Comment utiliser GMGN pour s'initier aux cryptomonnaies Meme ? (Partie 1)
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Comment utiliser GMGN pour s'initier aux cryptomonnaies Meme ? (Partie 1)
Guide de manipulation des mèmes indispensable pour les débutants.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Viee, contributeur principal de Biteye
Édition : Crush, contributeur principal de Biteye
Récemment, le trafic sur la chaîne a explosé : les tokens thématiques liés aux mascottes ont grimpé de 60 000 %, la narration DeSci émerge, et les Meme coins sont devenus le plus grand outsider de ce cycle haussier !
Les opérations sur chaîne étant complexes, Biteye vous accompagne pas à pas dans ce tutoriel pour apprendre à débuter avec les Meme coins grâce à GMGN.
Un article avancé suivra. N'hésitez pas à nous suivre.
Cet article se concentre sur le lancement initial (« IPO »), afin d'apprendre à identifier, analyser et trader efficacement les nouveaux Meme coins récemment listés.
01 Initiation rapide pour débutants
1. Qu'est-ce que GMGN ?
Un site combinant tableau de bord de données pour Meme coins et outil de trading.
2. Qu'est-ce que le trading sur chaîne ?
Des activités et transactions directement effectuées sur la blockchain, sans dépendre d’échanges centralisés comme Binance ou OKX.
3. Quel portefeuille utiliser ?
Des portefeuilles populaires tels que Phantom ou OKX. Pour leur installation et utilisation, référez-vous à des tutoriels disponibles sur YouTube ; nous n'entrerons pas dans les détails ici.
4. Qu'est-ce que l'adresse du contrat (CA) ?
Une série de caractères similaire à « GJtJuWD9q*****wMBmtY1tpapV1sKfB2zUv9Q4aqpump ». En collant cette adresse dans la barre de recherche de GMGN, vous pouvez retrouver le token correspondant.
Comme illustré ci-dessous :
02 Découverte de nouveaux projets
1. Suivre l'argent intelligent (« smart money »)
Suivre l’argent intelligent consiste à surveiller les adresses de portefeuilles ayant généré des rendements élevés sur la chaîne, en observant leurs choix d'investissement. Voici trois liens vers les listes de « smart money » de GMGN sur différentes blockchains, accompagnés de l'explication des icônes associées :
Chaîne ETH https://gmgn.ai/discover?chain=ethSolana Chaîne https://gmgn.ai/discover/?chain=solBlast Chaîne https://gmgn.ai/discover?chain=blast
Après avoir suivi un portefeuille, toute activité récente s'affichera sous forme de bulle rouge dans l'onglet « Suivi » en bas à gauche, accompagnée d'une notification sonore (activable/désactivable).
GMGN propose également une fonctionnalité de liaison avec Telegram, permettant de recevoir instantanément une alerte dès qu’un portefeuille suivi effectue une transaction.
Cliquez sur « Suivi » pour consulter les dernières transactions en temps réel : achat / vente / ajout de position / renforcement de position / création de position / liquidation complète, etc.
Vous pouvez également cliquer sur n’importe quelle adresse de « smart money » pour accéder à des informations plus détaillées : analyse du portefeuille, répartition des gains/pertes, historique des transactions, etc.
Chaque jour, des centaines, voire des milliers de Meme coins sont lancés sur la chaîne. Il peut arriver que plusieurs portefeuilles intelligents achètent massivement un même token. Lorsque vous choisissez quels portefeuilles suivre, adaptez-vous à votre propre style de trading, évitant d’en suivre trop afin de ne pas subir un bruit informationnel excessif. Nous recommandons de suivre uniquement les portefeuilles dont la stratégie ressemble à la vôtre, afin de garantir une efficacité optimale du flux d’informations.
Attention : il ne faut jamais négliger la vérification de la sécurité du contrat, car même les « smart money » peuvent parfois acheter sans précaution, indépendamment des risques contractuels.
2. Surveillance Twitter et surveillance sur chaîne
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Surveillance Twitter : suivez massivement sur Twitter des comptes KOL anglophones et sinophones liés aux Meme coins, rejoignez divers groupes de discussion pour obtenir les dernières informations et actualités.
