eGirl Capital 2024 전망: 시장 반반, ETF가 촉발한 슈퍼사이클에 대한 낙관론 고수
원본 출처: eGirl Capital
번역: 0x26, BlockBeats
서문: eGirl Capital은 매년 단 두 개의 프로토콜에만 투자한다는 목표를 세워 대부분의 펀딩 뉴스에서 보기 힘든 신비로운 암호화폐 펀드다. 그러나 이들이 참여한 프로젝트들은 모두 아비트럼(Arbitrum), 블러(Blur), 블래스트(Blast), 셀레스티아(Celestia), 리도(Lido), 기어박스(Gearbox), 젬(Gem) 등 유명한 프로젝트들이다.
전통적인 VC와는 달리 암호화폐 세계에서 시작해 암호화폐에 충성하는 eGirl은 소셜미디어에서 매우 활발하다. 사실상 eGirl의 거의 모든 구성원이 KOL이며, 이들은 암호화폐 파생상품 거래, 내러티브 트레이딩, 밈(Meme) 창작, 시트포스트(shitpost)는 물론이고 암호화폐 프로젝트 창립자까지 망라한다. 주요 멤버로는 DegenSpartan, Loomdart, Alchemix 창시자 Scoopy, CL, inversebrah, hedgedhog 등이 있다.
구성원 각각의 성격이 뚜렷하고 느슨한 조직 구조를 가진 eGirl은 마치 마블 유니버스의 슈퍼히어로 같다. 본문에 소개된 각 멤버들의 2024년 전망 역시 서로 다르다. eGirl 멤버들의 다양한 전망을 통해, 각 분야에 특화된 KOL들이 2024년 암호화폐 시장에 대해 어떤 진정한 견해를 가지고 있는지 엿볼 수 있다.
크리스마스가 다가옴에 따라, eGirl Capital이 2023년 동안 이룬 발전과 2024년 전망을 정리하게 되어 기쁘다.
2022년 셀레스티아(Celestia)에 소규모 투자를 완료한 후, 우리는 2023년 두 차례의 투자를 진행했다. 첫 번째와 두 번째 라운드에서 OhBabyGames를 리드했으며, 이 회사는 CT(암호화폐 트위터 커뮤니티)를 위한 여러 게임과 스팀(Steam)과 유사한 클라이언트를 개발 중이다. 또한 BLAST의 커뮤니티 라운드에도 리드 투자했지만, Paradigm의 지원을 받았음에도 불구하고 인정받지 못했다(Paradigm 파트너: 블래스트와 마케팅 전략에서 의견 차이 존재, 생태계 책임 진지하게 고려할 것). 우리는 BLAST가 멀티시그 계약의 미래라고 믿고 있다.
우리는 앞으로도 매년 약 2회 정도의 투자 목표를 유지할 것이며, 아래는 우리가 바라보는 2024년 전망이다:
ETF로 인한 슈퍼사이클 확신
G: 계속 상승할 것이다. 대부분의 전통 금융기관(Tradfi)은 전체 상승 과정에서도 여전히 불신하며(시장의 호황을 믿지 않음), 대중의 투자 심리는 변하지 않을 것이다. 2024년은 BTC(그리고 이후 ETH)의 수십 년간 지속될 슈퍼사이클(supercycle)이 명확히 시작되는 해로, 현물 ETF에 대한 영구적인 DCA(지속적 달러 비용 평균법) 투자가 시작된다.
CL: 확실히 그렇다. 하지만 2021년처럼 직선적으로 오르지는 않는다. 현재 CME 선물 미결제약정 데이터는 승인된 현물 비트코인 ETF에 대한 투자자의 낙관적인 전망과 높은 참여도를 보여준다. 이번 사이클에서는 시장 참여자들이 더욱 전문화된 것으로 보이며, 중심화 거래소의 메이저코인, 중심화 플랫폼의 알트코인, 체인 상의 알트코인, 작은 이미지 수집가 등 다양한 분야에 진출하고 있다. 나는 이러한 양상이 계속될 것이라 생각한다.
Loomdart: 슈퍼사이클이 다시 시작된다. 우리는 2021년의 광기 없이 느리고 안정적으로 상승할 것이다. 사람들은 이제 어떻게 더 건강하게 암호화폐에 투자하는지를 깨닫고 있다.
