アリババAI戦略の解明：発表されていないが、すでに猛スピードで走り出している
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アリババAI戦略の解明：発表されていないが、すでに猛スピードで走り出している
アリババはおそらく、自己進化とはユーザー価値や起業家精神の回帰だけではなく、より重要なのは生産力革命であるということを理解したのだろう。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：張鵬
2025年の春節、中国のテック業界全体がおそらく安心して過ごせなかった。DeepSeekは誰も予想しなかった形で、大規模モデル産業のテーブルをひっくり返した。
これは数か月前の出来事だが、その連鎖反応の影響は深遠だ。一般大衆やメディアは主に「AIの新興企業」、いわゆる「AIドラゴンズ」たちの変化に注目しているが、実際には国内の「大手企業（ビッグテック）」にも同様に大きな衝撃を与えている。
例えば百度は、静かにオープンソースモデル戦略への転換を進め、文心のサブスクリプション料金を廃止し、DeepSeek-R1を統合することで、「検索」という基盤事業にさらに注力している。また、腾讯はこれまでの悠長さや慎重さを一新し、微信を含むアプリ群にいち早くDeepSeek-R1を深く統合した。さらに、字節跳動では深い自己反省が始まっているという。すでに「大規模モデルに全集中（All in）」する決意を持っているが、技術効率の向上とビジネスニーズへの対応をどうバランスさせるかが課題だ。
ここ2年間、AI分野では常に状況が急変することが日常となっている。年初に北京で開催されたNVIDIA感謝パーティーで、Manusのチーフサイエンティストである季逸超（Peak）が黄仁勲（ジェンスン・フアン）に、「次に何が起きたら驚きますか？」と尋ねたことを思い出した。黄の答えは「nothing（何も）」だった。まさに予測不能な産業段階だからだ。
小規模企業は敏捷性とスピードで勝負するため、今回の衝撃の影響は比較的限定的だ。しかし大手企業にとっては、より大きな挑戦となるだろう。どれほど大規模な「戦略部門」を持っていようとも、予測不能な産業発展の中で巨大組織に戦略を定めるのは、極めて「辛口（ツラい）」課題である。
ここ数か月、財務報告会などの場で、国内の大手企業は徐々に自社のAI戦略を外部に示してきたが、多くは断片的であった。最近、私はアリババに焦点を当てて調査した結果、これらの断片がすでに有機的に「パズル」のように組み合わさり、明確な戦略像が浮かび上がってきた。
客観的に言って、アリババは正式に自らのAI戦略を「発表」していない。しかし、私はアリババこそが中国で最初に明確な3年計画と10年目標を持つAI戦略を形成したテックジャイアントではないかと思う。さらに重要なのは、アリババ内部ですでに全社的な目標と任務の整合が静かに完了し、大規模な体制での行動が始まっていることだ。
この「大手企業」がAI時代に掲げる目標と行動は、必然的に産業に大きな影響を与える。今回は私が「パズル」で完成させた「アリババ戦略」について、皆さんと一緒に議論してみたい。
まず簡単な要約から。企業理念で言う「ミッション、ビジョン、バリュー」を用いて、アリババのAI時代における「目標、成果、方法」を定義すると、次の通りになるだろう。
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AGI（汎用人工知能）の達成がアリババの最優先目標でなければならない
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アリババはアジア最大のAI時代インフラおよび最良のAI実践企業になる必要がある
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オープンソース！ オープンソース！ オープンソース！
01
なぜAGIがアリババにとって最重要なのか
AI時代における最も重要な戦略目標
今年初頭の決算シーズンでアリババが再び高成長に戻ったことに気づいた人も多いだろう。アリクラウドのAI関連製品は、過去6四半期連続で三位数の伸び率を維持している。この決算会見でCEOの呉泳銘氏は初めて、アリババが自社の強みを活かしてAI時代に掴むべき機会を体系的に説明した。