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Surveillance sur chaîne : surveillez attentivement les tokens passant du marché interne (petit marché) au marché externe (grand marché), et évaluez rapidement s'ils méritent d'être investis.
Sur la plateforme GMGN, vous pouvez consulter trois catégories de tokens :
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Première catégorie : tokens nouvellement créés sur le marché interne (risque le plus élevé)
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Deuxième catégorie : tokens sur le point d’atteindre le seuil requis sur le marché interne
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Troisième catégorie : tokens déjà entrés sur le marché externe (risque le plus faible)
Explication des termes « marché interne / marché externe » :
Lorsqu’un nouveau projet est déployé avec succès via l’outil automatisé pump.fun, les utilisateurs peuvent acheter ses tokens en SOL. Une fois que sa capitalisation atteint 69 000 dollars américains, sa liquidité est automatiquement transférée de pump.fun à Raydium.
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Avant d’atteindre 69 000 $, on parle de marché interne. À ce stade, le projet est très immature et comporte un risque extrêmement élevé.
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Une fois le seuil de 69 000 $ franchi et la liquidité correctement ajoutée à Raydium, on parle de marché externe. Le projet est alors davantage développé, et le risque diminue sensiblement.
Nous recommandons de se concentrer principalement sur les tokens déjà entrés sur le marché externe. Bien que le risque reste élevé sur ce type de marché, il est bien moindre comparé au marché interne, ce qui le rend plus adapté aux débutants.
Par ailleurs, peu de ces tokens sur le marché externe atteignent une capitalisation de plusieurs millions ; il existe donc encore un fort potentiel de profit.
Notez toutefois qu’entrer sur le marché externe ne garantit absolument pas une hausse du prix. De nombreux tokens chutent à zéro peu après leur entrée sur le marché externe. Restez toujours vigilant lors de vos investissements !
En surveillant patiemment et en analysant soigneusement la performance de ces tokens, vous pourrez juger de leur potentiel et de leur valeur d’investissement, et ainsi espérer réaliser des profits. Mais comment procéder concrètement ? Détails dans la section suivante.
03 Analyse des tokens
Une fois que vous avez appris à utiliser GMGN pour repérer de nouveaux tokens sur chaîne, l’étape suivante consiste à analyser et sélectionner ceux qui valent vraiment la peine d’être achetés parmi la multitude de Meme coins.
Il convient d’évaluer chaque token selon des critères tels que l’actualité, la narration, la capitalisation, la communauté et la dynamique du marché, sachant que les stratégies varient selon les types de Meme coins :
1. Tokens liés à un phénomène viral
Ces tokens connaissent souvent une popularité fulgurante en raison d’un événement ou d’une tendance spécifique, affichant des hausses spectaculaires initiales pouvant dépasser 10x, passant d’une capitalisation de quelques centaines de milliers à plusieurs millions de dollars.
Toutefois, si le phénomène ne s’inscrit pas dans la durée, si le prix manque de soutien, si aucun influenceur ne le promeut, s’il n’inaugure pas une nouvelle narration, s’il ne construit pas une communauté influente ou s’il ne traverse pas un événement improbable et marquant, il risque de perdre progressivement sa liquidité et de voir son prix chuter continuellement.
Quelques exemples d’événements improbables :
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Le fondateur de $SLERF a accidentellement brûlé le jeton de pool de liquidité (LP), les réserves d’airdrop et les droits de frappe, déclenchant une forte euphorie haussière sur la chaîne, ce qui a conduit à une cotation rapide de $SLERF sur des exchanges.
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Récemment, $BITCAT. Alors que l’humeur sur chaîne était enflammée autour du concept de « mascotte », le compte officiel Bitcoin a publié une image d’un chat noir. Certains y ont vu une allusion à une mascotte officielle de Bitcoin. Avec l’élargissement de ce consensus, le token associé $BITCAT a fortement monté, passant de quelques dizaines de milliers à une capitalisation d’un milliard en seulement 3 heures, avant de se stabiliser autour de 500 millions durant la nuit.
Nos recommandations pour ce type de token :
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Achetez tôt, idéalement à une capitalisation de quelques dizaines de milliers de dollars. Si vous entrez trop tard, évitez de poursuivre à des capitalisations supérieures à 10 millions, au risque de vous faire piéger.
