ブルームバーグが趙長鵬（チャオ・チャンポン）の特集記事を発表：資産は960億ドル超、富への道は一場のポーカーゲームから始まった
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ブルームバーグが趙長鵬（チャオ・チャンポン）の特集記事を発表：資産は960億ドル超、富への道は一場のポーカーゲームから始まった
彼の暗号資産での富の構築は、2013年に上海で当時BTC ChinaのCEOだったバッキー・リーと投資家のロン・ツァオとの親しげなポーカーゲームから始まった。彼らは彼に純資産の10％をビットコインに投資するよう勧めた。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Tom Maloney、Yueqi Yang、Ben Bartenstein
翻訳：谷昱、ChainCatcher
アブダビグランプリは毎年、市街地から約30分離れたエンターテインメントセンターであるヤス島で、王子や映画スター、世界的なスポーツ選手たちがパーティーを開くことで知られている。
先月、その一員として加わった人物がいた。彼の出世物語はまさに想像を絶するものだ。かつてマクドナルドの店員兼ソフトウェア開発者だった男が、一夜にして世界で最も裕福な人々の仲間入りを果たした。暗号資産（クリプト）のパイオニア、チャンペン・ジャオ（趙長鵬）である。
関係筋によると、ジャオ氏はアラブ首長国連邦（UAE）の常連となりつつあり、アブダビでは自社の取引所「バイナンス」を国内に誘致したいと考える王族と会談しているという。彼はドバイにアパートを購入し、世界最高の高層ビル「ブルジュ・ハリファ」の近くや、同市の人工島パル・ジュメイラで晩餐会も開催している。これにより、急成長するUAEの暗号資産業界において、最も目立つ存在となった。
趙長鵬 撮影：Ore Huiying/The New York Times/Redux
派手な富で知られるこの地域に、44歳の趙長鵬はまさにぴったりだ。ブルームバーグ・ビルゲイツ指数によれば、彼の純資産は960億ドルに達する。これはブルームバーグが初めて彼の富を推定したもので、アジア最富裕者のムケシュ・アンバニ氏や、ザッカーバーグ、グーグル創設者のラリー・ペイジ、セルゲイ・ブリンらのテック大物たちを上回るものだ。
趙氏の実際の資産はさらに大きい可能性がある。なぜなら、この評価額には彼個人が保有するビットコインや、自社トークンなど、自身の暗号資産は含まれていないからだ。いわゆるBNBは昨年、約1,300％急騰した。
バイナンスの成功は、近年下落傾向にあるとはいえ、規制のない暗号資産の世界で巨額の富が生まれることを象徴している。しかし一方で、同社を取り巻く論争も続いている。
同社は創業地の中国から追放され、世界各国の規制当局から調査を受けている。関係者によれば、米司法省と国税庁（IRS）は、趙氏が支配する法人「Binance Holdings Ltd.」がマネーロンダリングや脱税の手段となっているかどうかを調査している。米司法省とIRSの広報担当者はコメントを拒否した。
バイナンスの将来は、世界中の規制当局との和解を果たし、本社を置ける歓迎される場所を見つけることができるかにかかっている。
ただ、現時点では資金が次々と流入している。
ブルームバーグが取引量と手数料を分析した結果、バイナンスは昨年少なくとも200億ドルの収益を上げた。これは上場企業Coinbase の2021年の収益のほぼ3倍にあたる。
DA Davidson & Co.のアナリスト、クリス・ブレンドラー氏はこう語る。「米国の視点では、Coinbaseが800ポンドのゴリラのように見えるかもしれないが、バイナンスはそれよりはるかに巨大だ」。
暗号巨人
バイナンスは、現物およびデリバティブ市場において、圧倒的に取引量が最大の暗号資産取引所である。
出典：Coingecko.com
趙氏は取材に応じず、またバイナンスは、ブルームバーグによる当社の時価総額および彼の純資産の推定値の正確性について疑問を呈した。
「暗号資産はまだ成長段階にある」とバイナンスは声明で述べた。「高いボラティリティにさらされやすい。今日聞いた数字は、明日にはまったく異なるものになるだろう」。
F1スターのルイス・ハミルトンとマックス・フェルスタッペンがヤスマリーナサーキットで激突する1か月前、趙氏はシンガポールでのブルームバーグ・ニュー・エコノミー・フォーラムで講演し、2017年に設立した自社の驚異的な躍進について熱弁を振るった。
