La bataille fait rage sur la couche 1 : Sui, la nouvelle star des blockchains, inaugure le « printemps des RWA »
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La bataille fait rage sur la couche 1 : Sui, la nouvelle star des blockchains, inaugure le « printemps des RWA »
De nouvelles marques Web3 ciblent le marché des actifs réels (RWA) d'une valeur de 30 billions de dollars.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Wenser, Odaily Planet Daily
En raison de l'entrée en fonction imminente de Donald Trump et d'une série de politiques potentiellement favorables aux États-Unis ces derniers temps, le marché des cryptomonnaies connaît à nouveau un pic d'activité. Le prix du BTC a dépassé 107 000 dollars, et de nombreux fonds d'investissement, outre leurs importantes allocations dans les ETF Bitcoin et Ethereum, recherchent activement de nouveaux points de croissance.
Dans le même temps, comme annoncé précédemment par CZ, fondateur de Binance, la saison des altcoins est arrivée. Outre les jetons historiques et les « meme coins », les jetons des blockchains L1 connaissent également une forte hausse, notamment SUI, dont le cours a successivement atteint de nouveaux sommets. L'écosystème Sui ne se contente pas de consolider sa position dans la DeFi, mais se développe aussi rapidement dans le secteur des meme coins. Contrairement à d'autres blockchains L1 limitées au marché crypto, Sui a récemment entrepris de grandes initiatives dans le domaine des RWA (actifs du monde réel), ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour attirer des liquidités et de l'attention en dehors du cercle crypto.
Le 13 décembre, Sui a officiellement annoncé un partenariat avec Ant Digital Technologies et sa marque Web3 ZAN. Ensemble, ils introduiront des actifs du monde réel (RWA) liés au domaine ESG dans l'écosystème Sui. D’un côté, une blockchain émergente ; de l’autre, un pionnier des actifs numériques. Cette collaboration semble ouvrir une « ère du printemps RWA », offrant de nouvelles possibilités au marché crypto. Odaily Planet Daily analyse ici cette initiative.
La meilleure raison de choisir les RWA : un créneau émergent pouvant atteindre 30 000 milliards de dollars
La principale raison pour laquelle Sui et Ant Digital Technologies ont choisi de s’allier sur les RWA tient au fait que ce domaine se situe à la croisée de la finance traditionnelle (TradFi) et de la finance décentralisée (DeFi), offrant un potentiel de marché colossal. Selon les données du site RWA.xyz, la capitalisation des actifs RWA sur chaîne dépasse actuellement 14 milliards de dollars, celle des stablecoins atteint 201,77 milliards de dollars, et 116 émetteurs sont actifs. Pourtant, comparé aux perspectives futures, il reste un espace de croissance supérieur à 100 fois.
Le cabinet de conseil McKinsey & Company estime qu’en 2030, le marché des actifs tokenisés (RWA) pourrait atteindre 4 000 milliards de dollars, et de nombreux projets passent désormais des phases pilotes à un déploiement à grande échelle. Colin Butler, responsable mondial des capitaux institutionnels chez Polygon, a indiqué que les RWA représentent une opportunité de marché mondiale de 30 000 milliards de dollars. Les particuliers fortunés et les fonds de capital-investissement accéléreront l’adoption dans ce domaine, car la tokenisation apporte liquidité et accessibilité à des classes d’actifs historiquement peu liquides. Une étude antérieure de Tren Finance soulignait que si le secteur RWA atteignait l’objectif médian anticipé d’environ 10 000 milliards de dollars, sa valeur serait multipliée par plus de 54 par rapport au niveau actuel.
Informations du site RWA.xyz
Selon les « Dix prévisions clés du marché crypto 2025 » publiées par Bitwise, géant de la gestion d’actifs, en 2025, avec l’arrivée accélérée des institutions de Wall Street, la taille du marché RWA devrait atteindre 50 milliards de dollars, et pourrait ensuite connaître une croissance exponentielle. La société de capital-risque ParaFi prévoit que le marché des RWA tokenisés pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars d’ici 2030, tandis que l’association mondiale des marchés financiers estime qu’il pourrait atteindre 16 000 milliards de dollars. Face à de telles attentes, de grands groupes mondiaux s’engouffrent naturellement dans ce secteur :
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La plateforme d’actifs numériques de Goldman Sachs est désormais opérationnelle, ayant aidé la Banque européenne d’investissement à émettre un bond numérique de 100 millions d’euros sur deux ans. En outre, Goldman Sachs collabore avec des institutions financières traditionnelles et prévoit de construire sa propre chaîne privée pour la tokenisation d’actifs.
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Le groupe Siemens a émis pour la première fois un bond numérique de 60 millions d’euros sur chaîne, marquant ainsi sa première incursion dans le domaine des RWA.
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Des géants financiers comme HSBC, JPMorgan Chase et Citigroup explorent également la tokenisation des obligations d’État afin d’améliorer l’efficacité financière et la rapidité des règlements.
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Le marché américain des RWA liés aux obligations d’État atteint désormais près de 3 milliards de dollars, soit une multiplication par près de 30 depuis le début de l’année 2023 (100 millions de dollars). Parmi eux, USYC, développé conjointement par Hashnote et la société de custody crypto Copper, représente déjà 880 millions de dollars ; BUIDL, lancé par BlackRock, atteint 560 millions de dollars.
