Bitget UEX 日報｜ウォルシュ：AI は価格を押し上げるが、インフレを必ずしも促進するわけではない；Anthropic、最早 10 月に IPO 開始；黄仁勲、東京で AI とロボットの連携を推進
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Bitget UEX 日報｜ウォルシュ：AI は価格を押し上げるが、インフレを必ずしも促進するわけではない；Anthropic、最早 10 月に IPO 開始；黄仁勲、東京で AI とロボットの連携を推進
総じて、機関コンセンサスは「データ駆動型の慎重な楽観論」に傾いており、今後の小売売上高と雇用統計が利下げ観測に与える修正、および AI インフラ規制政策の推移が産業チェーンに及ぼす実際の影響に注視することを推奨します。相場分化局面では、個別銘柄の厳選とテーマ別配置がより重要となります。
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一、ホットニュース
FRB の動向
トランプ氏、ニューヨークの AI インフラ政策に圧力 FRB 議長が独立性を再確認
- トランプ氏は水曜日、ソーシャルメディアでニューヨーク州知事キャシー・ホーチュルが大規模データセンターの環境許可承認を停止した行政命令を激しく批判し、これを「最悪の決定」と称し、データセンターがもたらす税収と雇用は各州にとって「液体の黄金」のような大きな勝利であると強調し、ニューヨーク州に直ちに立場を変えるよう要求した。
- ニューヨーク州知事はこれに対し、AI に計算能力を提供するコミュニティは成果を共有すべきであると反論し、データセンターが本当に「液体の黄金」なら、ニューヨーク市民は「残り物」しか得られないのかと問い返した。此前ニューヨークは、電気代の高騰や水資源への影響を防ぐ規制枠組みを策定するため、新規大規模データセンターの環境許可を最大 1 年間停止すると発表していた。
- FRB 議長ケビン・ウォーシュは上院半年次金融政策聴聞会で FRB の意思決定の独立性を再確認し、トランプ氏による FRB 介入の試みを否定し、AI インフラ建設による価格上昇が必ずしもインフレを構成するわけではないと明確に指摘し、供給ショック型の価格上昇とは区別すべきであると述べた。
市場影響：政策の独立性確認は FRB の意思決定の一貫性に対する市場の期待を安定させ、政治的介入への懸念を低下させ、リスク資産への信頼を高めるのに役立つ；しかし AI インフラ規制の引き締めはコンプライアンスコストを押し上げ、関連産業チェーンの投資ペースに影響を与える可能性があり、短期的には各州の政策駆け引きが電力およびデータセンターサプライチェーンに与える伝播効果に注目する必要がある。
国際商品市場
トランプ氏、油价 55 ドルまで下落を予想 現物金銀は高値で推移
- トランプ氏はインタビューで、油价はしばらく変動し、イラン情勢が安定した後には 1 バレル 55 ドルレベルまで下落する可能性があると述べた；現在の中東地政学的緊張と世界の精製能力不足の影響を受け、油价は短期的に堅調を維持している。
- 現物金は 6 月の CPI 鈍化データの後一時的に上昇したが、その後は利益確定の圧力に直面し、1 オンスあたり 4050 ドル付近で取引されている；銀は金に追随し範囲内で変動している。
- 駆動要因にはドル指数の小幅な回落、実質金利の変化、および AI データセンターの長期的な電力需要によるエネルギー商品へのサポートが含まれるが、ニューヨークの規制停止令は政策の不確実性が一部のインフラ投資を抑制する可能性を浮き彫りにしている。
市場影響：油价は短期的に地政学的プレミアムが顕著だが、トランプ氏の長期的な弱気見通しは持続的な上昇空間を制限する可能性がある；貴金属は FRB 政策の明確化とリスク選好の改善を背景に高値圏での推移を維持し、インフレデータと地政学的イベントが回避需要に与える調整作用に注目する。
宏観経済政策
FRB ベージュブック、経済は穏やかに成長を示す AI 規制とインフレ見通しに分歧
