NVIDIA、中国向けにGeForce RTX 4090の販売を禁止：あなたを妨げるものは、最終的にあなたをより強くする
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NVIDIA、中国向けにGeForce RTX 4090の販売を禁止：あなたを妨げるものは、最終的にあなたをより強くする
中国にとって、先進チップの設計と製造はもはや選択肢ではなく、必須の課題となっている。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者｜薛良Neil
ついに靴が落ちた。中国市場で長期間密かに囁かれていた米国の半導体輸出規制の新ルールが、ようやくその全貌を現した。
一般的な噂通り、新ルールは中国向けのチップ輸出をさらに厳しく制限するものであり、昨年の帯域幅パラメータから離れて、より多くの性能指標（算力）を基準とするようになったことで、現在存在するほぼすべての高性能チップが対象となった。
NVIDIAのコンシューマー向けゲーミングGPURTX4090でさえも例外ではない。その算力とビット幅の積（TPP）は2700未満と低いものの、平均チップ面積あたりの性能（PD）、すなわち米商務省が言うところの「パフォーマンス密度」（performance density）が、輸出管理リスト3A090bの高パフォーマンスチップ判定範囲にちょうど該当してしまうためだ。つまり、NVIDIAが一般のゲーマー向けに販売する場合でも、同様に制限が適用されるということだ。ロイター通信が米国当局者の発言として引用したところによると、「最も強力なコンシューマーチップの注文であっても、それがノートパソコン用であっても、商務省への通報が必要である」という。
さらに、規制基準よりもわずかに性能が低いチップについても、輸出前に政府への通知が求められる。
これはすなわち、これまで中国市場向けに特別に開発されたAIチップを含め、すべての高性能チップが制限下に置かれることを意味している。例えばNVIDIAの特供版A800、H800、最新のL40S、AMDのMI250、そして中国ではまだ正式展開されていないIntelのGaudi2なども含まれる。
市場はある程度予測していたものの、新規則の厳格さには依然として驚きを禁じ得ない。16日の夜遅く、WeChatグループ内でNVIDIA内部の最新状況を示すスクショが拡散された。この未確認の内容によれば、NVIDIAはH800を購入したいと考えるすべての顧客に対し、17日午前0時までに注文するよう促していた。
AI分野全体に冷え込みが広がっている。
精密なナイフ捌きの裏側
米国商務省は明らかに準備万全だった。単に算力を基準にして一律に評価するだけでなく、新ルールは輸出禁止国リスト（約20カ国が含まれる）、半導体製造装置の輸出許可などにおいてもさらなる障壁を設け、さらにBR（壁仞）やMolten Motors（摩爾線程）といった企業をいわゆる「エンティティリスト」に追加している。
さらに、まもなく商務省は中国によるクラウドコンピューティングリソースの利用を制限するプロセスを開始する予定だ――世界最大のクラウドサービスプロバイダーのほとんどは米国企業である。
簡単にまとめると、輸出規制の新ルールは二本立てで、中国が第三国を通じてチップを取得することを阻止すると同時に、先進チップの製造能力を獲得することも防ぐことを狙っている。
こうした理不尽かつヒステリックな政策は、米国が中国に対して近づきつつある病的な態度を反映している。実際、この政策が策定されている最中、米メディアは偏見に満ちた中国チップに関する報道を連日トップニュースに掲載しており、商務長官のレモンドは、彼女が中国訪問中に発表された華為技術（ファーウェイ）のスマートフォンについて「深く不安を感じる」と述べた。
これらの滑稽な騒動は、まるでこの政策の布告に向けたプレビューのようだ。新ルールにはまだ30日間の公示期間があるが、変更はほぼないと予想され、レモンドはむしろ、規制は少なくとも年1回は更新されると明言しており、米国が長腕管轄を最後まで貫く決意であることがうかがえる。
この異常に厳しい新規定について、業界と政界では異なる解釈を持っている。
米国半導体産業の99％を代表する半導体産業協会SIAは公式声明で、「過度に広範な一国主義的統制は米国半導体エコシステムを損なう」と表明した。平たく言えば、SIAは政府の介入が行き過ぎていると感じており、国家安全保障が新たな政治的正しさとなっている今、誰もがその名の下に自分たちの利益を押し進めているが、SIAはこれほど厳しい政策が海外の顧客を「他所へ向かわせる」結果になると懸念している。
一方、米国議会では一部の議員がこの政策の強度が不十分だと感じており、下院外交委員会の会長Michael McCaulは、イスラエル・パレスチナ紛争の公聴会の合間に声明を出し、「警戒を緩めず」「中国人がそもそも理不尽な制限を回避しないように」すべきだと主張した。
また、半導体業界に詳しいアナリストの中には、技術移転や第三国との協働に関する条項が輸出制限に含まれていないことを「巨大な『抜け穴』」だと指摘する声もある。
要するに、米国の政策立案者や周辺の支持者たちは真剣に、他の国々が米国ほど病的に狂気ではないことに不安を感じているのだ。
NVIDIAたちの集団的敗北
この政策自体については肯定派・否定派の両論あるが、確実に片寄った結論がある。それは、半導体企業のロビー活動が完全に失敗したということだ。
明らかに、NVIDIAをはじめとするどの企業も、商務省の政策形成に対して何ら積極的な影響を与えておらず、ある意味では彼ら自身も突然の出来事に茫然としている。
