Analyse complète des acteurs de la chaîne : êtes-vous un chasseur d'airdrops ou un rêveur de memes ?
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Analyse complète des acteurs de la chaîne : êtes-vous un chasseur d'airdrops ou un rêveur de memes ?
Des airdrops aux stablecoins : les quatre identités des acteurs de la découverte du Web3.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : SuperEx
Traduction : Blockchain Grand Public
Les utilisateurs de la chaîne peuvent généralement être divisés en quatre catégories : les chasseurs d'airdrops, les joueurs DeFi, les adeptes des Meme coins et les investisseurs en stablecoins.
Chasseurs d’airdrops
Connaissances de base requises
Les chasseurs d’airdrops n’ont pas besoin de solides compétences financières ou techniques, mais doivent maîtriser les opérations fondamentales de la blockchain, telles que la création d’un portefeuille, les interactions sur chaîne, le paramétrage des frais de gaz, etc. Ils doivent posséder des connaissances inter-chaînes, comprendre des réseaux compatibles EVM comme Arbitrum, Optimism, zkSync, Base, Blast, et suivre l’évolution de la « logique des airdrops », par exemple quels comportements sont surveillés ou identifiés comme des attaques « Sybil ».
Niveau technique requis : Moyen
Ils doivent maîtriser divers outils de portefeuille, changer de RPC, s’inscrire massivement, interagir avec des contrats (tester des DApp) et utiliser des scripts d’automatisation. Les joueurs avancés peuvent employer des scripts automatisés, des simulateurs ou des outils de simulation de comportement sur chaîne afin d’éviter les détections.
Temps investi : Moyen à élevé
La stratégie d’airdrop repose sur la « continuité » et la « densité du déploiement ». Les meilleurs joueurs passent chaque jour beaucoup de temps à suivre les annonces d’airdrops, effectuer des interactions, vérifier leurs transactions, surveiller les annonces officielles et les mises à jour des testnets. Une fois l’airdrop reçu, ils doivent rapidement retirer, échanger ou gérer les fonds en masse.
Participation communautaire requise : Moyenne à faible
Bien que certains projets exigent une « activité communautaire » pour valider l’authenticité des utilisateurs, les airdrops privilégient surtout les interactions sur chaîne. La participation communautaire est souvent utilitaire : publier un tweet, partager un message ou participer à un AMA, plutôt que d’engager des discussions approfondies.
Rendement attendu : Moyen à élevé
Le rendement des airdrops varie fortement : Optimism et Arbitrum ont permis des gains de plusieurs milliers de dollars, tandis que certains petits projets n’ont rien rapporté. Les meilleurs joueurs maximisent leurs profits grâce à un « déploiement multi-chaînes, un taux de réussite élevé et plusieurs comptes », pouvant réaliser des gains allant jusqu’à dix ou cent fois leur effort initial.
Appétit au risque : Moyen à élevé
Les airdrops semblent « sans coût », mais la création de multiples portefeuilles, les transferts de fonds et les tests de DApp exposent aux risques de fuite de clés privées, de liens phishing ou d’attaques de ponts inter-chaînes. Les joueurs gérant plusieurs comptes risquent d’avoir tous leurs comptes désactivés si leur comportement sur chaîne est détecté, et le risque d’être marqué comme « Sybil » augmente, ce qui peut annuler tout airdrop.
Joueurs DeFi
Connaissances de base requises
Les joueurs DeFi doivent posséder des bases solides en finance et blockchain : comprendre les mécanismes AMM, les pools de liquidité, les taux de rendement annualisé (APR/APY), les principes d’emprunt/prêt, les niveaux de liquidation, l’effet de levier, les contrats perpétuels, les agrégateurs de rendement, etc. Ils doivent aussi analyser les risques liés aux contrats intelligents et aux modèles économiques des tokens, pour éviter les « pièges à haut rendement ».
Niveau technique requis : Moyen à élevé
Les opérations DeFi impliquent l’utilisation de portefeuilles, de ponts inter-chaînes, de fourniture de liquidités, de LPTokens, de plateformes de staking, d’oracles décentralisés (comme Chainlink) et de protocoles de rendement tels que Yearn ou Beefy. Ces joueurs construisent souvent des stratégies combinées, comme « staking + effet de levier via emprunt » ou « double minage de liquidité », et utilisent des outils comme Dune, DeFiLlama ou Zapper pour suivre les données et gérer leurs rendements.
Temps investi : Moyen
Les joueurs intermédiaires doivent régulièrement vérifier les variations de rendement, rééquilibrer leurs positions, participer aux votes de gouvernance, surveiller les fluctuations de prix et les seuils de liquidation. Leur fréquence d’activité est inférieure à celle des chasseurs d’airdrops, mais une implication hebdomadaire reste indispensable. Les investisseurs à long terme se concentrent sur des combinaisons à rendement stable, avec une pression de gestion quotidienne moindre.
Participation communautaire requise : Moyenne à élevée
De nombreux projets DeFi disposent de jetons de gouvernance, et les joueurs sont souvent des membres actifs des DAO ou participants aux votes de minage de liquidité. Les utilisateurs expérimentés participent aux forums communautaires de projets comme Curve, Maker ou Aave pour discuter des propositions de gouvernance. Leur retour précoce est crucial pour améliorer les nouveaux protocoles.
Rendement attendu : Moyen à élevé
Le rendement DeFi est plus stable que celui des airdrops, avec des taux annualisés variant de 5 % à 60 % selon la stratégie et le niveau de risque. Les meilleurs joueurs atteignent des rendements bien supérieurs à ceux de la finance traditionnelle grâce à des arbitrages combinés : rotation entre pools de liquidité, effets de levier via emprunt, roulement entre stablecoins, etc.
