L'IA de Baidu de nouveau prise au piège du « moulin à paroles »
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L'IA de Baidu de nouveau prise au piège du « moulin à paroles »
Dix ans plus tard, Baidu se retrouve confronté au même problème.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Xu Qiaomei,Technologie industrielle
Image : générée par Wujie AI
Baidu, qui a misé tout sur l'IA, est maintenant encerclée par l'IA.
En 2025, avec le succès fulgurant de DeepSeek et l'intégration massive d'IA par diverses plateformes et entreprises, le paysage du marché de l'intelligence artificielle a subi des changements radicaux. Les modèles d'IA open source gratuits posent un nouveau défi au modèle économique des IA fermées. Qui remportera la course à l'IA dans cette nouvelle compétition devient un point central d'intérêt pour le marché.
Au cours des dernières années, de nombreux acteurs se sont regroupés autour du secteur chinois de l'IA, allant des grands groupes technologiques comme Alibaba, Tencent et ByteDance aux « six petits dragons de l'IA » et aux startups émergentes telles que DeepSeek. Pour Baidu, il s'agit d'un nouveau défi majeur après une précédente restructuration stratégique vers l'IA.
Baidu fait partie des premières entreprises en Chine à avoir annoncé une intégration complète de la technologie IA. Les premiers talents en IA issus de Baidu ont constitué une force significative dans la vague d'entrepreneuriat IA en Chine, ce qui a valu à Baidu le surnom d’« École militaire de l'IA ». Mais risque-t-elle de commettre à nouveau l'erreur de "venir trop tard au marché" ? Chaque prochaine décision sera cruciale.
Le manqué "période d'accumulation dorée" de l'IA
Il y a quelques jours, Baidu a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année 2024. Les chiffres montrent que le chiffre d'affaires total de Baidu en 2024 s'est élevé à 133,1 milliards de yuans, en baisse de 1 % en glissement annuel, tandis que son bénéfice net atteint 23,4 milliards de yuans, en hausse de 21 %.
En tant que principal métier, le revenu publicitaire en ligne de Baidu a atteint 17,9 milliards de yuans au quatrième trimestre 2024, soit une baisse de 7 % en glissement annuel. En décembre 2024, le nombre d'utilisateurs mensuels actifs de l'application Baidu a atteint 679 millions, en hausse de 2 % par rapport à l'année précédente, mais en baisse de 3,55 % par rapport aux 704 millions du trimestre précédent.
Faisant face à ces résultats mitigés, Li Yanhong a indiqué lors de la conférence téléphonique sur les résultats : « L'activité cloud IA affiche une forte dynamique, avec une croissance de 26 % en glissement annuel, compensant ainsi la faiblesse de notre activité marketing en ligne. Cette croissance s'explique principalement par la reconnaissance étendue de nos capacités IA sur le marché. Nous continuerons d'investir massivement dans l'IA afin de rester à la pointe de cette grande tendance technologique. »
Mais rester à la pointe de la tendance technologique de l'IA n'est pas chose aisée. Si Baidu pouvait obtenir des réalisations comparables à celles d'OpenAI ChatGPT ou de DeepMind de Google dans le domaine de l'IA, sa reconquête serait assurée. Or, depuis l'annonce de la stratégie « ALL in AI » en 2017 jusqu'à aujourd'hui, la fenêtre stratégique d'accumulation technologique de l'IA est déjà passée. Sans réussir à distancer ses concurrents, Baidu peine désormais à utiliser l'IA comme tremplin pour retrouver son statut de géant.
Dans le monde des géants technologiques internet, « BAT » était autrefois synonyme d'égalité. Aujourd’hui, on parle rarement encore de BAT, car le niveau de chiffre d'affaires de Baidu n'est plus comparable à celui d'Alibaba ou de Tencent.
