Retour sur les moments clés de Bitcoin en 2024 ayant transformé le paysage des cryptomonnaies
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Retour sur les moments clés de Bitcoin en 2024 ayant transformé le paysage des cryptomonnaies
Répertorier les moments clés ayant influencé le destin du bitcoin.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Echo, MetaEra
Le moment des bilans annuels est de nouveau arrivé. L'année 2024 a été marquée par une succession d'événements complexes : l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, la halving tant attendue, une flambée des prix, un nouveau record d'hashrate, l'essor de l'écosystème, des bouleversements politiques – autant de facteurs favorables qui ont propulsé BTC vers un engouement mondial sans précédent. Le cours du Bitcoin a atteint de nouveaux sommets historiques, franchissant allègrement la barre psychologique des 100 000 dollars. L'indice Google Trends a doublé par rapport à l'année précédente, marquant l'entrée en scène triomphale de la cryptomonnaie. Pour tout le secteur crypto, 2024 aura été une année empreinte de profonds changements structurels. Chaque événement majeur trace désormais les contours du futur parcours du Bitcoin et du marché des cryptomonnaies dans son ensemble.
Dans ce rapport, MetaEra retrace chronologiquement les instants clés ayant façonné le destin du Bitcoin. Plongeons ensemble dans les grands faits marquants de 2024, pour mieux comprendre les hauts et les bas traversés cette année-là.
L’ouverture du monde crypto : l’approbation des ETF Bitcoin au comptant
Le 10 janvier, la scène financière américaine a connu un tournant historique : l’approbation des ETF Bitcoin (BTC ETF). Cette décision permet désormais aux entreprises cotées aux États-Unis, aux fonds de pension et autres investisseurs institutionnels d’accéder légalement et ouvertement à cet actif mystérieux, inaugurant ainsi une nouvelle ère d’achat et de détention publique du Bitcoin.
En avril, les filiales hongkongaises de China Asset Management, Bosera et Harvest Fund ont obtenu l'approbation officielle de la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong (SFC) pour leurs premiers ETF Bitcoin et Ethereum au comptant. Ces produits très attendus ont fait leur entrée remarquée à la Bourse de Hong Kong le 30 avril.
Le marché a salué avec enthousiasme le lancement des ETF. La profondeur des produits crypto s'est accrue, les institutions se sont ruées sur le marché, les critiques passées ont cédé la place à une quête généralisée de valeur refuge. Les capitaux traditionnels affluent désormais vers l’univers crypto, rapprochant progressivement l’investissement numérique du marché Web 2.0.
Pendant une courte période après l'annonce, le marché Bitcoin est resté globalement stable, sans grandes fluctuations. Beaucoup ont alors critiqué la faiblesse perçue des ETF, alimentant des théories du complot selon lesquelles les institutions n’agiraient que par apparence, sans réel engagement. Les accusations de « spectacle sans substance » se sont multipliées. Toutes ces incertitudes agissent comme un aimant, attirant l’attention des investisseurs et observateurs du secteur, devenant ainsi l’un des chapitres les plus intrigants de l’avenir du Bitcoin. Malgré les courants souterrains, le Bitcoin demeure fidèle à sa « théorie de la machine à remonter le temps », patientant pour une nouvelle impulsion, prouvant sa valeur grâce à la durée.
Source de l'image : SoSoValue
La halving du Bitcoin : un tournant décisif
Le 20 avril, le Bitcoin a subi sa quatrième halving au bloc 840 000, ramenant la récompense par bloc de 6,25 à 3,125 BTC.
Historiquement, chaque halving a été suivi d'une hausse significative du prix du BTC, et les trois précédents cas ne font pas exception. De nombreux investisseurs nourrissaient donc les mêmes espoirs pour celui de 2024, y voyant un puissant catalyseur potentiel après l’arrivée des ETF.
Toutefois, en examinant l’évolution du prix dans les mois suivants, on observe que malgré un léger recul initial, aucun nouveau sommet historique n’a été immédiatement atteint. Ce n’est qu’après une série d’événements – la halving, la tenue de la conférence Bitcoin, les élections présidentielles, les changements réglementaires et les stratégies de réserve du secteur – que le prix a véritablement décollé. D’un point de vue mécanique et historique, la halving exerce une influence importante : elle amplifie généralement la volatilité du marché, stimule la spéculation dans l’écosystème crypto, redéfinit l’économie minière avec une pression accrue sur la rentabilité des mineurs, et encourage l’innovation technologique ainsi que le développement communautaire. Elle pourrait aussi servir de garde-fou contre l’inflation, renforçant ainsi l’attrait du Bitcoin en tant qu’actif d’investissement à long terme.
