비트코인 L2가 스토리텔링의 중심으로 떠오르며, Stacks에는 어떤 주목할 만한 프로젝트들이 있을까?

2023.12.13

비트코인 L2가 스토리텔링의 중심으로 떠오르며, Stacks에는 어떤 주목할 만한 프로젝트들이 있을까?

이 기사는 Stacks에서 현재 인기 있는 프로젝트들을 조사하여 투자 연구 및 판단에 도움이 되는 최신 정보를 제공한다.

2023.12.13 - 13:22:32

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

이 기사는 Stacks에서 현재 인기 있는 프로젝트들을 조사하여 투자 연구 및 판단에 도움이 되는 최신 정보를 제공한다.

현재 암호화폐 시장은 강세장에 있으며, 비트코인의 Ordinals/BRC-20 등 다양한 혁신이 활발하게 진행되면서 비트코인 생태계 발전에 대한 낙관적인 전망이 타당하다.

그러나 현재로서는 인스크립션과 밈 코인만으로는 여전히 미약한 비트코인 생태계의 전체적 현실을 극복하기 어렵다. 비트코인 생태계가 한층 더 성장하려면 유동성, DeFi, 기타 생태계에서 흔히 볼 수 있는 유사 서비스들이 대규모로 도입되어야 한다.

따라서 현재의 비트코인 생태계를 기반으로 번영하는 DeFi 애플리케이션 레이어를 구축하는 것이 또 하나의 주요 서사로 부상했으며, 이는 비트코인 지지자들의 새로운 기대이기도 하다.

특히 이 분야에서는 비트코인 2단계(Layer 2) 네트워크 구축을 목표로 하는 Stacks가 선두주자로 자리 잡고 있다.

DefiLlama 데이터에 따르면, 현재 Stacks의 TVL(총 담보 가치)는 3449만 달러이며, 이더리움 L2에 비해 상승 여력이 크다.

비트코인의 2단계로서 Stacks는 비트코인 블록체인에 앵커링되지만 독립된 프로토콜이며, 이더리움과 유사한 스마트 계약 기능을 도입하여 DeFi 및 NFT 등 다양한 애플리케이션에 새로운 가능성을 열어준다.

따라서 Stacks 기반으로 개발되는 신규 프로젝트들은 비트코인이 단순한 가치 저장 수단을 넘어서게 만든다.

시장이 비트코인 생태계, 특히 인스크립션 시스템에 관심을 높이는 가운데, Stacks 위에서도 새로운 금융 관련 애플리케이션이 등장하고 있는지를 주목할 필요가 있다.

본 글에서는 현재 Stacks 생태계 내에서 주목받는 핫 프로젝트들을 조사하여, 투자 리서치와 판단에 도움이 되는 최신 정보를 제공한다.

Alex: 비트코인 DeFi 플랫폼

프로젝트 개요

ALEX는 Stacks 블록체인 기반의 비트코인 DeFi 플랫폼으로, 비트코인의 활용도를 확장하는 것을 목표로 한다. ALEX는 다음과 같은 서비스를 제공한다: 프로젝트 토큰 출시, 고정금리·고정기간 무청산 리스크 대출, AMM 방식 DEX(탈중앙화 거래소), 토큰 예치를 통한 이자 수익 및 수익 농사(Yield Farming)를 통한 고수익 창출.

ALEX의 목표는 비트코인 L1과 L2 사이의 장벽을 허물고 원활한 비트코인 DeFi 경험을 제공하는 것이다.

최근 동향:

2023년 12월 11일, ALEX는 비트코인 오라클의 알파 버전을 출시하였으며, 2024년 1분기 말까지 테스트를 완료할 예정이다. 해당 버전은 Domo, BIS, Hiro, UniSat, Xverse, Xlink 등의 파트너들과 공동 개발되었다. 이 오라클은 자산의 보안성과 효율성을 제공하면서도 탈중앙화와 높은 투명성을 유지하는 것을 목표로 한다.

