Analyse des données importantes à surveiller concernant les ETF cryptos en 2024
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Analyse des données importantes à surveiller concernant les ETF cryptos en 2024
IBIT a surpassé près de 3000 autres ETF pour devenir le produit ETF le plus performant des dix dernières années.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesSource : cryptoslate
Traduit par : Blockchain Knight
L'année dernière, les produits liés aux actifs crypto ont enregistré un afflux de capitaux record de 44,2 milliards de dollars américains, soit près de quatre fois le précédent sommet historique de 10,5 milliards atteint en 2021.
Selon le dernier rapport de CoinShares, cette performance sans précédent s'explique par le lancement de fonds négociés sur le marché au comptant (ETF) aux États-Unis, ce qui a profondément transformé les tendances d'investissement mondiales.
Le BTC a dominé largement, attirant 38 milliards de dollars d'afflux, représentant 29 % des actifs sous gestion (AuM).
L'afflux massif vers le BTC a également entraîné une augmentation significative des détentions via ETF, dépassant le million de BTC détenus par ces véhicules en moins d'un an depuis leur lancement.
Les principaux produits comme IBIT de BlackRock et FBTC de Fidelity ont suscité le plus grand intérêt.
À noter qu'IBIT a dépassé près de 3 000 autres ETF pour devenir le produit ETF le plus réussi des dix dernières années.
En revanche, le GBTC de Grayscale a connu la plus forte sortie de capitaux l'année dernière, avec plus de 21 milliards de dollars retirés par les investisseurs en faveur d'options moins coûteuses.
Néanmoins,les flux positifs vers les ETF ont fait des États-Unis le leader mondial des entrées de capitaux, captant presque la totalité des 44,4 milliards, suivi à distance par la Suisse avec 630 millions de dollars.
Cependant, le Canada et la Suède ont enregistré d'importants retraits, respectivement de 707 millions et 682 millions de dollars, ce qui a partiellement compensé ces gains.
James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, a souligné que ces sorties de capitaux reflètent un transfert d'investissements vers les produits américains, mettant en évidence l'attractivité croissante du marché américain des actifs crypto.
Butterfill a également indiqué que la hausse du BTC à plus de 100 000 dollars l'année dernière a conduit à un afflux de 116 millions de dollars dans les produits courtisans (bear products) sur BTC.
L’Ethereum s’est également illustré, notamment par sa forte reprise durant le second semestre de l’année.
Grâce à une performance solide des ETF Ethereum au comptant en fin d’année, cet actif numérique a attiré 4,8 milliards de dollars d’afflux.
Cet afflux représente 26 % de ses actifs sous gestion totaux, soit 2,4 fois le montant total enregistré en 2021, surpassant largement ses performances de 2023.
Dans le même temps, Ethereum a surpassé son rival Solana, qui a enregistré 69 millions de dollars d’afflux, soit seulement 4 % de ses actifs sous gestion.
Les autres jetons à grande capitalisation, tels que Polkadot, Cardano et XRP, ont réuni ensemble 813 millions de dollars d’afflux, soit 18 % de leur valeur nette d’actifs.
Par ailleurs,les produits d’investissement américains sur le BTC ont bien commencé l’année, avec un afflux de 666 millions de dollars lors des deux premiers jours de trading.
Selon les données de Farside, le 3 janvier, un afflux unique de 908 millions de dollars a été enregistré, dont Fidelity arrive en tête avec 357 millions de dollars, suivie par BlackRock et ArkInvest avec respectivement 253 et 222 millions de dollars.
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