Trump pousse fortement un candidat favorable aux cryptomonnaies pour le poste de gouverneur de la Réserve fédérale, la baisse des taux en septembre serait-elle inévitable ?
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Trump pousse fortement un candidat favorable aux cryptomonnaies pour le poste de gouverneur de la Réserve fédérale, la baisse des taux en septembre serait-elle inévitable ?
La capitalisation des stablecoins a continué de croître cette semaine, les ETF américains sur le Bitcoin et l'Ether au comptant ont enregistré des afflux nets continus, et l’Ethereum a franchi la barre des 4000 dollars, affichant une performance remarquable.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché des cryptomonnaies
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève actuellement à 3,86 billions de dollars, avec une part de BTC de 60 %, soit 2,3 billions de dollars. La capitalisation des stablecoins atteint 269,8 milliards de dollars, en hausse de 1,04 % sur les 7 derniers jours, dont USDT représente 61,21 %.
Dans les 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité sont en hausse et une minorité en baisse, notamment : MNT (+41,91 % sur 7 jours), PENDLE (+31,81 % sur 7 jours), PUMP (+29,16 % sur 7 jours), MYX (+1420,3 % sur 7 jours) et TOSHI (+22,52 % sur 7 jours).
Cette semaine, les ETF spot Bitcoin aux États-Unis ont enregistré un afflux net de 253,6 millions de dollars ; les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré un afflux net de 326,4 millions de dollars.
Prévisions du marché (du 11 au 15 août) :
Cette semaine, l'émission continue des stablecoins et l'afflux net persistant des ETF spot Bitcoin et Ethereum aux États-Unis ont permis à Ethereum de dépasser les 4 000 dollars, affichant une performance remarquable. L'indice RSI est à 62,75, indiquant une situation de surachat. L'indice de peur et d'avidité est à 68 (en hausse par rapport à la semaine dernière).
BTC : Forte probabilité de fluctuation dans une fourchette comprise entre 114 500 et 118 500 dollars. La direction de la cassure dépendra des données américaines sur l'IPC. Si les chiffres soutiennent les attentes de baisse des taux, un test vers 120 000 dollars est envisageable ; si les données sont solides, un repli vers le support de 112 500 dollars pourrait se produire.
ETH : Devrait continuer à performer mieux que BTC, avec une plage principale de variation entre 3 750 et 4 200 dollars. Tout signal positif de la SEC concernant les ETF spot pourrait pousser ETH à réaliser de nouvelles percées.
Investisseurs à court terme : Adopter une stratégie de trading de fourchette, acheter près des niveaux de support et prendre partiellement bénéfice près des résistances.
Investisseurs à moyen et long terme : Profiter des éventuels replis pour accumuler progressivement, en ciblant particulièrement les zones de fort support autour de 112 500 dollars pour BTC et 3 300 dollars pour ETH.
Comprendre l'actualité
Résumé des événements marquants de la semaine
1. Le 6 août, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a publié une déclaration sur les activités de mise en gage liquide, affirmant qu'elles ne sont pas considérées comme des titres ;
2. Le 6 août, Base a publié un rapport sur son incident de panne : une interruption de 33 minutes dans la génération de blocs est survenue le 5 août, causée par un basculement vers un ordonnanceur de secours incorrectement configuré pour traiter les transactions ;
3. Le 5 août, JD Chain, filiale de JD.com, a annoncé avoir pris connaissance de fausses informations et rumeurs circulant sur le marché, précisant qu'elle prépare actuellement une demande de licence pour stablecoin à Hong Kong ;
4. Le 7 août, selon les données d'Etherscan, le nombre quotidien de transactions sur le réseau Ethereum a grimpé à 1,87 million, approchant presque le record historique de 1,96 million atteint le 14 janvier 2024 ;
5. Le 6 août, Cboe BZX, filiale du Chicago Board Options Exchange (CBOE), a soumis un document 19b-4 à la SEC américaine afin d'autoriser l'ETF Ethereum de VanEck à staker de l'ETH via des fournisseurs de mise en gage agréés, générant ainsi des revenus sous forme de récompenses ;
6. Le 6 août, Cboe BZX, filiale du CBOE, a soumis un document 19b-4 à la SEC pour permettre à l'ETF Ethereum de VanEck de staker de l'ETH via des prestataires fiables afin d’obtenir des récompenses. La SEC et Ripple ont officiellement mis fin à leur bataille juridique de quatre ans, confirmant le jugement du premier degré ;
7. Le 8 août, Trump a annoncé la nomination de Stephen Miran, cadre favorable aux cryptomonnaies, au poste de gouverneur de la Réserve fédérale.
