La Réserve fédérale maintient ses taux inchangés en juin, le marché évolue dans un mouvement latéral restreint | Aperçu du marché par Hotcoin Research
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La Réserve fédérale maintient ses taux inchangés en juin, le marché évolue dans un mouvement latéral restreint | Aperçu du marché par Hotcoin Research
Émission continue de stablecoins cette semaine, les ETF spot sur le bitcoin aux États-Unis enregistrent d'importants flux nets positifs, les ETF spot sur l'Ethereum connaissent également un afflux net.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché des cryptomonnaies
Actuellement, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élève à 3 340 milliards de dollars américains, dont BTC représente 61,55 %, soit 2 060 milliards de dollars. La capitalisation boursière des stablecoins atteint 251,7 milliards de dollars, en hausse de 0,33 % sur les sept derniers jours, dont USDT représente 62,23 %.
Cette semaine, le prix du BTC a évolué en range, avec un cours actuel de 106 000 $ ; l’ETH a également oscillé dans une zone de consolidation, à 2 555 $.
Dans le classement CoinMarketCap des 200 premiers projets, une minorité ont progressé tandis que la majorité ont reculé. Parmi eux : AERO a grimpé de 40,29 % en 7 jours, KAIA de 27,7 %, T de 24,32 % et PNUT de 11,06 %.
Cette semaine, les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont enregistré un afflux net de 1,0454 milliard de dollars, et ceux sur l’Ethereum au comptant un afflux net de 40,3 millions de dollars.
L’indice « Peur & Avidité » du 20 juin est de 48 (en baisse par rapport à la semaine dernière), reflétant une ambiance neutre durant cette semaine.
Prévisions du marché :
Cette semaine, les stablecoins ont continué d’être émis, les ETF américains sur le Bitcoin au comptant ont connu un fort afflux net, et ceux sur l’Ethereum au comptant ont également enregistré un afflux net. Le BTC et l’ETH sont restés stables dans une zone de trading horizontal. L’indice RSI est de 40,86, indiquant une situation neutre. La décision sur les taux d’intérêt américains pour juin a été publiée conformément aux attentes du marché, ce qui explique l’absence de mouvements importants des prix. L’indice de peur et d’avidité reste neutre.
Bien que les institutions et sociétés cotées continuent d’acheter du BTC, il existe toujours une pression vendeuse latente, et l’enthousiasme de la communauté n’est pas mobilisé. À court terme, la hausse semble donc limitée. On prévoit pour la semaine prochaine une fourchette de prix du BTC comprise entre 100 000 $ et 105 000 $. À ce stade, il est conseillé d’accumuler progressivement à petite échelle lors des baisses. De juin à juillet, sauf changement majeur dans la politique macroéconomique, le marché devrait rester en phase de consolidation horizontale, jusqu’à l’annonce officielle en août de la loi américaine sur les stablecoins ou bien jusqu’à une baisse des taux par la Réserve fédérale, événements susceptibles de déclencher une forte hausse. C’est ce qu’on appelle la « période creuse des transactions ». On peut profiter de cette période pour surveiller les opportunités offertes par les nouvelles cryptomonnaies. Sur Hotcoin, on trouve souvent des clés de richesse sur la blockchain, à suivre attentivement.
Comprendre le présent
Résumé des principaux événements de la semaine
1. Le 15 juin, Michael Saylor a publié à nouveau sur X des informations relatives au tracker Bitcoin, affirmant « Plus grand point orange, mieux c’est ». Habituellement, le lendemain de ses publications concernant le tracker Bitcoin, il révèle les données d’achat supplémentaire dans sa stratégie.
2. Le 16 juin, Tron (TRON) va effectuer une fusion inversée avec SRM Entertainment, société cotée au Nasdaq, transaction pilotée par Dominari Securities, banque d’investissement basée à New York et liée aux fils aînés de Donald Trump, Donald Jr. et Eric Trump.
