Quand arrivera la prochaine phase haussière du secteur de l'IA ? D'abord observer l'innovation des cas d'utilisation générant des rendements sur la chaîne
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Quand arrivera la prochaine phase haussière du secteur de l'IA ? D'abord observer l'innovation des cas d'utilisation générant des rendements sur la chaîne
À l'avenir, Crypto AI ouvrira une èconomie intelligente décentralisée, où les agents d'intelligence artificielle non seulement optimiseront l'écosystème DeFi, mais deviendront également le cœur de la circulation de la richesse et de la création de valeur sur chaîne.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 0xJeff (@Defi0xJeff)
Traduction : Asher (@Asher_0210)
Avec le resserrement des liquidités sur le marché, les capitaux se concentrent vers les projets offrant des fondamentaux plus solides. Un paysage plus clair commence à émerger : la prochaine vague d'innovation en intelligence artificielle (IA) s'apprête à heurter de plein fouet la douve la plus solide du monde crypto.
Dans ce processus, l'intégration entre crypto et IA va s'approfondir davantage, donnant naissance à de nouveaux cas d'utilisation natifs de l'écosystème crypto. Ces applications ne se contenteront pas de démontrer la valeur de l'IA dans le domaine crypto, mais créeront également des usages uniques et spécifiques.
Le point de synergie le plus évident réside dans la combinaison entre IA et crypto en matière d'efficacité du capital et d'optimisation des rendements — un besoin fondamental au cœur même de l'écosystème crypto.
DeFi : Rendements sur chaîne (On-chain Yields)
La DeFi reste au cœur du secteur cryptographique, offrant à l'ensemble des utilisateurs mondiaux une participation libre aux rendements et opportunités de trading sur chaîne. Toutefois, avec l'avènement de l'IA, ces valeurs peuvent désormais être captées et optimisées plus efficacement, tout en améliorant davantage l'utilisation du capital. Grâce à l'IA, la DeFi devient non seulement un outil contre l'inflation, mais permet aussi aux utilisateurs d'obtenir des rendements supérieurs. Les domaines clés concernés et renforcés par l'IA incluent :
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Les stablecoins : principaux intermédiaires monétaires de l'écosystème sur chaîne, utilisés dans presque toutes les transactions, emprunts, paiements et optimisations de rendement ;
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RWA (Actifs Réels Tokenisés) : tokenisation d'actifs physiques tels que dettes souveraines, obligations, immobilier, prêts DePIN ou GPU, intégrant ces actifs au système financier sur chaîne et élargissant ainsi le périmètre des actifs DeFi ;
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Trading au comptant et contrats perpétuels : l'IA peut optimiser les frais de transaction et les rendements, améliorant ainsi l'efficacité d'exécution des stratégies de trading ;
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Marchés de prêt : l'IA améliore l'efficacité du capital via des stratégies intelligentes d'emprunt et de prêt, permettant une augmentation optimisée des rendements ;
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Marchés de rendement : grâce à des ajustements dynamiques des taux d'intérêt et à des stratégies intelligentes, l'IA rend les marchés de rendement plus efficaces, offrant aux utilisateurs un environnement de taux d'intérêt plus avantageux.
La nature profonde de la DeFi consiste à créer, transférer et valoriser le capital, et l'IA Web3 montre ici un potentiel considérable. Comparée aux systèmes fermés de Web2, l'IA dans l'écosystème Web3 peut tirer parti de l'ouverture de la blockchain et des mécanismes d'incitation par jetons pour gérer les actifs de manière plus intelligente.
Examinons maintenant quelques cas concrets précurseurs de l'alliance DeFi + IA. Bien que cette zone soit encore à ses débuts, plusieurs exemples prometteurs ont déjà émergé :
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Giza (@gizatechxyz) : son agent d'optimisation de rendement de stablecoin piloté par l'IA affiche une TVL dépassant 1 million de dollars, générant des rendements supérieurs de plus de 83 % aux stratégies traditionnelles de prêt, avec un volume total de transactions atteignant 6 millions de dollars ;
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Cod3x (@Cod3xOrg) : a lancé le concours de trading automatisé Sophon Spark, où des agents IA s'affrontent pour remporter une récompense de 1,5 million de dollars, tout en exploitant les données pour entraîner des stratégies de trading plus intelligentes ;
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Olas (@autonolas) : ses agents Modius & Optimus basés sur l'IA peuvent servir d'outils de gestion personnalisée de portefeuille. Leur équipe est la seule à permettre l'exécution locale des agents sur poste de travail. Les utilisateurs peuvent les gérer via l'app store d'agents « Pearl ». Récemment, l'équipe a également lancé le programme d'accélération Olas doté de 1 million de dollars ;
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Couches d'accès DeFi pour l'IA : des projets comme @HeyAnonai, @AIWayfinder et @slate_ceo travaillent à améliorer l'accessibilité de la DeFi afin d'intégrer plus efficacement l'IA à l'écosystème DeFi.
