CGV 2023会計年度投資およびリサーチ総覧：ビットコインエコシステム、Web3×AI、モジュラーアーキテクチャなどの分野に深く注力
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CGV 2023会計年度投資およびリサーチ総覧：ビットコインエコシステム、Web3×AI、モジュラーアーキテクチャなどの分野に深く注力
2023年、CGVは暗号化1次市場の研究をさらに深化させ、Web3分野における投資範囲を拡大しただけでなく、複数のディープな業界研究レポートを発表し、新興のブロックチェーン技術およびその応用分野について積極的に探求した。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察2023年は、世界の暗号資産市場にとって、困難と機会が共存する一年となりました。継続的な市場の変動から技術革新の飛躍的発展に至るまで、前年の大きな調整を経て、暗号分野は新たな生命力を見せています。暗号資産価格の変動も、規制政策の成熟も、業界の長期的な健全な発展の基盤を築いています。
日本で合规性を持つ暗号資産およびWeb3業界の研究・投資機関であるCryptogram Venture（CGV）は、「リサーチ主導の投資」という原則を貫き、日本の暗号市場において豊富な業界リソースと強力な影響力を有し、日本国内の投資家や技術コミュニティと広く連携しながら、市場の最前線で活発に活動しています。2023年、CGVは暗号プライマリーマーケットの調査をさらに深化させ、Web3分野への投資範囲を拡大するとともに、複数の深層的な業界レポートを発表し、新興のブロックチェーン技術および応用分野について積極的に探求しました。
CGV創業者のSteve Chiu氏は、2020年以降、DeFi、NFT、GameFi、メタバースなど暗号分野の多様なジャンルが急速に発展してきたことに目を向けており、2023年には分散型アイデンティティ（DID）やクロスチェーン技術の突破、ゼロ知識証明（ZKP）の応用拡大、Ordinalsの台頭とインスクリプションの人気持続など、多くの新興技術進化のトレンドが現れ、これらはすべて暗号業界の将来の広大な展望を示唆していると述べています。
2023年、CGVはUniSat、Celestia、UXUYなどの一連の先端プロジェクトに成功裏に投資し、顕著な投資リターンを得ており、業界トレンドに対する鋭い洞察力と市場サイクルの正確な把握を十分に示しています。同時に、CGVは新型のトラックにも積極的に注力しています。
ビットコインネットワークエコシステム（BTC Network Eco）
私たちは常にビットコインエコシステム全体の発展に注目しており、BRC、ARCなどのアセット発行プロトコルに限定されず、長期的価値と持続可能性を持つ製品方向性—Taproot Assets、ビットコインレイヤー2ネットワーク、ライトニングネットワークアプリケーション、Nostrプロトコルのインフラおよびアプリケーション、RGBおよびBitVMなどの新規プロトコル—にも注目しています。
CGVは、ビットコインは価値保存のための「デジタルゴールド」にとどまらず、スケーリングとアップグレードが必要であり、より多くのネイティブアプリケーションを取り込むことで、ビットコインネットワークエコの長期的発展を促進すべきだと考えています。
2023年以降、投資および協力した主なプロジェクト（一部）は以下の通りです：
UXUY：MPC＆AAウォレットを基盤とする次世代の非中央集権型マルチチェーン取引プラットフォーム。UXUYは、ライトニングネットワーク上でDIDを導入し、EVM DIDエコシステムとの互換性を確保しています。「Your Crypto, You Control（あなたの暗号資産、あなたが管理）」という理念に基づき、UXUYはビットコインLayer2エコシステムの構築に積極的に参加しています。UXUYは、ユーザーに主要ブロックチェーン間での暗号資産の即時クロスチェーン取引サービスを提供します。「意図を中心に据えた」ソーシャル取引機能の構築、ステーブルコインを中心とした流動性プール、汎用GasソリューションGasPoolを通じて、CEXのような取引体験をユーザーに提供します。
DLC.Link：セルフホスト型のビットコインクロスチェーン金融ソリューション。安全性と効率性を兼ね備えた革新的な方法により、BTCをスマートコントラクト機能を持つパブリックチェーン（例：イーサリアム）に導入し、その整ったDeFiインフラを直接利用可能にします。ユーザーがビットコインをオンチェーンのホスティングにロックすることで、イーサリアムや他のスマートコントラクトブロックチェーンで利用できるようになり、この「信頼不要のブリッジ」によって貸借、取引、デリバティブなどが実現します。2024年2月に、ノンカストディ形式のビットコインドリンクBTC（dlcBTC）を正式にリリース予定です。
