DeFi 마스터가 공개한 2024년 투자 리스트, 당신이 보유한 코인이 있는지 확인해보세요?
글: FIROUTE 2 FI
번역: Luccy, BlockBeats
서문: 본문의 저자인 FIROUTE 2 FI는 Silent Protocol의 성장 책임자이자 Bybit 파트너다. 그는 이 글에서 2024년에 주목할 만한 암호화폐들을 L1, L2, AI, DEX 등 다양한 프로젝트 카테고리로 나누어 소개한다. 다음은 BlockBeats가 원문을 번역한 내용이다.
안녕하세요, 여러분!
오늘은 제가 2024년에 좋은 퍼포먼스를 보일 것으로 예상하는 코인들의 관찰 목록을 공유하고자 합니다. 여기서 $SOL에 대해 자세히 다루지 않는 것은 그것이 매력적이지 않다는 뜻이 아닙니다. 단지 제게 있어서 BTC, ETH, SOL은 핵심 포트폴리오의 일부라는 의미일 뿐입니다.
2023년도 이제 막 지나가고 있으며, 새로운 해를 바라볼 때가 왔습니다.
다른 사람들과 마찬가지로 저는 2024년에 대해 매우 낙관적입니다. 이유는 현물 BTC ETF가 1월에 승인될 가능성이 높고, BTC 반감기가 4월에 예정되어 있기 때문입니다. 무엇보다도 2024년 1분기에 이더리움의 덴쿤(Dencun) 업그레이드가 진행될 예정입니다.
덴쿤의 주요 기능 중 하나는 이더리움 개선 제안(EIP) 4844, 즉 일명 '프로토-덩크샤딩(proto-danksharding)'을 포함한다는 점입니다.
이는 2층(Layer 2) 롤업 네트워크가 '블롭(blob)'이라 불리는 새로운 형식을 사용해 특정 트랜잭션 데이터를 일시적으로 저장할 수 있게 해줍니다. 블롭은 18일 후 삭제되므로 L2의 트랜잭션 수수료를 크게 낮출 수 있습니다. Arbitrum 및 Optimism과 같은 L2 프로젝트들에게는 오랫동안 기다려온 업그레이드입니다.
어쨌든, 내년에 강세를 보일 것으로 생각되는 몇 가지 토큰들을 정리해보고자 합니다. 3개월, 6개월, 9개월, 12개월 후 가격이 어떻게 될지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다.
Layer 2: ARB/OP/CANTO/MATIC/METIS
L2 프로젝트들부터 시작하겠습니다. 앞서 언급했듯이, 프로토-덩크샤딩(EIP 4844)은 내년 1분기에 출시될 예정입니다. L2 프로젝트들은 이 이야기를 중심으로 상승세를 탈 것이며(실제로 이미 그런 움직임을 보이고 있음), 저는 1분기에는 새로운 물결이 올 것이라 생각합니다. 이러한 토큰들 중에서 Canto가 가장 잠재력이 크다고 봅니다. 아직 L2로 알려진 사람이 많지 않고, mcap이 약 2억 달러로 다른 프로젝트들과 비교해 매우 낮습니다. 며칠 전 트위터에서 Canto에 대해 힌트를 준 적 있는데, 이후 가격이 50% 상승했습니다.
Metis는 mcap이 거의 4억 달러에 달하지만, 솔직히 METIS에 대해 잘 알지는 못합니다. 다만 많은 영향력 있는 사람들이 이를 긍정적으로 보고 있다는 점 외에는요. 여전히 제 연구 대상 리스트 안에 있습니다.
내년에 EigenLayer가 출시되며, 리포지셔닝(repositioning)이 새로운 서사가 될 것입니다. 일주일 전에 이미 이 문제에 대해 언급했지만, 여기서 다시 언급하겠습니다.
에어드랍 측면에서 보면, EigenLayer에서 가장 좋은 기회는 swETH(Swell)를 예치하는 것입니다. 이 프로토콜은 아직 토큰이 없으므로, Swell 토큰과 EigenLayer 토큰 모두 에어드랍 받을 수 있습니다. Lido는 이미 토큰이 존재하죠. 다른 모든 EigenLayer 풀들—RocketPool, Coinbase(베이스 토큰), StakeWise, Origin, Beacon(바이낸스는 BNB 보유), Ankr, Stader—도 마찬가지입니다.
하지만 저는 Stader($SD)가 과소평가되었다고 생각합니다. 시가총액은 고작 3천만 달러(TVL 3.3억 달러)이며, EigenLayer(ETHx) 예치 금액 기준 4위입니다. Stader 팀은 꾸준히 개발을 이어가고 있습니다. 곧 Rocket Pool과 유사한 모델로 전환할 계획인데, 검증인이 SD를 빌릴 수 있게 됩니다. SD 보유자는 검증자에게 빌려주고, 검증자의 수익 일부를 얻을 수 있게 되는 구조입니다.
PICA는 또 다른 흥미로운 선택지입니다. 이는 $SOL의 재스테이킹 프로토콜입니다. 이 서사가 본격화된 후 토큰은 4배 상승했습니다.
JTO는 솔라나의 유동성 스테이킹 프로토콜입니다. 해당 토큰은 에어드랍되었고, 이후 대량 매도되었습니다. 현재 가격은 2.28달러입니다.
FXS는 최근 반감기를 맞았으며, 유동성 스테이킹 서사와 ETH 서사를 함께 가지고 있습니다. 만약 ETH가 잘 퍼포먼스한다면, 이 토큰은 2024년 1분기에 안정적인 흐름을 보일 가능성이 있습니다.
AI
최근 가장 핫한 키워드입니다. 작년 4분기는 확실히 인공지능(AI) 서사의 시기였으며, 아마 TAO, RNDR, FET, AGIX, OCEAN, PRIME 등의 토큰들을 보셨을 겁니다.