最近の24時間で、バイナンスの取引高は1700億ドルに達した。彼によれば、非常に閑散とした日でも約400億ドルであり、2年前の100億ドルと比べると飛躍的に増加している。
暗号資産の世界では、これらは膨大な数字だ。バイナンスの通常の取引量は、他の四大取引所の合計と同等である。
11月のシンガポールでのインタビューで、ブルームバーグのエリック・シャツカーが趙氏の富について尋ねた際、彼は否定的だった。「私は富にもお金にも順位にも興味がない」と彼は言った。
細身で、縁なし眼鏡をかけ、大きめのストライプタイを締めたこの暗号起業家は、こう付け加えた。そういったことは集中力を妨げる。死ぬまでにほとんどすべての財産を寄付するつもりだ。
趙長鵬が自らの信念を貫き通せるかは未知数だが、彼には自社の無秩序な拡大に対する懸念がある理由も十分にある。
事情に詳しい人物によると、司法省とIRSの調査に加え、米商品先物取引委員会（CFTC）もバイナンスに対し、市場操作やインサイダー取引の可能性、そして違法な米国顧客が暗号資産デリバティブを取引できるようにしているかどうかを調査している。CFTCの広報担当者はコメントを拒否した。
バイナンスは英国、日本、ドイツなどの消費者当局から警告を受けている。2021年12月30日、カナダの証券規制当局は同社を非難し、登録されていない状態でも国内での営業を継続するとユーザーに伝えていたことを指摘した。
バイナンスの広報担当者は、「われわれは世界中の規制当局と協力しており、コンプライアンス義務を真剣に受け止めている」と述べた。
趙氏は規制を歓迎し、望んでいるとも語っている。
「私は無政府主義者ではない」と彼はブルームバーグフォーラムで語った。「人類文明が、ルールのない世界で暮らせるほど発展しているとは思えない」。
暗号資産に基づいて築かれた富は、デジタルトークンの価値が高まるにつれて膨らみ、2022年1月7日時点でその時価総額は2.09兆ドルに達した。これは3年前の1350億ドルから大きく上昇したものだ。
最近まで、暗号資産起業家が世界富豪ランキングに登場することはほとんどなかった。しかし、ますます多くの企業がベンチャーキャピタルの資金調達や公開市場を通じて事業価値を明確にし始め、その名前がリストに加わるようになっている。
Coinbase、Gemini、FTX、Krakenといった取引所は、公開・非公開市場で巨額の評価を得ており、バイナンスはユーザー数や多様な製品ラインナップにおいて人気があり、投資家にとってさらに魅力的かもしれない。
しかし、暗号資産の運命は不安定だ。ビットコインは今年に入って8％以上下落し、約4万2400ドル。11月初旬の6万9000ドル近い高値からは大きく後退している。Coinbaseの株価も過去2か月で約35％下落した。
一部の企業は規制当局と衝突している。BitMEXはその警告例であり、かつて世界最大の暗号資産デリバティブ取引所だった。
2021年8月、BitMEXはCFTCと金融犯罪捜査ネットワーク（FinCEN）に対して、違法なデリバティブ取引を許可し、マネーロンダリング防止法に違反したとの件で1億ドルを支払って和解した。同社はこれらの申し立てを認めも否定もしていない。創業者のアーサー・ヘイズ、サミュエル・リード、ベン・デロは、司法省による銀行機密法違反の別件で起訴され、無罪を主張して裁判を待っている。
暗号資産による富
趙長鵬は、ブルームバーグ・ビルゲイツ指数が追跡する中で最も裕福な暗号資産起業家である。
出典：ブルームバーグ・ビルゲイツ指数
ブルームバーグ・ビルゲイツ指数は、業界調査機関CoingeckoとNonomyが発表した、米ドル建ての現物およびデリバティブ取引量と公開されている取引手数料を基に、バイナンスの2021年の収益を推定した。この計算には、証拠金ローン、技術支援、コンサルティング、NFTなど他の収益源は含まれていない。企業価値対売上高倍率（EV/Sales）は上場企業の類似企業を参照している。彼の公言内容および情報開示を求められる管轄区域の規制文書に基づき、趙氏が同社株式の90％を所有していると仮定している。
趙氏は11月のインタビューでブルームバーグに対し、バイナンスの収益は数百種類の暗号資産で得られており、それを法定通貨に換えることはないと語った。
「我々はそれらをそのまま保持しているだけだ」と彼は言った。「もし今日の数字を計算しても、5分後には違う数字になる。価格が常に変動しているからだ」。
趙氏は中国江蘇省出身で、現在はカナダ国籍を持つ。父は大学教授で、文化大革命中に農村へ送られ、12歳の時に家族でバンクーバーへ移住した。
