Arbitrove: Arbitrum 생태 지수 수익 상품, 곧 Camelot에서 출시 예정
원문: Vorpaxis
번역: TechFlow
$TROVE가 Camelot에서 곧 출시될 예정임을 한눈에 살펴보자.
프로젝트: Nitro Cartel
카테고리: DAO
블록체인: Arbitrum
날짜: 2023년 2월 17일
개요
Nitro Cartel은 Arbitrum 생태계 전반의 채택과 TVL을 주도하기 위한 목적으로 설립된 탈중앙화 자율조직(DAO)이다. 이를 위해 'Arbitrove'와 'Hyperplane Bridge'라는 두 가지 제품을 개발 중이다.
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Arbitrove는 Arbitrum 내 자산들의 수익 창출 전략이 포함된 지수 상품이다. 첫 번째 출시되는 지수는 ALP이다.
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Hyperplane Bridge는 향후 프로토콜 발전을 위한 잠정적 계획으로, Arbitrum 사용자를 유치하기 위한 인센티브 기반 크로스체인 브릿지 솔루션을 목표로 한다.
Nitro Cartel DAO는 2022년 12월 출시된 Passport NFT 보유자가 운영한다.
Nitro Cartel Passport
Nitro Cartel Passport는 초기 토큰 발행 및 금고 자금 조달을 위해 제작되었다. 이 자금은 Arbitrove 등 향후 제품의 감사 비용을 지불하는 데 사용된다.
Passport 보유자는 거버넌스를 통해 프로토콜 방향성에 영향을 줄 수 있다. 초기 지지자들에게 보상을 제공하기 위해, Passport 보유자들은 향후 제품의 토큰 에어드롭(예: $TROVE)을 받게 된다.
민팅 세부 정보:
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총 공급량 1000개, 팀은 최대 200개의 NFT를 민팅할 수 있음
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가격: 0.4E
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날짜: 2023년 12월 4일
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팀이 보유한 Passport는 영구적으로 잠겨 있으며, Passport 보유 시 발생하는 수익만 수령 가능
민팅 결과:
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총 509개의 NFT만 민팅됨
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OpenSea에 390개의 NFT 상장됨
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현재 바닥가(2월 14일 23시 기준): 3.65E
DAO 금고 지갑은 다중 서명 지갑이며, 거래 실행을 위해 7명 중 4명의 서명이 필요하다. 서명자는 다음과 같다:
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Nitro Cartel 팀원(4명)
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JonesDAO (Nach211)
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Camelot DEX (Myrddin)
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Vesta (Floflo1904)
다중 서명 주소: 0x72f9b18f1091b1F8A0981Afe44aD0123Ae32524A
Arbitrove
Arbitrove는 Arbitrum 프로토콜에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 Nitro Cartel의 첫 번째 주요 제품이다.
장기적으로 Arbitrove는 다양한 지수들을 출시할 계획이며, 이는 수익 창출 자산, 새로운 프로토콜, NFT, 게임파이(GamaFi), 유동성 스테이킹 파생상품 등의 하위 카테고리를 포함할 수 있다.
Arbitrove가 처음 출시하는 지수는 ALP로, $GMX, $GNS 등 Arbitrum의 블루칩 자산과 함께 $GRAIL, $JONES, $MAGIC 등의 수익 전략을 포함할 예정이다.
전체 목록은 아래와 같다:
ALP 구성
ALP는 민팅/상환 기능을 기반으로 작동한다. 현재 사용자는 ETH로 ALP를 민팅할 수 있으며, 민팅 또는 상환 시 0.5%의 수수료가 부과된다. 이후 프로토콜이 자산을 취득하고 수익 창출 전략을 실행하며, 필요 시 자동으로 리밸런싱된다.
DAO는 DEX의 유동성 풀 일부 자산을 활용해 Arbitrum 전체의 유동성을 촉진하려 한다. 또한 Nitro Cartel은 Vesta와 협력하여 향후 ALP가 담보 자산으로 사용될 가능성도 모색 중이다.