- FRB ベージュブックは、米国経済活動が 5 月下旬から 6 月にかけて穏やかに成長し、12 の連邦準備区のうち 11 区で拡大を記録したと指摘；労働市場は堅調で雇用は小幅に増加したが、技術労働者の不足が賃金を押し上げ；インフレは全体的に穏やかだが、各管轄区でインフレ見通しの予測に顕著な分歧があり、エネルギー価格の不確実性が最大の変数となっている。
- FRB 理事クックは、AI 投資ブームに関税と中東紛争による供給ショックが重なり、インフレリスクが雇用リスクを上回っていると警告；インフレが鈍化しなければ行動を起こすと述べた。
- 本日の市場注目点は、米国 7 月 11 日週の新規失業保険申請件数、6 月小売売上高前月比、7 月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、および韓国銀行政策金利決定（2021 年以来初の利上げとなる可能性）。
市場影響：経済データは堅調だがインフレの粘着性は残存し、AI インフラ規制の引き締めはコンプライアンスコストを押し上げ投資ペースに影響を与える可能性；政策の分歧は構造的インフレに対する市場の警戒感を高め、データ発表は消費と雇用のレジリエンスをさらに検証し、利下げ期待の修正につながる。
二、市場レビュー
商品及び外貨為替パフォーマンス（リアルタイム更新）
- 現物金：4043 ドル/オンス、-0.4%
- 現物銀：57.30 ドル/オンス、-0.85%
- WTI 原油：79.80 ドル/バレル、+0.8%
- ブレント原油：85.50 ドル/バレル、+0.64%
- ドル指数 (DXY)：100.466、-0.05%
駆動要因分析：6 月 CPI データの鈍化が予想を超え（前月比下落は 6 年ぶり）、インフレ失控への懸念を緩和し、ドル指数は小幅に回落し商品にサポートを提供。トランプ氏の油价長期的に 55 ドルまで下落との発言は中東情勢緩和への楽観的期待を反映しているが、現在の地政学的緊張と精製能力不足（世界の約 10% の能力がオフライン）は短期的な油价プレミアムを押し上げている。金は高値圏（1 月高値から回落したが依然高値圏）で利益確定の圧力に直面し、同時に AI データセンターの電力およびエネルギーへの長期的需要は関連商品に利好だが、ニューヨークの規制停止令は政策の不確実性が一部の投資を抑制する可能性を浮き彫りにしている。銀は金に追随し変動。資産間の連動はリスク選好の改善がドルに圧力をかけ、供給側要因が油价を主導していることを示show。機関のコンセンサスは、宏観環境はリスク資産に偏向しているが、地政学的および規制リスクは無視できず、短期的に貴金属は範囲内での推移を維持し、油价は期待ギャップによる変動に警戒する必要があるとしている。
暗号資産パフォーマンス
- BTC：64637 ドル、-0.17%
- ETH：1917 ドル、+2.23%
- 暗号資産時価総額：約 2.31 兆ドル、-0.2%
- 市場強制決済状況：24h 総強制決済 3 億ドル、ショート強制決済 1.84 億ドル
- Bitget BTC/USDT 清算マップ：現在 BTC 価格は約 64,606 ドル、上方 65,700–66,100 ドル区域に多くのショート清算圧力が蓄積しており、この区域を突破すれば、ショートの集中決済をトリガーし価格をさらに上探りさせる可能性がある。下方 63,800–64,200 ドル付近に明確なロング清算区域が存在するが、全体規模は上方ショート流動性より低く、短線市場は依然上方清算帯のテストを偏向している
- 現物 ETF 純流入/流出：BTC 現物 ETF 昨日純流入 1.81 億ドル、現在 24h 動態純流入 0.269 億ドル。
駆動要因分析：6 月インフレデータの顕著な鈍化が市場リスク選好を提振し、BTC は 65000 ドルの重要な心理的関門および 200 週移動平均線を迅速に突破し、レバレッジロングの買い戻しと ETF 資金流入が合力を形成。ETH は上昇に追随したが涨幅は比較的穏やかで、BTC 主導下の市場分化を示show。BlackRock 等機関 ETF の継続的な純流入は、伝統的資金の暗号資産配置意欲の回暖を反映。宏観层面、FRB 議長が独立性を再確認し政治的介入への懸念を低下させ、トランプ氏の利下げ期待はさらに引き締め圧力を緩和し、リスク資産に利好。レバレッジ市場 24h 強制決済は 3 億ドルを超え変動性は依然高く、ショート強制決済の占比の高さは一部の利益確定または反転信号を反映。技術面では、BTC 短期トレンドは強気だが利益回吐と地政学的イベント伝播のインフレ期待変化に警戒する必要がある。機関觀點は普遍认为、ソフトデータ環境下で暗号市場の反騰基礎は比較的稳固だが、高レバレッジ環境は慎重なポジション管理を要求している。