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Si vous croyez en la pérennité du phénomène, attendez un repli de 80 % du prix avant d’entrer, afin de limiter votre risque.
2. Tokens narratifs
Ces actifs ne reposent pas sur un phénomène éphémère, mais croissent progressivement autour d’une narration ou d’une communauté solide, passant de petites à grandes capitalisations.
À la différence des tokens viraux qui explosent en quelques instants, ils connaissent généralement une croissance stable en plusieurs phases, avec des capitalisations variant entre quelques millions et plusieurs dizaines de millions de dollars, pouvant même dépasser le milliard.
Par exemple, $RIF, lié aux antibiotiques contre la tuberculose, est aujourd’hui le leader des tokens combinant DeSci et Meme. Ce token a connu une forte hausse suite à l’intérêt croissant sur chaîne pour la narration DeSci (science décentralisée). En tant que premier token lancé par Pump science, sa popularité a augmenté progressivement, attirant de plus en plus d’achats, consolidant ainsi sa position de tête dans ce secteur.
Nos recommandations pour ce type de token :
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Suivez les nouvelles narrations fortes, comme DeSci, et envisagez d’accumuler progressivement à faible capitalisation (quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers de dollars).
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Suivez à moyen et long terme l’activité sur les réseaux sociaux, l’engagement de la communauté et les flux de capitaux pour évaluer leur potentiel de pérennité.
04 Comment trader
L’image ci-dessous présente un aperçu du système de trading GMGN :
1. Colonne de gauche
Favoris, liste de positions
Permet de visualiser rapidement les variations de prix et de profit des tokens que vous suivez ou détenez. Utile aussi pour vendre rapidement lors du monitoring.
Listes populaires, Pump, suivis
Vous pouvez filtrer les tokens populaires ou en phase de Pump selon des critères comme le temps, le nombre de transactions, le prix ou le pourcentage de variation, afin de trouver ceux qui correspondent à votre stratégie. La liste « Suivis » permet d’effectuer rapidement un achat groupé même pendant le suivi en temps réel.
2. Interface principale centrale
Sous le graphique en chandeliers figurent de nombreuses informations clés sur le token : activité commerciale, traders, détenteurs, détenteurs institutionnels, etc., classés par catégories telles que « smart money », KOL/VC, baleines, nouveaux portefeuilles, snipers, gros détenteurs, développeurs, suivis, comptes suspects (« rat hole »).
Lors de l’analyse d’un token, ces données doivent être prises en compte, notamment pour étudier les positions des grosses baleines ou de l’argent intelligent. Par exemple :
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Repérez les comptes suspects pouvant indiquer que des manipulateurs cherchent à disperser les tokens via des comptes secondaires pour ensuite les vendre massivement.
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Identifiez les portefeuilles suspects de phishing : tout transfert non résultant d’un achat sera marqué.
3. Interface de trading à droite
Consulter les indicateurs
Vérifiez les indicateurs tels que volume des échanges, achats, ventes, flux net d’achats, liquidité, données de frappe, liste noire, etc. Le ratio de brûlage du pool et la probabilité de fuite (« rug pull ») sont également essentiels.
Régler le slippage et activer le mode anti-MEV
Le slippage désigne l’écart maximal acceptable en quantité de token lors d’une transaction unique. Un slippage plus élevé accélère la transaction. En général, un slippage de 0,5 % est conseillé ; en période de forte volatilité, il peut être augmenté jusqu’à 10 %.
(Note : l’attaque MEV en sandwich consiste pour des robots MEV à lire les ordres entrants et à exécuter des transactions en amont, faisant ainsi grimper le prix du token au moment de votre achat. Activer le mode anti-sandwich permet de contrer efficacement ce type d’attaque.)
Saisir le montant, acheter/vendre manuellement
Dans un prochain article avancé, nous aborderons les ordres limites automatiques et les ordres à cours limité. N’hésitez pas à nous suivre.
05 Avertissement sur les risques
Chaque jour, des centaines, voire des milliers de Meme coins apparaissent sur la chaîne. La majorité finissent par tomber à zéro. La probabilité qu’un projet devienne un « golden dog » (capitalisation de plusieurs dizaines ou centaines de millions) est extrêmement faible, sans parler d’une cotation sur un grand exchange.
En résumé, plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque est important. Soyez responsables de vos décisions !
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