UniSat：市場のリーディングプレイヤーとして、高性能インデックスを核とするビットコインインフラのオープンソース化と最適化を継続し、ネイティブプロトコルの発展を推進しています。現在のビットコインOrdinals取引市場において、UniSatウォレットは顕著な地位を占めています。Dune Analyticsの最新データによると、UniSatウォレットは市場取引量および取引時間の約10〜20％を占め、約6万人の独立ユーザーを保有しています。また、UniSatが最近リリースしたbrc20-swapは、業界初のOrdinalsネイティブ交換プラットフォームとして、ユーザーが新しいペアを展開し、流動性を追加する機会を提供しています。
TNA：Taprootアセットプロトコル（「TAP」）に基づいてビットコイン名前アセットを発行・管理するプロトコル。ライトニングネットワークおよび潜在的な他のビットコインネットワークとの容易な統合を念頭に設計されており、ユーザーフレンドリーなビットコインアドレス、ソーシャルプラットフォーム識別子、分散型識別子（DID）など、さまざまな実用的なユーティリティへの扉を開きます。これにより、ビットコインエコシステム内の実用性とユーザー体験が向上します。
BEL2：ビットコイン（BTC）のセカンドレイヤーネットワークとして、BTCおよびビットコイン上の他の革新アセットにスマートコントラクト機能を有効にすることでエコシステムを変革することを目指しています。この取り組みは、ビットコインおよび関連する革新アセットをスマートコントラクトの画期的な時代へと導くものです。BeL2は、他のビットコインセカンドレイヤープロジェクトと異なり、ビットコインのすべての革新アセットをスマートコントラクト領域に統合するという比類ない能力を持ち、ブロックチェーン技術における重大な飛躍を示しています。
2023年以降、ビットコインエコシステムおよびビットコインセカンダリーマーケットの相場トレンドに関するレポートを以下のように発表しています：
CGV Research | インスクリプションからスマートコントラクトへ：ビットコインエコ技術進化の全貌
CGV Research | ビットコイン「サトシ」時代到来：Ordinalsプロトコルとライトニングネットワークがビットコインエコの爆発を活性化か
CGV Tendency｜突破失敗後、ビットコインはまだ上昇できるか？
CGV Tendency｜なぜ依然としてBTCの下半期のパフォーマンスを楽観視するのか？
CGV Tendency｜終盤に近づき、第2四半期は上昇の可能性あり
CGV Tendency｜第1四半期の調整局面を捉え、堅持すれば報われる
2024年に入り、CGVはビットコインセカンドレイヤー解決策BEVM、ビットコインクロスチェーンインフラXlink、Taprootアセット取引プラットフォームNostrAssets、ビットコインステーブルコインプロトコルBitSmileyなどとの投資およびマーケット協力を進め、BTCエコのビジネス展開をさらに豊かにし、充実させています。
AIとWeb3の融合（Web3×AI）
Web3とAIの融合は避けられないトレンドとなりつつあり、両分野はもはや平行して発展するものではなく、ますます密接に絡み合うようになっています。CGVは、AI技術とWeb3のDefi、NFT、コンピューティングパワー、データ管理など各種応用シーンとの結合を模索する革新的プロジェクトを継続的に探求し、Web3とAI技術のイノベーションの境界を広げ、より実用的で先進的なWeb3×AIソリューションを発見・支援しています。
2023年以降、投資したWeb3×AIの重点プロジェクト（一部）および主催イベントは以下の通りです：
CharacterX：非中央集権型人工知能パートナーネットワークの革新的プラットフォーム。ユーザーはAIキャラクターとチャットしたり、創作・投資・収益化を行うことができます。このプラットフォームは単なるアプリケーションではなく、創造的なAI NFTメカニズムを通じて、AIクリエイター、消費者、投資家に持続可能な環境を提供するダイナミックなエコシステムです。
AIFocus Accelerator：2023年12月1日、CGVはWeb3 Labsと共同で、香港にてWeb3と人工知能（AI）の交差点に特化したスタートアップアクセラレーター「AIFocus Accelerator」を正式に立ち上げました。これは、先見性のある思考と商業化の可能性を持つWeb3とAI融合イノベーションチームに対し、技術、資金、リソースなどを含む包括的な支援を提供することを目的としています。