Appétit au risque : Moyen
Les risques proviennent des failles dans les contrats intelligents, de l’échec de projets, d’événements noirs cygnes sur chaîne (comme l’effondrement de Luna) ou de fortes volatilités menant à la liquidation des collatéraux. Les meilleurs joueurs limitent ces risques par la diversification des actifs, des mécanismes de stop-loss et l’utilisation de protocoles d’assurance.
Adeptes des Meme coins
Connaissances de base requises : Faibles
Les adeptes des Meme coins ne s’intéressent guère aux concepts complexes de blockchain ou DeFi ; leurs décisions reposent principalement sur les tendances médiatiques, les réseaux sociaux et les émotions. Ils peuvent ignorer complètement la TVL ou ne pas lire les whitepapers, mais surveillent attentivement Twitter, les groupes Telegram et les analyses de tendance, similaires à des spéculateurs ultra-rapides du monde cryptographique.
Niveau technique requis : Moyen à faible
Ils doivent maîtriser l’utilisation basique d’un portefeuille, connaître des plateformes rapides comme Uniswap, Pump.fun, Birdeye ou DEXTools, identifier les contrats « piège » (honeypot) ou manipulés (pump and dump). Les joueurs expérimentés peuvent déployer des robots d’exécution prioritaire (front-running), régler le prix du gaz, etc.
Temps investi : Élevé
La spéculation sur les Meme coins est extrêmement sensible au temps : il faut surveiller en temps réel le lancement de nouveaux projets, l’engagement sur les réseaux sociaux et les variations de prix. Les meilleurs joueurs peuvent passer plus de 10 heures par jour en ligne, cherchant à repérer les futurs « coins 100x » ou les nouveaux projets encore méconnus.
Participation communautaire requise : Élevée
Les adeptes des Meme coins dépendent fortement de la propagation communautaire et de l’élan collectif. Les succès des projets Meme sont souvent portés par la communauté elle-même. La culture Meme repose sur l’autodérision, la rébellion et l’humour, et les joueurs participent activement à la création, diffusion et promotion de contenus, en étant au cœur de cette culture.
Rendement attendu : Très élevé
Leur objectif est le « 100x en une nuit », avec un petit investissement pour un gain massif. Des cas comme DOGE, SHIBA, PEPE ou WIF ont transformé la fortune de nombreux joueurs, mais le marché des Meme est très volatil et les cycles sont courts.
Appétit au risque : Très élevé
Le marché des Meme manque souvent de fondamentaux et repose sur les émotions et la manipulation par de gros détenteurs. Les phases de pump, dump et les effondrements totaux sont courants. Beaucoup achètent au sommet ou ratent le pic par avidité, nécessitant une grande résistance psychologique et une conscience aiguë du risque.
Investisseurs en stablecoins
Connaissances de base requises : Moyennes
Ces investisseurs ne se concentrent ni sur la spéculation ni sur les détails techniques, mais possèdent des notions financières de base et une logique d’allocation d’actifs. Ils comprennent les mécanismes de parité des stablecoins (USDT, USDC, DAI, FDUSD), surveillent les risques de stabilité, les tendances réglementaires et les variations des taux d’intérêt sur chaîne, considérant la blockchain comme un outil de « stockage à rendement accru ».
Niveau technique requis : Faible
Ils n’ont besoin que de maîtriser les portefeuilles principaux, les échanges de stablecoins, les dépôts/retraits sur chaîne et les ponts inter-chaînes. Certains combinent plateformes centralisées et opérations sur chaîne pour répartir leurs fonds, ne sont pas sensibles aux frais de gaz et préfèrent souvent des chaînes à faible coût comme BSC, Tron ou Base.
Temps investi : Faible
Leur approche repose sur une allocation longue durée et des ajustements périodiques, avec des opérations peu fréquentes. Les stratégies typiques incluent l’achat régulier de USDT ou DAI, ou l’investissement dans des pools de rendement comme Aave, Compound, Pendle ou des plateformes centralisées.
Participation communautaire requise : Faible
Leur priorité est la sécurité des actifs et la liquidité, non la participation communautaire. Ils surveillent les tendances du marché, les changements réglementaires et la stabilité des plateformes, adoptent un comportement rationnel, restent souvent en observation et ne s’intéressent guère à la « culture » ou à l’ambiance communautaire des projets.
Rendement attendu : Moyen à faible, stable
Le rendement annualisé des stratégies en stablecoins varie entre 4 % et 12 %, venant compléter les revenus des livrets ou obligations classiques. Certains joueurs avancés obtiennent des rendements légèrement supérieurs via des « doubles investissements en stablecoins » ou des « agrégateurs de rendement ».
Appétit au risque : Faible
Ils privilégient la faible volatilité et la haute stabilité, évitant les pertes importantes dues aux fortes fluctuations du marché. Leur objectif principal est la préservation du capital, la croissance étant secondaire, ce profil convient donc aux retraités, grands fonds et investisseurs conservateurs.
Conclusion
Le monde de la chaîne est riche et diversifié, différentes stratégies correspondent à différents profils. Vous êtes peut-être un chasseur d’airdrops à court terme, un stratège prudent construisant des rendements durables, un rêveur audacieux des Meme coins, ou un « épargnant cryptographique » recherchant la stabilité.
Comprendre vos compétences, votre disponibilité, vos préférences et votre tolérance au risque est la première étape essentielle pour entrer dans le monde Web3. Alors, quel type d’utilisateur de la chaîne êtes-vous ?
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