주문 복제, 정기 투자 및 소셜 금융, Nested는 암호화 분야의 진입 장벽을 어떻게 낮추는가?
작성: Pickle 및 Aylo, Alpha Please
번역: TechFlow
FTX 붕괴 이후, 새로운 사용자들이 DEX를 통해 암호화폐 거래를 시작하도록 유도하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌다.
우리는 반복적으로 중심화된 거래소가 악용되거나 해킹되어 고객 자금이 손실되는 사례(Mt Gox, Bitfinex)를 보아왔으며, 더 나쁜 경우엔 고객 자금을 고의로 남용하고 훔치는 경우(FTX, Bitgrail)도 있었다.
“자신의 키를 통제하지 못하면 자신의 자산도 통제할 수 없다”는 암호화폐 초보자가 가장 먼저 이해해야 할 핵심 원칙이다.
Nested는 비託관형(non-custodial) 플랫폼로서, FTX의 몰락 이후 사람들이 DeFi에 접근하고 암호화폐 세계에 참여하는 데 큰 발걸음을 내딛고 있다.
DeFi는 대단하지만 대부분의 플랫폼은 극소수의 암호화폐 네이티브 사용자들만을 위한 것이며, CeDeFi가 이러한 문제를 해결할 수 있다.
Nested는 일반적인 플랫폼이 아니다.
사용해 보기 전까진 사실 우리는 이 기술을 믿지 않았다. 다음에서는 Nested가 어떻게 작동하는지, 그리고 잠재적 에어드롭에서 어떻게 혜택을 볼 수 있는지 자세히 설명하겠다.
더 깊이 들어가기 전에 디스클레이머를 밝히겠다: DeFi에는 항상 스마트 계약 위험이 존재하며, 아무것도 완전히 무위험한 것은 아니다. 당신이 신뢰하는 것은 사람보다 코드다. 절대 감당할 수 없는 손실을 입는 일은 없어야 한다. 마지막으로, 본문은 재정적 조언이 아니다.
Nested란 무엇인가?
Nested는 수억 명의 사람들을 DeFi에 가입시키는 게이트웨이가 되겠다는 큰 비전을 가지고 있다.
디지털 자산 투자, 포트폴리오 구성, DeFi 전략 활용 등 다양한 측면에서 모든 진입 장벽을 낮추는 플랫폼을 구축했다.
내 말을 안 믿을 수도 있고, 이게 또 하나의 CeDeFi 광고라고 생각할지도 모른다.
하지만 실제로는 완전히 체인 상에 구축된 제품이다.
nested.fi에 이메일 주소, 소셜 계정 또는 Web3 지갑으로 로그인하여 한 번의 거래로 데빗카드/신용카드를 사용해 6개 EVM 체인(Ethereum, BNB, Avalanche, Polygon, Arbitrum & Optimism)에서 최대 12종의 서로 다른 토큰을 구매할 수 있다.
언제든지 1분도 채 걸리지 않아서 포트폴리오를 재구성할 수 있다.
팔로우 트레이딩(Follow Trading)
암호화폐 초보자들이 직면하는 또 다른 도전 과제는 무엇에 투자해야 할지 모르거나, 리스크에 따라 포트폴리오를 구성하고 추가 투자를 하는 방법을 모른다는 것이다.
Nested는 사용자가 암호화폐에 쉽게 진입하게 할 뿐 아니라, 암호화폐에서 복제 거래(follow trading)까지 가능하게 한다.
버튼 하나만 누르면 다른 투자자의 포트폴리오를 복제할 수 있다. 단순히 지갑에 Nested 포트폴리오 NFT만 있으면 해당 자산에 접근할 수 있다.
이 기능은 초보자에게 매우 좋으며, 이 분야에 투자하는 모든 사람들에게도 유용하다.
결정을 대신 내려줄 경험 많은 투자자/트레이더를 찾을 수 있다.
투자자/트레이더가 다른 사용자들에게 팔로우될 때마다 저작권료를 받게 되며, 이는 다시 그들을 동기부여한다.
수익은 투자자와 Nested 프로토콜 간에 50:50으로 분배되며, Nested 프로토콜은 내년부터 DAO를 통해 운영될 예정이다.
TVL을 줄이지 않는 작업(예: 입금, 스왑, 포트폴리오 생성 등)에는 0.3%의 수수료만 부과되며, TVL을 줄이는 작업(출금, 토큰 판매 등)에는 0.8%의 수수료가 부과된다.
팔로우 중인 투자자/트레이더가 포트폴리오를 변경할 때 알림을 받도록 푸시 알림을 설정할 수 있으며, 이를 통해 업데이트된 포트폴리오를 즉시 수용할 수 있고, Nested가 자동으로 매수/매도를 수행한다.