Le chiffre d'affaires d'Alibaba au quatrième trimestre 2024 s'est élevé à 280,154 milliards de yuans, en hausse de 8 %. Seul le groupe Taotian a généré un chiffre d'affaires de 136,091 milliards de yuans. Le chiffre d'affaires de Tencent au troisième trimestre 2024 s'est élevé à 167,193 milliards de yuans, en hausse de 8 %. Les revenus trimestriels de ces deux géants dépassent désormais le chiffre d'affaires annuel total de Baidu.
Lors de la conférence sur les résultats de cette année, Eddie Wu, PDG du groupe Alibaba, a déclaré que les investissements d'Alibaba dans le cloud et les infrastructures IA au cours des trois prochaines années dépasseront la somme totale des dépenses des dix dernières années. Tencent, quant à lui, mobilise également massivement ses applications sociales comme WeChat pour lancer de grandes initiatives dans le domaine de l'IA. Ces deux géants disposent de ressources abondantes pour soutenir leur combat dans le secteur de l'IA.
L'IA peut-elle permettre à Baidu de retrouver son rang de géant ? Théoriquement oui, à condition que Baidu puisse surpasser largement ses homologues chinois et atteindre un niveau mondial de leadership.
Prenons OpenAI comme exemple. Fondée en 2015 avec pour objectif l'intelligence artificielle générale (AGI), elle n'avait initialement aucun produit remarquable. Mais grâce à un travail acharné sur la technologie IA, elle a lancé ChatGPT en 2022, provoquant aussitôt un engouement mondial et suscitant de profondes réflexions sur l'intelligence artificielle. Elle reste aujourd'hui un leader incontesté des grands modèles IA, marquant une percée technologique après la série AlphaGo de DeepMind de Google.
En 2025, si SoftBank finalise son investissement de 40 milliards de dollars dans OpenAI, la valorisation post-investissement atteindrait 300 milliards de dollars. À titre de comparaison, la capitalisation boursière d'Alibaba sur le marché américain est d'environ 340 milliards de dollars, celle de Tencent environ 514 milliards. Imaginons un instant que Baidu, après sa transformation « ALL in AI », avait été le premier en Chine à lancer une application IA de niveau « ChatGPT » et à maintenir une avance technologique constante : ajoutant 300 milliards de dollars à sa capitalisation actuelle d'environ 32 milliards, elle pourrait potentiellement retrouver un statut équivalent à celui d'Alibaba ou de Tencent. Malheureusement, ce n'est qu'une hypothèse.
Baidu a commencé ses recherches et applications sur l'apprentissage profond dès 2012. Entre 2013 et 2015, l'Institut de recherche sur l'apprentissage profond (IDL), le laboratoire Big Data (BDL) et le laboratoire d'IA de Silicon Valley (SVAIL) ont été successivement créés, rassemblant un temps de nombreux experts mondiaux en IA. Même si la transformation « ALL in AI » n'a été annoncée qu'en 2017, cela ne semblait pas trop tard. La clé réside dans la manière dont Baidu a exploité cette période dorée : quel type de technologie IA a-t-elle choisie de développer ? Cherchait-elle l'excellence technologique mondiale ou s'est-elle précipitée vers la commercialisation ? Ce choix a directement influencé l'issue finale.
La capacité de DeepSeek à impacter les géants technologiques mondiaux constitue un excellent exemple. Réussissant à aligner un modèle open source gratuit sur le modèle phare o1 d'OpenAI, elle pose néanmoins une question collective aux entreprises chinoises de l'IA : qui pourra rivaliser avec les futurs GPT-4.5 et GPT-5 d'OpenAI ? Quant à savoir si Baidu pourra obtenir la première place, rien n'est certain.
À long terme, la capacité de Baidu à devenir le représentant de la technologie IA de pointe en Chine est essentielle pour gagner sa bataille de retour. Mais désormais, ni le temps ni l'opportunité d'accumuler des forces ne sont disponibles. S'extraire du marché ultra-concurrentiel de l'IA est aujourd'hui plusieurs fois plus difficile qu'il y a dix ans.