Loma: 이더리움의 디플레이션과 CEX 보유량은 중요하지 않아 보이지만, 기관의 관심 증가와 2024년 ETF 승인 가능성에 대한 기대감으로 인해 ETH 가격이 3000달러를 돌파할 것이다. ETH 가격 회복은 일반 사용자들 사이에서 NFT에 대한 관심을 재점화시키며 다음 NFT 호황기를 열게 된다. 다만, 이전의 NFT 블루칩(BAYC, PUNK, Pudgy Penguins)은 ETH 기준으로 새로운 고점을 형성하지는 못한다. 도 쿤(DO Kwon)이 귀환하여 새로운 별명으로 또 다른 프로젝트를 시작한다.
Emily: 2024년 양적완화(QE)의 부활. 사람들이 가치 저장 수단의 대안을 모색함에 따라 암호화폐와 원자재/실물자산이 상승한다. 전통 금융기관(Tradfi)이 FTX 지분 매수에서 현물 ETF 매수로 전환한다.
Scoopy: 모든 것이 더 나아지고 더 많아질 것이다: RWA, 인프라, 파생 도박, 폰지, 카펫풀링(carpet pull), DeFi, 작은 이미지 등. 암호화폐에 관한 모든 감정이 무관심을 제외하고 극대화될 것이다. 시장 전반적으로는 상승세를 보이겠지만, 경기 침체가 범분야적 강세장을 억누를 것이다.
이더리움에 대한 지속적 낙관
PopcornKirby: 2024년은 이더리움 맥시멀리스트가 되기에 완벽한 시기다. CME의 미결제약정을 보면 전통 금융기관(Tradfi)은 이더리움 포지션을 전혀 갖고 있지 않다. 산업 전체를 재편할 수 있는 핫한 암호화폐 게임이나 NFT 컬렉션이 하나 나오기만 하면 된다.
Eva: 이더리움. 인프라와 사용자 경험(UX)이 고품질의 탈중앙화 앱 서비스 제공을 위한 준비를 마쳤으며, 기관 자본이 몰려들고 DeFi가 폭발적인 성장을 이룰 것이다. 그리고 제로노울리지(Zero-Knowledge) 기술도 있다. 훗날 암호화폐 역사를 돌아볼 때 제로노울리지 기술의 대규모 도입 이전과 이후의 큰 차이를 확인하게 될 것이다. 2024년은 제로노울리지 시대의 시작이다.
시장은 희비가 교차
knlae // 0xKNL__: 비트코인의 '기본적 요인'이 여전히 시장 움직임의 중심이며, 시장은 예상보다 훨씬 더 어려울 것이며, 중요한 불확실성 요소들(현금 흐름, 선거, 최초 금리 인하, 양적완화 등)이 존재한다.
대부분의 트레이더들은 일 년 내내 심각한 손실을 입을 것이다. 연말에는 BTC ETF 기반 SMA를 사용하는 등록 투자자문사(RIAs)가 100곳 이상 등장하며 적극적으로 홍보할 것이나, 적응에는 시간이 필요할 것이다. 이더리움에 대한 촉매 요인(예: ETF 및 LSD)+ EIP-4844가 ETH의 격렬한 상승을 이끌 것이다. SOL의 시장 성과는 여전히 ETH를 앞설 수 있다.
암호화폐와 인공지능(AI)의 융합은 50억 달러 이상의 가치를 지닌 여러 프로젝트를 탄생시킬 수 있다. RWA는 전통 금융기관(Tradfi)과 일반 대중을 위해 전력으로 작동할 것이다. 이자 발생 스테이블코인(연말 기준 300억 달러 이상)과 개선된 암호화폐 인프라는 결국 라틴아메리카와 아프리카의 은행 서비스 없는 사용자들에게 서비스를 제공하기 시작하며, 도박 이후 암호화폐의 두 번째 진정한 킬러 애플리케이션(killer app)이 될 것이다. 미국 재무부와 국세청(IRS)은 엄격한 규제 조치를 취할 것이며, 암호화폐는 2024년 말 다시 침체기에 접어들 것이다.
CryptoCat: 전통 금융기관(Tradfi) 전용 레이어2(Layer 2)의 출시가 임박했다고 발표될 것이다. 레이어2 위에 수많은 게임이 만들어졌지만, 그중 재미있는 것은 하나도 없다. 리도(Lido)는 처음으로 셸던 크라이시스(Sheldon crisis, 중대한 위기)를 겪지만, 재단은 이를 극복하고 살아남는다. 계정 추상화(Account abstraction)가 도입되지만, 사용자들이 혼란을 겪으며 자금을 잃는 사례가 발생한다. ETH/BTC 환율이 사상 최고치를 돌파한다.
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