まず、アリババが現在のAI産業において実際に置かれている状況を見てみよう。現時点で、アリクラウド、通義千問（Qwen）モデルファミリーとそのオープンソースエコシステム、そして淘宝（タオバオ）、クァク（夸克）など多数のToCアプリケーションシナリオにより、アリババは少なくともアジア市場において無視できない存在となっている。これがアリババが自らのAIチャンスを判断する出発点であり、今後3年、さらには10年にわたる機会でもある。
一方で、「天下に商いし難き者なし」というアリババのミッションをAI時代に延長すれば、それはあらゆる業種のAI革新と転換を支えるインフラを提供することに他ならない。つまり、コンピューティングリソースからモデル、アプリケーションまで、各レイヤーにおけるプラットフォーム機会――アリクラウド、Qwenモデルファミリーとそのオープンソースエコシステム、アプリケーションプラットフォーム――すべてが継続的に進化しなければならない。
そして今回の決算会見で、呉泳銘氏は「持っているカード」と「将来の産業目標」の間に位置する最も重要な任務を明確にした。彼の言葉を借りれば、「第一の目標は、AGIの実現を追求し、モデルの知能能力の限界を絶えず突破していくこと」だ。
アリババクラスの大手企業が「AGIの達成を目指す」と宣言するのは珍しいことではなく、資格もある。しかし、アリババがこの言葉にどの程度真剣であるかは、それがアリババ自身にどのような意味を持つのかを見なければ分からない。
実はこのAIブームが起きて以来、この技術変数が国内の大手企業に与えた心理的影響はそれぞれ異なっている。今日は字節跳動や腾讯の「心理状態」については触れないが、アリババに関して言えば、AGIは同社のビジネスを「守勢から攻勢」へと転換する鍵となる方向であり、それゆえにAGIを第一目標として貫徹しなければならない理由であり、退路はない。
長年にわたり、拼多多（ピンドゥオドゥオ）や抖音（ドウイン）の台頭により、アリババのEC分野は常に「攻撃」を受け、明らかに守りの姿勢を強いられてきた。もう一つの主要事業であるクラウドコンピューティングも同様で、アリクラウドもかつて道を誤り、長期間にわたり成長率が一桁台に留まり、火山エンジン、百度スマートクラウドなどが「少しずつ肉を削る」隙を与えてしまった。
「守り」とは何を意味するのか？「少しずつ肉を削られる」とは何を意味するのか？おそらくアリババほど、この受動的な無力感を痛切に味わった企業はないだろう。2023年11月29日、アリババの時価総額が拼多多に追い抜かれそうになったとき、社内ネットワークには数多くの投稿が流れ、かつての誇り高き若者が落胆、無力感、不甘（悔しさ）を吐露していた。その夜、創業者の馬雲（ジャック・マー）が異例の発言をした。「アリババは変わる、アリババは改革するという信念を持っています」。
そしてその次の言葉は、「AI時代のECは今始まったばかりで、誰にとってもチャンスであり、同時に試練でもある」というものだった。
守り続けても守り切れない。ならばどうやって攻勢に出るか？ちょうどそのタイミングで、時代がアリババに新たな変数を与えた――AGIだ。もっと明確に言えば、汎用人工知能とは根本的な生産力のアップグレードである。すべてのビジネス競争、産業構造、利益、ビジネスモデルは最終的に「生産関係」であり、生産力の根本的変化こそが既存の状況を変える最も重要な突破口なのである。
多くの人が覚えているだろうが、アリババ共同創業者で取締役会議長の蔡崇信（ジョナサン・チャン）は、内部で「ここ数年アリババが遅れを取った」ことに対する反省を述べたことがある。彼は本質的に「本当に顧客が誰かを忘れてしまった」と指摘し、アプリを使って買い物をするユーザーに最高の体験を提供できず、ユーザー価値の創造に真剣に注目できなかったと語った。
そしてこの「忘れること」とは、対象となる目標に対して「資源投入が不足していた」ことだ。ビジネスの真実は、組織が時代とともに革新し、先導し続けることは、あまり「先見の明」を持つ神のような決断によるものではなく、むしろ正しい方向に長期にわたり十分な資源を継続的に投入し、時には「意味のある浪費」さえも行うことで生まれるものだ。