Ces éléments montrent que si la halving renforce bien la narration autour de la rareté du Bitcoin, les facteurs macroéconomiques jouent également un rôle déterminant sur son prix. Cette force mystérieuse qu’est le Bitcoin ne peut être prédite avec précision par simple extrapolation historique. À chaque étape, il repousse les limites de notre compréhension. Comme l’a souligné Richard Teng, PDG de Binance : « Il faut adopter une vision à plus long terme et analyser les performances du marché à travers ses cycles. » Inutile de s’angoisser sur l’arrivée imminente du marché haussier ou baissier ; concentrons-nous plutôt sur les tendances structurelles et les fondamentaux du marché crypto. Le Bitcoin continue inlassablement de surprendre, grimpant vers la lune au moment où personne ne l’attend, offrant des gains presque mythiques. Il suffit d’attendre. Le Bitcoin reste grand.
Les fournisseurs d’infrastructures de base de l’écosystème BTC : les mineurs, entre confiance retrouvée et crise existentielle ?
Depuis la perspective des mineurs, l’exploitation du Bitcoin a connu en 2024 des rebondissements spectaculaires. Outre les montagnes russes économiques liées à la baisse du prix du hashrate post-halving, le développement des inscriptions et runes au premier semestre a discrètement transformé la principale source de revenus des mineurs, semblable à une révélation écologique. Autrefois dépendants uniquement de la récompense de bloc, les mineurs voient désormais une part croissante de leurs revenus provenir des frais de transaction (Gas fees), grâce à l’émergence de nouvelles applications. Prenons l’exemple de la période entourant la quatrième halving : les frais de transaction ont explosé, notamment avec le paiement d’un coût élevé par un jeton Rune sur le bloc halving, devenant ainsi une composante essentielle des revenus miniers. Selon les données, depuis le 1er janvier 2024, les transactions financières standard représentent 67 % des revenus totaux des mineurs, les Runes 19 %, et les transactions BRC-20 et Ordinals combinées 14 %. La part des revenus issus des frais de Gas ne cesse de croître.
Dans ce contexte, le rôle des mineurs connaît une transformation profonde. Ils ne sont plus simplement des producteurs de blocs, mais plutôt des prestataires d’infrastructures au sein de l’écosystème Bitcoin. Grâce aux ressources réseau et à l’infrastructure accumulées via le minage, ils peuvent offrir des services transactionnels et percevoir des frais de Gas. Ce changement les intègre davantage dans tous les rouages de l’écosystème Bitcoin, liant étroitement leur destin à celui de l’ensemble du système, tout en explorant, sous ce nouveau modèle économique, des voies plus durables de développement.
La Conférence Bitcoin : berceau des pulsations du marché
Mi-année, le 27 juillet, la conférence Bitcoin 2024 s’est tenue à Nashville. Sur cette scène scrutée par le monde entier, des personnalités politiques comme Donald Trump et Robert F. Kennedy Jr. ont fait sensation. Leurs déclarations et propositions concernant le Bitcoin ont fait l’effet de bombes non seulement pendant la conférence, mais aussi dans l’ensemble du secteur crypto.
Trump a prononcé un discours d’environ une heure, même s’il a commencé avec une heure de retard. Des dizaines de milliers de participants présents restaient néanmoins enthousiastes. Il a affirmé pleinement le statut du BTC en tant qu’actif rare et refuge, prédisant qu’il dépassera un jour l’or pour devenir la première classe d’actifs mondiale. Il a insisté sur la nécessité pour les États-Unis de conserver leur statut de superpuissance crypto, promettant que s’il était élu, il destituerait dès son premier jour de fonction le président de la SEC, Gary Gensler, qui freine constamment l’innovation crypto par une réglementation rigide. Il a formulé treize engagements majeurs envers les cryptomonnaies :
● Dès mon premier jour, je licencierai Gary Gensler et nommerai un nouveau président à la SEC.
● Si élu, je créerai une réserve stratégique nationale de Bitcoin pour le gouvernement américain.
● Le gouvernement américain conservera 100 % des Bitcoins qu’il possède.
● Le Bitcoin s’envolera vers la lune.
● Ne vendez jamais votre Bitcoin.
● Le Bitcoin pourrait un jour dépasser la capitalisation boursière de l’or.
● Je réaffirme mon engagement à réduire la peine de Ross Ulbricht.
● Pendant mon mandat, il n’y aura jamais de monnaie numérique de banque centrale (CBDC).