Données du marché RWA des obligations américaines
La collaboration entre Ant Digital Technologies et Sui vise principalement à promouvoir la tokenisation des RWA liés à l’ESG, étendant ainsi leur portée aux investisseurs mondiaux. L’actif sous-jacent concerne des actifs dans le secteur des énergies renouvelables, provenant d’un fabricant chinois de matériaux solaires.
Écosystème dont la TVL a augmenté de plus de 14 fois en 2024, atteignant 14 milliards de dollars, et soutenu par de grands gestionnaires d’actifs américains tels que Grayscale et VanEck, Sui considère le marché RWA comme son « prochain moteur de croissance ». Jameel Khalfan, responsable du développement de l’écosystème à la Fondation Sui, a déclaré : « La tokenisation du marché ESG constitue un grand pas en avant pour les actifs du monde réel. Grâce à ce partenariat, les investisseurs pourront accéder à un tout nouveau marché, et tout cela se déroulera sur la plateforme la plus adaptée : Sui. »
Il est clair que les RWA sont devenus un axe stratégique majeur pour les réseaux blockchain et les institutions d’actifs numériques, doté d’une très haute valeur sectorielle.
Double soutien au développement des RWA : avantages internes et demande du marché
Plus précisément, la stratégie RWA présente trois intérêts majeurs :
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Transparence accrue et efficacité des transactions : en tokenisant des actifs physiques et en les intégrant à un réseau blockchain, les investisseurs peuvent pleinement profiter de la transparence des données on-chain et de l’efficacité des opérations pour participer activement aux marchés.
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Amélioration de la liquidité des actifs physiques : grâce à une transparence accrue et une sécurité renforcée, les actifs RWA peuvent être fractionnés en parts partielles, augmentant ainsi considérablement leur liquidité numérique.
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Rôle de pont entre marchés traditionnels et marchés crypto : en introduisant des produits tokenisés à faible risque et à rendement élevé, davantage d’actifs physiques et d’investisseurs injecteront de nouvelles liquidités dans les deux sphères, revitalisant les actifs réels tout en apportant au marché crypto de nouveaux actifs de qualité et une plus grande liquidité.
Les RWA peuvent représenter de nombreux types d’actifs traditionnels, tant matériels qu’immatériels. À l’international, les RWA concernent principalement les obligations et l’or.
Pourquoi Sui, une blockchain de premier plan dans l’écosystème crypto, choisit-il des actifs chinois dans les énergies renouvelables ?
Des experts du secteur soulignent que « cela reflète en partie les spécificités industrielles de la Chine ». Selon des données de Qianzhan Industry Research Institute, la capacité cumulée installée du secteur chinois des énergies renouvelables a atteint 1,57 milliard de kilowatts en 2023, avec un taux de croissance composé sur cinq ans de 15,31 %. Des panneaux solaires aux bornes de recharge en passant par les véhicules électriques, les énergies renouvelables sont devenues une « nouvelle identité » chinoise. « Ces actifs, une fois convertis en RWA, présentent un fort potentiel et une forte croissance », précise cet expert.
En somme, la tokenisation des actifs physiques via les RWA permettra une véritable synergie approfondie entre les technologies Web3 et les actifs numériques, ouvrant la voie à un développement numérique renouvelé des actifs réels.
Vers l’avenir : vers une diversification des trajectoires de développement du marché RWA
Jusqu’à présent, le développement des RWA s’est surtout concentré sur des actifs fixes comme les obligations américaines, offrant une gamme relativement restreinte d’actifs et de solutions techniques. Grâce à la collaboration approfondie entre Ant Digital Technologies, sa marque Web3 ZAN et Sui, une large gamme de nouveaux actifs RWA sera désormais tokenisée. Ce partenariat injectera une nouvelle dynamique dans les marchés traditionnels et crypto, en matière de soutien technique, de développement écologique et d’attraction de capitaux.
« La tokenisation permet de transférer des actifs traditionnels d’un environnement à faible liquidité vers un marché à haute liquidité », indique le rapport récent du BiFinance Research Institute, ajoutant que « cette coopération introduit des actifs ESG de qualité dans la blockchain, soutenant les industries réelles, et pourrait devenir un nouveau moteur de la prochaine bulle haussière. »
Ant Digital Technologies a déjà lancé la plus grande plateforme chinoise d’actifs liés aux énergies renouvelables — baptisée « deux chaînes, un pont », composée de la « chaîne des actifs », de la « chaîne des transactions » et du « pont fiable inter-chaînes AntChain ». Plus de 12 millions d’appareils y sont déjà connectés. Son produit Web3 destiné aux marchés internationaux, ZAN, est également opérationnel. Quant à Sui, sa capitalisation boursière totale atteint 13 milliards de dollars, et son volume total verrouillé (TVL) dépasse désormais 18,9 milliards de dollars. Après l’annonce du partenariat, le prix de SUI a grimpé de 10 % en 24 heures, atteignant un nouveau record historique.
À l’avenir, avec le soutien de l’écosystème Sui, la zone d’influence RWA des deux parties devrait connaître une nouvelle phase d’expansion. On peut affirmer que le printemps du marché RWA est bel et bien en marche.
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