공식 웹사이트: https://app.alexlab.co/swap

공식 트위터: https://twitter.com/alexlabBTC

Alex 토큰

$ALEX는 플랫폼 참여형 토큰으로, $ALEX 보유자는 프로토콜 및 플랫폼 거버넌스에 참여하며 그에 따른 수익을 얻을 수 있다. 또한 $ALEX는 플랫폼 활동 참여자(DEX 유동성 공급 및 스테이킹)에게 보상을 제공하는 매개체 역할을 한다. $ALEX는 DEX, LP 참여, 스테이킹을 통해 획득할 수 있으며, 다음 세 가지 주요 기능을 갖춘다:

보상(Incentive): $ALEX의 주 용도는 DEX에서 유동성 공급 및 스테이킹 등 플랫폼 활동 참여자를 위한 보상 수단이다.
스테이킹: $ALEX를 스테이킹하면 추가 $ALEX를 보상으로 받을 수 있다. 초기 토큰 공급량의 50%가 스테이킹에 할당되며, $ALEX 또는 유동성 토큰을 스테이킹하여 $ALEX 보상을 획득할 수 있다.
투표: $ALEX 보유자는 향후 플랫폼 발전 방향, 유동성 공급자에 대한 거래 수수료 환급, 준비금 배분 정책, $ALEX 토큰 공급 정책(매입 및 증발) 등에 대해 투표권을 가진다.

토큰 배분: 초기 공급량은 총 10억 개의 $ALEX이다. 재단 20%, 커뮤니티 스테이킹 50%, 창립팀 및 초기 투자자 30%.

현재 $ALEX의 시가총액은 1억 1600만 달러이다.

Stacks 플랫폼의 지속적인 발전과 비트코인 기술의 진화에 따라, 앞으로 더욱 많은 프로젝트들이 Stacks 위에서 개발될 것으로 기대된다. 이러한 과정에서 ALEX가 제공하는 일련의 서비스는 그러한 프로젝트들에게 중요한 출발점이 될 것이다. 이 서비스는 앞선 전략적 관점을 가지고 있을 뿐 아니라, ALEX 플랫폼의 지속적인 성장을 크게 촉진할 것으로 보인다.

StakingDAO: STX 토큰 스테이커들의 자본 효율성 향상

프로젝트 개요

StackingDAO는 STX 토큰 스테이킹 사용자의 자본 효율성을 높이는 것을 목표로 하는 프로젝트이다. StackingDAO의 장점은 자산을 스테이킹 계약에 묶지 않아도 스테이킹 보상과 함께 다른 DeFi 앱에서 자산을 활용할 수 있다는 점이다.

StackingDAO를 통해 사용자는 STX 토큰을 프로토콜에 예치하고 stSTX를 받으며, 이를 통해 비트코인 수익을 창출하면서 동시에 다른 Stacks DeFi 앱에서 stSTX를 활용할 수 있다. 현재 이 프로젝트는 테스트넷에서 비공개 테스트 중이며 코드 감사를 진행하고 있다.

본문 작성 시점 기준, 약 4억 개의 $STX가 StackingDAO에 스테이킹되었으며, 평균 연 수익률은 7.65%이다.

공식 웹사이트: https://stackingdao.com/

공식 트위터: https://twitter.com/StakingDao

STK 토큰

StackingDAO는 거버넌스 토큰 $STK를 보유할 예정이며, 사용자는 생태계 참여 및 DAO 내 스테이킹을 통해 $STK를 획득할 수 있다.

$STK 토큰의 총 공급량은 1억 5천만 개로 고정되며, 토큰 발행량은 총 공급량의 5%로 제한된다. 창립팀 각각은 총 공급량의 1%를 받는다. $STK 토큰의 상세 배분 메커니즘은 백서에 아직 공개되지 않았다.

$STK 거버넌스 토큰의 주요 기능은 거버넌스, 투표, 스테이킹 보상이며, 보다 자세한 기능은 아직 소개되지 않았다.

