TechFlow 情報局：SK ハイニックス Q2 利益が過去最高も予想下回り韓国株サーキットブレーカー発動、イランがホルムズ海峡でタンカーを扣留し米国株時間外で原油価格急騰

AI / 大規模モデル

Anthropic が Claude Mythos Preview で暗号アルゴリズムの新しい脆弱性を発見

研究者はこのモデルを利用して暗号化アルゴリズムへの攻撃方法を改良し、オンラインデータプライバシー保護の数学的基盤に影響を与える可能性がある。Anthropic

Moonshot AI、Kimi K3 の推論需要急増により新規ユーザー登録を一時停止

K3 リリースから 48 時間以内に需要過多により登録を停止、推論には少なくとも 64 個の Nvidia H20 チップが必要。チームはより大きなパラメータを持つ K4 のトレーニングのため、さらに多くの Blackwell チップの確保を試みている。話題：中国クラウドプロバイダーは単一サプライヤーの計算能力が不足しており、Moonshot は複数のデータセンターにまたがる 8 カードサーバーを統合してトレーニング。The Information

> 辛口評論：K3 はリリース直後に人気すぎて受付を停止した。これはおそらく AI 時代最も贅沢な「生産地獄」だろう。

OpenAI と Anthropic、Meta のオープンソースモデルを安全審査に含めるよう政府にロビー活動

両社は 8 月 1 日までにどの最先端 AI モデルが政府評価を受ける必要があるかを決定する際、Meta などの競合他社のオープンソースモデルもリストに含めるよう要求し、中国のオープンソースモデルがその出力を使用してトレーニングされている疑いがありセキュリティリスクがあると警告した。The Information

Sam Altman 氏、2 年以内に計算能力过剩が発生する可能性があると発言

OpenAI CEO は、AI モデルの効率がほとんどのタスクを処理できるほど向上し、人間の注意力がボトルネックになる場合、計算能力の供給は 2 年以内に过剩化する可能性があると考えている。業界が拡張のボトルネックに直面し、コストが低下しなくなった場合、过剩化のリスクはさらに高くなる。TechCrunch

暗号資産 / Web3

イラン革命防衛隊がホルムズ海峡でタンカー 3 隻を扣押

イラン国営テレビによると、革命防衛隊は数時間前、タンカーが警告を無視したため海峡で 3 隻のタンカーを「迎撃し扣押」した。米国株取引後、原油価格は 1 日で 3% 超急騰。ロイター | 国営テレビ

米国とサウジ連合軍、イラク国内のイラン革命防衛隊目標を空爆

米国中央司令部は、襲撃は今週サウジの石油施設がドローン攻撃を受けたことへの報復であり、イラク東部の複数の「テロ物流および武器拠点」を打撃たと述べた。イランは此前、中東駐留米軍に向けて複数の弾道ミサイルを発射したが、すべて迎撃された。話題：地政学的緊張の再燃によりブレント原油は 3 日連続の下落を終え、市場はホルムズ海峡の通航リスクに再び注目。CENTCOM | AFP

イラン、ホルムズ海峡共有に関するオマーンの提案を拒否

イラン外務副大臣は、オマーンがテヘランの方案を拒否した場合、イランは海峡の南部航路を承認せず、航路は閉鎖されたままとなり戦争再開の準備をすると表明。イランは一方の航路の完全制御ともう一方の部分的制御を要求し、他の方案は受け入れない。WSJ

Tether、ナイロビ証券取引所とトークン化契約を締結

Cointelegraph

Bithumb、RLUSD と AEON の韓国ウォン取引ペアを追加

Bithumb お知らせ

チップ / ハードウェア

フィラデルフィア半導体指数、11200 ポイントの重要支持線を下回る

SOX 指数の全 30 構成銘柄が 4 月以来初めてすべて 50 日移動平均線を下回り、7 月に入り迄今 18.9% 下落し、2008 年以来最悪の月間パフォーマンスとなる見込み。半導体 ETF SMH は今月すでに 13 億ドルの資金流出があり、史上 2 番目に大きな月間流出記録に近づいている。話題：市場の懸念は半導体業界を牽引する AI ブームが冷めていることを示唆。ウォールストリート CN

