Quelle sera la taille du marché futur des agents Web3 AI ?
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Quelle sera la taille du marché futur des agents Web3 AI ?
Le PDG de Nvidia affirme que les agents d'intelligence artificielle représentent une opportunité commerciale de plusieurs milliers de milliards de dollars.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : DavidNage, Venture Capital PM ARCA
Traduction : Shaofaye123, Foresight News
Le PDG de Nvidia a déclaré que « l'ère des agentics IA est arrivée », affirmant que ce nouveau domaine recèle une opportunité commerciale de « plusieurs milliers de milliards de dollars ».
Au moment où Huang Renxun a fait ces remarques, l'intérêt des utilisateurs s'était déjà tourné vers les agents Web3 IA au cours du quatrième trimestre 2024, ces agents évoluant progressivement grâce aux infrastructures et cadres offerts par le Web3 et l'IA.
Le 2 janvier, la capitalisation boursière de divers agents Web3 IA a connu une percée significative : Ai16zDAO a atteint 2,6 milliards de dollars via le cadre Eliza, Virtuals 5 milliards via GAME. Quatre jours plus tard, ARC via RIG et Zerebro via Zerepy ont vu leur capitalisation atteindre respectivement 450 millions et 783 millions de dollars. Le 12 janvier, parmi les 1210 agents du cadre Cookie, la capitalisation totale des agents Solana s'élevait à 7,5 milliards de dollars, celle des agents Base à 5,5 milliards ; la capitalisation cumulée dépassait déjà 13 milliards de dollars.
Compte tenu de l'opportunité commerciale de plusieurs milliers de milliards de dollars et de la croissance observée jusqu'à présent dans ce secteur, quel niveau la capitalisation des agents Web3 IA pourrait-elle atteindre à l'avenir ? Par ailleurs, il convient également de prendre en compte la part de marché des entreprises traditionnelles d'IA (telles qu'OpenAI, Anthropic, Meta, etc.) afin d'analyser la part potentielle et le calendrier de développement des agents Web3 IA.
Analyse de l'adoption technologique de l'IA
Depuis l'invention de l'e-mail, il a fallu 35 ans pour que 1 milliard de personnes possèdent une adresse e-mail. En revanche, ChatGPT, lancé en novembre 2022, compte aujourd'hui près de 200 millions d'utilisateurs mensuels actifs (MAU). On peut se référer à la courbe suivante d'adoption technologique :
Actuellement, il existe environ 4,8 milliards d'adresses e-mail uniques dans le monde, ce qui signifie que les utilisateurs de ChatGPT représentent environ 4,2 % de ce total, même si sa croissance initiale a été ralentie par des contraintes linguistiques, des ressources informatiques limitées, entre autres facteurs.
À un rythme actuel d'environ 14 millions de nouveaux utilisateurs par mois, si cette croissance doublait (grâce à un accès plus large, à la concurrence, etc.), atteignant ainsi 28,6 millions de nouveaux utilisateurs par mois, le nombre total de nouveaux utilisateurs sur les 24 prochains mois serait :
28,6 M × 24 mois ≈ 686 M
Ajoutés aux 200 millions d'utilisateurs existants, d'ici 2026, le nombre total d'utilisateurs de ChatGPT devrait approcher 886 millions.
Supposons qu'en 2026 :
Utilisateurs payants : 886 M × 0,10 (taux de conversion) = 88,6 millions d'utilisateurs payants
Revenus mensuels : 88,6 M × 20 = 1,77 milliard de dollars / mois
Revenus annuels : 1,77 Md × 12 = 21,24 milliards de dollars / an
En appliquant un ratio prix/chiffre d'affaires (P/S Ratio) de 5 et en prenant en compte une prime, cela valoriserait ChatGPT à environ 100 milliards de dollars (la dernière estimation privée était de 157 milliards). Huang Renxun affirme que les agents IA pourraient représenter une opportunité d'un trillion de dollars. Si ChatGPT capturait 15 % de ce marché, il resterait encore 850 milliards de dollars à conquérir.
La question est donc : quelle part du marché les agents Web3 IA peuvent-ils capter ?
Analyse de la part de marché Web3
Nous pouvons appliquer le rapport « Bitcoin / or » au marché des agents IA. Actuellement, la capitalisation boursière du Bitcoin représente environ 10,9 % de celle de l'or. Si les agents Web3 IA parvenaient à capter une part similaire :
850 milliards × 10,9 % = 92,65 milliards (taille potentielle du marché des agents Web3 IA).
Cependant, certains facteurs suggèrent que la part de marché des agents Web3 IA pourrait être supérieure :
Avantages des agents Web3 :
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Infrastructure décentralisée : les réseaux décentralisés disposent déjà d'une infrastructure directement exploitable.
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Mécanismes d'incitation par jetons : incitation à la participation des utilisateurs et développeurs via des récompenses tokenisées.
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Automatisation par contrats intelligents : opérations automatisées efficaces grâce aux contrats intelligents.
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Fonctionnalités de paiement intégrées : les systèmes de paiement sont déjà intégrés de manière fluide dans l'écosystème Web3.
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Propriété et souveraineté des données : les utilisateurs conservent réellement le contrôle et la propriété de leurs données.
Capacités uniques des agents Web3 :
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Propriété tokenisée des agents : permet aux utilisateurs de détenir la propriété des agents via des jetons.
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Intégration avec les DAO (organisations autonomes décentralisées) : fusion transparente avec les DAO pour une gouvernance communautaire.
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Composabilité avec le DeFi : les agents Web3 peuvent interagir sans friction avec les applications de finance décentralisée, étendant ainsi leurs fonctionnalités et leur valeur.
Étant donné ces avantages uniques, la part de marché des agents Web3 IA pourrait dépasser celle du Bitcoin par rapport à l'or. En envisageant trois scénarios :
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Scénario bas : 10,9 % (rapport Bitcoin/or) = 92,65 milliards de dollars
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Scénario moyen : 20 % = 170 milliards de dollars
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Scénario haut : 30 % = 255 milliards de dollars
Le potentiel du marché des agents Web3 pourrait largement dépasser ces estimations, particulièrement si ces avantages sont pleinement exploités.
Conclusion
L'émergence des agents Web3 IA marque la convergence de deux technologies transformatrices.
ChatGPT a atteint 200 millions d'utilisateurs mensuels actifs en seulement deux ans, une croissance fulgurante qui fournit une référence clé pour l'adoption accélérée de l'IA. En prenant comme base conservatrice le ratio de 10,9 % entre la capitalisation du Bitcoin et celle de l'or, et en l'appliquant à l'opportunité de marché des agents IA estimée à 850 milliards de dollars (hors part de ChatGPT), la taille du marché des agents Web3 IA pourrait atteindre 92,65 milliards de dollars. Compte tenu des avantages intrinsèques du Web3 — infrastructure décentralisée, mécanismes d'incitation par jetons, automatisation par contrats intelligents et systèmes de paiement intégrés — la part de marché pourrait être supérieure. Une part de 20 % apparaît comme une estimation raisonnable, soutenant une taille de marché de 170 milliards de dollars.
De plus, les capacités uniques des agents Web3, notamment la propriété tokenisée, l'intégration avec les DAO et la composabilité avec le DeFi, leur permettent de tirer parti à la fois de la trajectoire rapide d'adoption de l'IA et des infrastructures existantes de la blockchain. Ce domaine a donc tout le potentiel pour devenir l'un des principaux bénéficiaires de la convergence entre l'IA et la blockchain.
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