3. Le 18 juin, le Sénat américain a adopté à l’unanimité historique le projet de loi phare sur les cryptomonnaies appelé « GENIUS Act », visant à stimuler la croissance du secteur. Il s’agit d’une victoire sans précédent pour les entreprises d’actifs numériques, marquant le premier vote global du Sénat en faveur d’une réforme réglementaire complète du secteur des cryptomonnaies.
Le projet de loi a été adopté par 68 voix contre 30. Dix-huit démocrates ont rejoint la majorité républicaine pour soutenir son passage à la Chambre des représentants.
Porté par le sénateur républicain du Tennessee Bill Hagerty, ce texte établira pour la première fois un cadre réglementaire américain pour les stablecoins indexés sur le dollar américain.
4. Le 18 juin, JPMorgan Chase & Co. lancera un pilote baptisé JPMD, un jeton représentant les dépôts en dollars de cette plus grande banque mondiale, signe que les institutions financières approfondissent leur engagement dans les actifs numériques. Ce jeton sera testé sur une blockchain associée à Coinbase.
5. Le 18 juin, l’ETF VanEck Solana au comptant est apparu sur le site officiel du DTCC sous le code VSOL. La colonne « Création/Rachat » indique D.
Même si cela ne signifie pas que cet ETF a obtenu une quelconque approbation réglementaire ou une validation explicite, son inscription sur le site du DTCC fait partie du « processus standard » pour le lancement d’un nouvel ETF.
6. Le 17 juin, Coinbase a demandé à la SEC américaine l’autorisation d’offrir via la blockchain un service de trading d’actions.
7. Le 19 juin, Linda Yaccarino, PDG de la plateforme de médias sociaux « X », a annoncé que les utilisateurs pourraient bientôt investir ou trader directement sur la plateforme. X envisage également d’introduire des cartes de crédit ou de débit.
8. Le 20 juin, Revolut, géant britannique de la banque numérique basé à Londres, explore activement un projet d’émission de son propre stablecoin. Revolut dessert 55 millions d’utilisateurs particuliers et 500 000 clients professionnels dans 160 pays. Évaluée récemment à 48 milliards de dollars, elle avait lancé en 2024 une plateforme de trading d’actifs cryptos dans l’Union européenne, Revolut X. Deux sources ont confirmé que Revolut discute déjà avec au moins une entreprise native de l’écosystème crypto concernant ce projet de stablecoin.
9. Le 20 juin, Plasma se prépare à lancer son réseau principal d’ici « la fin de l’été », une blockchain spécialement optimisée pour les stablecoins.
10. Le 19 juin, selon une analyse des conditions générales du site officiel de World Liberty, une entreprise affiliée à Donald Trump a réduit sa participation dans le projet cryptographique World Liberty Financial de 60 % à 40 % au cours des 11 derniers jours.
11. Le 19 juin, plus de 16 milliards d’identifiants de connexion provenant d’Apple, Google, Facebook et d’autres grands fournisseurs de services en ligne ont été divulgués. Cette fuite massive pourrait avoir de graves conséquences pour les détenteurs de cryptomonnaies. Les identifiants comprennent les noms d’utilisateur, mots de passe et autres informations d’authentification.
Économie macro
1. Le 19 juin, la Réserve fédérale américaine a maintenu son taux directeur à 4,25 %-4,50 %, marquant ainsi sa quatrième réunion consécutive sans changement, conforme aux attentes du marché.
2. Le 19 juin, le graphique des projections (« dot plot ») de la Fed indique qu’elle prévoit toujours une baisse de 50 points de base en 2025, mais seulement 25 points de base en 2026, contre 50 auparavant. Elle anticipe désormais des baisses de 25 points de base en 2026 et 2027 respectivement.
3. Le 19 juin, la Banque d’Angleterre a maintenu son taux d’intérêt à 4,25 %, comme anticipé, conservant ainsi un niveau élevé depuis plus de deux ans.