Mais pourquoi les agents IA conviennent-ils particulièrement à la DeFi ?
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Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 : les agents IA peuvent optimiser les rendements, ajuster les positions et réagir en temps réel aux fluctuations du marché sans interruption ;
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Gestion automatisée : l'IA peut gérer intelligemment les positions DeFi, augmentant fortement l'efficacité des transactions et de l'optimisation des rendements sur chaîne ;
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Intégration multi-protocoles (MCP) : les agents IA peuvent se connecter à un nombre croissant de protocoles sur chaîne, explorant ainsi des opportunités de rendement DeFi plus riches. Dans l'année à venir, les agents IA pourraient prendre en charge une grande partie des transactions DeFi, profitant de leur avantage d'automatisation performante.
En outre, voici quelques axes à surveiller dans ce secteur :
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Équipes favorisant l'innovation technologique : soutien à l'écosystème développeur via des hackathons, concours ou ateliers ;
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Équipes axées sur la confidentialité, la vérifiabilité et le non-custodial : permettant aux utilisateurs de garder un contrôle total sur leurs agents IA, plutôt que de dépendre de plateformes centralisées ;
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Indicateurs de croissance des agents IA : tels que le montant des actifs sous gestion (AUA) ou la TVL gérée par les agents, afin de mesurer l'impact des agents IA dans l'écosystème DeFi.
Toutefois, la compétition DeFi AI n'en est qu'à ses balbutiements. Crypto x IA impulse une course évolutionniste de type « survival of the fittest », où seuls les meilleurs agents IA et les meilleures équipes survivront et émergeront.
Darwinisme : La loi naturelle de la sélection dans l'évolution de l'IA
L'IA Web3 entraîne une « évolution darwinienne » : la loi de survie dans l'écosystème IA commence à se dessiner clairement — les innovateurs technologiques sont récompensés, tandis que les retardataires sont éliminés. Ce contexte concurrentiel diffère radicalement du domaine traditionnel de l'IA. Grâce aux incitations par jetons, à l'émission inflationniste et aux mécanismes de pénalité, Web3 construit un écosystème extrêmement compétitif, fondé sur la sélection naturelle.
Les projets IA clés suscitant un fort intérêt communautaire sont notamment :
1. Bittensor : l'infrastructure décentralisée pour toute l'IA
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Grâce à ses sous-réseaux (Subnets), il permet aux équipes d'innover librement, stimulant ainsi le développement de l'IA ;
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Les subnets SN6, 41 et 44 impulsent la narration GambleFAI, utilisant les capacités prédictives de l'IA/ML pour obtenir un avantage sur les marchés prévisionnels.
2. Allora : machine learning et marchés prévisionnels pilotés par l'IA
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Utilise un mécanisme de « Topics » à la place des sous-réseaux de Bittensor, chaque Topic représentant un cas d'usage de prédiction financière ;
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Les équipes dont les agents IA font preuve des meilleures capacités prédictives reçoivent les plus grandes récompenses ;
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Cas @steerprotocol : stratégie LP pilotée par l'IA, générant des rendements plus élevés et réduisant les pertes d'immobilisation (IL).
3. Bit Robot : écosystème dédié à l'IA robotique
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Développé par l'équipe @frodobots, similaire à Bittensor mais spécialisé dans le domaine robotique ;
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Prévoit de créer différents sous-réseaux couvrant les données robotiques, le matériel, les modèles de vision et les grands modèles linguistiques (LLMs).
L'écosystème IA Web3 est entré en mode « Hunger Games » : les acteurs technologiquement les plus performants obtiendront davantage de ressources, tandis que les autres seront éliminés. À l'avenir, les agents IA joueront un rôle croissant dans cette course évolutionniste, propulsant l'ensemble de l'écosystème IA vers une efficacité et une intelligence accrues.