米国株指数パフォーマンス
- ダウ平均：52658.64（+0.29%）、連続小幅収漲、投資者リスク選好回升
- S&P500：7572.40（+0.38%）、重要な技術位を堅持、出来高は穏やかに拡大
- ナスダック総合：26269.23（+0.62%）、テック成長および AI 関連セクターが駆動し領漲
テック巨大企業の動向
- NVDA：212.50（+0.33%）
- AAPL：327.50（+4.01%）
- MSFT：395.63（+2.78%）
- GOOGL：370.92（+3.17%）
- AMZN：254.96（+3.02%）
- META：681.31（+3.07%）
- TSLA：394.46（-0.43%）
パフォーマンス総括と駆動分析：米国株テック巨大企業は全体的にナスダック総合に追随し強気、6 月インフレ鈍化および第 2 四半期決算シーズン強気な开局がリスク選好を提振。アップル、グーグル、Meta、アマゾン、マイクロソフトは普遍上昇、主に AI 統合進展、クラウド事業期待または消費者向け電子機器の回復に駆動；エヌビディアは小幅上昇し AI チップ需要は堅調だが短期的な利益確定に直面する可能性を示show。テスラは小幅調整し特定のメッセージの影響を受ける可能性。記憶関連個別株（MU 等）は 8% 以上大幅下落し、セクター内部分化を浮き彫りに——AI データセンター長期的需要は強勁だが、短期的サプライチェーン調整、規制不確実性（ニューヨーク停止令）または能力懸念がローテーション売り圧力を導致。全体トレンドは強気だが個別株分化は明確で、一刀両断を避け、基本面的および資金流向差異に重点注目する。
セクター異動観察
記憶チップセクター 約 8% 下落
- 代表個別株：マイクロン (MU) -8%、ウエスタン・デジタル (WDC) -8.7%、サンディスク関連株 -8.12%、SK ハイニックス -9%
- 駆動要因：市場は記憶概念株の暴落を観察し、具体的原因にはセクターローテーションと利益確定が含まれる可能性があり、同時に AI インフラ政策討論（ニューヨーク承認停止）時期と重合し、短期的電力およびインフラ投資ペースへの懸念を引發する可能性。機関は多くが調整は潜在的な布局ウィンドウを提供すると认为するが、需要基本面的を確認しサポート力度を継続跟踪する必要がある。
三、米国株個別銘柄深層解读
1. エヌビディア (NVDA) - ジェンスン・フアン東京訪問で AI とロボティクス協力推進
イベント概要：エヌビディア CEO ジェンスン・フアンは近日東京に姿を現し、AI 技術とロボティクス産業の深度統合を積極的に推進。日本は全球ロボティクスおよび精密製造強国であり、この動きは市場によりエヌビディアがアジアで AI エコシステムを拓展する重要な布局と見なされ、GPU 計算能力優勢をロボティクス制御システム、自動運転、工業智能製造およびエッジコンピューティング等領域に延伸することを目的としている。背景には全球 AI 投資ブームが継続的に爆発し、計算能力需要が指数級的に成長しており、日本政府と企業は「ソサエティ 5.0」デジタル転換を加速推進し、高性能計算インフラサポートを亟需している。注目すべきは、此次東京行程は米国ニューヨーク州が大規模データセンター環境許可承認を停止し、トランプ氏が公開的にこの決定を「最悪」と批判しデータセンターは「液体の黄金」のような税収と雇用をもたらすと称した敏感な時期に正值しており、エヌビディアが全球範囲で規制リスクを分散し、多元化協力を求める重要性を浮き彫りにしている。
