가장 유망한 40개의 DeFi 프로토콜: 로드맵 심층 분석
글: TheDeFinvestor
번역: Gwei Research
지난 몇 주 동안 저는 수백 개의 로드맵을 분석해 왔습니다. 이 글에서는 가장 흥미로운 로드맵을 가진 상위 40개 프로젝트를 소개합니다.
1. Lido @LidoFinance
Lido는 규모가 가장 큰 유동성 스테이킹 프로토콜입니다.
2달 전, Lido는 Lido V2를 발표하며 보다 더 탈중앙화된 구조를 목표로 하고 있습니다:
• 스테이킹 라우터(Staking Router) - 누구나 노드 운영자가 될 수 있도록 허용;
• 출금 기능 - stETH 보유자가 자신의 ETH를 회수할 수 있게 함.
출시 예정일: 5월 중순
2. Vela @vela_exchange
Vela은 곧 Arbitrum에 출시될 영구계약형 DEX입니다.
다음 단계의 로드맵은 플랫폼의 공식 출시이며 다음과 같은 내용을 포함합니다:
• CEX와 유사한 사용자 경험을 제공하는 원클릭 거래 기능;
• 베타 테스터 대상 에어드랍;
• 다수의 스테이블코인 지원;
• Vela OTC - P2P 방식으로 지지되는 토큰 거래를 지원하는 제품;
• 차세대 차트 기능 (차트에서 실시간으로 거래 관리 가능).
공식 출시: 5월 예정
3. Rage Trade @rage_trade
Rage Trade는 LayerZero 기술을 활용해 멀티체인 ETH 영구 스왑을 구축하고 있습니다.
로드맵:
• GLP v2 - GMX 신세틱스 위에 GLP 스타일의 제품 구축 (최종 출시 시)
• Rage Perps V2 (아직 자세한 정보 없음)
• 멀티체인 확장
4. Kyber @KyberNetwork
멀티체인 DEX 및 아그리게이터.
로드맵:
• 크로스체인 스왑
• Quickswap V3 통합;
• DCA를 위한 자동 투자 기능.
5. Synthetix @synthetix_io
합성 자산 생성을 가능하게 하는 프로토콜.
로드맵:
• Synthetix V3 출시
-
sUSD를 담보로 하여 더 많은 자산을 대출받을 수 있도록 허용;
-
합성 자산의 무허가 생성 허용;
-
업그레이드에는 다중 담보 영구 증권 시장도 포함됩니다.
6. Spin @spin_fi
Near 기반의 통합 거래 플랫폼.
로드맵:
• $SPIN 토큰 공개 판매.
팀에 따르면 $SPIN은 2023년 2분기에 출시될 예정입니다.
조기 사용자에 대한 에어드랍은 확인되었으나 아직 스냅샷은 찍히지 않았습니다.
• 새로운 전략 (구조적 상품, 기초거래 등).
7. Fantom @FantomFDN
빠르고 확장 가능한 1층(Layer 1) 플랫폼.
로드맵:
• 팬텀 가상 머신(FVM) - 가장 중요한 네트워크 업그레이드;
FVM은 이더리움 가상 머신(EVM)을 대체하며 팬텀 상의 실행 속도를 최대 8배까지 향상시킵니다.
• 계정 추상화(Account Abstraction) - 웹3 지갑에 소셜 복구 등의 웹2 기능 제공;
• 가스 보조금 - 사용자가 dApp과 상호작용할 때 스마트 계약이 사용자를 대신하여 가스 비용을 지불하도록 허용;
• 가스비 경제적 추상화 - FTM 외 다른 토큰으로도 수수료 지불 가능.
8. Mux @muxprotocol
레버리지 거래 아그리게이터.
팀은 dApp 개선에 집중하고 있으며, 다음 로드맵 항목은 크로스체인 아그리게이션 기능 도입입니다.
MUX 프로토콜은 현재 5개 체인에 배포되어 있으나, 팀은 다중 체인 확장을 계속 진행할 계획입니다.
9. Ref Finance @finance_ref
Ref Finance는 Near 기반 최초의 AMM입니다.
로드맵:
• Ref 위젯 - 프로젝트가 Ref Finance 기능을 쉽게 자체 웹사이트에 임베딩할 수 있도록 함;
• 머니 마켓 출시;
• 정기 스왑 - 자동으로 반복적으로 발생하는 스왑.
10. zkSync @zksync
역사상 최초의 zkEVM L2.
로드맵:
• 이더리움 L3을 개념 검증(PoC) 형태로 출시;
• 점진적으로 zkEVM의 탈중앙화를 추진.
11. MultiversX @MultiversX
샤딩(sharding) 기술을 사용하는 고도로 확장 가능한 L1 블록체인.
로드맵:
• xFabric - dApp 구축용 워드프레스와 유사한 애플리케이션;
• xPortal 직불카드 출시;
• xWorlds - 상호 운용 가능한 메타버스 네트워크 (4분기 출시 예정);
• xLaunchpad - MultiversX 런치패드의 새로운 개선 버전.