どんな企業も有限な資源しか持たない。次々と「少しずつ肉を削られる」環境下で、陣地を寸土惜しまず死守し、受動的に対応し、反射的に追いかけるだけでは状況を逆転できない。それは分割包囲されていく死の罠だ。今日のアリババには集団的な脱出が必要であり、そのためには創立当時のエネルギーに戻る必要がある。当時、インターネットという先進的な生産力を得て「無限のリソース」を手に入れたように、未来においても、より良いユーザー体験の提供、高い運営効率の実現、ユーザー、商家、プラットフォームといった商業システムのすべての関係者がより大きな利益を得るために、新たな生産力の増加が必要なのだ。つまり、生産力を向上させることが唯一の解決策なのである。
結局のところ、「AGIの追求」がアリババにとってこの時代の第一目標でなければならない理由は、アリババがかつて始めた革命はまだ遠く完全に成功していないと認識しているからだ。精神を奮い立たせ、アリババの原点に戻り、再び「先進的な生産力」を武器に革命を最後まで貫徹しなければならない。
なぜなら、常に革命者であり続けなければ、革命される側になってしまうからだ。
02
3年間のAIインフラ期で達成すべき目標とは？
大きなロジックを整理したところで、アリババが明確に打ち出している目標を見てみよう。現時点では、今後3年がアリババにとって重要なAIインフラ構築期となる。
アリババのビジネス特性とAI戦略を踏まえ、呉泳銘氏は今年2月の決算会見でさらに詳細な戦略マップを提示した。その中で最も明確なのは、今後3年間、以下の3つの分野で投資を拡大するということだ。
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AIおよびクラウドコンピューティングのインフラ建設
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AI基礎モデルプラットフォームおよびAIネイティブアプリケーション
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既存業務のAIによるトランスフォーメーションとアップグレード
このうち、AIインフラは現在最も確実な機会であり、呉泳銘氏は明確な投資予測を示した。今後3年間は、アリババグループ史上、クラウドおよびAIインフラ建設において最大かつ最も集中的な期間となり、3800億元以上をクラウドおよびAIハードウェアインフラの建設に投じる。これは過去10年間の総投資額を上回る。
この明確な投資予測は、アリクラウドのAI関連製品の売上が過去6四半期連続で三位数成長を記録したことから読み取れる需要の信号に基づく。顧客の需要は持続的に増加しており、そのペースは当初の予想を上回っている。特に今年の春節以降、DeepSeek-R1の登場により、業界全体のAI推論需要が急増した。アリクラウドの新規顧客需要の60～70％以上が推論用途である。
長期的に見れば、AIが学習フェーズから推論フェーズへと広がるにつれ、AIクラウドコンピューティングの需要と機会はようやく始まったばかりだ。
ここ2年半、ChatGPTがもたらした生成AI計算から、Deep Research、Manusが代表するエージェント計算、さらには将来のAIが物理世界を変える具身知能や自動運転へと至るまで、毎回のAI技術移行と成熟が計算量を指数関数的に膨らませる。
遠い話ではなく、現在、ChatGPTに1回質問する推論コストはほぼゼロだが、Manusに1回質問するには2ドルかかる。なぜなら後者は、前のトークンを次のトークン生成時の入力コンテキストとして繰り返し使用し、感知、計画、行動を段階的に推論するため、1回の質問の背後には数十から数百回の推論モデルの呼び出しと計算が行われるからだ。
AI推論がもたらす新たな機会と空間は、まさに今がAIクラウドの劇的な変化のウィンドウ期であることを意味している。供給側のInfra層における計算アーキテクチャの最適化とアップグレードを促進している。言い換えれば、前時代の既存の計算ソリューションが、新しい時代で最適とは限らない。ここに大きな革新の余地がある。
例えば、DeepSeekがInfra面で得た成果は、DeepSeek-R1の発表と同等以上の意義を持つ。DeepSeekのアプローチは、AI時代のInfra最適化の目標を提示している：最も高価なハードウェアを買うのではなく、ソフトウェアとハードウェアを一体的に最適化することで、AI計算のトークンスループットを最大化し、計算遅延を低減する。これにより推論コストの削減とAIアプリケーションの浸透が可能になる。