$STK 토큰은 아직 상장되지 않았으며, 공식 웹사이트 및 트위터의 최신 소식을 주시할 필요가 있다.

Arkadiko Protocol: 탈중앙화 유동성 프로토콜

프로젝트 개요

Arkadiko Protocol은 Stacks 생태계 기반의 탈중앙화 유동성 프로토콜이다. 사용자는 Stacks의 원생 토큰 $STX를 담보로 하여 Arkadiko 자체 안정화폐 USDA를 발행할 수 있다. 이 프로젝트의 핵심 목적은 Stacks 생태계에 탈중앙화된 스테이블코인을 제공함으로써 생태계의 유동성과 기능성을 강화하는 것이다.

다른 DeFi 프로토콜과 비교했을 때 Arkadiko의 특징은 Stacks 생태계 전용 스테이블코인 솔루션을 제공하며, PoX 합의 메커니즘을 통해 자산 노출을 유지하면서 유동성을 확보할 수 있다는 점이다. Arkadiko의 목표는 USDA의 비트코인 2단계 네트워크 내 확장을 추진하고, Stacks 네트워크 내 자산 유동성을 높이는 것이다.

주요 특징 및 기능:

탈중앙화 스테이블코인 $USDA: 사용자는 $STX를 담보로 USDA를 발행할 수 있다. USDA는 Arkadiko 프로토콜 내에서 팜(Farm) 참여, 대출 상환 등에 사용할 수 있다.
스왑 및 대출: Arkadiko는 코인 교환(Swap)과 대출 서비스를 지원하여 사용자 작업의 유연성을 높인다.
스테이킹 및 수익: 사용자는 자산을 스테이킹하여 예금 이자를 받을 수 있으며, Stacks의 PoX 합의 메커니즘에 참여해 추가 수익을 얻을 수도 있다.
DEX(탈중앙화 거래소): Stacks 위에 구축된 DEX는 사용자에게 거래 서비스를 제공하며, 유동성과 사용자 참여 경로를 확대한다.
거버넌스 토큰 DIKO: DIKO 토큰은 프로토콜 거버넌스에 사용되며, 보유자는 의사결정에 참여할 수 있고 유동성 풀에 자산을 추가함으로써 DIKO를 획득할 수 있다.
자동 상환 대출: 사용자는 STX 토큰을 담보로 USDA를 빌릴 수 있으며, 이 USDA를 PoX 합의 메커니즘에 스테이킹하여 보상을 받고, 이 보상을 자동으로 USDA 대출금 상환에 사용할 수 있다.

최근 동향:

2023년 10월 27일, PythNetwork와 협력하여 Arkadiko 내에 가격 오라클을 도입하였다.
2023년 11월 3일, 비트코인, Stacks, Ordinals용 논托管 멀티시그 지갑 asigna와 협력하여, 사용자가 이제 asigna 멀티시그 지갑에서 직접 Arkadiko를 이용할 수 있게 되었다.

공식 웹사이트: https://arkadiko.finance/

공식 트위터: https://twitter.com/ArkadikoFinance

DIKO 토큰

$DIKO는 Arkadiko 프로토콜의 거버넌스 토큰으로서 다음 주요 기능을 수행한다:

투표: DIKO 보유자는 자신의 DIKO를 스테이킹하여 stDIKO로 전환할 수 있으며, 이 stDIKO는 거버넌스 제안에 투표할 때 투표 권한을 제공한다.
보상: stDIKO를 스테이킹하여 보안 모듈에 참여하면, 사용자는 해당 프로토콜 보상의 공정한 몫을 받을 수 있다.

토큰 배분: 총 공급량 1억 개. 팀 21%, 전략적 펀딩 12%, Arkadiko 재단 17%, 생태계 보상 풀 50%.

현재 $DIKO의 시가총액은 800만 달러이다.