$TROVE
$TROVE는 Arbitrove 제품의 유동성 거버넌스 토큰이다. $TROVE 보유자들은 탈중앙화된 거버넌스를 통해 제품 방향성에 영향을 미칠 수 있다. 공개 판매가 곧 시작되며, 아래는 주요 세부 정보이다:
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기간: 2023년 2월 17일 오후 2시(UTC) ~ 2023년 2월 20일 오후 2시(UTC)
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장소: Camelot Launchpad
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필요 토큰: ETH
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시작 가격: 0.0025 USD
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공급량: 2억 개
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초기 FDV: 250만 달러
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하드캡: 최대 250만 달러 조달(각 $TROVE당 0.0125 USD, 총 1250만 달러)
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보유 기간: 없음
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지갑당 구매 제한: 무제한
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모든 투자자는 동일한 가격(판매 종료 시 최종 가격)을 받는다
Trove에는 양도 불가능한 esTROVE 형태의 스테이킹 버전도 존재한다. 그러나 esTROVE는 프로토콜 수익에 대한 스테이킹을 통해 수익을 얻을 수 있는 가능성이 있다. Nitro Cartel DAO는 3월 해당 제안에 대해 투표할 예정이다. esTROVE는 TROVE로 환매 가능하지만(1년 선형 환매, 2023년 9월부터 시작), 환매된 토큰은 수익률 대상에서 제외된다.
$TROVE 토큰 이코노믹스
TROVE의 총 공급량은 10억 개이다. 그러나 일부는 초기에 esTROVE 형태로 배포되며 즉시 거래할 수 없다.
유동성 공급은 다음과 같다:
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2억 개 — LaunchPad 판매
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1000만 개 — xGRAIL 보유자 에어드롭
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9000만 개 — 금고(이 중 6000만 개는 프로토콜 소유 유동성에 사용)
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2.2억 개 — 유동성 인센티브(8년간 지속)
나머지 토큰(3.3억 개는 Passport 보유자에게, 1.5억 개는 팀에게)은 esTROVE 형태로 분배된다. 이 토큰들은 유동성이 없으며, 6개월 클리프 기간이 적용된다(스테이킹하여 수익은 가능). 이후 1년에 걸쳐 환매 기간이 시작된다.
기타 세부 사항
조달된 ETH의 30%는 국채 TROVE와 페어링되어 Camelot에서 유동성을 제공한다. 나머지 70%는 Nitro Cartel, Arbitrove 및 향후 제품 성장을 위해 사용된다.
Hyperplane Bridge
이 제품에 대한 정보는 많지 않다. 커뮤니티 피드백에 따라 다른 제품 우선순위 변경으로 인해 출시가 연기될 수도 있다고 언급했다.
이 제품의 목표는 다음과 같다고 이해할 수 있다:
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LayerZero 기술을 활용해 Arbitrum으로의 브릿지 솔루션을 배포한다.
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저렴한 비용과 매우 간편한 사용자 경험을 보장한다.
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Arbitrum로 브릿징하는 사용자에게 네이티브 토큰 인센티브를 제공한다.
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Arbitrove 같은 다른 제품과의 시너지를 기대(예: 브릿징 후 자동으로 ALP 구매 등).
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커뮤니티 소유이며 DAO가 관리하는지 여부.
현재로서는 브릿지는 높은 보안 위험을 수반하므로, 가장 우수한 기술을 사용할 수 있도록 신중을 기하고 있다.
팀
팀은 익명이지만, 문서에는 일부 정보가 포함되어 있다:
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핵심 개발자 4명.
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성장 및 비즈니스 개발을 담당하는 팀원 3명.
그들의 경력은 다양한 배경을 가지고 있으며, 일부 세부 정보는 다음과 같다:
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FAANG 기업 출신 머신러닝 엔지니어;
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대형 금융기관 출신 시스템 엔지니어;
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주요 NFT 프로젝트 전(前) 창립자;
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저명한 대학 출신 블록체인 애널리스트;
결론
Nitro Cartel은 곧 Arbitrove를 통해 첫 번째 지수 ALP를 출시할 예정이다. 이 지수는 Arbitrum에 대해 다각화된 노출을 제공하면서 동시에 일정한 수익을 창출할 수 있는 좋은 방법이 될 것이다.
Arbitrove의 거버넌스 토큰 $TROVE는 2월 17일 Camelot에서 출시될 예정이다.
역자 추가 의견:
Arbitrum에서는 이미 Rage Trade, Camelot 등 많은 DeFi 혁신들이 있었지만, 혁신 열풍이 지난 후에는 포크(Fork)가 다시 늘어나며, 많은 프로토콜들이 GLP 관련 델타 중립 전략 금고를 따라推出하기 시작했다.
경쟁이 치열해지면서 결국 승자가 되는 것은 GMX 자체뿐일지도 모른다.
만약 GMX가 뱕새를 기생시키는 상어라면, Arbitrove는 충분히 또 다른 상어가 될 잠재력을 가지고 있다. ALP를 기반으로 한 더 많은 프로토콜들이 등장하기를 기대한다.
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