牛と熊の転換、40倍のリターンから損失へ。このサイクルで私は何を学んだのか？

2022.07.06

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牛と熊の転換、40倍のリターンから損失へ。このサイクルで私は何を学んだのか？

プロジェクトをどうやって追跡するか？トップを見つけるにはどうすればいいか？

2022.07.06 - 03:33:55

Crypto

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プロジェクトをどうやって追跡するか？トップを見つけるにはどうすればいいか？

執筆：Mainomenos

翻訳：TechFlow intern

人々が「ムーンへ行こう」と叫ぶ中、私のポートフォリオは3万ドルから120万ドルまで上昇した。しかし、この旅の終わりには私の「宇宙船」が途中で爆発し、資産は120万ドルからわずか1.8万ドルまで急落した。

DeFi Summerは2020年にUniswap V2のリリースと共に幕を開けた。画期的なアイデア、低いスリッページ、だが結局は分散型のカジノにすぎなかった。ミームコイン／シットコインが毎日のように登場し、誰もが自分こそが次の百万長者になると信じていた。@gcrclassicが述べたように、人間は昔から絶望的で、貪欲で、堕落しており、孤独である。

その後すぐ、

彼らはトークンを発行し、エアドロップを行い、流動性提供者へのインセンティブを設けた。
まもなく同様のアイデアが続々と登場した――Sushiswap、1inch、Pancakeswap。これらすべては、ユーザーを他所へ取引を移すための行動とインセンティブだった。

学んだこと、

新しい技術（ここでは新しいDEXやLP）を試す
新しい技術から派生するものほど成功する
十分早い段階で参加し、流動性マイニング報酬を得る。もし自分が早くなかったことに気づき、今さら遅れていると分かったなら、報酬は即座にあきらめること

時系列は進む。ガス代が高騰しすぎて、ミームコインに参加するコストは投資家にとって耐え難いものになった。人々はどうやって遊び続けるのか？新しい解決策が必要だった。2020年秋、BSC（Binance Smart Chain）が登場し、消費者は別のチェーン上で同じゲームを続けられた。人々の注目は他のパブリックチェーンへと移っていった――Avalanche、Fantom、Solana。

私が学んだこと、

新しい技術（ここではブロックチェーンおよびクロスチェーンブリッジ）を試す
難しいことをしてでも早期にエコシステムに入り込む。2020年1月にAvalancheに参加するのは困難だった。X/Cチェーンの障壁を乗り越える必要があった。だがその時期に入った人々は皆、非常に早期の参加者となった。私は4〜14ドルの間でAvalancheを購入し、チェーン初のDEXにおける流動性マイニングにステーキングした。早ければ、人々の到来を待てばよい。
マネーの流れに従え。スマートコントラクト機能を持つチェーンは、開発者に対して大きなインセンティブプログラムを提供することが多く、それによりさらに多くの開発者がそのチェーンに集まる。

次に、私は初めての50倍リターンを達成した。そして自分でプロジェクトを探すようになった。例えば、有力なKOLに注目し、彼が何に興味を持っているかを見極め、さらにその関係者の関心対象を調査する。そうして私は少数のホルダーしか持たないトークンを発見し、その背後には有望な開発者がいた。@veC0zyがツイッターでそのプロジェクトに関連する絵文字や画像を投稿しているのを見て、私はいくつか購入し、自分の期待が正しいことを確認した。

学んだこと、

有名人に注目し、彼らが何を見ているかを観察せよ
一度に10倍の利益を得たら、少なくとも一部のポジションを売却すること。3年の給料分を現金化しても決して悪くない。
10倍以上を出すコインは他にも山ほど出てくる。それを達成するために一つのプロジェクトに依存する必要はない。

まもなく、私はDaniの大きなプロジェクトを見つけた。Daniは多くのことを成し遂げたが、特に得意としていたのは 1）営業担当者としての能力、および 2）コミュニティビルディング。この二つの特徴を兼ね備えた人物は稀であり、暗号通貨に新参者が殺到する中で、彼は強力な号令をかけられる存在だった。同時に、彼はコミュニティの擁護者でもあった。

学んだこと、

早期に「セールスマン」を見つけ、彼らが注目しているがまだ価格が上がっていないプロジェクトに注目せよ
暗号通貨界のツイッターで最も強いコンセンサスを持つ人物を見つけよ。だが、あまり長い間信じてはいけない。
Twitter、Discord、Telegram上でこれらのアカウントの成長とコミュニティの感情を追跡せよ。
革新者に対する過度の崇拝には注意せよ（初心者はそのプロジェクトに生涯の蓄えを投入してしまうかもしれない）
一般大衆の参入はスーパーサイクルを意味しない。むしろ終焉の前触れである可能性がある。

まとめ：

プロジェクトに恋をしてはいけない。
人生を変えるほどのお金を手にしたら、一旦立ち止まり、まず人生を変えてしまえ。
ポンジースキームは存在する。自分が何に投資しているかをよく見極めよ。APY／報酬が信じられないほど良ければ、それはいずれ崩壊する。
独自性のないアイデアでも儲かるが、欲張ってはいけない。
あるプロジェクトや人物にネガティブな情報が明らかになったら、それが消えることはない。その時点で直ちに売却せよ。ごくまれにプロジェクトが問題を解消・解決できた場合に限り、再び買い戻すことができる。
マクロ環境に注意せよ。金融引き締め期には無謀な購入は控えよ。