市場解读：機関アナリストは普遍认为、ジェンスン・フアン東京行はエヌビディアの全球 AI サプライチェーンにおける代替不可能な核心地位を強化し、ロボティクスおよび智能製造シーンにおける GPU の長期的需要期待を巩固するのに役立つ。短期的に記憶チップセクター（MU、SK ハイニックス ADR 等）はニューヨーク規制信号により明確な調整を示し、AI インフラサプライチェーンに短期的分化圧力が存在することを示show したが、エヌビディアは AI インフラ关键サプライヤーとしての基本面的レジリエンスは比較的強勁。市場は此次行程を「エコシステム拡張 + 全球ヘッジ」二重信号と解读し、単純な決算駆動イベントではない。トランプ氏と FRB 議長ウォーシュの AI 価格上昇が必ずしもインフレを構成しないとの発言を組み合わせ、機関は長期的 AI 資本支出サイクルは依然完好で、規制ノイズはより州レベルの駆け引きであり、全体トレンドを阻挡することは難しいと认为している。
投資啓示：エヌビディアは AI フルスタック（チップ + ソフト + エコシステム）布局を継続的に深化し、東京協力は其の全球多元化戦略の新支点となる可能性；ロボットおよびエッジ AI 領域の注文落地状況を重点跟踪し、長期的核心配置資産として、短期的にはデータセンター政策進化が評価変動に与える影響に注目する。
2. アップル (AAPL) - AI サーバーチップの自主布局を加速
イベント概要：市場噂によるとアップルはチップ設計または関連半導体会社の買収を積極的に寻求し、AI サーバーおよび自製チップのデータセンターおよび端末における垂直布局を加速推進している。この動きの核心目標は外部サプライヤーへの依存を減少し、AI 能力統合効率とサプライチェーン安全性を提升することで、特にアップルインテリジェンス（Apple Intelligence）大規模推進、端末とクラウド協同需要爆発の背景下で尤为迫切。背景はニューヨーク州が大規模データセンター承認を停止する規制動作と高度に関連——トランプ氏はこの決定は投資と雇用流失を導致すると批判し、アップルは計算能力に重度に依存するテック巨大企業として、潜在的なインフラ承認遅延と電力コスト上昇リスクをヘッジするためチップ能力を内部化している。
市場解读：ウォール街機関觀點は全体的に偏積極で、アップルのこの動きは其の長期的「ハードウェア + サービス + AI」戦略閉環に符合し、エコシステムバリアを顕著に增强し、毛利率空間と定价権を提升する有望。昨日アップル株価は 4% 超大幅上昇し、市場により AI 転換ストーリーへの信頼回暖信号と解读された。現在評価は依然相対的高位にあるが、成長期待と垂直統合潜力はサポートを提供。機関は同時に、エヌビディア全球拡張と呼応し、アップルの自主布局は単一サプライチェーンへの露出を降低するのに役立つと指摘し、特に各州 AI データセンター規制政策分化が加剧する背景下でより戦略的意義があるとしている。
投資啓示：アップル AI サーバーと端末協同進展は継続跟踪に値し、買収落地は重要な催化剂となる可能性；短期的には決算シーズン管理层が AI 資本支出とサーバー部署のガイダンスに注目し、政策不確実性は段階的変動機会をもたらす可能性。
3. マイクロン (MU) - 記憶チップセクター大幅調整
イベント概要：マイクロン等記憶チップ株は最新取引日で 8% 以上大幅下落し、整個記憶概念セクターパフォーマンスを拖累。背景は直接ニューヨーク州知事キャシー・ホーチュルが新建大規模データセンター環境許可を最大 1 年間停止すると宣布し、トランプ氏が公開的にこの決定を「最悪」と砲轟しデータセンターは「液体の黄金」であると強調し、およびヘッジファンド億万長者ダン・ローブがこれを「アマゾン第二本社プロジェクト流産以来最も愚かな決定」と激しく批判したことに関連。AI データセンターの高帯域幅メモリ（HBM）とDRAMへの旺盛な需要は記憶セクター長期的核心駆動力であり、ニューヨーク規制停止信号は短期的米国本土データセンター建設ペースと電力供給期待に影響を与える可能性があり、セクター前期涨幅較大と重なり、利益確定と短期情緒変動を引發。