프로필 만들기
Nested는 단순한 DeFi가 아니라 SocialFi이기도 하다.
프로필을 통해 누구나 누가 얼마만큼 수익을 냈는지 확인할 수 있으며, 그들을 팔로우하고 활동을 실시간으로 추적할 수 있다.
따라서 Nested는 새로운 투자 아이디어를 찾는 좋은 장소가 되기도 한다.
내가 들은 바에 따르면, 이 플랫폼에는 소셜 피드백 기능도 추가될 예정이어서 사용자들이 포트폴리오나 거래에 대한 세부 정보를 게시할 수 있게 될 것이다.
로드맵
Nested는 완벽하고 야심 찬 로드맵을 갖고 있으며, 이는 그들이 DeFi 원스톱 서비스 제공자로서의 입지를 확고히 할 것이라고 생각한다.
2022/23
패시브 인컴 생성
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모든 사용자 포트폴리오의 기본 자산은 다양한 DeFi 플랫폼에 투자되어 수익을 창출한다.
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포트폴리오를 보유하는 것만으로도 패시브 수익을 얻을 수 있다.
일반적으로는 DeFi 수익을 얻기 위해 암호화폐 자산을 수동으로 다양한 플랫폼에 배치해야 한다. Nested는 이 작업을 사용자 대신 수행한다.
달러 비용 평균법(DCA)
사용자는 토큰 가격에 관계없이 정기적으로 특정 토큰을 구매할 수 있다. 이 과정은 Gelato를 통해 구현될 예정이다.
거래 대회(1기)
두 가지 종류의 거래 대회가 열릴 예정이다:
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무제한: 다른 사람이 상금풀과 규칙을 설정하며, 누구나 자신의 포트폴리오로 대회에 참여할 수 있다.
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제한형: Nested가 상금풀, 규칙, 화이트리스트를 설정한다. 대회 시작 시점에 NFTs/Token을 기준으로 사용자를 선택적으로 화이트리스트에 올린다. 예를 들어 BAYC 보유자들을 위한 거래 대회를 개최할 수 있다.
이 기능 대부분은 2022년 4분기에 개발 완료되며 일부는 2023년 1분기에 공개될 예정이다.
2023
대출
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사용자는 자신의 Nested 포트폴리오를 담보로 대출을 받을 수 있다.
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Nested는 Aave, Compound와 같은 가장 신뢰받는 대출 플랫폼들과 연동할 예정이다.
이 기능은 진정한 킬러 기능이 될 것으로 본다. 게다가 모두 동일한 플랫폼 내에서 이루어진다.
$NST 토큰이 생성될 예정이다.
토큰 생성(TGE)
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Nested는 모든 토큰을 사전에 채굴(pre-mine)하며, 각 토큰 구매자는 응당 받을 몫을 받게 된다.
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잠금, 스테이킹, 귀속(granting)은 프로토콜 레이어에서 구현된다.
거버넌스
- 토큰 출시 후 토큰 보유자는 DAO 운영에 참여할 수 있다.
- 상환 비율, 플랫폼 수수료, VIP 멤버십 요건 등의 사항에 대해 투표할 수 있다.
- 제안에 대한 투표도 가능하다.
거래 대회(2기):
1기와 비교해 두 가지 새로운 형태의 거래 대회가 추가된다:
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비공개 거래 대회: 친구끼리 등 자신이 원하는 사람들과만 경쟁할 수 있다.
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커뮤니티 거래 대회: 사용자가 거버넌스에 공개 거래 대회를 제안할 수 있다. 승인되면 상금풀과 규칙 등 모든 세부사항은 기존 거버넌스 기구가 결정한다.
2023 Q3 & Q4
NFT 팔로우 트레이딩
- 사용자는 자신의 NFT(BAYC, CryptoPunks, 혹은 다른 Nested 포트폴리오)를 기존의 Nested 포트폴리오에 추가할 수 있다.
- NFT 포함 Nested 포트폴리오를 활성화함으로써 시장 동향을 추적할 수 있다.
이것은 또 하나의 산업적 혁신이 될 것이다. 사용자들은 다른 트레이더들의 NFT 포트폴리오를 복제할 수 있게 된다.
지정가 주문
- 사용자는 자신의 Nested 포트폴리오 내 관련 자산에 대해 지정가 주문을 설정할 수 있다.
- 목표 가치에 도달하면 자동으로 거래가 실행된다.
크로스체인(Cross-chain)
Nested는 적절한 시점에 크로스체인 프로토콜(CCIP 또는 Layer Zero 사용 가능) 연구를 진행할 예정이다. Nested는 이 기술이 충분히 성숙해져 네트워크를 추상화하고 크로스체인 플랫폼을 구축해, 사용자가 단일 포트폴리오 내에서 서로 다른 체인의 자산을 구성할 수 있기를 희망한다.