Deeper network：Web3およびネットワークセキュリティに特化した革新的企業。2018年に設立され、本社はシリコンバレーにあります。同社はネットワークセキュリティ、ネットワーク共有、ブロックチェーン技術の分野で革新的な統合を実現しています。Deeper Network Inc. は、「ユーザーによる、ユーザーのための」次世代インターネットインフラの構築と実装に尽力し、各ユーザーの個人情報保護を最優先とし、自身の通信およびデータの完全な所有権を確保することを目的としています。
DOKO.ai：AIシーンでWeb3の情報知識を利用する最初のプラットフォーム。ユーザーは保有するNFTを利用してコミュニティ内でランダムに会話を開始し、必要なあらゆるWeb3情報を質問できます。DOKOのAIチャットは、Web3独自のトレーニングモデルを統合しており、特定の暗号通貨取引市場分析戦略を備え、独自のモデル学習をサポートしています。
2023年以降、Web3×AIに関するレポートを以下のように発表しています：
CGV Research｜並行から融合へ：Web3とAI融合が牽引するデジタル経済復興を探る
CGV Research｜暗号技術が物理世界に出会うとき：数百億ドル規模のDePIN市場の新機会を掴む
CGV Research | AIxDePIN：人気分野の衝突が生む新たな機会とは？
2024年に入り、CGVはAIアプリ市場および支払いインデクサーAIBS、AI向けLayer2プロトコルNetwork3、分散型AIデータインテリジェント収集・アノテーションプラットフォームAlayaなどとの投資およびマーケット協力を進め、AIとWeb3融合分野のビジネス展開をさらに豊かにし、充実させています。
モジュラー技術スタック（modular tech stack）およびイーサリアムエコシステム
オープンソースかつモジュラーな技術スタックは、イノベーションを解放し、新規プロジェクトが基盤をより専門的に強化し競争力を高めることを可能にします。同時に、イーサリアムのレイヤー2ネットワークにおける革新的アプリケーション—DeFi、クロスチェーンおよびブリッジサービス、GameFi、Sociafi、NFTプラットフォーム、メタバースアプリケーションなど—にも注力し、ユーザーと開発者に新たな成長とイノベーションの機会を提供しています。
CGVは、Blast、Optimismなどイーサリアムレイヤー2アプリケーションの発展とともに、イーサリアムは非中央集権型アプリケーションおよびスマートコントラクト分野での市場リーダーシップを維持すると考えています。
2023年以降、投資したモジュラー技術スタックおよびイーサリアムエコシステムの重点プロジェクト（一部）および主催イベントは以下の通りです：
Celestia：業界初のモジュラー型ブロックチェーンネットワーク。スケーラブルなデータ可用性レイヤーの構築に焦点を当て、モノリシックなブロックチェーンからスケーラブルなモジュラー型ブロックチェーンアーキテクチャへの移行を実現します。Celesiaは、実行と合意の分離を実現し、新たなデータ可用性サンプリング方式を導入することでスケーリングを達成します。これにより、各開発者が新しいスマートコントラクトを展開するように簡単に独自のブロックチェーンを展開できるようになります。
Blastエコ特別投資計画：2023年11月27日、CGVは500万ドルを投じてBlastプロジェクトに特別投資し、Blastネットワークの構築と発展を共に促進することを発表しました。Blastは、Optimistic Rollup技術に基づくイーサリアム互換のLayer2ソリューションです。Blastの貢献者はParadigm、Standard Crypto、Mechanism Capitalなどの機関から2000万ドルの資金を調達しています。BlastのEVM互換性と開発者向けの支援リソースは、より多くの開発者とユーザーを引き寄せ、Blastエコシステムの繁栄と多様化を推進します。
zkPass：プライベートデータ検証のためのプライバシー保護プロトコル。MPC、ZKP、3者TLSに基づきます。zkPassは、ユーザーがWeb2およびWeb3における本人確認可能なデータ—合法的な身元、財務データ、医療記録、ソーシャルデータ、職歴、学歴証明、スキルなど—を、ファイルのアップロードや個人情報の開示なしに、第三者に対して選択的に証明できるようにします。
2023年以降、モジュラー技術スタックおよびイーサリアムエコシステムに関するレポートを以下のように発表しています：
CGV Research | イーサリアムRollupおよびRollup as a Service (RaaS)の登場
CGV Research | MEV市場が「ゼロサムゲーム」から「三権分立」へどのように進化するかを深く分析
CGV Research | Layer3がアプリケーションチェーンエコの大繁栄を引き起こすか？