12. PancakeSwap @PancakeSwap
BNB 체인 기반 선도적인 DEX.
로드맵:
• 유동성 스테이킹 통합
• 다중 체인 확장 계속
• 웹사이트 리디자인
• v3 포지션 매니저 - 집중 유동성을 가진 PancakeSwap V3 내 LP 포지션을 자동 관리.
13. Camelot @CamelotDEX
Arbitrum 생태 기반 가장 인기 있는 DEX.
Camelot V2는 며칠 전 출시되었으며, 곧 여러 가지 개선 사항이 적용될 예정입니다:
• 사용자 인터페이스(UI) 대대적 개편;
• 지정가 주문 지원;
• 집중 유동성 효율 농장 - 복잡성을 추상화하여 구성.
14. Pendle @pendle_fi
가장 사용자 친화적인 수익 거래 프로토콜.
로드맵:
• 새로운 사용자 경험 업그레이드;
• 다른 프로토콜과의 새로운 통합 및 파트너십;
• 다중 체인 확장 계속;
• 사용자 교육 강화 (설명 영상, 새 영상 등).
15. TraderJoe @traderjoe_xyz
Avalanche 및 Arbitrum에서 가장 인기 있는 DEX 중 하나.
로드맵:
• 지정가 주문 지원 추가;
• Arbitrum에서 $JOE 스테이킹 가능하게 함;
• 오토풀(Autopools) - LP의 포지션을 자동으로 관리함.
(Trader Joe AMM은 유동성 집중 특징을 가짐)
16. Premia @PremiaFinance
멀티체인 옵션 DEX.
다음 단계는 처음으로 새로운 옵션 풀의 무허가 생성을 가능하게 하는 Premia V3 출시입니다.
또한 팀은 토큰 이코노믹스 개편에도 주력하고 있습니다.
17. Kwenta @Kwenta_io
Optimism 기반 탈중앙화 파생상품 거래 플랫폼.
로드맵:
• 추천 코드 추가;
• DAO 인프라 구축;
• 스테이킹 v2 - 수익 분배 등을 포함한 새로운 모듈 도입.
$KWENTA 보유자 및 자동 체인 상 거버넌스 투표.
18. Velodrome @VelodromeFi
Optimism 기반 최대 원주민 DEX.
Velodrome의 다음 주요 업그레이는 V2 출시이며 다음과 같은 기능을 제공합니다:
• 커스텀 토큰 페어 지원 (예: UniV3 토큰 페어 구현);
• 가스 프리 거래 지원;
• 로컬 스위치 지원.
19. Radiant @RDNTCapital
Radiant는 LayerZero 위에 최초의 전 체인 화폐 시장을 구축하고 있습니다.
로드맵:
• 크로스체인 대출 경험을 원활하게 만들기;
• LayerZero 기술을 완전히 구현하여 가능한 한 많은 체인으로 확장.
20. Level @Level__Finance
BNB 체인 기반 가장 인기 있는 영구 DEX.
로드맵:
• 사용자 인터페이스(UI) 대대적 개편;
• 크로스체인 확장;
• 새로운 트레이딩 대회.
21. UniDex @UniDexFinance
DeFi 모든 것을 위한 멀티체인 메타 아그리게이터.
로드맵:
• Unidex 앱 체인 공식 출시;
Unidex의 OP Stack 기반 앱 체인 테스트넷이 며칠 전 출시되었습니다.
• 새로운 트레이딩 대회;
• Unidex 퍼피튜어스 아그리게이터 출시.
해당 제품은 이번 달 말 출시 예정입니다.
간단히 말해, 거래자가 하나의 인터페이스를 통해 동일한 페어에 대해 여러 영구 DEX의 유동성을 접근할 수 있게 해줍니다.
주문은 다중 체인 및 크로스체인으로 집계됩니다.
22. Thena @ThenaFi_
BNB 체인 기반 Solidly 모델을 따르는 최대 DEX.
로드맵:
• 페어 피아트 입출금 채널;
• 크로스체인 통합;
• 영구계약.
23. GMX @GMX_IO
Arbitrum 기반 최대 영구 DEX.
로드맵:
• GMX V2 출시 - 신규 마켓의 무허가 생성 지원;
또한 거래 수수료를 0.10%에서 0.05%로 낮추며 스왑 수수료도 감소시킬 예정입니다.
24. Thorchain @THORChain
Thorchain은 오픈소스 기반 탈중앙화 크로스체인 프로토콜입니다.
로드맵:
• 신규 체인 지원 추가;
• THORChain 렌딩 출시 - 네이티브 BTC를 빌릴 수 있음;
• 새로운 스왑 & 세이버 통합.
25. BendDAO @BendDAO
BendDAO는 즉시 NFT 담보 대출을 지원하는 NFT 유동성 프로토콜입니다.