趙氏は若いうちから技術に触れ、後にコンピュータサイエンスを学び、東京とニューヨークで金融業界の職を得た。ブルームバーグニュースの母体であるBloomberg LPでも4年間働いた。
彼の暗号資産での成功のきっかけは、2013年に上海で当時のBTC China CEOボビー・リー氏と投資家のロン・ツァオ氏と行った友好的なポーカーゲームだった。彼らは彼に、純資産の10％をビットコインに投資するよう勧めたのである。
しばらく研究を重ねた後、彼はリスクを冒し、最終的にアパートを売却して得た資金でビットコインを購入した。2017年、彼はバイナンスを設立し、瞬く間に暗号資産業界の強豪となった。趙氏は自社のロゴを腕にタトゥーで入れるほどに情熱を注いでいる。
バイナンスは「アルトコイン」の取引の主要拠点となっており、ビットコインやイーサリアムよりも流動性が低く、投機性の高い新興トークンの取引が盛んだ。Coingeckoによると、同社は国際取引所で350種類以上のトークンを提供しており、Coinbaseの2倍以上の品揃えだ。
ロンドンのブロックチェーン企業Clearmaticsの市場戦略責任者、ティム・スワニソン氏は、バイナンスが「ユーザーロイヤルティ」を生み出したのは、BNBを使って取引手数料を下げられる仕組みがあるためだと指摘する。
「バイナンスは最初にそのトークンを上場しなくても、流動性が自然に集まってくる」とスワニソン氏は語る。
趙氏の会社はまた、最大規模のデリバティブ取引サービスを提供しており、ユーザーがより大きなリスクと潜在的リターンを狙えるようにしている。
当初、バイナンスはメールアドレスだけで口座開設を可能にしていた。暗号資産取引に特化し、伝統的な銀行や規制当局との接触を最小限に抑えていた。2021年8月、同社は発表し、すべての新規ユーザーは本人確認が必要となり、未認証の既存ユーザーは引き出し制限がかかるようになった。
正式な本社所在地は一度もない。バイナンスは中国で設立されたが、その後日本、マルタへと移り、マルタの金融規制当局は後に監督下にないと否定した。シンガポールにも重要な業務拠点があるが、先月、現地法人が取引所運営の申請を取り下げ、挫折を余儀なくされた。
趙氏は11月のインタビューで、現在バイナンスは本社候補地を検討中だとし、「短期間内に発表する予定だ」と語った。
2020年に転機が訪れた。当時、趙氏は「会社の本社は、私がたまたまいる場所だ」と語っていた。法的文書では、同社の弁護士が開曼諸島に登録されていると述べており、同地域はオフショア課税・規制の楽園として知られている。
バイナンスが事実上どこでも運営できる能力は、規制当局が同社に対する管轄権を確立することを困難にしている。
「彼らの姿勢は『規制当局は必要ない、我々は分散型だ』というものだ」と、DA Davidsonのアナリストブレンドラー氏は言う。「成長と拡大、製品革新にとっては非常に効果的だ」。
バイナンスが外部投資家からの資金調達を目指す中で、趙氏のその場限りのやり方は変わる必要があるかもしれない。外部投資家は通常、企業が法的に健全であることを確認するために一定程度の政府監督を求めるからだ。UAEでの交渉事情に詳しい関係者によれば、趙氏は支援的な規制制度を持つ国を探している。
バイナンスはこれまで、UAE規制当局の元幹部を上級職に起用し、ドバイ世界貿易センター当局と協定を結んで暗号資産規制枠組みの策定を支援している。
しかし、バイナンスの規制当局への配慮がすべてうまくいくわけではない。
昨年、取引所とは別に運営されるBinance.USは、元米通貨監理庁代理長官をCEOに迎えた。この人事は規制問題への前向きな取り組みと見なされたが、わずか3か月で退任。戦略的方向性の違いから8月に辞任した。
法的課題があるにもかかわらず、投資家は世界で最も成功した暗号資産取引所に賭けてみたくなるだろう。昨年末、バイナンスは主権財産基金から資金調達を模索しており、米国子会社もIPOを目指して投資家探しを進めている。11月には『ウォールストリート・ジャーナル』が、元幹部の推定では同社の価値は最大3000億ドルに達する可能性があると報じた。
これは、現在世界一の富豪であるマスク氏や、趙氏が尊敬するベゾス氏をも上回る金額となる。
「個人的には彼を知らない」と、趙氏は11月のブルームバーグイベントでアマゾン創業者について語った。「でも、将来つながりを持てたらいいと思っている」。
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