Macroeconomie
1. Le 6 août, la Maison Blanche a indiqué que Trump avait signé un décret imposant un droit de douane supplémentaire de 25 % sur les produits indiens, en réponse à l'achat continu de pétrole russe par l'Inde. Après l'annonce des nouveaux droits de douane américains contre l'Inde, les prix du pétrole ont brièvement augmenté, atteignant un sommet intrajournalier ;
2. Le 7 août, la Banque d'Angleterre a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, passant de 4,25 % à 4 %, marquant ainsi sa cinquième baisse de taux consécutive dans ce cycle, conformément aux attentes du marché ;
3. Le 7 août, les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine du 2 août se sont élevées à 226 000, contre un consensus anticipé de 221 000 ;
4. Le 8 août, selon les données « FedWatch » du CME, la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux en septembre est de 92,7 %, contre 7,3 % pour un statu quo.
ETF
Entre le 4 et le 8 août, les ETF spot Bitcoin américains ont enregistré un afflux net de 253,6 millions de dollars. À la date du 8 août, GBTC (Grayscale) cumule un retrait total de 23,662 milliards de dollars, avec une détention actuelle de 21,058 milliards de dollars, tandis qu'IBIT (BlackRock) détient actuellement 85,956 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF spot Bitcoin américains s'élève à 152,024 milliards de dollars.
Les ETF spot Ethereum américains ont enregistré un afflux net de 326,4 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
1. Coinfest Asia 2025 se tiendra du 21 au 22 août à Bali, en Indonésie ;
2. WebX Asia 2025 aura lieu du 25 au 26 août à Tokyo, au Japon ;
3. Bitcoin Asia 2025 se déroulera du 28 au 29 août au Hong Kong Convention and Exhibition Centre.
Événements importants
1. Le 12 août à 12h30, la Réserve de la banque d'Australie publiera sa décision de taux ;
2. Le 12 août à 20h30, les États-Unis publieront le CPI non désaisonnalisé de juillet (taux annuel) ;
3. Le 14 août à 20h30, les États-Unis publieront le nombre hebdomadaire désaisonnalisé des premières demandes d'indemnités chômage (en milliers, jusqu'au 9 août).
Déblocage de jetons
1. Aptos (APT) débloquera 11,3 millions de jetons le 12 août, d'une valeur de 53,04 millions de dollars, représentant 2,2 % de l'offre en circulation ;
2. Avalanche (AVAX) débloquera 1,67 million de jetons le 15 août, d'une valeur d'environ 39,14 millions de dollars, soit 0,33 % de l'offre en circulation ;
3. Starknet (STRK) débloquera 126 millions de jetons le 15 août, d'une valeur de 16,18 millions de dollars, soit 5,98 % de l'offre en circulation ;
4. Sei (SEI) débloquera 55,56 millions de jetons le 15 août, d'une valeur d'environ 17,12 millions de dollars, soit 1,21 % de l'offre en circulation ;
5. Arbitrum (ARB) débloquera 92,63 millions de jetons le 16 août, d'une valeur d'environ 39,11 millions de dollars, soit 2,04 % de l'offre en circulation.
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