● Le Bitcoin et les cryptomonnaies connaîtront une envolée sans précédent.
● Le Bitcoin ne menace pas le dollar ; ce sont les politiques du gouvernement actuel qui menacent le dollar.
● Les États-Unis deviendront la capitale mondiale des cryptomonnaies et la superpuissance bitcoin du monde.
● Le Bitcoin représente la liberté, la souveraineté et l’indépendance face à la coercition et au contrôle gouvernemental.
● Je promets à la communauté Bitcoin que le jour de mon serment, la campagne anti-crypto de Joe Biden et Kamala Harris prendra fin.
Qu’il ait agi par tempérament ou pour séduire son auditoire, il a conclu par une improvisation évidente : « Amusez-vous bien, que ce soit avec le Bitcoin, les cryptos ou autre chose. » Profitant du momentum de la conférence, il a soigneusement cultivé son capital politique.
Une véritable fête scintillante où politique et finance s’entremêlent. Après la conférence, les prix ont alterné entre des pics légers et des corrections brèves, accumulant de l’élan. Cet événement a agi comme un tourbillon d’informations crypto, où innovations techniques, interprétations politiques et tendances du marché convergent avant de se diffuser comme des ondes dans tout l’univers des cryptomonnaies. Les propos des hommes politiques ont suscité des réactions mitigées, laissant place à l’attente du verdict du temps.
Premices du marché haussier : l’impact positif des élections américaines
Le 6 novembre à 14h27, l’élection présidentielle américaine a pris fin : Donald Trump en est sorti vainqueur, faisant son retour à la Maison Blanche à l’âge de 78 ans, soutenu par une forte mobilisation du monde crypto.
La victoire de Trump et ses annonces ultérieures en faveur du secteur crypto ont eu un impact extrêmement positif sur le prix du Bitcoin. Dès l’annonce des résultats, le marché a réagi instantanément, les investisseurs affluant massivement en raison de leurs anticipations fortes sur les politiques futures.
Après son investiture, il a annoncé plusieurs mesures favorables au secteur : l’abrogation prévue de la règle SAB 121 dès le 20 janvier prochain, levant ainsi les obstacles réglementaires pour les institutions financières traditionnelles et facilitant l’entrée massive de capitaux institutionnels dans les actifs numériques. Cela ouvre une voie légale et conforme pour de vastes flux de capitaux potentiels vers le marché Bitcoin, augmentant ainsi sa capacité et sa liquidité. Reprenant ses promesses faites lors de la conférence Bitcoin, il a indiqué qu’il destituera le président actuel de la SEC dès son premier jour, nommant Paul Atkins, figure favorable aux crypto, comme successeur, envoyant un signal fort de détente réglementaire et galvanisant la confiance des investisseurs. Il a également annoncé la création d’une réserve stratégique de Bitcoin, influençant l’équilibre offre-demande : en conservant et en agrandissant cette réserve, il réduit la pression vendeuse sur le marché tout en renforçant l’attrait du Bitcoin en tant qu’actif stratégique. Il a prévu d’arrêter la vente des Bitcoins détenus par le gouvernement, les considérant désormais comme des actifs d’investissement. Enfin, sa société a entamé des discussions avec Intercontinental Exchange pour acquérir la plateforme crypto Bakkt, injectant ainsi une nouvelle dynamique et des perspectives dans l’écosystème des échanges, attirant davantage d’investisseurs et contribuant indirectement à la hausse des prix.
Le Bitcoin chevauche désormais ce vent politique porteur aux États-Unis, avançant à grands pas sur la trajectoire ascendante. Son potentiel et son champ de développement futur apparaissent d’autant plus vastes et prometteurs à la lumière de ces facteurs positifs combinés. Bienvenue dans la nouvelle ère des cryptomonnaies propulsée par Trump !
Nouvel ordre politique : déclarations contrastées des figures clés, entrée des réserves publiques
Sous l’effet d’une hausse historique des marchés, certains pays envisagent désormais la création de réserves nationales en Bitcoin. Nous assistons à une tendance frappante : un nombre croissant de personnalités politiques reconnaissent ouvertement sa valeur.
Le président élu américain Donald Trump a affirmé vouloir faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies, promettant de ne pas vendre les Bitcoins détenus par le gouvernement, mais de les conserver comme actif stratégique à long terme.