例えばIntelのGaudi2チップの場合、7月初めに北京で大規模な発表イベントを開催し、当時IntelのAI部門を統括する執行副社長Sandra Rivera氏は、Gaudi2は米国の輸出規制に適合していると語っていた。その当時の適合方法は、内部接続のイーサネットインターフェースを24ポートから21ポートに減らすことであったが、Gaudi2の計算性能に関しては、中国版と国際版に差はなかった。
しかし、新しい輸出規制によりIntelの戦略全体が混乱し、すでに厳しい業績がさらに悪化する可能性がある。
大規模モデルの波に乗って絶頂期を迎えたNVIDIAも同様だ。中国地域からの収益は安定して総収入の約四分の一を占めてきたが、今やこの部分のビジネスは不透明な状況に陥っている。NVIDIAが米証券取引委員会（SEC）に提出した規制ファイルでは、関連政策が販売に与える影響について説明しており、人気のあるほぼすべてのチップが制限対象となること、またNVIDIAが顧客の輸出許可申請を支援できるとしても、それが承認される保証や迅速な処理が保証されないことも明記している。
今回の政策決定における半導体企業の弱体ぶりが、ここに露呈した。これは驚きである。なぜなら、米国の半導体企業はインターネット企業と同様、政治的ロビー活動の大家であり、「CHIPS法案」によって政府が提供する支援策や資金の多くが最大手の数社の半導体企業に流れ込むことは、しばしば彼らの議会山での影響力を示していると見なされていたからだ。
だが、少なくとも輸出規制の分野においては、こうした影響力は完全に消滅した。商務省の発表直後、NVIDIA株価は一時8％急落し、人々の悲観的な見通しが反映された。
業界関係者の一人はこう表現した。「天下を取ったようなNVIDIAを惨敗させることが可能なのは、結局のところ米国政府だけだった」。
円形監獄と武器化された依存
半導体分野の分業協力体制はかつてグローバル経済の典型例とされ、世界各国の経済が深く相互に結びつくことで、全世界に利益をもたらすと考えられていた。
しかし、グローバル化は世界を「平坦」にはしなかった。むしろ、サプライチェーンの分業は生産要素の自由な移動を逆に中心化させ、米国はその強大な経済力と科学技術力を背景に、この中心化の過程で主導的地位を占めるようになった。
そして今、米国は国家安全保障という名目のもとに、この主導的地位を全面的に濫用している。ジョージタウン大学の政治学者アブラハム・L・ニューマンは、この濫用を「weaponized interdependence（相互依存の武器化）」と呼んでいる。日本語では「相互依存の武器化」または「武器化された依存」と訳される。
巨大で複雑なグローバルサプライチェーンは、ごく少数のキーポイント（チョークポイント）によって全体が揺るがされる可能性がある。言い換えれば、誰がそのキーポイントを握り、拡大解釈された国家安全保障の概念を戦略目的に利用するかによって、事実上無限の権力を持つことができるのだ。
アブラハム・L・ニューマンは「相互依存の武器化」という概念を紹介する際、これを英国の功利主義哲学者ジェレミー・ベンサムが提唱した「パノプティコン効果（円形監獄効果）」と結びつけている。監獄の中央に立つ看守はすべての囚人の行動を見通すことができ、それによって自身の安全な地位を維持する。まさにこれが、米国が長年にわたって行ってきた常套手段なのである。
9.11以降、テロ対策が国家安全保障のテーマとなり、当時の米国家安全保障局（NSA）長官マイケル・ヘイデンは、米国が電子通信分野で主導的地位にあるという「ホームアドバンテージ」を諜報活動に活用すると公然と述べた。FBI長官クリス・レイは、外国勢力が通信ネットワークで支配的な立場を得ることによるリスクを防ぐ必要があると語った。こうした論理に基づき、ファーウェイは米国によって全面的に排除されたのである。
今や「国家安全保障」の新たな戦場は最先端チップ分野に移っている。
最後に
国内の大手AIおよび大規模モデル企業が、すでに50億ドル以上相当の関連チップを注文していると伝えられているが、これらの注文が直面するリスクは依然不明瞭だ。前述のNVIDIA内部情報のスクショでは、30日間の公示期間が中国市場へのチップ納品を加速するための猶予期間と見なされている。
もちろん、これらは一時凌ぎにすぎない。根本的な解決策は、国産チップの能力を全面的に向上させることである。実際、NVIDIAをはじめとする企業関係者やSIAは繰り返し強調している：「中国に対する封鎖は、中国が自らのチップ技術を高める以外に選択肢がないことを招く」と。
中国にとって、先進チップの設計と製造はもはや選択肢ではなく、必須の課題である。
現在、AI計算能力に関連する国産代替チップとしては、Huawei昇騰（Ascend）エコシステムが一定の競争力を有しており、多くの国内大規模モデルの学習・推論を行う企業がそのソリューションを多かれ少なかれ利用している。多くの大規模モデルはアルゴリズム段階から既に複数のハードウェアに対応できるよう調整し、地政学的リスクを回避しようとしている。しかし、全体的には、国産チップの能力は市場の切実な計算需要にまったく追いついていない。
盛り上がりを見せる「百モデル戦争」は、中国が大規模モデル分野で強大な実力を持っていることを示している。これは中国の科学技術発展において逃してはならない重要なトレンドである。チップのボトルネック問題はせいぜい私たちのスピードを遅らせるだけであり、人工知能の星火を完全に消し去ることはできない。
あなたを阻むものは、最終的にあなたをより強くする。
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