Velar Protocol: Uniswap에서 영감을 얻은 DEX

프로젝트 개요

Velar Protocol은 비트코인 기반 DeFi 플랫폼으로, 주요 목표는 비트코인 네트워크에 묶여 있는 유동성을 해제하는 것이다. 이 프로토콜은 Uniswap v2에서 큰 영향을 받았으며, 향후 업데이트에서 거버넌스, 크로스체인 브릿지, 영구 파생상품 거래소 등을 도입할 계획이다.

주요 특징 및 기능

다기능 DeFi 플랫폼: Velar은 탈중앙화 거래소(DEX), 거래 플랫폼, IDO 런치패드 등을 포함한 다양한 기능을 제공한다.
Dharma 메인넷: 이는 Velar의 중요한 이정표로, 비트코인 위에 첫 번째 자동 유동성 프로토콜을 도입하여 원활하고 효율적인 DeFi 경험을 제공한다.
비트코인 DeFi 혁신: Velar은 비트코인 네트워크에서 5000억 달러 이상의 유동성 가치를 해제하고, 개인이 비트코인 네트워크에서 토큰을 발행하고 거래하며 유동성 제공에 대한 보상을 받을 수 있도록 한다.

Velar은 현재 테스트 단계에 있으며, 향후 거버넌스, 유동성 중심의 일시적 DEX, 최대 20배 레버리지의 영구 파생상품 거래소, 다양한 L2 네트워크 간 자산 이동을 위한 크로스체인 브릿지 등을 출시할 예정이다.

최근 동향:

2023년 6월 14일, Velar 테스트넷 출시. 6월 14일부터 7월 14일까지 모든 테스트넷 사용자에게 $VELAR 에어드랍 제공.
2023년 9월 28일, xverseApp 지갑(비트코인 지갑)을 네트워크 및 모바일 플랫폼에 통합.
2023년 12월 7일, 공식 트위터에서 다음 주에 로드맵을 발표한다고 공지. 본문 작성 시점에서는 아직 공개되지 않았으며, 독자들은 계속 주목할 필요가 있다.

공식 웹사이트: https://velar.co/

공식 트위터: https://twitter.com/VelarBTC

VELAR 토큰

Velar 토큰($VELAR)은 프로토콜 경제의 핵심으로, 다음과 같은 용도를 갖는다:

보상: 유동성 공급자에게 보상 제공
광범위한 생태계 파트너십(예: 제3자 dApp 할인)
IDO 할당량 향상

토큰 배분: 총 공급량은 아직 공개되지 않았다. 커뮤니티 보상 35%, 재단 20%, 창립자 및 팀 20%, 컨설턴트 5%, 투자자 15%, 에어드랍 5%.

$VELAR 토큰은 아직 상장되지 않았으나, 6월 14일~7월 14일 기간 동안 모든 Velar 테스트넷 사용자에게 $VELAR 에어드랍이 지급되었으며, 에어드랍 비중은 5%이다.

Zest Protocol: 탈중앙화 대출 플랫폼

프로젝트 개요

Zest Protocol은 비트코인 기반의 탈중앙화 대출 플랫폼으로, 비트코인 경제의 핵심 문제인 비트코인 활용 부족을 해결하는 데 초점을 맞추고 있다. 일반적으로 많은 비트코인이 차가운 지갑에 방치되어 있어 경제 성장을 저해한다. Zest Protocol은 비트코인 블록체인 위에 구축된 오픈소스 체인상 대출 플랫폼으로, 스마트 계약을 통해 투명성과 감사 가능성을 높이고 해결책을 제공한다.

이 프로토콜은 두 가지 유형의 풀을 제공한다:

수익 풀: 사용자는 비트코인을 이러한 풀에 예치하여 수익을 얻을 수 있다.
대출 풀: 사용자가 보유한 비트코인을 담보로 대출을 받을 수 있도록 한다.