Infrastructures décentralisées
L'objectif principal des infrastructures décentralisées est de favoriser la collaboration ouverte et l'innovation, en empêchant la monopolisation technologique par quelques géants centralisés. Avec la maturation des écosystèmes DeFAI et de l’« IA darwinienne », ces infrastructures seront de plus en plus adoptées, stimulant le développement des données, de l'entraînement des modèles, de la vérifiabilité, de la protection de la vie privée et de DePIN. Actuellement, les directions à surveiller à court terme incluent :
1. Données sociales et émotionnelles
Les données sociales jouent un rôle crucial dans l'écosystème IA, aidant celle-ci à comprendre les tendances du marché, suivre l'évolution des projets et optimiser les décisions de trading. Plusieurs projets ont déjà fait des progrès significatifs dans ce domaine.
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Kaito AI (@KaitoAI) : a lancé le classement Yap Leaderboard et le protocole ouvert Yaps, permettant aux équipes de construire sur la base de son système de notation Yaps, améliorant ainsi l'utilisation des données sociales ;
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aixbt (@aixbt_agent) : suit et cartographie les opportunités alpha et tendances sociales sur Twitter, aidant les investisseurs à découvrir de nouvelles opportunités ;
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Cookie DAO (@cookiedotfun) : fournit des analyses intelligentes du marché et des sentiments sociaux, permettant aux agents IA d'interpréter plus précisément l'humeur du marché.
2. Données sur chaîne
Pour l'instant, aucun leader clair n'émerge sur le marché des données on-chain, mais ce domaine reste une direction clé du développement infrastructurel.
3. Autres acteurs dans les domaines de la donnée
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Collecte de données : @getgrass_io utilise la bande passante inutilisée pour collecter des données, augmentant ainsi leur accessibilité ;
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Propriété des données : @vana incite, via les DataDAOs, à la propriété individuelle des données, redonnant aux utilisateurs le contrôle sur leurs propres informations ;
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Informatique confidentielle : @nillionnetwork développe la technologie Blind Compute, renforçant la confidentialité des calculs sur données, dont le jeton NIL approche sa TGE.
Avec la consolidation des récits DeFAI et de l'IA darwinienne, les infrastructures liées aux données, à la puissance de calcul et à la protection de la vie privée connaîtront des applications plus larges. Nous assisterons à l'émergence d'un écosystème infrastructurel plus mature, ainsi qu'à un rôle accru des agents IA dans le traitement décentralisé des données, l'optimisation des transactions et les prévisions de marché.
Crypto IA : briser les limites de l'IA Web2
La Crypto IA ne se contente pas de doter l'IA de capacités cognitives, elle lui confère aussi la capacité de transiger. Grâce aux infrastructures DeFi, les agents IA peuvent gérer autonomément des actifs, optimiser les flux de capital et fonctionner indépendamment au sein d'un réseau ouvert et sans permission.
Les trois capacités clés offertes par la Crypto IA aux agents IA
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Libre circulation des fonds, sans intermédiaire centralisé : les agents IA peuvent directement allouer des fonds, optimiser les rendements et exécuter des transactions dans l'écosystème DeFi, sans dépendre d'institutions centralisées ;
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Accès à des données inaccessibles à l'IA Web2 : les flux de données décentralisés (données on-chain, données sociales) offrent un avantage informationnel unique, permettant à l'IA de prendre des décisions plus précises sur chaîne ;
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Collaboration ouverte, évolution accélérée : reposant sur des modèles ouverts et une innovation collaborative, la Crypto IA évolue plus rapidement et trouve des applications plus étendues que les systèmes d'IA fermés de l'ère Web2.
La valeur fondamentale de la Crypto IA
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IA + DeFi : les agents intelligents deviennent de véritables participants à l'économie sur chaîne. Ils ne sont plus de simples outils d'exécution, mais peuvent détenir des actifs, réaliser des arbitrages, optimiser la gestion du capital, devenant ainsi une composante essentielle de l'écosystème DeFi ;
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Transparence, vérifiabilité et forte combinabilité : toutes les opérations des agents IA sur chaîne — transactions, gestion de rendements — sont traçables. Les agents intelligents peuvent être réutilisés, itérés et coopérer, accélérant ainsi le développement de l'écosystème IA ;
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Web2 a lancé la course à l'IA, Web3 la pousse vers une économie autonome : les agents IA évolueront du statut d'« assistants humains » à celui de créateurs actifs de l'économie sur chaîne, bâtissant un monde financier plus intelligent et décentralisé.
À l'avenir, la Crypto IA débloquera une économie intelligente et décentralisée impossible à réaliser avec l'IA Web2. Les agents IA ne feront pas que perfectionner l'écosystème DeFi : ils deviendront le moteur central de la circulation de la richesse et de la création de valeur sur chaîne.
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