CGV Research｜ZKブリッジが「クロスチェーン戦争」を終わらせられるか？
2024年に入り、CGVはZK技術に基づくプライベートデータプロトコルzkpass、Blastエコ初のDEX SphereXなどのプロジェクトと投資およびマーケット協力を進め、モジュラー技術スタックおよびイーサリアムエコシステム分野のビジネス展開をさらに豊かにし、充実させています。
暗号資産の大規模採用（crypto massive adoption）
今日の急速に変化するデジタル経済時代において、暗号資産の大規模採用は世界的な注目の的となっています。ブロックチェーン技術の継続的な発展と完成、そしてデジタル通貨の普及に伴い、前例のないデジタル金融革命を目撃しています。世界中の技術革新者や起業家たちが、この分野の発展を積極的に探求・推進しており、暗号資産の取引・保管だけでなく、日常の商業活動、金融サービス、社会ガバナンスへの幅広い応用にも注目しています。
2023年以降、投資した暗号資産の大規模採用に関する重点プロジェクト（一部）は以下の通りです：
Gameta：多層NFTゲームエコシステム。プレイヤーに超カジュアルから没入型までの包括的なWeb3ゲームおよびエンターテインメント体験を提供します。ゲーム、情報、投資を三位一体とする多機能プラットフォームの構築を目指します。Gametaは、何億ものWeb2ユーザーをWeb3世界へ導くことを目指し、一連の超カジュアルゲームを提供することでWeb2ユーザーをWeb3へ誘導し、Web3ゲーム体験を提供します。BNBチェーン上ではアクティブユーザー数がトップクラスであり、Binance LabsのMost Valuable Builderインキュベーションプログラム受賞者でもあります。
Anima：ブロックチェーンAR技術サービスプロバイダー。ARアート制作に基づくNFT技術ソリューションを提供。2021年設立。既に初のオンチェーンARデジタルアセット[Onlybots]（AR対応のレゴ式ペット、収集・取引可能）、[Mirror]（AR彫刻作品集）、[Boombox]（ARスピーカー）、[Cernan]（宇宙飛行士AR彫刻）などをリリースしています。
Marquee：Web3保険およびオプションデリバティブプロジェクト。ユーザーはトークン価格保険またはスマートコントラクト保険を購入することで、デジタル資産の価格変動やセキュリティ脆弱性のリスクヘッジが可能です。また、ユーザーは保険請負人になることもでき、多重報酬を得られます。Marqueeは非中央集権化を目指し、DAOガバナンスとスマートコントラクトを組み合わせ、誰でも使えるDeFi保険・オプションデリバティブプラットフォームの構築を目指しています。
SkyArk：SkyArk Chroniclesは、相互運用可能なNFTを備えたAAA級ファンタジーJRPGゲーム。SkyArk Chroniclesは2つのGameFi（「House of Heroes」と「Legends Arise」）と1つのSocialFiメタバース（「Mirrorverse」）からなるトリロジーです。開発元のSkyArk Studioはシンガポールに拠点を置くブロックチェーンゲームスタジオで、暗号プロジェクトを育成するエコシステムを構築し、SkyArk Studio独自のリソースを活用して、香港のユニコーン企業Animocaの成功を模倣することを目指しています。
2023年以降、暗号資産の大規模採用に関するレポートを以下のように発表しています：
CGV Research ｜Telegram VS X：誰がWeb3時代のスーパーアプリ競争を制するか？
CGV Research ｜インフレ対抗型ステーブルコイン：なぜVitalikがこれを2023年の暗号資産トップ3トレンドの一つと見なしたのか？
CGV Research｜TON再生：Telegramオープンネットワークの技術進歩と将来展望
CGV Research｜フルチェーンゲームの過去、現在、未来を深く分析
CGV Research｜Web3アプリの十億ユーザーへの道
2024年の未来を見据えると、そこには革新と無限の可能性に満ちた世界が広がっています。ブロックチェーン技術および関連分野—ビットコインエコ、AIとWeb3の融合、イーサリアムレイヤー2アプリケーション、DePINネットワーク、TONおよびSolanaエコシステム、新興ブロックチェーン技術スタックなど—は急激な発展の真っ只中にあります。
暗号およびWeb3分野におけるすべての進歩は、業界がより非中央集権的で、効率的かつ安全なデジタル未来へと一歩近づいていることを意味しています。
2024年、共に期待しましょう！
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