Une transformation contrainte vers l'« open source gratuit »
Auparavant, lors de la transition de l'ère PC à celle de l'internet mobile, Baidu avait perdu du terrain, ratant ainsi une chance de décollage. Récemment, l'évolution du marché de l'IA et la vive concurrence pour devenir « l'entrée de l'IA » ont quelque peu placé Baidu en position défensive. Malgré ses années d'investissement dans la technologie IA, elle semble avoir mal cerné les dynamiques du marché.
Récemment, Tencent a profité du succès de DeepSeek pour intensifier son offensive sur le marché de l'IA. L'intégration immédiate de la version complète de DeepSeek-R1 dans WeChat, l'« application nationale », a suscité une attention sans précédent. Tencent a également lancé une attaque massive sur le marché de la « recherche IA », tirant parti de sa base d'utilisateurs colossale. Les données montrent que le nombre combiné d'utilisateurs mensuels actifs de WeChat et de Weixin atteint 1,382 milliard, offrant un potentiel commercial énorme pour façonner les habitudes de recherche assistée par IA.
Peu après, toute la gamme de produits de Tencent – incluant son modèle IA Yuanbao, ima, le navigateur QQ, l'assistant IA pour code, et Cloud Intelligence Computing – a intégré DeepSeek, permettant ainsi une poursuite rapide du marché.
De son côté, Alibaba a bénéficié du partenariat avec « Apple AI », redevenant ainsi un sujet de réévaluation pour le marché. Selon les données de l'institut d'études QuestMobile et des rapports médiatiques, Apple compte environ 250 millions d'utilisateurs en Chine. Avec le déploiement de l'IA d'Apple en Chine, Baidu, qui travaille sur l'IA depuis des années, aurait dû être le partenaire prioritaire. Pourtant, Apple a finalement choisi Alibaba en priorité.
Selon Canalys, au troisième trimestre 2024, Alibaba Cloud détenait 36 % du marché cloud en Chine continentale, occupant la première place. Par ailleurs, après le succès mondial de Deepseek dans les communautés open source, la série de modèles Qwen d'Alibaba est également devenue très populaire. À ce jour, les téléchargements mondiaux de la série Qwen ont atteint 180 millions, avec un total cumulé de 90 000 modèles dérivés, dépassant Meta Llama pour devenir la plus grande série de modèles open source au monde. Que ce soit pour l'influence du cloud ou pour la technologie IA, Alibaba offrait à Apple des raisons solides pour choisir en priorité.
Le nouveau géant ByteDance a formé en janvier 2025 une équipe de recherche à long terme sur l'AGI, nommée « Seed Edge ». Selon des données publiques, en décembre 2024, l'application IA DouBao de ByteDance a franchi la barre des 75 millions d'utilisateurs mensuels actifs, devenant un concurrent redoutable pour l'outil de « nouvelle recherche » de Baidu, Wenxiaoyan. De plus, selon QuestMobile, le nombre d'utilisateurs uniques de Douyin, propriété de ByteDance, a atteint 1,108 milliard en 2025, devenant ainsi le canal et moteur le plus puissant pour promouvoir les applications IA.
Faced à la vague DeepSeek et à la course entre Alibaba, Tencent et ByteDance, la tentative de Baidu de « profiter de la dynamique » révèle certaines faiblesses.
Lors du World Artificial Intelligence Conference 2024, Li Yanhong avait déclaré publiquement que tout le monde devrait arrêter de se battre sur les modèles IA, et plutôt se concentrer sur les applications, affirmant que sans applications, les modèles de base, qu'ils soient open source ou fermés, n'ont aucune valeur.
