계값에 도달하면), 로봇이 자동으로 자금을 스마트 계약에서 멀티시그 월렛으로 회수합니다.
이전에는 월렛에 최고 권한만 있었으며, 갑작스러운 사건 발생 시 항상 최고 권한자가 실시간으로 조작해야 했습니다. 즉, 이 역할은 7×24시간 체인 상 리스크를 모니터링하고 최고 권한 키를 관리해야 하며, 책임이 막중하고 리스크가 높으며, 매우 정신적 부담이 큽니다.
Cobo Argus의 기본 분권 기능은 로봇에게 제한된 권한을 부여하여 리스크 사건에 신속히 대응할 수 있도록 하며, 더 이상 수동 개입이 필요하지 않습니다. DeFi 종사자들이 '편안한 숙면'을 취할 수 있도록 해줍니다.
Cobo Argus의 타깃 고객은 누구인가?
DeFi 팀과 개인 고액 보유자 모두 Cobo Argus의 혜택을 받을 수 있으며, 업무 효율을 높일 수 있습니다.
팀 및 기관의 경우, 이러한 분권 기능은 기업 내부 협업 효율을 매우 안전한 방식으로 극대화할 수 있습니다.
개인의 경우 특정 작업을 로봇에게 위임하여 자동 실행할 수 있으며, 리스크 사건에 대해 신속한 자동 대응이 가능해 가장 앞선 위치를 차지할 수 있습니다. 기존 방식은 외부 이벤트 기반 경보 후 수동 대응이었기 때문에 훨씬 느렸습니다. Cobo Argus는 마치—탈중앙화된 은행 전용 자산관리 상품과 같으며, DeFi 특성상 투명한 자산 관리 도구로 대규모 자금을 관리한다는 점이 특징입니다.
Cobo Argus의 2024년 전략 계획은 무엇인가?
2024년 주요 목표는 Cobo Argus 제품 경험을 일반 사용자의 요구에 더 부합하도록 개선하는 것입니다. 현재는 전문 사용자 중심의 UX이기 때문에 일반 사용자에게는 여전히 진입 장벽이 있습니다.
구체적으로 2024년에는 거래 모듈을 더욱 보편적이고 사용하기 쉽게 만드는 것이 주된 과제입니다. 이 부분에서 할 일이 많습니다. 또한, 이번 사이클에서 다수의 새로운 DeFi 프로토콜이 등장했으며, Cobo Argus는 2024년에 더 많은 신규 프로토콜에 적응할 계획입니다.
다음 단계에서 거래 모듈을 집중적으로 개선하는 이유는 무엇인가?
제 생각에 현재 DeFi에는 세 가지 유형의 사용자가 있습니다.
첫 번째는 자산 운용 사용자로, 주로 DeFi를 투명한 자산 관리 도구로 사용하며, 투명한 수익을 얻을 수 있습니다.
두 번째는 DeFi 프로토콜의 거래 기능에 유동성을 제공하고 차익 거래를 수행하는 마켓 메이커이며, 이들은 체인 상에서 유동성을 관리할 수 있는 좋은 도구를 필요로 합니다.
세 번째는 DeFi를 비교적 성숙한 금융 도구로 직접 사용하는 일반 사용자들로, 주로 거래 및 대출 모듈 중심입니다.
우리의 첫 번째 모듈은 기본적으로 DeFi 자산 운용 사용자를 위한 것이며, 이는 Cobo Argus의 원래 가장 큰 수요였습니다.
자산 운용 사용자 규모와 TVL이 커지면서, DeFi에서 마켓 메이킹, 유동성 제공, 차익 거래를 하는 사용자들도 어느 정도 수준에 이르렀으며, 이들은 중앙화 및 탈중앙화 사이에서 차익을 추구합니다. 따라서 이러한 사용자들의 수요—분권 도구를 통한 권한 관리가 생겼습니다. 이는 거래 측면의 권한 관리로, 함수 수준까지 더 세밀한 제어가 필요합니다.
개인 추천
지난 1년간 읽고 인상 깊었던 책을 추천해 달라.
『화폐의 피라미드』입니다. 이 책은 짧고 과학 보급서적이라 사고를 열고 시야를 넓히며 미래를 예측하는 데 도움이 됩니다. 주로 화폐의 진화와 미래 암호화폐가 최상위 화폐로서 신용 화폐를 어떻게 파생시키는지에 대한 사고 프레임워크를 설명합니다. 개인적으로 이 견해에 매우 공감하며, 미래는 이런 방향으로 갈 것이라 생각합니다.
자주 읽는 암호화 미디어는 무엇이며, 많은 잡음 속에서 시간을 관리하며 중요한 정보에 집중하는 방법은?
CoinSummer 팀 내부에는 AI 데일리 리포트가 있으며, AI 도구를 통해 핫한 콘텐츠를 수집합니다. 최근 우리는 간소화 버전도 공개했습니다.
매일 저는 이 리포트를 읽는 데 5~10분 정도를 들이며, 정독이 필요한 부분은 저장해 두고 사무실에서 다시 읽습니다. 기본적으로 이런 일상적인 방식으로 정보를 처리합니다.
DeFi 투자에서 가장 자주 사용하는 도구는?
당연히 Cobo Argus죠. 다른 선택지가 있을 리 없잖아요? lol
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Cobo