Le président russe Vladimir Poutine a signé une loi imposant la taxation des monnaies numériques, les qualifiant de biens pouvant être utilisés pour les paiements internationaux. L’extraction et la vente de cryptos sont exonérées de TVA, tandis que les opérateurs d’infrastructures minières doivent déclarer leurs activités aux autorités fiscales. L’impôt sur le revenu est perçu en nature. Poutine a également déclaré lors d’un forum qu’aucun gouvernement ne pourra interdire le Bitcoin ou d’autres moyens de paiement électroniques, car ce sont des technologies nouvelles vouées à évoluer.
Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a annoncé la réorganisation du département chargé des politiques Web3 et cryptos. Le parti libéral-démocrate au pouvoir dissout son groupe de travail Web3 existant et crée un nouveau département au sein de la direction du numérique, dirigé par l’ancien secrétaire général du groupe Web3, bien que ses responsabilités exactes restent encore floues.
Le Conseil des ministres sud-coréen a adopté l’ordonnance d’application de la « Loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels », entrée en vigueur le 19 juillet. Elle oblige les fournisseurs de services d’actifs virtuels à garantir les dépôts des utilisateurs via des banques et leur donne le droit de suspendre les dépôts et retraits d’argent liquide ou d’actifs virtuels pour des raisons justifiées.
Le président salvadorien Nayib Bukele propose de louer les volcans du pays aux mineurs afin de pratiquer une extraction durable de Bitcoin, utilisant l’énergie géothermique pour réduire les coûts. Le Salvador a déjà extrait avec succès environ 46 millions de dollars de Bitcoin grâce à cette méthode.
Le président argentin Javier Milei défend la séparation des cryptomonnaies du contrôle étatique, critique les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) et plaide pour une gestion privée des cryptos, mettant en garde contre l’expansion excessive du gouvernement.
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) annonce son soutien à un programme commercial de tokenisation d’actifs, réunissant des institutions financières multinationales pour des essais pilotes sectoriels, encourageant l’élaboration de normes communes afin de promouvoir la commercialisation et l’adoption de produits financiers tokenisés.
La candidate à la présidence du Surinam, Maya Parbhoe, promet que si elle gagne les élections en 2025, elle fera du Bitcoin une monnaie légale, remplaçant progressivement le dollar surinamien, dissoudra la banque centrale, réduira les impôts, privatisera les services publics et utilisera la transparence du Bitcoin pour lutter contre la corruption, le qualifiant de pierre angulaire de la reconstruction de l’infrastructure financière nationale.
Le candidat à la présidence polonaise Sławomir Mentzen s’engage, s’il est élu, à créer une réserve stratégique de Bitcoin.
Ces initiatives et déclarations politiques témoignent de la place croissante que le Bitcoin occupera dans la future architecture financière mondiale. Il entre progressivement dans le champ des systèmes économiques globaux, telle une étoile brillante attirant désormais le regard des cercles politiques.
Évolution du cadre réglementaire : l’afflux institutionnel
Avec un environnement réglementaire plus ouvert et transparent en 2024, l’industrie crypto entre dans une nouvelle ère. Dans ce contexte, le modèle dit « dual-track » (crypto + actions) devient de plus en plus populaire parmi les entreprises cotées, nombre d’entre elles intégrant le Bitcoin à leur stratégie de réserve d’actifs. Tesla et MicroStrategy incarnent parfaitement cette tendance, récoltant les fruits de leur stratégie de détention ferme, s’illustrant comme de véritables « diamond hands ». Le cours de MSTR a bondi en un mois environ de 194 à près de 500 dollars, soit une hausse de près de 150 %. Sur le marché hongkongais, les « jumeaux » Boya et Meitu, deux géants détenant respectivement 2641 et 940 BTC, s’imposent comme des poids lourds. Coinbase, le premier exchange crypto coté en bourse, a réalisé un bénéfice total de 804 millions de dollars sur ses positions BTC, avec un multiple de profit sur le cours de l’action d’environ 7,88.
Ces résultats attirent toujours plus d’entreprises cotées. Le 19 novembre, Nano Labs Ltd (Nasdaq : NA) a annoncé son intention d’allouer une partie de sa trésorerie excédentaire au Bitcoin, qu’elle détiendra comme actif de réserve stratégique à long terme. Le même jour, Genius Group Limited (GNS) a déclaré avoir acheté 110 BTC pour 10 millions de dollars, à un prix moyen de 90 932 dollars. LQR House Inc. (LQR), une entreprise américaine cotée spécialisée dans le commerce en ligne de spiritueux et boissons, a annoncé que son conseil d’administration avait approuvé l’achat de 1 million de dollars de Bitcoin dans le cadre de sa stratégie de gestion financière. Le 20 novembre, Acurx Pharmaceuticals (ACXP), société biopharmaceutique cotée aux États-Unis, a approuvé l’achat de 1 million de dollars de Bitcoin comme actif de réserve. Ce jour-là, une autre société cotée américaine, Hoth Therapeutics (HOTH), a annoncé l’approbation par son conseil d’administration de l’achat jusqu’à 1 million de dollars de Bitcoin… Il est clair que de nombreuses entreprises cotées reconnaissent désormais pleinement la fonction de réserve de valeur du BTC ainsi que son effet positif sur le cours de leurs actions. Elles rejoignent toutes cette « course à la réserve stratégique en BTC ».