市場解读：アナリストは指出、記憶需要長期的は依然 AI トレーニングと推論に駆動され、基本面的は変更されていないが、短期変動はサプライチェーン動態、在庫サイクルおよび政策不確実性伝播に由来。機関は普遍认为、此次調整は潜在的な买入ウィンドウを提供——もし後続需要データが継続的に強勁（特に HBM 注文）であれば、評価修復をサポートする。エヌビディア、アップルの全球/AI サーバー布局と対比し、マイクロン等米国記憶企業はより直接本土規制政策リスクに露出しているが、也因此政策明確化後弾性は更大。市場は「短期ノイズ、長期ロジック不変」と解读。
投資啓示：セクター分化行情中、基本面的堅固、HBM 能力布局領先の記憶個別株を精選；ニューヨークおよび他の州 AI インフラ規制政策の実際落地状況に注目し、調整は中長期配置に较好的切入点を提供する可能性。
4. SPCX (SpaceX) - 株価継続下落と AI インフラの関連
イベント概要：SpaceX（SPCX）株価は近日連続 4 取引日下落し、盘中一時 135 ドル発行価格を跌破し、此前高値より大幅に低い。会社 AI 事業セクターは運営垂直統合プラットフォームを運営し、前沿大規模言語モデル Grok、消費者および企業顧客向け AI ソリューション、および AI 計算インフラをカバーし、xAI エコシステムと深度绑定。此輪調整はニューヨーク州が大規模データセンター承認を停止し、トランプ氏と FRB が AI 価格上昇性質について討論を展開した同一ウィンドド期に発生し、市場は SpaceX/AI 計算需要がデータセンターおよび電力インフラへの潜在的依存、および全体テックセクター利益確定圧力に注目。
市場解读：機関は认为、SPCX 株価回落はより上場初期評価消化と市場ローテーションを反映し、基本面的悪化ではない。其の AI 計算インフラ布局はエヌビディア GPU 需要、記憶 HBM 注文と産業チェーン閉環を形成し、長期的に全球 AI 計算能力拡張の恩恵を受ける。ニューヨーク規制信号は一部の米国本土データセンタープロジェクトを遅延させる可能性があるが、SpaceX の全球衛星+AI 戦略は一定のヘッジ属性を具備。アナリストはこれを「成長型テック株が高位で正常な変動に直面」と解读し、記憶セクター調整と同様短期情緒释放であり、トレンド反転ではないとしている。
投資啓示：SPCX は AI+ 航天二輪駆動标的であり、其の AI 計算インフラ注文と Grok エコシステム進展に注目；短期変動は観察ウィンドを提供し、中長期 AI 需要拡張は依然核心ロジックであり、高評価下の変動リスクに警戒する必要がある。
5. SK ハイニックス (SKHY ADR) - 全球 HBM リーダー 記憶チップセクター大幅調整
イベント概要：SK ハイニックス（米国株 ADR SKHY を通じて）は全球高帯域幅メモリ（HBM）絶対リーダーおよびエヌビディア AI GPU 核心サプライヤーとして、最新取引日で記憶概念株に追随し大幅に約 9% 下落。此輪調整はニューヨーク州が大規模データセンター環境許可承認を停止することと高度に重合——トランプ氏はこの決定は数十億ドルの投資と成千上万个の雇用崗位流失を他の州に導致すると批判し、データセンターは正是 HBM と先進記憶の最大需要源。SK ハイニックスは此前大規模 ADR 発行を通じて米国株市場に上陸し、株価パフォーマンスは直接全球 AI 記憶サプライチェーンが米国本土インフラ政策変化に対する敏感度を反映。
市場解读：機関アナリストは強調、SK ハイニックス HBM 能力と技術バリアは AI 時代において希少性を有し、長期的需要確定性は極めて高い；短期調整は主に市場がニューヨーク規制停止が米国データセンター建設ペースを遅延させる可能性への懸念、およびセクター前期涨幅过大後の利益確定に由来。マイクロンと米国株記憶双雄対比を形成し、SK ハイニックスは全球サプライチェーン（米国顧客を含む）を通じて依然 AI 資本支出大サイクルに深度绑定。市場は「政策ノイズ下の段階的調整」と解读し、需要基本面的転向ではなく、ダン・ローブ等機関投資者がニューヨーク決定に対する激しい批判は逆にデータセンターが経済成長に対する戦略的価値を浮き彫りにしている。
投資啓示：SK ハイニックスは AI 記憶核心标的であり、調整後配置価値は提升；HBM 注文履行状況と全球データセンター資本支出データに重点跟踪し、ニューヨークおよび他の州政策明確化は重要な催化剂となる可能性、マイクロン等米国株記憶株と組み合わせて産業チェーン配置することを建議。