> 辛口評論：6 月初には全員が 50 日線の上で歓呼していたが、2 ヶ月も経たずに集団陥落——チップ株の今回の動きはまるで解散飯のようだ。

アップルの時価総額が初めて 5 兆ドルを突破し、Nvidia を抜く

アップルが全球時価総額最大企業の座を奪還。話題：2 大テック巨人の月末時価総額争いが市場の焦点に。Decrypt

AMD、4GB VRAM 版 Radeon RX 9050 は OEM チャネル向けのみと確認

IT 之家

テック企業

アップル、Apple Upgrade で iPhone アップグレードプログラムを置き換え

Apple | Hacker News 議論

Cyera、Oasis Security を 10 億ドルで買収

取引は急増する AI エージェントのセキュリティ保護を目的としている。TechCrunch

華為、HarmonyOS PC エコシステムのアプリ数が 19000 本を突破

オフィス、エンターテインメント、クリエイティブ、ゲームなどの核心シーンをカバー。新しい HarmonyOS 折りたたみ PC MateBook Fold Ultimate Design に初めて Kirin X90 Plus プロセッサを搭載。IT 之家 | IT 之家

米国株

SK ハイニックス Q2 営業利益が記録更新も予想下回る、韓国株は 2 日連続サーキットブレイカー

Q2 営業利益は前年比 557% 急増し 416 億ドルと過去最高を更新したが、市場予想の 442 億ドルを下回った。売上高も 544 億ドルで予想の 577 億ドルに届かず。主に高端 HBM チップの比率が高く、通常メモリチップの価格上昇サイクルの恩恵を十分受けられなかったため。韓国 KOSPI 指数は水曜日にさらに 8% 下落し、7 月累計で 30% 超下落し史上最悪の月間パフォーマンスを記録。SK ハイニックス の時価総額は 2 日間で約 5 分の 1 蒸发。話題：投資家の AI ブーム減速への懸念が激化。ウォールストリート CN

シーゲイト Q2 売上高が予想超え約 50% 増、粗利益率 50% を突破

AI ストレージ需要の爆発が業績大幅増を牽引し、取引後西部データは 6.5% 増、マイクロンは 0.8% 増。ウォールストリート CN

S&P500 上昇、イコールウェイト S&P が過去最高を更新

原油価格下落がチップ株売り圧力を相殺し、ダウ平均は 1% 上昇したが、ナスダック 100 は技術的な調整に接近。チップ株は今月 2002 年以来最悪の下落幅となる見込み。FirstSquawk

コーニング、取引前 15% 急落

Q2 売上高と利益はともに予想を上回ったが、Q3 売上ガイダンスは市場予想に届かず。ウォールストリート CN

個人投資家がテック株コールオプションに記録的な賭け

米国大型テック株のコールオプションが個人投資家の新規ポジションに占める割合は 55%（20 日平均）に達し、過去最高に接近。3 月末の市場底値から 10 ポイント上昇し、2020 年パンデミック反発期間中の 57% ピークに次ぐ。FirstSquawk データ引用

財務 / マクロ

ADP データ、米国民間部門採用が 5 週連続で鈍化

7 月 11 日時点で、週平均新規雇用はわずか 1 万 5000 人、5 月初めの週平均 3 万 5800 人の半分以下。Visa は 7%（約 2600 人）の人員削減を計画し、労働市場の冷却信号が強化。FirstSquawk 総合

米国中央司令部、イランの「奇襲」弾道ミサイル攻撃を迎撃たと発表

すべてのミサイルが成功裏に迎撃され、米軍は高度警戒態勢を維持。取引後原油価格はこれにより 5% 上昇。此前日中はエジプト、カタール、パキスタンが米伊間の元の覚書回復に努めているとの報道で 4% 下落していた。CENTCOM

今日の裏テーマ

SK ハイニックスの記録的な利益が逆に韓国株の歴史的暴落を招き、個人投資家がテック株コールオプションに狂信的な賭けをして新高を更新する一方、フィラデルフィア半導体指数は技術的支援線を全线で失守——この分裂した図景の背後には、AI ブームの持続可能性に対する市場の深い不安がある。Sam Altman 氏が公然と「計算能力过剩」について語り始め、Moonshot が推論需要急増により登録を閉鎖し、OpenAI が競合他社のオープンソースモデルの政府規制を要求するに転じた時、一つの信号はすでに明確だ。AI 軍拡競争は「無限拡張」から「限定されたゲーム」へ静かに転換しつつある。そしてホルムズ海峡でのタンカー扣押とミサイル迎撃は、このテック物語に予期せぬ変数を埋め込んだ。エネルギー地政学リスクの再燃が、今後数ヶ月の市場シナリオを書き換える可能性がある。