Source de l'image : HODL15Capital
L’écosystème Bitcoin : hibernation hivernale, en attente de la floraison
L’écosystème Bitcoin ressemble à une version accélérée du monde crypto : depuis l’apparition du protocole Ordinals fin 2022, le petit pic des NFT début 2023, le bref hiver baissier de mi-2023, les conversations animées dans les différents espaces en ligne imaginant l’avenir, jusqu’à l’explosion des BRC20 relançant un mini-marché haussier. À l’automne 2023, le marché retombe dans le silence, puis une troisième vague arrive début 2024, suivie d’une longue période de maturation. En seulement deux ans, il a traversé tous les cycles haussiers et baissiers que le monde crypto met habituellement douze à quinze ans à accomplir.
Au cours de l’année écoulée, la domination du marché Bitcoin s’est nettement renforcée, passant de 45,27 % à 56,81 %. Les volumes détenus par les ETF au comptant ont fortement augmenté. Un nouveau marché s’est pleinement ouvert, centré sur le Bitcoin, alimenté par les ETF et les actions américaines, et porté par les entreprises cotées. Cela souligne l’importance cruciale du développement de son écosystème et de l’efficacité des flux de capitaux. Du côté des Layer 2, 77 projets ont été actifs ces trois dernières années. Au premier semestre 2024, la vague des ETF a dopé temporairement le volume des transactions et le cours des jetons de certains anciens projets, tandis que de multiples solutions sont apparues, avec une valeur totale verrouillée atteignant 3 milliards de dollars, dont la croissance future semble prometteuse. Au niveau Layer 1, de nouvelles normes d’exécution sont apparues, accompagnées d’une croissance progressive de l’activité, bien que celle-ci n’ait pas été durable. Parmi les autres infrastructures, l’interopérabilité est dominée par les ponts et WBTC, avec davantage de solutions attendues. En matière de sécurité, la complexité de l’interopérabilité pouvant menacer la sûreté des actifs, des solutions comme le protocole de gage et d’horodatage Bitcoin de Babylon ont émergé. De nouvelles technologies, telles que la couche de disponibilité des données (DA layer) de Nubit, révèlent également le potentiel latent du Bitcoin.
L’écosystème Bitcoin se trouve encore dans une phase relativement immature. Toutefois, par rapport à l’année dernière, des progrès significatifs ont été accomplis. L’écosystème Bitcoin ne manquera pas le prochain grand marché haussier. Il recèle encore de nombreuses histoires à raconter. La phase de latence et de consolidation précédente a accumulé une force suffisante. Une vague d’innovation est en route.
Un moment historique : le Bitcoin franchit 100 000 dollars, quelle est la prochaine étape ?
Vers 10h30 le 5 décembre, le prix du BTC a brièvement dépassé les 100 000 dollars, avec une hausse de près de 5 % sur 24 heures. Le Bitcoin a donc tenu ses promesses en franchissant pour la première fois la barre symbolique des 100 000 dollars. Parallèlement, Ethereum a dépassé 3800 USDT (+5,35 % sur 24h), et SOL a franchi 230 USDT, réduisant son repli sur 24h à 2 %.
Source de l'image : OKX
L’effet médiatique provoqué par la percée des 100 000 dollars a fait entrer Crypto et la décentralisation dans le champ de conscience du grand public. Cela pousse les gens à se retourner sur son passé : de ses humbles débuts quasi insignifiants à sa position fièrement assise aujourd’hui, son ascension ressemble à une épopée captivante. Depuis ce fameux « Pizza Day » emblématique, seize années se sont écoulées.
Il passe progressivement de la périphérie au centre. Quand le Bitcoin a franchi 1 dollar, peu imaginaient son potentiel extraordinaire ; son passage à 100, puis 1000 dollars a déjà suscité l’attention mondiale. Aujourd’hui, la percée des 100 000 dollars le hisse à une tout autre dimension.
Pour terminer, que le Bitcoin continue d’écrire des miracles, et que nous, croyants du Bitcoin, soyons capables de créer des miracles.
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