2年前、シリコンバレーでSambaNovaを訪問したとき、創業者兼CEOのRodrigo Liang氏が「AI時代の計算ニーズを満たすには、ソフトとハードを一体とした全体設計が必要」と語っていたが、当時は推論計算の最適化は今ほど切実ではなかった。現在、SambaNovaをはじめ、他のクラウドベンダー、チップメーカー、推論アルゴリズム企業、モデル企業が一斉にAI Infraに注力しており、Fireworks、Groq、Cerebrasなどの新興企業が、ますます多くのAIアプリケーション開発者の支持を得つつある。
中国国内でも同様で、AI Infra企業はここ2年間で最もホットなスタートアップ分野となっており、チップ、接続、推論アルゴリズム、異種計算クラスターなどが、AI新技術のもとでアップグレードの機会を迎えている。
アリババのような巨大企業が、AI Infraが激変する時代にあって、スタートアップのような俊敏さを持つのは難しい。だが、大企業として当然の責任を果たすべきだ――不確実で未定の状況において、投資こそが最も確実な行動である。アジア最大のBtoBクラウドベンダーとしての遺伝子は、アリババがAI時代のクラウドコンピューティングを探求する上で大きな優位性をもたらす。私見では、これがアリババが3年間で3800億元を投資するという戦略的決意の背景にあるロジックである。
もちろん、この3年間の集中投資に対し、アリババはビジネスを同時に変革・促進できる明確な道筋をすでに見据えているはずだ。
第一に、「エージェント（Agent）能力」を産業に「釘付け」する。
アリクラウドがサービスするSaaS企業や企業内ソフトウェア顧客は、ツール提供から生産性提供への転換期にある。AIエージェントにより、これらのソフトウェア企業は直接的に信頼できる成果物を提供できるようになる。近い将来、多くの企業内のシステムが多数のAIエージェントが相互に接続・呼び合いながら、企業の効率化を助け、重要な意思決定すらサポートするようになるだろう。ここにはSaaSソフトウェアおよびその背後のPaaSの大幅なアップグレードの機会が存在する。
同時に、AI時代において、釘釘（ディンタン）は企業ソフトウェア市場および協働市場において新たな入り口とインターフェースとなり、他のソフトウェアエコシステム、すなわちAIエージェントとの効果的な協働を実現し、クラウドコンピューティング需要をさらに押し上げる。ただし、その前提として、釘釘は「ツール提供から生産性の出力」へ向かう製品変革をより鋭く推進する必要がある。
予想されるのは、今後しばらくの間、釘釘は製品そのものに再び集中し、クラウドの価値を牽引することが目的ではなく、優れた製品を作ることが結果として価値を生むことになるだろう。
第二に、モデル技術の加速とオープンソースでのリーダーシップ確立を通じて、エコシステムとクラウド能力の価値を追求する。
実はこの成長経路は、過去のアリクラウドの実績で証明されている。極客公園コミュニティの多くの起業家や開発者が私に語ってくれたが、オープンソースモデルは儲からない、技術ブランドのためにやっていると思われがちだが、実際にはQwenシリーズのオープンソースモデルがアリクラウドに実質的な収益増をもたらしており、ここ1年余りでアリクラウドの最良のセールスマンと言える。
Qwenオープンソースモデルファミリーの採用率は非常に高い。汎用モデルAPIよりも、多くの企業は自社のシナリオデータを組み合わせてオープンソースモデルをさらに開発する傾向があり、効率的で高品質なQwenモデルは企業や開発者に最も人気がある。世界最大のAIオープンソースコミュニティHugging Faceのデータによると、2025年2月時点で、アリクラウドの通義千問（Qwen）オープンソース大規模モデルの派生モデル数は10万を超え、世界最大のオープンソースモデル首位を堅守している。
Qwenオープンソースモデルを選んだ場合、どこにデプロイするか？自然な選択肢はアリクラウドの購入だ。なぜなら通義シリーズおよびその派生モデルをアリクラウドで運用するのが最も効率的だからだ。
また、ポストトレーニング段階では、モデルのカスタマイズやさまざまな業界、さらには個別の秘匿データへの適応に大きな市場が存在し、そこに多くの価値創造の余地がある。将来的には、非常に多くの専門モデルや垂直モデルがクラウド上にホスティングされることになり、これがQwenオープンソースエコシステムの繁栄のもう一つの利点となる。