이러한 설계는 비트코인 보유자가 자산을 매각하지 않고도 안전하게 유동성을 확보할 수 있도록 하며, 중앙화 금융(CeFi) 플랫폼이나 트러스트 서비스에 대한 의존도를 줄인다.

Zest Protocol은 2022년 6월 개발을 시작하여 여러 차례의 감사와 테스트넷 운영을 거쳤으며, 2024년 2분기에 메인넷 출시를 계획하고 있다.

최근 동향:

2023년 10월 10일, Zest Protocol이 LeastAuthority의 두 번째 스마트 계약 감사를 통과하여 사용자가 최고 수준의 보안성과 신뢰성을 경험할 수 있음을 입증하였다.

공식 웹사이트: https://www.zestprotocol.com/

공식 트위터: https://twitter.com/ZestProtocol

현재 이 프로젝트는 토큰을 발행하지 않았지만, 2024년 2분기 메인넷 출시 계획은 주목할 만하며, 독자들은 공식 트위터 및 웹사이트를 통해 최신 정보를 확인할 필요가 있다.

Uwu Protocol: 자체 스테이블코인 기반 대출 프로토콜

프로젝트 개요

UWU는 Stacks 체인 위에 구축된 UWU Cash 스테이블코인 기반 대출 프로토콜로, 주요 구성 요소는 UWU Cash(UWU Cash)와 UWU Shares(xUWU) 두 가지이다.

주요 특징 및 기능

대출 메커니즘: 사용자는 STX를 담보로 예치하고, 예치한 STX 가치의 최대 66%까지 UWU Cash를 대출받을 수 있다. 현재 이자는 없으며 고정 상환일도 없다.
안정성: UWU 프로토콜은 청산 및 아비트리지 메커니즘을 통해 UWU Cash 스테이블코인의 안정성을 유지한다.
리스크: UWU Cash를 지지하는 자산인 STX의 변동성이 매우 크기 때문에 가격이 급락할 경우 대규모 청산 또는 스테이블코인 디페깅 발생 가능성 존재.
독특한 기능: UWU 프로토콜은 프로토콜 외부의 안정성 모듈 도입을 시도하며, 사용자가 저렴한 수수료로 UWU Cash를 sUSDT로 교환할 수 있도록 한다.

현재 UWU 프로토콜은 테스트 단계에 있으며, 초기 사용자 테스트를 모집하고 있다.

최근 동향:

2023년 6월 9일, xverseApp 모바일 지갑을 통해 UWU 프로토콜과 상호작용할 수 있게 되었다.
2023년 7월 19일, UWU는 새로운 역사적 분석 대시보드를 출시하여 사용자가 쉽게 과거 데이터를 탐색하고 UWU 프로토콜 관련 핵심 지표를 모니터링할 수 있게 되었다.
2023년 7월 28일, UWU Swap 출시. 이는 Stacks 상의 첫 번째 DEX 어그리게이터이다.

공식 웹사이트: https://uwu.cash/

공식 트위터: https://twitter.com/uwuprotocol/

Uwu 토큰

UWU 프로토콜은 두 가지 토큰을 발행한다:

UWU Cash

UWU Cash는 과다 담보 방식으로 발행되는 스테이블코인이다. "소프트 페깅" 방식으로 1.00달러에 가격이 고정되며, 1.50달러 가치의 STX 토큰으로 지지된다. 즉, 각 UWU Cash는 최소 1.50달러 가치의 STX로 담보되며, 최소 150%의 담보율을 유지한다.

UWU Share (xUWU)

UWU Share(xUWU)는 실용 토큰으로, 프로토콜 수익의 100%를 보유자에게 배분하는 역할을 한다. 이는 수수료 청구 스마트 계약을 통해 이루어지며, 보유자는 매주 수수료를 청구할 수 있다. 미청구 수수료는 다음 주기로 이월된다. 이 메커니즘은 보유자에게 수익 공유 방식을 제공한다.

토큰 배분: xUWU 토큰의 전체 공급량은 UWU 프로토콜 사용자에게 분배되며, 핵심 기여자 포함 어떤 개인이나 법인에도 사전 배분하지 않는다.