四、市場＆プロジェクト動向
1、キャシー・ウッド率いる Ark Invest は水曜日、価値約 1,660 万ドルの SpaceX 株を購入し、SPCX は当日 0.60% 下落し 135.27 ドルとなった。Ark は同時に価値約 390 万ドルのRobinhood 株を売却し、HOOD は当日 1.84% 上昇し 115.54 ドルとなった。
2、アーサー・ヘイズは疑似的に场外取引を通じて ETH を蓄積。第一筆は Galaxy Digital に 125 万枚USDCを送信し、646.33 枚 ETH（約 124 万ドル）を受領；第二筆は FalconX を通じて完成し、646.93 枚 ETH（約 124 万ドル）を受領。両筆合計約 1,293 枚 ETH、総価値約 248 万ドル。
3、ストラテジー社社長兼 CEO フォン・レはブルームバーグ TV のインタビューで、会社はビットコインの購入を停止しない、「予見可能な未来の目標は最大のビットコイン買い手になること」と述べた。彼はビットコインが約 8,000-10,000 ドルまで下落した場合のみ債務リスクを考慮する必要があるとし、現在貸借対照表に対して「非常に安心」と称した。
4、FRB 理事クックは、インフレが継続的に鈍化すると信じる理由があるが、関税、中東紛争および人工知能投資は価格圧力を継続させる可能性があると表明；インフレがさらに一段时间鈍化を待つことは賢明であり、もし近期インフレ鈍化が見られない場合、行動を起こす準備があると述べた。
5、ウォール・ストリート・ジャーナル報道、米国官員は、多位高級幕僚と簡短会議を召开数日後、米国大統領トランプ氏は米国対イラン軍事行動を拡大する傾向にあると称。潜在オプションには空襲力度加強、地面部隊派遣によるホルムズ海峡附近イランの島嶼奪取、および秘密核活動に使用される可能性のある堅固な拠点爆撃が含まれる。
6、7 月 15 日消息、市場消息：Anthropic は未来数週間以内に IPO 投資者会議を開催する計画。
7、アップル仕事に詳しい人士によると、アップルは人工知能を実行するために使用されるサーバーチップの構築努力を加強するためチップ会社買収を尋找している。近数ヶ月、この iPhone 製造業者は銀行家たちと可能な取引について交流を行った。消息人士は称、它还接触了半导体初创企业、了解他们是否有意出售自己。アップル芯片買収行動は公司内部 AI サーバーのパフォーマンス問題に正值。
五、本日の市場カレンダー
データ発表スケジュール
重要イベント予告
- イベント：韓国銀行金利決定 - 2021 年以来初の利上げ起動是否に注目、アジア通貨およびリスク資産情緒に影響
- イベント：米国データ発表 - 小売売上高と初請データは労働市場および消費レジリエンスをさらに検証
機関視点：
過去 24 時間の米国株、貴金属、原油、外貨為替および暗号資産走势に基づき、ウォール街主流投行アナリストは普遍认为、6 月インフレデータ鈍化は FRB 政策により更大柔軟性空間を提供し、議長ウォーシュの独立性再確認はさらに市場の政策一貫性期待を安定させ、米国株テックセクターおよび暗号資産の反騰を含むリスク資産に利好。金は高位で一定の利益確定に直面するが長期的回避属性は猶存；油价は短期地政学的要因にサポートされるが、トランプ氏長期的弱気觀點は継続的上昇動力を制限する可能性。暗号市場は ETF 流入とレバレッジ買い戻し推动下に较强レジリエンスを示show したが、高変動と強制決済リスクは投資者にポジションに注意するよう提醒。全体而言、機関コンセンサスは「データ駆動の謹慎楽観」に偏向し、後続小売売上高と雇用データが利下げ期待に与える修正、および AI インフラ規制政策の進化が産業チェーンに与える実際影響に注目することを建議。分化行情下、個別株とテーマ配置を精選することがより关键。
免責事項：以上内容は AI 検索整理、人工による検証のみで公開、いかなる投資助言としても不构成。文中データは不可避免に偏差が存在し、市場即時データを基準とする。
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