Cependant, pour suivre l'évolution du marché, Baidu, qui privilégiait auparavant les modèles IA fermés, a récemment annoncé une série d'opérations, notamment l'intégration complète de DeepSeek dans sa recherche, une fonctionnalité de recherche approfondie combinant DeepSeek et le modèle Ernie, l'annonce que le modèle Ernie deviendra entièrement gratuit à partir du 1er avril, et que la série Ernie 4.5 sera publiée et rendue open source dans les prochains mois. Toutefois, seul cet ajustement ne suffit pas à créer un avantage clair dans la compétition actuelle de l'IA. Construire un nouveau modèle économique après l'ouverture constitue également un grand défi. De plus en plus coincée, Baidu dispose de moins en moins d'options pour diriger l'évolution du marché.
Le succès ou l'échec du modèle Ernie 4.5 après son ouverture pourrait bien déterminer l'avenir de Baidu. Mais open source et gratuité ne signifient pas relâcher les exigences techniques. Baidu parviendra-t-elle à dépasser l'influence open source de DeepSeek et d'Alibaba Qwen ? Parviendra-t-elle à contenir la montée en puissance d'applications fortes comme DouBao sur le segment gratuit ? Les défis sont immenses.
Baidu doit encore trouver des réponses en interne
D'autres changements viennent aussi des segments spécialisés de la technologie IA, comme la conduite autonome.
Au début 2025, deux entreprises jadis considérées comme des licornes de la conduite autonome, Zongmu Technology et TuSimple, ont vu leur avenir compromis. Zongmu Technology, confrontée à une sévère pénurie de trésorerie et à l'échec de son introduction en bourse, traverse une crise existentielle. TuSimple, quant à elle, a connu des luttes internes à la direction et des difficultés de transformation, aboutissant à la dissolution partielle de ses équipes.
Les entreprises cotées comme WeRide et Pony.ai ont récemment vu leur capitalisation augmenter. Au 21 février 2025, la capitalisation boursière de WeRide (WRD) atteignait 6,703 milliards de dollars, celle de Pony.ai (PONY) 9,172 milliards de dollars.
Toutefois, le manque de « capacité d'autofinancement » reste un problème persistant dans le secteur de la conduite autonome. Selon les rapports financiers, WeRide a généré un revenu total de 220 millions de yuans au cours des trois premiers trimestres 2024, en baisse de 14,3 %, avec une perte nette atteignant 1,924 milliard de yuans, et une perte nette ajustée de 556 millions de yuans. Pony.ai a réalisé un chiffre d'affaires de 24,72 millions de dollars au premier semestre 2024, avec une perte nette de 51,78 millions de dollars.
Outre le modèle Ernie, Apolong, le projet phare de Baidu dans la conduite autonome, peine à devenir un moteur de croissance à court terme. La situation du marché n'est guère encourageante : Huawei, DiDi et d'autres acteurs accélèrent rapidement leurs déploiements dans la conduite autonome, tandis que presque tous les constructeurs automobiles intensifient le développement de cabines intelligentes et de technologies autonomes internes. Le terrain de compétition est saturé, et la pression sur Apolong pour se démarquer est énorme.
On peut dire que dans le domaine de l'IA, si l'on ne parvient pas à être le meilleur, tomber dans le deuxième ou même le troisième groupe signifie entrer dans un espace de compétition encore plus congestionné.
Selon le « Livre blanc sur l'économie numérique mondiale (2024) », à juillet 2024, il existait 1328 grands modèles d'IA dans le monde, dont 36 % étaient chinois. Cela représente environ 478 grands modèles IA en Chine, impliquant un grand nombre d'acteurs dans divers domaines.
À la lumière des tendances actuelles, l'industrie de l'IA est vouée à une prolifération généralisée. La hauteur à laquelle Baidu, qui a tout misé sur l'IA, pourra s'élever n'est pas un nouveau problème causé par l'évolution du marché, mais une ancienne question qu'elle doit résoudre en interne :
Dans la transition de l'ère PC à l'internet mobile, puis vers l'ère de l'IA, qu'est-ce qui a manqué exactement ?
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