4. Le 18 juin, la société de gestion d’actifs cryptos 3iQ a lancé son ETF 3iQ XRP (XRPQ) à la Bourse de Toronto. Pendant les six premiers mois, cet ETF sera proposé avec des frais de gestion à 0 %. Il sera accessible via des comptes enregistrés au Canada et coté sur le TSX, permettant aux investisseurs qualifiés mondiaux d’y accéder, sous réserve des réglementations locales.
5. Le 17 juin, la société canadienne cotée LQWD Technologies Corp. a annoncé l’achat de 5 bitcoins supplémentaires, portant son stock total à environ 166 BTC.
ETF
Entre le 16 et le 20 juin, l'afflux net des ETF américains sur le Bitcoin au comptant s'est élevé à 1,0454 milliard de dollars. Au 20 juin, GBTC (Grayscale) a enregistré un total de sorties de 23,197 milliards de dollars, avec une détention actuelle de 19,126 milliards. IBIT (BlackRock) détient actuellement 70,27 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur le Bitcoin au comptant atteint 128,573 milliards de dollars.
L'afflux net des ETF américains sur l'Ethereum au comptant s'élève à 40,3 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
1. NFT NYC 2026 se tiendra du 23 au 25 juin 2025 à New York, États-Unis.
2. Permissionless IV aura lieu du 24 au 26 juin 2025 à New York, États-Unis.
3. EthCC 8 se déroulera du 30 juin au 3 juillet 2025 à Cannes, France.
4. IVS2025 KYOTO se tiendra du 2 au 4 juillet 2025 à Kyoto, Japon.
Avancées des projets
1. Socios.com, application sportive Web3 et portefeuille appartenant à Chiliz, annonce un partenariat avec le club d’e-sport Ninjas in Pyjamas (NIP) pour lancer le jeton fan DOJO. L’émission (FTO) aura lieu le 24 juin 2025 et offrira des récompenses aux fans via la plateforme de fidélité The Dojo de NIP.
2. Le pool de rendement du stablecoin wcgUSD sur Pendle expire le 26 juin.
3. La chaîne espagnole de cafés Vanadi Coffee SA demandera lors de son conseil d’administration du 29 juin l’autorisation de mettre en œuvre une stratégie de réserve en Bitcoin, prévoyant un investissement supérieur à 1,1 milliard de dollars dans l’achat de BTC, ainsi que l’obtention de droits de financement. L’entreprise a déjà réalisé son premier achat, acquérant 5 BTC pour 500 000 dollars.
Événements importants
1. Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), Lee Chang-yong, rencontrera le 23 juin à Séoul, au siège de la banque, les dirigeants des principales banques commerciales, probablement pour discuter de l’émission d’un stablecoin ancré au won coréen.
2. Le 24 juin à 22h00, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, interviendra devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants pour présenter son témoignage semestriel sur la politique monétaire.
3. Le 26 juin à 20h30, publication aux États-Unis du nombre hebdomadaire des demandes initiales d’allocations chômage (en milliers) à compter du 21 juin.
4. Le 27 juin à 20h30, publication aux États-Unis du taux annuel de l’indice des prix PCE fondamental pour mai.
Déblocages de jetons
1. Eigenlayer (EIGEN) débloquera 1,29 million de jetons le 25 juin, d’une valeur d’environ 1,43 million de dollars, soit 0,42 % de l’offre en circulation.
2. IOTA (IOTA) débloquera 15,1 millions de jetons le 25 juin, d’une valeur d’environ 2,42 millions de dollars, soit 0,39 % de l’offre en circulation.
3. Venom (VENOM) débloquera 59,13 millions de jetons le 25 juin, d’une valeur d’environ 9,58 millions de dollars, soit 2,84 % de l’offre en circulation.
4. Moca Network (MOCA) débloquera 2,43 millions de jetons le 27 juin, d’une valeur d’environ 173 000 dollars, soit 0,08 % de l’offre en circulation.
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