기술
내가 아는 한, Nested 개발팀은 DeFi, 컴포저빌리티(composability), 스마트 계약의 한계를 끊임없이 밀어붙이고 있다.
Nested는 DeFi 사용자로부터 복잡성을 추상화하려는 목표를 갖고 있다.
그들은 계속해서 다음 질문에 답하려고 노력하고 있다:
스마트 계약을 검토하고, 배포하며, 유지보수하지 않고도 최대한의 유연성과 기능을 제공하는 방법은?
그래서 그들이 HyVM을 고안한 것이다.
대다수에게 이 주제는 너무 기술적이지만, Nested는 DeFi를 사용자에게 더 안전하고 쉬운 경험으로 만드는 새로운 접근 방식을 개척하고 있다.
HyVM은 가상 머신 역할을 하는 스마트 계약이다. EVM 바이트코드를 배포하지 않고도 동적으로 실행할 수 있다.
DeFi에서 작업을 연결하기 어렵다. 자산을 스왑할 때 정확한 수량을 미리 알 수 없기 때문이다. 슬리피지와 가격 영향만으로는 정확한 금액을 확보할 수 없다.
HyVM 덕분에 Nested는 각 단계에서 필요한 토큰의 정확한 수량을 알지 못하더라도 연쇄적인 작업을 수행할 수 있다.
현재 모든 자산은 자기관리형(self-custodial) 스마트 계약 내에 집합되어 있다. 앞으로는 새 버전의 계약이 나올 예정이며, 각 포트폴리오의 자산은 자체 예비금(reserve)을 갖게 된다. 이를 '금고(vault)'라고 생각하면 된다. 자산 격리는 모든 사용자에게 더 안전하다.
한 번의 거래로 포트폴리오 내 자산에 대해 차입, 교환, 스테이킹, 레버리지 거래를 동시에 수행할 수 있다.
Nested 에어드롭
토큰 발행은 2023년으로 예정되어 있다. 발행된 NST 일부는 커뮤니티에 에어드롭될 예정이다.
플랫폼 사용률이 높을수록 더 큰 에어드롭을 받게 된다.
어떻게 하면 더 많은 혜택을 받을 수 있을까?
시스템 스냅샷 시 고려되는 요소는 다음과 같다:
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모든 포트폴리오의 총 가치;
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팔로우 횟수 및 그들의 총 가치;
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포트폴리오 구성에 사용된 네트워크의 다양성: Ethereum, BNB 체인, Avalanche 등;
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Nested 플랫폼 내 활동량.
NST 토큰
NST는 프로토콜의 탈중앙화 거버넌스를 촉진하고 인centivize하기 위한 유틸리티 토큰이다.
또한 독특한 기능을 해제함으로써 사용자 경험을 향상시키기 위한 목적도 있다.
이 토큰은 $CRV(Curve), $SNX(Synthetix) 등 최고의 DeFi 토큰 경제학에서 영감을 받았다.
생태계 내 사용 및 보상 예비금과 관련된 모든 결정은 DAO가 내릴 예정이다.
NST 활용 사례
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거버넌스 —— NST 스테이킹 보유자는 Nested 플랫폼의 파라미터를 변경할 수 있으며, Nested 프로토콜 개선을 위한 제안에 투표하고 제안을 제출할 수 있다. 거버넌스는 Rubik 출시 시점에 활성화된다.
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스테이킹 보상 —— 두 가지 유형의 보상이 존재한다: 1. 생태계 예비금의 $NST 토큰. 2. 프로토콜 수수료의 일부.
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뇌물(bribery) —— 사용자는 검색창 상단에 자신의 포트폴리오를 노출시킬 수 있지만, 거버넌스에 우선적으로 뇌물을 지불해야 한다.
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VIP 등급 —— $NST 토큰 스테이킹 보유자는 Nested 플랫폼 수수료 할인을 받을 수 있다.
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프리미엄 콘텐츠 —— 사용자는 월간 구독료를 지불해 타인의 비공개 포트폴리오를 해제할 수 있다.
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팁 —— 사용자는 $NST 토큰으로 다른 사용자에게 팁을 줄 수 있다.
만약 Nested 프로토콜이 잠재적 가치를 지닌다고 생각한다면, 플랫폼을 통해 그것을 얻는 것을 망설이지 말라.
이 토큰이 출시되었을 때 또는 미래의 가치가 얼마인지 나는 모른다.하지만 잠재적 프로토콜 수익에 대해서는 간단한 계산이 가능하다.
Nested가 하루 2천만 달러의 거래량을 달성한다면, Nested는 하루 6만~16만 달러(연간 2200만~6000만 달러)의 수익을 얻게 될 것이다.현재 암호화폐 시장의 일일 거래량은 이미 200억 달러를 넘는다.
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