現在、オープンソースモデルの更新速度が上がるにつれ、ベースとなる大規模モデル間の差は徐々に縮まっており、オープンソースモデルはますます実用的になっている。OpenAI o1やDeepSeek-R1、QwQ-32Bのような推論モデルが主流になるにつれ、必要なクラウドコンピューティングはますます増える。なぜなら、オープンかクローズかに関わらず、ほとんどのモデルは最終的にクラウド上にホストされるからだ。これほどの巨大モデルを処理するには、クラウドネットワークでのみ最高の効率が実現できる。世界中に散在するデータセンターを通じて、グローバルなアプリ開発者に迅速に配信できるのだ。
第三に、MaaS（Model as a Service）がクラウドビジネスモデルの重要な構成要素となる。
多くの企業顧客がQwenオープンソースモデルをベースにポストトレーニングや二次開発を行う一方で、「モデル即サービス（MaaS）」として通義APIを選ぶ開発者も少なくない。アリクラウドの過去6四半期の成長実績から見ると、通義APIを利用する顧客は他のクラウド製品の利用も大きく促進しており、明確なクロスセル効果が見られる。したがって、通義APIは直接的には大きな収益を生まなくても、クラウドのビジネスモデルとしては非常に重要な役割を果たしている。モデル能力の継続的向上と今後の顧客需要の高まりに伴い、API課金はモデルの基本的な収益化手段として引き続き存在するだろう。
したがってアリババにとって、モデル能力やAIアプリケーションがどのように進化しようとも、AIおよびクラウドインフラには明確なビジネスモデルがある。それは「クラウドネットワーク」である。人工知能が将来最大の商品だとすれば、電力に例えるなら、クラウドネットワークは現在の電力網に相当する。
同時に、AI時代においてクラウドコンピューティングは、規模の経済とネットワーク効果を競うビジネスである。特に現段階では規模の経済が極めて重要だ。上記の三つの明確な道筋がアリクラウドの規模拡大を促進し、より多くの顧客や利用シーンを獲得すると同時に、全体的な投資コストの改善にもつながる。
03
世界を変える前に、まず自分を変える：
アリババはAI時代の模範となる必要がある
AI基盤大規模モデルとネイティブアプリケーションは、アリババがAI時代に掲げる第一の戦略目標であり、AIインフラは確実な機会と投資対象である。現在、アリババにはもう一つの「修練」がある。アリババのEC事業とその他のインターネットプラットフォーム事業は、AI時代の新たな機会の前で、依然として輝き続ける模範でなければならない。
現在、AI技術の進化はアリババの多数のインターネットプラットフォーム事業に、ユーザー価値を大幅に高める機会をもたらしている。この観点から、アリババはAIアプリケーションの研究開発投資およびコンピューティングリソース投資を継続的に強化し、AI技術で各事業を深く改造・アップグレードし、AI時代の新たな発展機会を捉えていく。
実際、アリババのエコシステム内では、+AIの取り組みはずっと積極的だった。昨年OpenAI o1登場以前、業界が「プリトレーニングの減速、AIの能力上限はこれで終わりか」と疑問視していた時期でさえ、各アプリは+AIの歩みを緩めず、ユーザーにサービスを提供するという視点からAIを継続的に浸透させてきた。釘釘の場合、2023年のスマートアシスタント「スラッシュ」から、今年の企業内AI検索やエージェント機能まで、明らかに仕事の遂行がずっとスムーズになった。
現在のAI技術が実現可能な能力を踏まえると、アリババのAIアプリケーションの突破にはおおよそ三つの明確な方向がある。
第一は生活消費の入口であり、アリババの基盤でもある。
今年2月、アリババEC事業群CEOの蒋凡氏は決算会見で、国内EC事業はユーザー体験と粘着性の向上、営業効率の向上を目指し、中長期目標は健全で安定した市場シェアの確保だと述べた。
こうした目標に向けて、内部情報によると、AIはすでに作用し始めている。最近のAI技術による刷新により、淘宝は消費者とのインタラクション強化や取引効率の促進で大きな進展を見せている。淘宝内部には多くの研究開発プロジェクトがあり、2025年ごろから順次リリースされる予定だ。全体的な方向として、アリババはAI技術がショッピング意思決定に関連する多くの消費分野において、淘宝ユーザーの価値向上に非常に大きな可能性があると判断している。