로드맵:
• P2P NFT 대출 제안;
• 새로운 NFT 경매 제안;
• 프라이빗 대출 풀 제안;
• 체인 상 거버넌스 제안.
26. Cosmos @cosmos
로드맵:
• Interchain Security를 통해 Cosmos Hub가 보호하는 컨슈머 체인으로서 신규 체인 합류;
• 더 확장 가능한 새로운 버전의 Interchain Security 출시;
• $ATOM의 유동성 스테이킹 모듈.
27. StakeWise @stakewise_io
이더리움 및 Gnosis 체인 기반 유동성 스테이킹 프로토콜.
로드맵:
• StakeWise V3 출시;
StakeWise V3는 32 ETH 없이도 다른 사람들을 위해 노드 운영자를 운영할 수 있게 합니다.
• $SWISE 토큰 이코노믹스 개편.
28. Redacted Cartel @redactedcartel
Redacted 생태계는 $BTRFLY 보유자에게 수익을 창출하는 일련의 스마트 계약 제품입니다.
로드맵:
• $DINERO 출시;
$DINERO는 담보로 스테이킹된 ETH에 의해 완전히 뒷받침되는 과다 담보 탈중앙화 스테이블코인입니다.
29. Unstoppable @UnstoppableFi
체인 상에서 CEX와 유사한 경험을 제공하기 위한 새로운 DEX.
로드맵:
• 고급 현물 주문;
• 새로운 마케팅 캠페인;
• 마진 DEX 개발.
30. Frax @fraxfinance
Frax는 탈중앙화 스테이블코인($FRAX, $FPI)을 발행하고 이를 지원하는 제품을 구축합니다.
로드맵:
• FRAX V3
$FRAX는 현재 주로 USDC로 지지되고 있습니다. FRAX V3는 이 의존성을 제거하여 $FRAX를 더욱 탈중앙화되고 탄력적인 스테이블코인으로 만듭니다.
31. SushiSwap @SushiSwap
톱티어 멀티체인 DEX.
로드맵:
• 2분기 중 Sei 네트워크에 Vortex 프로토콜 출시. Vortex는 탈중앙화 파생상품 오더북 거래소입니다.
• Sushiswap DEX 아그리게이터 - 2분기 출시 예정.
• NFT 마켓플레이스.
32. Gains Network @GainsNetwork_io
Gains Network는 Arbitrum 및 Polygon 기반 영구 DEX인 gTrade를 구축하고 있습니다.
로드맵:
• 리뷰(Revert) - gTrade가 모든 주문이 올바른 가격에 트리거되도록 보장할 수 있게 함.
• 수수료 재구성 업그레이드
• 다중 체인 확장 계속
33. FetchAI @Fetch_ai
가장 인기 있는 암호화 AI 프로젝트 중 하나로, 지능적이고 자율적인 서비스를 위한 오픈 인프라를 구축하고 있습니다.
로드맵:
• 마이크로 에이전트 앱 데모;
• 지갑 내 AI 통합.
34. Stader @staderlabs
멀티체인 유동성 스테이킹 프로토콜.
다음 단계는 곧 출시될 유동성 스테이킹 파생상품인 ETHx입니다.
$ETHx 베타 버전은 현재 출시되었습니다.
Stader는 단 4개의 ETH만으로도 누구나 노드 운영자가 될 수 있도록 할 것입니다.
$ETH 필요.
35. Gearbox @GearboxProtocol
이더리움 기반 조합 가능한 레버리지 프로토콜.
로드맵:
• GearBox V3 출시, 다양한 개선사항 포함;
• 다양한 리스크 프로필에 따른 다수의 풀;
• 유동성이 낮은 고위험 자산 추가 허용;
• L2로의 확장.
36. Injective @Injective_
DeFi 전용 L1.
아래에 로드맵이 있습니다.
로드맵은 공개되어 있지만 대부분의 프로젝트에 대한 자세한 정보는 없습니다.
제가 추측하자면, 트랙 체인들은 Injective 위에 개발자들이 앱 체인을 구축할 수 있도록 하는 것을 의미합니다.
37. MetisDAO @MetisDAO
이더리움 L2 프로젝트.
로드맵:
• 정렬기(sorter) 탈중앙화를 통해 네트워크를 더욱 견고하게 만듦;
• 최초의 하이브리드 롤업 구축;
하이브리드 롤업은 이론적으로 optimistic 롤업의 확장성과 ZK 롤업의 보안성을 모두 제공합니다.
38. Kujira @TeamKujira
Kujira는 $KUJI 토큰을 중심으로 탈중앙화 생태계를 구축하고 있습니다.
로드맵:
• Sonar Wallet 출시 - 모든 DeFi를 위한 사용자 친화적 슈퍼앱;
• Kujira의 FIN 거래소에서 마진 거래 활성화;
39. Osmosis @osmosiszone
Cosmos 생태계의 유동성 허브.
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