전체적으로 이 목록은 좋은 퍼포먼스를 보였습니다. 하지만 그중에서도 특히 저렴하게 느껴지는 것이 $MOZ입니다. 시가총액 1천만 달러에 불과한 Mozaic은 인공지능과 LayerZero 기술을 활용해 자동 수익 농사 전략을 제공합니다.
FDV는 다소 높지만, $PRIME도 괜찮아 보입니다. 그러나 PRIME은 AI와 게임 서사를 모두 포함하고 있습니다. 많은 사람들이 2024년 암호화폐 게임을 주목하고 있지만, 저는 그중 한 명은 아닙니다. 그래도 매우 흥미롭다고 생각합니다.
Layer 1
L2와 마찬가지로, 저는 L1도 계속해서 좋은 퍼포먼스를 보일 것이라 생각합니다. 지금까지 SOL과 AVAX가 큰 진전을 이루었습니다. 하지만 제가 가장 관심 있는 것은 아닙니다.
저에게 중요한 것은 INJ, SUI, SEI, FTM, CANTO(다시 언급), 그리고 2024년에 출시될 Monad입니다. 아직 출시되지 않은 더 많은 L1들이 폭발적인 퍼포먼스를 보일 수도 있습니다. 눈을 크게 뜨고 지켜보세요.
저는 이미 $SEI에 반했습니다. 이 커뮤니티에는 제가 매우 낙관적으로 바라보게 만드는 무언가가 있습니다.
DEX
지금까지 우리는 $RUNE가 6배 상승한 것을 목격했습니다. 또한 DYDX, SNX, JOE도 있습니다.
제 개인적인 관점에서, 저는 $RBN(곧 AEVO로 전환)과 $RBX에 가장 주목합니다.
Ribbon은 가격이 아직 낮고, 상승 추세에 오르지 않았으며, 곧 1:1 비율로 AEVO로 전환됩니다. 새로운 토큰, 새로운 차트, 새로운 신도들이 생길 것이고, 꽤 좋은 퍼포먼스를 보일지도 모릅니다.
$RBX는 시가총액 5천만 달러의 새 코인으로, 마케팅도 잘 되어 있습니다. DYDX와 SNX의 밸류에이션을 고려하면, 저는 RBX 역시 충분한 잠재력을 가지고 있다고 확신합니다.
$UNI도 500일 치의 박스권을 돌파했으며, Eugene(바이낸스의 유명 트레이더)을 포함한 여러 대형 트레이더들이 이를 주목하고 있습니다.
기타 프로젝트
카테고리를 하나씩 계속 나열할 수 있지만, 이 글을 비교적 간단하고 실행 가능한 수준으로 유지하고 싶습니다. 이것이 제가 마지막으로 주목하는 코인들로서, 강세장에서 좋은 퍼포먼스를 보일 것이라 생각합니다.
MINA: $Mina는 첨단 암호학과 재귀적 제로지식 기술을 활용한 개인정보 보호 프로토콜로, 우아한 해결책을 제공합니다. $Mina는 각 사용자가 다운로드해야 하는 데이터 양을 크게 줄입니다. 참가자들은 처음부터 전체 체인을 검증하는 대신 재귀적 제로지식 증명(zk-SNARK)을 사용해 네트워크와 트랜잭션을 완전히 검증합니다. 노드는 전체 체인이 아닌 작은 증명만 저장할 수 있게 됩니다. 제 생각에는 ETH가 1분기에 주목받으면서 프라이버시 문제도 함께 부각될 것입니다.
SYN: Synapse는 2021년 모두가 주목했던 토큰입니다. 크로스체인 브릿지로, 여전히 많은 사용자를 보유하고 있으며(저도 포함됩니다). 며칠 전 CANTO를 살 때도 Synapse 브릿지를 이용했습니다.
TIA: 지금까지 2023년 최대 사건에 대해 비관하기는 어렵습니다. Celestia는 블록체인의 3가지 핵심 기능을 분리함으로써 확장성을 향상시킵니다. Celestia는 오늘날 블록체인의 핵심적인 확장 문제를 해결하기 위해 노력하는 흥미로운 신기술입니다. 모듈화된 아키텍처는 확장성, 유연성, 상호 운용성 측면에서 발전을 제공하며, 개발자들이 대규모 채택을 위한 블록체인 애플리케이션을 구축할 수 있게 합니다. Celestia의 데이터 가용성과 확장성 접근법은 현재 블록체인 산업이 직면한 가장 큰 도전 과제들에 대한 혁신적인 해결책을 제시합니다.
KUJI: Kujira는 Cosmos 기반으로 구축된 L1 블록체인입니다. '진정한 수익을 창출하는 블록체인'이라고 할 수 있습니다. $LUNA가 되고자 했던 모습과 비교해보는 것이 좋겠지만, 오히려 더 낫다고 볼 수 있습니다. 사실 $KUJI는 원래 Terra 위에서 구축되었으며(2021년 10월 출시), $LUNA가 붕괴했을 때 새로운 방향을 선택했습니다. 수익을 창출하는 다양한 제품들을 보유하고 있으며, 그 수익은 모두 $KUJI 스테이커들에게 돌아갑니다. 대출 플랫폼, DEX, 청산 프로토콜, 유동성 엔진, 크로스체인 스테이킹 프로토콜, 스테이블코인 $USK, 그리고 Kujira 위에서 프로젝트와 토큰을 출시할 수 있는 플랫폼 등이 있습니다. $KUJI는 DeFi에 대한 베팅이며, 저는 다음 번 강세장에서 다시 한번 강력한 서사가 될 것이라 믿습니다.
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