현재 이 프로젝트는 토큰을 발행하지 않았으나, 테스트넷 운영 및 신규 기능 개발을 활발히 진행 중이므로, 독자들은 공식 트위터 및 웹사이트를 통해 후속 동향을 주시할 필요가 있다.

Hermetica Finance: BTC 수익을 증대시키는 옵션 전략 프로토콜

프로젝트 개요

Hermetica Finance는 구조화 상품으로, 사용자에게 수익을 창출하는 새로운 방법을 제공하며, 다양한 수익 창출, 거래, 비트코인 보유량 증가 활동에 참여하면서도 디지털 자산에 대한 논托管 통제를 유지할 수 있는 플랫폼이다.

주요 특징 및 기능

유럽식 리버스 카노피(European Reverse Knock-Out, ERKO) 옵션 전략: Hermetica의 핵심 매력은 특정 가격 장벽을 설정하여 수익을 창출하는 혁신적 전략을 사용한다는 점이다. 비트코인 종가가 이러한 장벽 내에 위치할 경우 수익을 실현한다.
가격 변동 범위: 비트코인 가격이 예정된 행사가격보다 위 또는 아래로 1%에서 20% 사이에서 변동하면 이 전략은 수익을 보장한다.
논托管 구조화 상품 프로토콜: Hermetica Finance는 비트코인용 논托管 구조화 상품 프로토콜이다.
자금 보호: 매번 거래의 최대 리스크를 월 1%로 제한함으로써 하방 리스크를 효과적으로 관리한다.

최근 동향:

2023년 11월 3일, Hermetica 테스트넷 출시. 이는 비트코인으로 완전히 지원되는 첫 번째 논托管 Earn 제품이다.
2023년 12월 8일, Hermetica Leverage Bull 금고가 Hermetica 테스트넷에 상장. 이 기능을 통해 사용자는 BTC를 활용해 무청산 리스크로 레버리지를 사용할 수 있다.

공식 웹사이트: https://www.hermetica.fi/

공식 트위터: https://twitter.com/HermeticaFi

Hermetica 토큰

Bitflow Finance: BTC 유동성을 집약한 고투명 DEX

프로젝트 개요

Bitflow Finance는 비트코인 애호가를 위한 탈중앙화 거래소(DEX)이다. 이 플랫폼의 주요 목적은 비트코인 경제의 유동성과 거래 활동을 하나의 통합된 장소에 집약하면서도 안전하고 투명한 환경을 제공하는 것이다.

주요 특징 및 기능

비트코인 및 스테이블코인 거래: Bitflow는 Stacks 및 Rootstock과 같은 비트코인 2단계 솔루션에서 나오는 비트코인과 스테이블코인의 거래를 지원한다. 이를 통해 사용자는 sBTC, xBTC 등의 BTC 상품을 탈중앙화 방식으로 거래할 수 있다.
托管 리스크 없음: 플랫폼 설계는 사용자가 거래 과정에서托管 리스크를 부담하지 않도록 보장한다.
최적화된 유동성: Bitflow는 비트코인 기반 스테이블코인 거래를 지원하며 최적화된 유동성을 제공하여 거래 슬리피지와 수수료를 낮춘다.
수익 창출: 사용자는 비트코인과 스테이블코인을 예치하여 실제 수익을 창출할 수 있으며, 단일 자산 유동성 공급도 가능하다.
오픈소스 및 투명성: Bitflow는 오픈소스 프로젝트로, 스마트 계약 및 프론트엔드 인터페이스 모두를 공개하여 플랫폼의 투명성을 높이고 커뮤니티 참여를 촉진한다.
전통 중개자 대체: Bitflow는 PSBT(Partially Signed Bitcoin Transactions), 원자적 교환, 2단계 스마트 계약, 탈중앙화 유동성 풀을 사용하여 전통적인 중개자를 대체한다.