第二の「突出部」は、まだ多くの人が真剣に注目していないクァク（夸克）だ。この製品はアリババグループ内で最初に大衆の前に躍り出たAI製品といえる。ここ1年半、クァクは数千万人の最も若いインターネットユーザーを中心に急速にイテレーションを重ねており、製品の目標はおそらく「AI能力で国民的ツールに昇華する」ことにある。
現在アリババグループ内で定義されるAI to C製品は、主にクァクと通義の2つのアプリだ。クァク事業部は2021年に設立され、当時のスマートインフォメーション事業群で最も注目されていた事業の一つだった。2023年、AI主導の戦略の下で、クァクはアリババの最初の戦略的イノベーション事業に格上げされた。
現在、クァクはAI検索分野で中国ユーザー数トップの地位にある。AI大規模モデルの応用により、ユーザーの検索、生産性創作、業務効率向上に非常に大きな改善余地がある。例えば、最近クァクが新たに発表した「AIスーパー框（スーパーボックス）」は、ユーザーにクァクがスーパープロダクティビティツールおよびエージェントの原型であることを示している。なぜなら、記憶機能や各種ツール能力を統合することで、個別化されたサービスを提供できるようになったからだ。
クァクのビジネスチャンスがますます明確になるにつれ、クァクはグループのイノベーション事業から徐々に戦略製品へと昇格している。その証拠として、今年3月の最新の組織改編後、アリババグループスマートインフォメーション部長兼クァクCEOの呉嘉氏が、アリババグループCEOの呉泳銘氏に直接報告する体制となった。これにより、クァクがアリババのAI旗艦アプリケーションとしての地位が強化された。
アリババの第三のAI ToCアプリケーションはおそらく高徳（ガオデ）になるだろう。目的はAIを使って生活サービスの新しいライフスタイルを築くことにある。
1.7億人以上のDAUを持つ高徳は、ユーザーにとって現在は主にナビゲーションツールだが、将来はAI技術を活用して生活サービスの入り口になることを目指している。
最近話題のMCP（Model Context Protocol、モデル上下文プロトコル）を取り上げよう。これは2024年にAnthropicが提唱したプロトコルで、モデル界のType-Cのようなもので、AIモデルとさまざまな外部データソース、ツールの間に橋を架け、異なるAIモデル、ソフトウェアツール、データソースが互いの意図をリアルタイムで理解し、自動的にタスク協働ネットワークを構築できるようにする。
多くの人が知らないが、実は高徳APIは国内で最も早くMCPプロトコルに全面対応し、MCP Serverを提供した。このプロトコルにより、高徳は自社のマップサービスとスマートアルゴリズムを統合し、使いやすいマップサービスインターフェースを提供した。その後、多くの企業や開発者がさまざまなAIエージェントアプリケーションでMCP Serverを通じて高徳の位置情報サービスを直接呼び出している。
もちろん、淘宝、クァク、高徳はアリババ内部でAI時代のインターネットプラットフォーム製品の機会を最初に捉えたに過ぎない。AI大規模モデルがますます高度な知能能力を持つにつれ、アリババのToCプラットフォームのチャンスはさらに大きく変化する可能性がある。しかし間違いなく、ToCプラットフォームはアリババがAI新時代において持続的に優位性を保つための戦略的重心である。
こうした内部の探索に加え、アリババは投資・買収という外部ルートを開く可能性も排除できない。これは現在国内で積極的な字節跳動とともに、産業内の二つの「新動力」となり、中国のAI起業家たちにとっても良い知らせかもしれない。
以上により、アリババがAI時代に掲げる「未発表だが実行中」の第一版全体戦略が、ほぼ完全に明らかになった。客観的に言えば、この戦略にそれほど意外な点はない。ほとんどが論理的に導かれる必然的なものだ。
しかしアリババにとって、「受動的対応」から「主体的構築」へのビジネス姿勢が形成されつつあり、巨大な組織体系が早期に「思想統一し前を向く」ことを完了したことが、新时代を迎えるための最良の姿勢なのかもしれない。
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